公司股本与上市情况 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[13] - 中生北控生物科技股份有限公司H股于联交所GEM上市，北京控股有限公司股份于联交所主板上市[17] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约为人民币3.25亿元，较去年下降18%[18] - 2020年公司营业收入约为3.25亿元，较上年下降18%[42] - 报告期内毛利为1.11亿元，较去年下降34%，毛利率为34%（2019年为42%）[43] - 报告期内销售及分销费用为6001万元，较去年同期下降26%[44] - 2020年度公司研发成本总计为2823万元，比去年（2932万元）下降4%[46] - 2020年年度亏损约为71万元，2019年为亏损1.18亿元[47] - 报告期内公司母公司拥有人应占溢利为272万元，2019年为亏损1.1亿元[50] - 2020年现金及银行结余为4500万元，2019年为4600万元；短期贷款2020年为1.67亿元，2019年为9900万元；长期贷款2020年为2500万元，2019年为5600万元；净负债2020年为1.47亿元，2019年为1.09亿元；资本负债净额比率2020年为75%，2019年为55%[59] - 截至2020年12月31日，净负债较去年同期上升约3800万元，主要由于年内投资活动的现金流量所致[59] - 2020年和2019年或然负债分别为人民币21100千元和36500千元[72] - 2020年12月31日集团全职雇员450名，2019年为542名，同比减少约17%[73] - 2020年度集团总员工成本约为人民币5906万元，2019年为6988万元，同比减少约15.5%[73] - 2020年12月31日公司录得保留亏损约148.3万元[199] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派发现金股息（2019年：无）[18][27] - 董事会不建议派发2020年度股息，2019年也无股息派发[191] 公司人员变动情况 - 李漓女士于2020年3月11日获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员，潘春雨先生于同日辞任[11] - 许存茂博士于2020年7月20日辞任执行董事[11] - 王滔先生于2020年11月20日获委任为非执行董事[11] - 林杨林先生于2020年8月3日获委任为总裁[11] - 张洋先生于2021年2月15日辞任合资格会计师，郑敬贤先生同日获委任[11] - 2020年8月3日，林杨林先生获委任为公司总裁替代吴乐斌先生[93] 公司业务相关政策与市场情况 - 2020年1 - 8月全国医院门诊诊疗20.4亿人次，同比下降17.2%，全国医疗卫生机构出院人数达11701.5万人，同比下降13.3%，医院病床使用率为70.7%，同比下降14.6个百分点，全国医院就诊人数较2019年下降50%，有些地区下降至25%左右[28] - 国内人均IVD消费由2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%；短期目标对比全球人均消费9.1美元，仍有30%空间；长期目标对比欧美日人均消费30 - 62.8美元，将有3.2 - 7.8倍的增长空间[31] - 生化诊断市场需求存量大，技术壁垒和市场集中度低，国产生化诊断试剂产品同质化严重，价格战激烈，增速逐年下滑[31] - 医保控费等医改政策推行，医院更倾向选用性价比高的国产品牌，国产企业迎来以价换量机会[32] - 两票制、DRGs等政策使体外诊断中间环节可能被削弱，行业市场集中度将进一步提高，竞争加剧[32] - 国内人均IVD消费由2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%[52] - 国内人均IVD消费短期对比全球人均消费9.1美元，仍有30%增长空间[52] - 国内人均IVD消费长期对比欧美日人均消费30 - 62.8美元，将有3.2 - 7.8倍的增长空间[52] 公司业务发展策略 - 公司继续推进医疗诊断产品的开发、引进，加强内部控制管理，优化生产工艺流程，降低生产成本[29] - 公司建立以项目为核心的绩效考核体系，将研发中心管理重点从项目过程控制转变为重点关注立项及成果验收[29] - 公司充实销售人才，加强国内外销售网络和专业营销团队建设，强化与经销商、终端医院等紧密合作，尝试多元化营销模式[29] - 公司放缓扩张步伐，剥离不良资产，优化投资结构，注重资产运营效率[29] - 2021年公司将巩固和提升现有业务板块，整合内部资源，布局和深耕全国重点区域营利性医院项目，探索新盈利模式[34] - 公司将巩固和提升现有业务板块，布局和深耕全国重点区域营利性医院项目，探索新盈利模式，推动改革深化和资源整合[55] 公司资产抵押与贷款情况 - 2020年12月31日，账面价值约2511万元的楼宇及约249万元的预付土地租金已抵押给北京银行，作为7658万元银行贷款的担保，贷款将于2022年1月和3月到期[61] - 2020年12月31日，若干按原成本约1.2亿元的机械抵押给第三方，为1774万元贷款作担保，为期2至3年[61] - 