移动通信业务发展 - 公司2020年工作重点围绕移动通信业务开展，在新型人工介质透镜天线研发方面取得重大技术进展，优化了天线产品性能，更多型号产品取得成果[9] - 公司2020年与全国多个省份移动通信运营商合作交流，进行大量现网测试，以绝对优势份额成功中标多个运营商招标采购项目[10] - 公司全额中标中国移动上海、福建等新型人工介质透镜天线项目招标采购活动，以100%的份额中标中国电信海南公司的透镜天线招标采购项目[10] - 受新冠疫情影响，各大运营商招标采购计划延迟，透镜天线产品销售业绩受到一定影响[10] - 公司未来将以透镜材料为基础，丰富完善相关移动通信透镜天线产品，强化与各大通信运营商及相关设备供应商合作交流，扩大产品市场份额[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入约1218万元，较2019年的约3916万元大幅下降约69%[13] - 2020年公司毛利约285万元，毛利率约为23.38%，较2019年的约3.49%大幅增加19.89%[21] - 销售费用由2019年的约69万元增加至2020年的约88万元，增幅约27%[22] - 年内收到已减值债务约31万元，预付购买土地款及地上附着物款确认减值损失约550万元[25] - 管理费用从2019年约2140万元增至年内约2865万元，增幅约34%，其中专利摊销成本约804万元[25] - 员工成本总额从2019年约933万元增至年内约1311万元[26] - 年内财务费用约29万元，占2019年财务费用约9%，维持短期计息借款约178万元[26] - 年内收到政府补助及补贴约106万元，其中约62万元计入其他收益，金融资产投资收益及公允价值变动收益分别约96万元、11万元[27] - 年内净亏损约3454万元，较2019年增加约43%，归属母公司股东净亏损约3419万元[27][28] - 2020年向五大客户、最大客户销售额分别占集团收入约73.45%、19.87%（2019年：80.55%、61.25%），向五大供应商、最大供应商采购额分别占集团总采购额约77.37%、37.72%（2019年：76.98%、36.72%）[36] - 2020年12月31日，集团短期借款约178万元，租赁负债约1028万元，资产负债率约28.50%（2019年：11.44%）[37] - 现金及现金等价物从约568万元减至207万元[37] 各业务线数据关键指标变化 - 天线产品销售及提供相关服务经营分部营业收入较去年增加约46%，其中92%以上来自新人工介质透镜天线产品[14] - 水下监控及相关产品经营分部营业收入约为149万元，占公司主营业务收入的约13%[16] - 飞机产品销售经营分部营业收入约为205万元，占公司主营业务收入的约18%[17] - 农产品销售经营分部营业收入约527万元，为2019年农产品营业收入约71%[20] - 建筑相关产品销售经营业务年内无营业收入，业务发展计划短期内维持不变[21] - 其他业务营业收入约为57万元，主要是办公室物业租金收入[21] - 水下监控及相关产品销售、飞机产品销售经营分部分别录得分部溢利约45万元、17万元，天线产品销售及相关服务、农产品销售经营分部分别录得分部亏损约1928万元、65万元[25] 云网股份投资情况 - 2020年1月1日，集团持有5,080,004股云网股份，占其已发行股本约0.64%，公允价值约1,281万元，占集团总资产约10.22%[41] - 年内出售4,200,000股云网股份，售价约1,155万元，报告投资收益约96万元[41] - 2020年12月31日，集团持有880,004股云网股份，占其已发行股本约0.10%，公允价值约233万元，占集团总资产约2.20%，较原始收购成本低约33%[42] 公司股权及资本运作 - 年内公司以25万元获取一家拥有通信工程承包相关资质公司的100%股权[42] - 2020年，根据特别授权发行200,000,000股内资股，每股认购价0.21元，较每股H股收市价折让约96.65%[47] - 股本集资活动所得款项净额总计4,100万元，已全部动用[47] 董事会相关情况 - 2020年12月31日，董事会由十一名董事组成[51] - 