公司业务概述 - [公司主要从事销售美容产品及提供疗程服务、提供工程产品与相关服务][21] - [公司在工程产品方面主要提供机器人产品，在工程相关服务方面，提供多应用领域智能机器人及智能化系统研发等服务，覆盖警用、商用等多个领域，拥有研发团队且有近40年经验][12] - [公司为投资控股公司，附属公司主要业务为销售美容产品、提供疗程服务及提供工程产品与相关服务，回顾年度内业务性质无重大变更][63] - [公司主要业务包括销售美容产品及提供疗程服务、提供工程产品与相关服务][195] 美容业务情况 - [公司美容业务表现持续低迷，因疫情面临前所未有的挑战，公司不预期其短期内重拾升轨，但对该市场长远前景充满信心][11] - [截至2020年12月31日止年度，销售美容产品收入减少约48.1%至约130万港元，提供疗程服务收入减少38.1%至约3100万港元][21] - [美容业务产生的毛利在回顾年度减少约53.3%至约1130万港元][21] - [2020年集团营业额约5500万港元，较2019年的约8820万港元下降，其中美容业务贡献约3220万港元，占比约58.5%，工程业务贡献约2280万港元，占比约41.5%][22] - [2020年毛亏约370万港元，毛亏率约6.6%，2019年毛利率为25.7%，美容业务贡献毛利约1130万港元，工程业务录得毛亏约1500万港元][23] - [董事预期公司美容业务前景继续面临挑战，因大规模公共健康危机损害香港经济活动，消费及旅游相关行业受冲击][50] 工程业务情况 - [2020财政年度，工程业务收入使集团总营业额减少36.2%，贡献总收入约为2280万港元][21] - [2020年集团营业额约5500万港元，较2019年的约8820万港元下降，其中美容业务贡献约3220万港元，占比约58.5%，工程业务贡献约2280万港元，占比约41.5%][22] - [2020年毛亏约370万港元，毛亏率约6.6%，2019年毛利率为25.7%，美容业务贡献毛利约1130万港元，工程业务录得毛亏约1500万港元][23] 机器人业务动态 - [公司发布自有品牌机器人等多种产品，通过智能机器人及智能应用解决方案帮助和服务用户][13] - [2020年公司旗下深洲安澤智能机器人有限公司在多地开展业务，如1月在陕西西安推出智能巡逻机器人、在贵州龙里县车管所工作等][15] - [公司推出防疫机器人，具备人体温度探测等功能，5G智能防疫机器人进驻陕西西咸新区综合大厅等多地][17] - [2020年公司获邀参与多个创新及企业家展览，展示独立开发的多种机器人产品][18] 公司名称变更 - [2020年6月5日起，公司英文名由“SuperRobotics Limited”改为“SuperRobotics Holdings Limited”，中文名由“超人智能有限公司”改为“超人智能控股有限公司”][20] 财务数据 - [2020年其他收入约500万港元，较2019年的约340万港元增加，主要为银行存款利息收入约10万港元及杂项收入约490万港元][25] - [2020年其他亏损（净额）主要包括商誉减值亏损约2100万港元、物业等减值亏损，另有一间附属公司清盘收益约830万港元][26] - [2020年销售及分销成本约1220万港元，较2019年的约1590万港元减少，美容和工程业务占比分别约31.1%和68.9%][27] - [2020年行政支出约8550万港元，较2019年的约11400万港元减少，融资成本约1220万港元，较2019年的约430万港元增加][28] - [2020年综合亏损约13190万港元，较2019年的约16430万港元减少，美容、工程和一般企业活动均有亏损][29] - [2020年末已抵押借贷总额约13480万港元，无抵押借贷约2170万港元，借贷总额约15650万港元，不同期限到期金额不同][31] - [2020年末集团总资产约14120万港元，较2019年末的约20630万港元减少，现金及现金等价物约5800万港元，较2019年末增加][32] - [2020年末公司已发行股本总值为50621967港元，股份数量为506219666股，与2019年末相同][33] - [2017年8月4日发行2100万股所得款项净额为1.3亿港元，用于建造生产厂房和一般营运资金，截至2020年底结余1170万港元，原计划2020年底用完，因疫情影响将延至2022年底使用][34] - [2020年12月31日资本负债比率约为636%，2019年12月31日约为274%，增加原因是其他借贷增加][