公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为人民币6020万元，较2019年下跌约17.2%[11] - 2020年公司录得净亏损约为人民币60万元[11] - 2020年上半年公司收益较2019年同期下跌约35%[11] - 2020财年公司收益为6020万元，较2019财年减少1250万元或17.2% [29] - 2020财年售出78万瓶酒，2019财年为109.7万瓶；平均售价从2019财年的66.3元升至2020财年的77.2元 [29] - 销售成本从2019财年的4080万元减少910万元或22.3%至2020财年的3170万元 [31] - 整体毛利从2019财年的3190万元减少340万元或10.6%至2020财年的2850万元；毛利率从43.9%升至47.4% [32] - 其他收入及收益净额从2019财年的200万元增加40万元或23.5%至2020财年的240万元 [34] - 销售及分销开支从2019财年的480万元增加330万元或68.5%至2020财年的810万元 [35] - 行政开支从2019财年的2450万元减少380万元或15.5%至2020财年的2070万元 [36] - 所得税开支从2019财年的440万元减少190万元或44.4%至2020财年的240万元 [38] - 2020财年公司亏损60万元，2019财年溢利3万元 [39] - 2020年12月31日，公司银行及现金结余账面价值为9080万元，较2019年12月31日减少3.1% [40] - 2020财年下半年营销及销售赶至4060万元，2019财年下半年为4320万元[52] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年公司威士忌及金酒项目日常开支约为人民币120万元，上年度约为人民币30万元[11] - 2020年公司约90%的销售以款到发货的形式执行，2019年约为39%[12][14] - 2020年公司毛利贡献最高的庄主珍藏及深蓝产品销售较上年度分别上升约18%及7%[12] - 2020年公司由一个总经销商转为委聘12个新经销商[16] - 2020年公司分销网络扩展至省内覆盖超3015间烟草、糖及酒店、2068间便利店、120间超市及238间葡萄酒店[16] - 公司农历新年葡萄酒定价为范围内最低，实现销售高于预期目标67%[17] 宏观经济数据 - 2020年前三季度中国国内生产总值约72.3万亿元，较上年同期增长0.7%[20] - 2020年第三季度城镇人均可支配收入增长至32,831元，同比增长2.8%，较第一季度增长0.8%[20] - 2020年前三季全国葡萄酒产量为20.8万千升，同比下降23.5%[21] 行业政策 - 2021年中国政府推进区域协调发展和新型城镇化，利于酒类产品差异化和提升竞争力[24] - 中国酒业协会发出《中国酒业“十四五”发展指导意见》，推进葡萄酒产业发展[24] - 中国酒业协会实施《酿酒葡萄》及《橡木桶》团体标准，明确酿酒技术和检验规范[24] - 中国酒业协会发布《葡萄酒产区标准》，推动行业健康发展[24] - 《贺兰山麓葡萄酒技术标准体系》地方标准发行，引领行业新方向[24] 资金运用计划 - 公司拟动用所得款项净额约4.5%（约150万元）加强营销及推广力度[52] - 公司拟动用所得款项净额约15.2%（约500万元）建造宁夏酿酒厂二期[53] - 公司拟动用所得款项净额约8.1%（约270万元）作为宁夏酿酒厂一期初步生产成本[53] 未动用资金情况 - 截至2020年12月31日，建造宁夏酿酒厂二期原分配1500万元未使用[57] - 未动用所得款项净额预期动用时间由2021年第四季度延至2022年12月31日[59] 资金状况及投资计划 - 管理层密切关注集团现金流，确保短期流动性充足，认为集团有足够资金维持正常运营[60] - 除招股章程披露及威士忌和金酒生产业务潜在投资外，集团无重大投资及资本资产其他计划[61] - 2020财年集团无资产、附属公司、联营公司或合营企业的重要投资、重大收购及出售事项[62] 公司人员信息 - 陈芳女士43岁，2012年2月14日任执行董事，2017年7月24日任董事会主席及行政总裁，酿酒行业经验逾18年[64] - 范智超先生35岁，2017年7月24日任执行董事，审计及财务管理经验逾12年[68] - 