公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为100,293千元人民币，较2018年的89,231千元人民币增加12.4%[11] - 2019年销售成本为58,786千元人民币，较2018年的51,609千元人民币增加13.9%[11] - 2019年毛利为41,507千元人民币，较2018年的37,622千元人民币增加10.3%[11] - 2019年除所得税前亏损1,069千元人民币，2018年为溢利1,081千元人民币[11] - 2019年公司股权持有人应占亏损901千元人民币，2018年为溢利939千元人民币[11] - 2019年基本每股亏损0.02元人民币，2018年为盈利0.03元人民币[11] - 2019年末流动比率为1.10，较2018年末的1.27减少13.4%[11] - 2019年末速动比率为0.71，较2018年末的0.86减少17.4%[11] - 2019年末资本负债比率为37.3%，较2018年末的35.3%增加2.0个百分点[11] - 2019年集团总收入约为人民币100,293,000元，较去年同期增加约人民币11,062,000元或12.4%[16] - 2019年公司股权持有人应占年度亏损约为人民币901,000元，2018年则录得溢利约为人民币939,000元[16] - 2019年整体毛利率降至41.4%，每股亏损约为人民币0.02元，2018年为每股盈利约人民币0.03元[16] - 销售成本2019年约5878.6万元，较2018年约5160.9万元增加约717.7万元或13.9%[31] - 毛利率由2018年的42.2%降至2019年的41.4%[33] - 分销成本2019年约1636.3万元，较2018年约1486.5万元增加约149.8万元或10.1%[35] - 研发费用2019年约742.7万元，较2018年约578.9万元增加约163.8万元或28.3%[38] - 2019年所得税贷记约16.7万元，2018年所得税开支约14.2万元[41] - 2019年公司股权持有人应占年内亏损约90.1万元，2018年录得溢利约93.9万元[43] - 存货2019年约4289.4万元，较2018年约3430.2万元增加[45] - 贸易应收款项由2018年12月31日的约50,113,000元增加约6,858,000元或13.7%至2019年12月31日的约56,971,000元[54] - 账龄逾180天的贸易应收款项由2018年12月31日的约15,000,000元增加约12,573,000元或83.8%至2019年12月31日的约27,573,000元[54] - 2019年及2018年贸易应收款项周转天数分别约为195天及199天[55] - 贸易应付款项由2018年12月31日的约16,624,000元增加约5,654,000元或34.0%至2019年12月31日的约22,278,000元[57] - 贸易应付款项周转天数由2018年的115天增加至2019年的121天[58] - 2019年集团现金及现金等价物减少约10,389,000元，经营活动现金流入净额约4,353,000元，投资活动现金流出净额约16,772,000元，融资活动现金流入净额约2,098,000元，汇率变动亏损净额约68,000元[60] - 2019年12月31日集团全部借贷约83,912,000元，2018年12月31日约为75,471,000元[61] - 2019年12月31日集团资产负债率约为37.3%，2018年12月31日为35.3%[62] - 2019年12月31日集团抵押资产约28,844,000元，2018年12月31日约为27,927,000元[63] - 2019年及2018年集团资本支出分别约为9,182,000元与18,354,000元[64] - 2019年银行借款加权实际平均年利率为7.91%，其他借款加权平均实际年利率为3.28%[65] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为1188.3万元，2018年约为2227.2万元[65] - 2019年12月31日，集团资本承担约为76.4万元，2018年约为98.9万元[68] - 2019年度集团拥有员工105名，总员工成本为1448.6万元，2018年为1255.6万元[75] - 董事会未提议派发2019年度末期股息，2018年亦为零[76] - 截至2019年12月31日止年度，应付罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用为人民币900,000元[146] - 董事会并无提议派发截至2019年12月31日止年度的末期股息（2018年：零）[162] - 截至2019年12月31日，公司根据中国规则及法规计算的可供分派储备金额为保留溢利约人民币14,131,000元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年造纸化学品销售收入约为人民币55,148,000元，较2018年增加约人民币244,000元或0.4%，销量增加约0.7%至约11,782吨[27][28] - 2019年有机膨润土收入约为人民币35,837,000元，较2018年增加约人民币10,080,000元或39.1%[27][28] - 2019年无机凝胶收入约为人民币4,889,000元，较2018年增加约人民币1,256,000元或34.6%[27][28] - 优质钙基土2019年收入约225.6万元，较2018年约275.1万元减少约49.5万元或18.0%[29] - 冶金球团用膨润土2019年收入约65.5万元，较2018年约98.5万元减少约33万元或33.5%[29] - 其他化学品2019年收益约150.8万元，较2018年约120.1万元增加约30.7万元或25.6%[29] 公司业务发展与市场拓展 - 2019年公司以“产品转型，技术升级”为指导思想，业务合理布局，生产经营全面稳健运行[15] - 