36] - [2020年12月31日集团受限制银行存款约1900万港元，与2019年12月31日持平，为相关业务的银行存款][37] - [2020年12月31日集团无重大或然负债][39] - [2020年12月31日集团聘用134名雇员，2019年12月31日为228名；2020年度员工成本总额约6510万港元，2019年度约7460万港元][40] - [2020年最大客户销售额占比降至16%（2019年为30.7%），五大客户占比降至25.7%（2019年为34.8%）][136] - [2020年最大供应商采购额占比降至8.1%（2019年为35.9%），五大供应商占比降至20.1%（2019年为58.5%）][136] 市场规模与前景 - [国内智能机器人市场规模2018年达535.9亿元，同比增14.4%；2019年达588.7亿元，同比增9.8%；预计2021年达813亿元，2021 - 2025年平均复合年增长率为15.8%，2025年达1463亿元][46] - [2019 - 2027年预测期间，人工智能科技在制造业的复合年增长率可达39.7%，预计2027年前达270亿美元][48] 公司发展策略 - [公司坚持探索人工智能深层价值，秉持智能服务及智能创造未来概念，深度探索及整合多重尖端科技][13] - [公司将整合新科技使机器人产品多元化、使用方便且广泛应用，进军更广阔消费市场][50] - [为应对宏观经济波动，集团将策略定位于产品多元化及拓展不同地域][72] - [管理层监察工程行业技术发展，集团将通过旗下人才或外判第三方进行研发，也可能适时收购符合业务策略的技术公司][74] 公司管理层 - [苏志团自2018年6月1日起任公司主席等职，在业务发展及管理方面经验丰富][52] - [孙子强自2018年8月20日起任公司副主席兼执行董事，在企业管理等方面有超33年经验][53] - [范宇自2020年9月15日起任非执行董事，在金融和投资方面经验丰富][54] - [朱健宏自2012年3月5日起任独立非执行董事，在核数等财务管理方面有超25年经验][56] - [谭比利自2012年3月5日起任独立非执行董事，为香港执业律师超26年][58] - [执行董事付恒科于2020年6月2日退任，吴颖于2020年9月15日获委任、12月17日辞任][90] - [非执行董事程宇于2020年9月15日辞任，范宇于同日获委任][90] - [苏志团、孙子强、范宇须于2021年股东周年大会轮值告退，符合资格将膺选连任，付先生不参与][90] 股权结构 - [2020年12月31日，苏志团先生通过Tai Dong New Energy Holding Limited持有公司151,425,197股股份好仓，持股比例29.91%][97] - [2020年12月31日，港桥投资有限公司通过受控法团权益持有公司41,666,666股股份好仓，持股比例8.23%][109] - [2020年12月31日，HKBridge Absolute Return Fund, L.P.持有公司64,148,063股股份好仓，持股比例12.67%][109] - [2020年12月31日，On Top Global Limited持有公司24,397,946股股份好仓，持股比例4.82%][109] - [2020年12月31日，融科控股集团有限公司通过受控法团权益持有公司130,212,675股股份好仓，持股比例25.72%][109] - [2020年12月31日，KE10MA Holdings Inc.持有公司29,286,971股股份好仓，持股比例5.79%][109] - [2020年12月31日，Andrew Avi Goldenberg通过受控法团权益持有公司29,286,971股股份好仓，持股比例5.79%][109] - [2020年12月31日，Goldenberg Aviva C通过受控法团权益持有公司29,286,971股股份好仓，持股比例5.79%][109] - [2020年12月31日，Greater Harmony Limited持有公司30,000,000股股份好仓，持股比例5.93%][109] - [2020年12月31日，高振顺通过受控法团权益持有公司30,000,000股股份好仓，持股比例5.93%][109] - [截至2020年12月31日，On Top Global、KE10MA Holdings、Greater Harmony分别持有公司24,397,946股、29,286,971股、30,000,000股股份，对应权益归属融科控股、Andrew