截至2020年12月31日止财政年度，董事会举行14次会议[56] - 执行董事肖兵、陈继出席董事会会议次数/总数为14/14，出席股东大会次数/总数为2/2[57] - 非执行董事孙文国出席董事会会议次数/总数为14/14，出席股东大会次数/总数为0/2[57] - 非执行董事李文琦出席董事会会议次数/总数为14/14，出席股东大会次数/总数为2/2[57] - 非执行董事左宏出席董事会会议次数/总数为14/14，出席股东大会次数/总数为2/2[57] - 非执行董事燕卫民出席董事会会议次数/总数为14/14，出席股东大会次数/总数为0/2[57] - 非执行董事徐雄（2020年10月23日获委任）出席董事会会议次数/总数为2/2，出席股东大会次数/总数为0/0[57] - 非执行董事黄婧（2020年10月23日辞任）出席董事会会议次数/总数为11/12，出席股东大会次数/总数为2/2[57] - 独立非执行董事张钧出席董事会会议次数/总数为14/14，出席股东大会次数/总数为0/2[57] 各委员会相关情况 - 2020年薪酬委员会举行1次会议，李文琦、师萍教授、涂继军出席会议次数/总数均为1/1[65] - 提名委员会于2005年12月成立，由三名成员组成，2020年就甄选及推荐候选董事举行1次会议，成员出席率均为100%[67] - 2020年10月23日，提名委员会推荐徐雄先生填补非执行董事黄婧女士辞任后的临时空缺[68] - 审核委员会于2003年4月成立，2020年举行6次会议，讨论集团业绩及审阅内部监控事宜[71][72] - 2020年，审核服务及其他服务已付及应付外聘核数师的费用分别为人民币76万元及人民币9万元[74] 公司治理相关政策 - 持有公司附有表决权的已发行及未发行股份10%或以上的股东可书面要求召开股东特别大会[75] - 持有公司有表决权的股份总数5%或以上的股东有权在股东周年大会书面提出新动议[75] - 公司沿用适时向股东披露相关资料的政策，投票结果会于股东大会当日刊登于公司网站[78] - 截至2020年止财政年度，公司组织章程细则变动包括采用中国企业会计准则编制财报、更改大会通知期限、股本及股权架构变动[79] 公司基本信息 - 公司成立于1999年10月，拥有40多项专利技术，研制出400余种天线相关通讯产品[82] - 公司于2003年11月5日在香港联交所GEM上市[82] - 报告期为截至2020年12月31日止年度[83] 持份者关注点 - 内部持份者中，一般员工关注公司整体经营业绩、日常业务合规、薪酬晋升奖惩制度及公平性、人才培训体系及个人发展前景[91] - 内部持份者中，高级管理人员关注公司整体经济效益、生产经营管理状况、治理体系完善程度、风险管理、行业投资机遇及公司未来发展潜力[91] - 内部持份者中，董事会成员关注战略规划及其成效和可持续性、财务及内部管治体系完整性及成效[91] - 外部持份者中，股东及投资者关注公司财务状况及企业经营损益情况、业务运行状况、市场及行业变化、股东及投资者权益[91] - 外部持份者中，客户关注公司生产技术、产品质量、服务素质和承诺、公司营运稳定性[91] - 外部持份者中，供应商关注公司的科技、生产、产品、市场需求、公司业务稳定性[91] - 外部持份者中，政府及监管机构关注公司运营过程中的合法合规情况、资本市场操作及合规、企业经济价值及效益[91] 公司内部制度建设 - 公司制定内控制度和会议制度，定期举行股东大会，完善信息披露制度，设有全国咨询热线[96] - 公司制定内部环保政策，包括《环境因素识别与评价程序》等[96] - 公司通过质量管理体系ISO19001: 2016标准认证，遵照《环境空气质量标准》二级标准进行空气质量管理，生产中不排放重大空气污染物[97] - 公司产品设计禁止使用国家明文禁用物料，选用符合“欧盟RoHS”指令的材料[98] - 公司对废弃物处置实施严格指引，日常运营无重大有害废弃物[100] - 公司采取五项措施减少电子产品废弃物产生，如鼓励重复使用、注重产品质量等[101] - 公司对其他固体废弃物要求生产部门收集分类、行政部检查记录[102] - 公司运营主要排放生活用水，经化粪池处理后排入市政管网[102] - 公司倡导绿色办公，采取八项具体措施提高能源使用效率[105] - 