2019年集团承担两项省级新产品开发工作，申报两项发明专利[18][25] - 2019年集团加大油漆及涂料用膨润土和水处理用膨润土推广力度，产品获国内客户认可[25] - 2019年集团巩固东南亚市场，成功开发中东市场[17][25] - 集团计划2020年开发年产15000吨的高纯水洗膨润土项目[79] 公司上市所得款项使用情况 - 公司H股2015年上市所得款项净额约为3739.5万元，2019年底已全部动用[80] - 所得款项中约2120万元用于购置高纯水洗膨润土生产机器及设备[80] - 约120万元用于进一步研发造纸化学品[80] - 约125.3万元用于研发新膨润土产品[80] - 2018年11月29日完成6400000股H股配售，所得净款项约为2215万港元（约合人民币1937万元）[81] - 截至2019年12月31日，配售所得净款项1937万元已全部使用[82] - 业务发展计划所得款项用途为484万元，实际已用484万元[82] - 研发新膨润土产品计划所得款项用途为387万元，实际已用387万元[82] - 投入环保设施计划所得款项用途为388万元，实际已用388万元[82] - 矿山生产安全设施建设等计划所得款项用途为194万元，实际已用194万元[82] - 补充一般营运资金计划所得款项用途为484万元，实际已用484万元[82] 公司人员变动 - 孙文胜于2019年10月19日退任公司执行董事[85] - 邵晨于2019年10月19日退任公司独立非执行董事[89] - 黄泽民于2019年10月19日退任公司独立非执行董事[90] - 章磊38岁，2019年5月11日获委任为公司独立非执行董事等职[94] - 唐靖炎63岁，2019年10月19日获委任为公司独立非执行董事等职，1999年获授教授级高级工程师[94] - 李江宁53岁，2019年10月19日获委任为公司独立非执行董事等职，1993年开始从事涂料行业[95] - 徐勤思55岁，2012年9月1日获委任为监事，为监事会主席[97] - 张冬连53岁，2008年12月29日获委任为监事，2007年3月加入公司[98] - 梁国平59岁，2012年8月16日获选为职工代表出任之监事，2019年5月11日退任[98] - 李丽姣30岁，2019年3月22日获选为职工代表出任之监事，2016年5月加入公司[99] - 徐勤伟64岁，为公司总经理，2006年5月起至今担任该职[102] - 苏品55岁，2004年6月起至今担任公司副总经理[103] - 陈汉云于2014年4月加入集团，2019年3月31日辞任财务总监兼公司秘书，8月15日重新加入，12月2日转任顾问兼联席公司秘书[104][138] - 刘景邦于2019年4月1日获委任为财务总监等职，8月15日辞任[106] - 李男于2019年12月2日获委任为联席公司秘书，在公司运营事务有3年经验[106][138] 公司企业管治相关情况 - 公司在回顾年度遵守企业管治守则，除A.2.1条（主席与行政总裁未区分）和A.1.8条（未买董事及行政人员责任保险）[108][109] - 公司采纳标准守则监管董事证券交易，全体董事回顾期全面遵守[110] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，非执行和独立非执行董事任期3年[111] - 张有连与张金花为胞兄妹，与张冬连为堂兄弟关系[112] - 各独立非执行董事已发年度独立性确认函，公司认为其为独立人士[116] - 董事由股东大会选举产生或更改，任期3年，可重选连任[116] - 董事会负责领导及监控集团，制订整体策略等，定期检讨授出职能[117] - 公司董事会于2014年12月19日采纳书面职权范围履行企业管治职能[118] - 截至报告日期，无独立非执行董事服务公司超9年[120] - 公司董事会由7名董事组成，其中1名为女性，3名为独立非执行董事[123] - 公司于2019年11月12日举办培训会议向董事提供创业板上市规则更新资料[124] - 董事会成立审核、薪酬、提名3个委员会，各委员会根据书面职权范围成立[125] - 审核委员会有3名成员，回顾年度内举行4次会议，全体委员均出席[126][127] - 薪酬委员会有3名成员，回顾年度内举行2次会议，全体委员均出席[129] - 提名委员会有3名成员，已采纳董事会成员多元化政策[130] - 审核委员会于2020年3月26日会议认同集团所采用的会计处理方法[127] - 公司于2014年3月26日成立审核、薪酬、提名委员会[126][129][130] - 回顾年度内提名委员会举行2次会议，全体委员均出席[131] - 董事会定期每季度举行会议，成员会前最少14天获通知，议程及文件会前最少3天送达[133] - 执行主席张有连先生董事会会议出席率100%（4/4），股东周年大会和特别大会出席率均为100%（1/1）[135] - 孙文胜先生于2019年10月19日退任，董事会会议出席率75%（3/4），股东周年大会出席率100%（1/1）[135] - 范芳先生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会和提名委员会会议出席率均为100%（2/2），股东周年大会和特别大会出席率均为100%（1/1）[135] - 佘文杰先生于2019年10月19日获委任，董事会会议出席率25%（1/4），股东特别大会出席率100%（1/1）[135] - 2020年3月28日董事会召开会议批准2019年度业绩、年报及制定业务发展策略，所有董事均出席[135] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统适当有效，已遵守企业管治守则相关条文[142] 公司股东相关情况 - 任何一名或多名合计持有公司实缴股本十分之一以上的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[149] - 公司召开股东普通大会，书面开会通知需于会议日期前45天发出给登记股东，股东需于会议日期前20天书面回复出席意愿[150] - 持有公司有表决权