Avi Goldenberg博士与Aviva C Goldenberg女士、高振顺先生][112][113] - [2020年12月31日，公司已发行股份为506,219,666股][114] 购股权计划 - [公司于2014年11月7日采纳购股权计划，2017年5月8日更新计划授权限额][115] - [购股计划旨在奖励对公司及附属公司有贡献的参与者][116] - [行使购股计划及其他未行使购股权后，公司可能发行股份最大数目不超已发行相关类别股份30%，所有购股计划行使后发行股份总数不超获批或更新日期已发行股份10%；2017年更新后可授购股涉及最大股份数为45,521,966股，占2020年12月31日已发行股份约8.99%][119] - [截至授出当日12个月内，行使授予每名参与者购股后已发行及将发行股份总数不超已发行股份1%；向特定人员授股有额外审批要求][120] - [购股要约自提呈30日内可接纳，接纳需付1港元名义代价；行使期由董事厘定，不超授出日后10年][121][122] - [购股计划无指定行使前最短持有期限或表现目标，董事会可自行规定][127] - [购股行使价由董事会定，不低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值较高者][128] - [购股计划有效期至2024年11月6日营业结束，之后不得新发购股，但已授或已行使购股仍有效][129] - [2020年末尚未行使购股权为743,475份，行使价为8.9港元，年内注销1,870,850份购股权][130][133] - [2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.9港元，分四期各25%在不同时间段可行使][132] 关联交易与证券交易 - [2020年2月和4月安泽与太东实业进行关联交易，出售服务机器人总代价约169万元人民币][138] - [2020年公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为][140] 公司治理 - [公司已就董事及有关雇员证券交易采纳行为守则，全体董事在2020年遵守该守则及交易必守标准][150] - [截至年报日期，董事会有8名董事，包括执行、非执行和独立非执行董事][152][153] - [非执行董事范宇委任为期三年，须按规定退任和重选，公司与独立非执行董事无服务合约][156] - [董事会于2012年3月27日成立提名委员会，可委任董事填补空缺或增加席位][158] - [董事会会议每年至少举行4次，回顾期内例会提前至少14天通知董事][159] - [2020年各董事出席董事会及其各委员会会议有详细记录，如苏志团董事会会议出席率10/10][160] - [截至年报日期，全体董事通过培训参与持续专业发展，未参加全面课程的有内部培训][162] - 公司主席为苏志团先生，截至报告日期未委任行政总裁，由执行董事共同处理日常管理职务[164] - 公司设有三名独立非执行董事，均获公司认为是独立人士[166] - 薪酬委员会于2020年举行两次会议，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[167] - 提名委员会于2020年举行两次会议，采用“多元化政策”提名新董事，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[170][171] - 审计委员会于2020年举行五次会议，与外聘核数师举行两次无执行董事出席的会议，成员为三名独立非执行董事[174] - 审计服务费用为1580千港元，非审计服务费用为54千港元[177][178] - 董事会检讨了公司企业管治政策及常规等多项事项[179] - [2020年股东周年大会于6月2日举行，全体当时在任董事均出席][180] - [公司秘书杨传亮在回顾期内参与不少于15个小时相关专业培训，后续每年也将参与不少于15个小时][185] - [持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会][188] - [若提出适当及合乎规格要求后21日内董事会未召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司应补偿合理费用][188] - [普通决议案的股东特别大会需发出最少14个足日（及不少于10个营业日）书面通知，特别决议案需发出最少21