侯旦丹女士36岁，2017年7月24日任非执行董事，2016年6月至2020年2月于景福集团任副艺术总监[69] - 周灏先生47岁，2017年7月24日任非执行董事，房地产开发及投资经验逾18年[73] - 何正德40岁，2018年6月1日获委任为公司独立非执行董事，在媒体业务发展有超10年经验，2015年涉足高科技产业财富管理及投资[75] - 林良友58岁，2018年6月1日获委任为公司独立非执行董事，在金融及银行业拥有逾35年经验[77] - Tracy先生55岁，2018年6月1日获委任为公司独立非执行董事，在法律行业拥有逾24年经验[78] - 李衍园39岁，2006年9月首度加入公司，自2009年11月担任生产及技术总监，在酿酒行业拥有逾11年经验[81] - 王泰然39岁，2007年12月首度加入公司，自2011年2月起为生产及质控副经理[82] 人员教育背景 - 何正德2003年5月在美国杜克大学取得经济学学士学位及市场与管理课程证书，2009年6月在美国史丹福商学院取得工商管理硕士学位[75] - 林良友1986年7月自香港中文大学取得工商管理学士学位，主修金融学，2016年3月获私人财富管理公会有限公司颁授私人财富专业人士认证[78] - Tracy先生1989年6月自美国普林斯顿大学取得东亚研究学士学位，1994年12月在美国纽约大学取得法学博士学位[79] - 李衍园2002年10月自马来西亚伯乐学院取得酒店及旅游管理高级文凭以及酒店餐饮管理高级文凭[82] - 王泰然2005年7月自中国人民大学取得农村区域发展学士学位[83] 公司治理相关规定 - 公司于2020年1月1日至3月19日提名委员会成员未以独立非执行董事占大多数，3月20日起重新遵守相关规定[90] - 董事会已委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[94] - 非执行董事及独立非执行董事获初步委任为期三年，期满后自动续期一年[98] - 全体董事的三分之一须轮值退任，各董事至少每三年轮值退任及重选一次[98] - 公司采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的所有适用条文[88] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事本年度遵守该守则[91] - 公司为董事、高级职员及高级管理层因企业活动面临的法律诉讼作出投保安排[97] - 公司董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会并授予职责[96] - 公司可在董事任期届满前通过普通决议案罢免董事[98] 董事会及委员会情况 - 董事会成员包括陈芳女士、范智超先生等7人，其中女性2人，男性5人[101][103] - 审核委员会于2018年6月1日成立，本年度举行4次会议，成员包括周灝先生等3人[121] - 薪酬委员会于2018年6月1日成立，本年度举行1次会议，成员包括侯旦丹女士等3人[123][124] - 提名委员会于2018年6月1日成立，本年度举行1次会议，成员包括陈芳女士等5人[125][127] - 薪酬委员会本年度检讨非执行董事和独立非执行董事袍金并向董事会建议，董事年度薪酬详情载于财务报表附注7[124] - 集团高级管理层本年度薪酬在1港元至100万港元的有2人[125] - 提名委员会本年度检讨董事会架构、规模、组成及成员多元化等多项内容[127] - 全体董事获提供GEM上市规则及其他适用监管规定最新资料，公司必要时为董事提供持续专业训练[118] - 审核委员会主要职责包括就委任及罢免外聘核数师提建议、审阅财务报表等[121] - 薪酬委员会主要职责为检讨董事及高级管理层成员薪酬待遇并向董事会建议[124] - 2020年董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会举行次数分别为5次、4次、1次、1次、1次[132] - 执行董事陈芳女士、范智超先生出席董事会会议次数与有权出席次数之比均为5/5，出席股东大会次数与有权出席次数之比均为1/1[132] - 非执行董事侯旦丹女士、周灏先生出席董事会会议次数与有权出席次数之比均为5/5，出席股东大会次数与有权出席次数之比均为1/1[132] - 