公司建立环境管理系统，围绕遵守法规、减少耗能设备使用、环保采购等方面开展工作[106] 公司环境指标数据 - 2020年氮氧化物排放量13.47千克，2019年为9.11千克；硫氧化物2020年为0.29千克，2019年为0.04千克；悬浮粒子2020年为1.14千克，2019年为0.11千克[109] - 2020年温室气体总排放量（范围一及范围二）为197,188.39千克（二氧化碳当量），2019年为169,399.00千克；范围一直接排放2020年为52,580.00千克，2019年为31,857.00千克；范围二间接排放2020年为144,608.39千克，2019年为137,542.00千克[109] - 2020年有害废弃物总量为60.00千克，密度为9.46千克/百万元收入；2019年总量为210.00千克，密度为6.69千克/百万元收入[109] - 2020年无害废弃物总量为10,120.00千克，密度为1,595.74千克/百万元收入；2019年总量为6,000.00千克，密度为191.29千克/百万元收入[109] - 2020年总能源消耗量为408,046.82千瓦时，电力为215,221.01千瓦时，燃油为191,601.32千瓦时，天然气为1,224.49千瓦时，密度为64,341.77千瓦时/百万元收入；2019年总能源消耗量为305,822.91千瓦时，电力为171,927.00千瓦时，燃油为133,895.91千瓦时，密度为9,749.91千瓦时/百万元收入[112] - 2020年纸张消耗量为560.00千克，2019年为3100.00千克[112] - 2020年包装物料总量为18,000.00千克，其中塑料为500.00千克，瓦楞为17,500.00千克，密度为2,838.28千克/百万元收入；2019年总量为1,900.00千克，其中塑料为700.00千克，瓦楞为1,200.00千克，密度为60.57千克/百万元收入[112] - 2020年总耗水量为3,997.34立方米，密度为630.31立方米/百万元收入；2019年总耗水量为1,326.00立方米，密度为42.27立方米/百万元收入[112] 公司员工相关情况 - 报告期内公司有92名员工，无重大雇佣违法违规事件[113] - 2020年男性员工流失比率为9%，女性为11%；2019年男女员工流失比率均为7%[117] - 2020年员工总数为92人，2019年为73人[122] - 2020年男性员工46人，2019年为42人；2020年女性员工82人，2019年为72人[122] - 2020年全职兼职工为10人，2019年为1人[122] - 2020年30岁以下员工12人，2019年为10人；30 - 39岁员工38人，2019年为28人；40 - 49岁员工26人，2019年为21人；50 - 59岁员工14人，2019年为12人；60岁以上员工2人，2019年为2人[122] - 2020年参与培训员工总数为81人，2019年为45人[131] - 2020年参与培训员工占员工总数比例为88%，2019年为62%[131] - 2020年男性员工平均培训时数为17小时，2019年为5小时；女性员工平均培训时数为22.32小时，2019年为5小时[131] - 2020年行政管理人员平均培训时数为37小时，2019年为6小时；其他员工平均培训时数为20小时，2019年为5小时[131] - 报告期内公司无童工或强制劳工，无违反劳工准则事件[121] - 报告期内公司无重大安全事故、工伤，未发现违反健康及安全法律及规例情况[127] - 公司重视人才培养，为员工提供内部晋升空间，遵循“公平、公正、公开”的岗位晋升机制[134] 公司供应商管理 - 报告期内，公司共有13个供应商[134] - 公司制定《采购管理制度》，筛选供应商时会选择三至五家，通过招投标模式综合考量后选定合作方[135] - 公司积极与供应商保持沟通，定期审核，倡导建立绿色可持续发展供应链模式[136] 公司产品与客户管理 - 公司严格遵守相关法规，对原材料选取谨慎，生产过程按品质管制体系ISO19001: 2016标准认证文件进行[139] - 报告期内，公司未因产品品质问题接获客户重大投诉或赔偿要求[140] - 公司拥有专业客户服务团队和完善流程，定期走访客户并进行季度满意度