独立非执行董事何正德先生出席董事会会议次数与有权出席次数之比为4/5，出席审核委员会会议次数与有权出席次数之比为3/4，出席股东大会次数与有权出席次数之比为1/1[132] 公司费用及秘书情况 - 公司本年度核数服务薪酬为127.7万元，非核数服务薪酬为23.1万元，总计150.8万元[140] - 公司外聘赵明璟先生担任公司秘书，其2020年参加至少15小时相关专业培训[141] 董事会及董事职责 - 董事会负责制定、检讨及监察集团企业管治及遵守法例及监管规例的政策及常规[128] - 董事会职责包括检讨及监察公司政策及常规对法例及监管规例的遵守情况等多项内容[129] - 提名委员会评估及挑选董事候选人时应考虑品格、资历等多项准则[135] - 董事负责根据相关准则编制综合财务报表，落实内部监控等工作[138] 公司风险因素 - 山西省销售额占集团绝大部分销售总额，山西市场下滑或致葡萄酒销售额及收益大幅下跌[154] - 开发新产品及技术可能产生高昂开支，且市场接受度可能不理想，影响财务业绩及状况，因新威士忌及金酒生产业务投资风险增加[154] - 公司面临中国本地市场及进口葡萄酒的激烈竞争，外国竞争对手可能拥有更雄厚资源等，公司强调优质及品牌建设并投入营销推广资金[156] 公司内部监控及信息披露 - 公司外聘内部监控顾问公司评估内部监控措施及系统成效，确立行动计划改良效益，本年度无重大内部监控缺失[157] - 公司严格遵守相关规定，尽快向公众披露内幕消息，未披露前严格保密，仅向合适员工披露[158] - 有机会接触未刊发内幕消息的董事及雇员不得于刊发资料前买卖公司证券[160] 股东相关事项 - 公司鼓励股东参与股东大会并投票，每年举行股东周年大会，股东周年大会为董事会与股东沟通场合[161] - 股东特别大会可由持有不少于公司有权在股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东书面要求召开，会议须在请求后两个月内举行[162] - 若董事会未能在提呈日期起21日内安排召开会议，请求人可自行召开，公司偿付合理费用[162] 疫情影响及应对 - 公司识别出COVID - 19流行可能继续影响主要销售地区经济及市场，会密切监察市场并开展营销活动，采取审慎现金管理策略[152] 公司章程情况 - 公司2020年章程文件无重大变动[169] 报告相关信息 - 报告期为2020年1月1日至12月31日，涵盖香港办事处、山西酒庄、宁夏酒庄及厦门销售办事处业务[172] - 公司根据GEM上市规则附录二十所载“环境、社会及管治报告指引”编制报告[173] - 公司依据重要性、量化、平衡性、一致性四个主要原则编制报告[175][176] - 报告引用信息资料来自公司正式文件及统计数据，于2021年3月获董事会通过[177] 公司业务概况 - 公司主要从事葡萄酒生产制造业务，以“怡园酒庄”品牌销售，是大陆山西最大葡萄酒生产商[180] - 1997年陈进强和詹威尔在山西太谷联合创办怡园酒庄，2002年陈先生将酒庄传给女儿陈芳[180] - 公司葡萄酒产品组合主要包括红酒，分高端和入门组合，还会酿制白葡萄酒等及进口海外葡萄酒[180] - 公司于2018年6月27日在联交所上市，实现双产区战略部署[180] - 怡园酒庄发展二十多年，成为中国备受肯定的精品葡萄酒庄，获国际葡萄酒界广泛好评[181] 公司荣誉 - 公司的怡園珍藏赤霞珠2017、怡園珍藏霞多麗2018、怡園酒莊年華2019获2020年London Wine Competition Award，深藍2017获香港国际美酒品评大赛银奖，怡園珍藏赤霞珠2017获铜奖，还入选2020年山西食品品牌二十强[183] 公司可持续发展 - 公司可持续发展方针涵盖绿色运营、维护商业道德及诚信、尊重劳工权利、负责任生产和遵守法律法规等政策[185] - 公司可持续发展目标包括关怀员工、回馈社区、追求品质和环境保护[186] - 公司可持续葡萄酒生产涉及卫生及质量管理、职业健康及安全、葡萄酒可持续来源等多方面[189] 公司持份者及议题评估 - 公司主要持份者包括员工、客户、供应商等，通过多种正式和非正式渠道收集意见反馈[191] - 公司重要性评估分三步，共31项环境、社会及管治议题适用于公司[194] - 公司根据持份者调查评分绘制重要性矩阵，识别重要议题[195] - 公司将31个议题排列优先次序，重点关注右上方12个重要议题[198] - 重要议题包括供应商评估、供应链源头追溯、产品研发等[199]