2019年12月26日，公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款1.843亿元，贷款利率介乎6.09%至10.50%[63][64] - 中科基金应于2020年2月29日前偿还5528.31077万元，6月30日前偿还1.2899391796亿元，12月31日前偿还剩下结余[64] - 2020年11月，根据调解协议，中科基金于11月13日前将雁栖湖50%股权转给公司，抵偿1.45亿元欠款；11月30日前以现金偿还本金余额1822万元及利息1957.011779万元[66] - 2020年11月18日，中科基金完成转让雁栖湖50%股权，评估其公允值连同担保约为5090万元[69] - 2020年11月，两项住宅物业转让给公司，抵偿中科基金欠付的5400万元，评估转让日公允值为5400万元[69] - 中科基金尚未偿还余额为人民币3780万元[70] 公司治理相关情况 - 公司未遵守《企业管治守则》的A.1.8、A.2.1及C.2.5条守则条文[78] - 公司目标于2021年内为董事购买责任保险[79] - 报告期内董事会由9名董事组成，各董事委任期为三年[83] - 董事会获授予《企业管冶守则》守则条文D.3.1项下的企业管冶职能[84] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求[87] - 2020年度董事会召开8次会议，董监事实平均出席率达92.9%[88] - 2020年公司未举行股东周年大会或股东特别大会，董事会将召开会议采纳2019年及2020年经审核综合财务报表[91] - 全体董事在报告期内遵守董事进行证券交易的标准守则规定[94] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会[95] - 薪酬委员会在报告期内举行2次会议，成员郑永唐博士、任孚今先生、李漓女士出席次数为2/2，潘春雨先生为0/2[98] - 截至2020年12月31日，高级管理层薪酬在100万元及以下的有9人[99] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模、成员组合及多元化等多项事务[101] - 报告期内董事会采纳董事会多元化政策，所有董事会委任以用人唯才为原则[101] - 提名委员会报告期内及报告刊发前举行4次会议，潘春雨出席1/4，李漓、郑永唐、吴乐斌、任孚今出席4/4[103] - 审核委员会报告期内及报告刊发前举行2次会议，郑永唐、任孚今、李漓出席2/2，潘春雨出席0/2[112] - 公司秘书董涣樟财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[116] - 截至2020年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币1480000元[118] - 董事会2019年1月8日采纳“提名政策”，用于评估和挑选董事候选人[105] - 董事会2019年1月8日采纳经修订“董事会成员多元化政策”，以多元化范畴为基准甄选董事[106] - 审核委员会职责包括监督会计及财务申报程序、审查风险管理及内控制度等[108] - 审核委员会执行审核集团业绩、外聘核数师计划及结果等职务[113] - 董事会2019年1月8日采纳“股息政策”，盈利等条件满足时须向股东派付年度股息[120] - 董事会有责任维持并定期检讨内部监控及风险管理成效[123] - 2020年12月31日公司无独立内部审核部门，但董事会实施适当措施履行内部审核职能[124] - 任何两个或以上合计持有10%以上表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[127] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议[127] - 股东有意在股东大会提呈建议须于大会日期前不少于十个营业日书面提交董事会[128] - 报告期内除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[134] - 截至报告期末，公司董事会共有9名董事，其中3名独立非执行董事[135] - 公司监事会由3名成员组成，其中2人为股东推举代表，1人为职代会推举员工代表[137] - 公司已实施对骨干员工定向增发内资股加强激励机制[138] - 公司建立以KPI和平衡计分卡为基础的绩效考核体系[138] - 公司严格履行信息披露义务，发现未及时披露信息后采取补救措施[142] - 公司治理与中国证监会、香港联交所相关规定要求无重大差异[143] 公司环保与社会责任情况 - 集团不属于重污染行业，报告期内未发生环境污染事件[145][147] - 报告期内水资源使用16,724立方米/年，折标煤4,062.25千克标煤/年[151] - 报告期内电耗1,500,000千瓦 时/年，折标煤184,350千克标煤/年[151] - 报告期内其他能耗蒸汽600吨/年，折合标煤58千克标煤/年[151] - 报告期内综合能耗246,696千克标煤/年，固体废弃物产生约10吨/年[151] - 报告期内环保投入约115万元[151] - 公司向湖北疫情严重医院捐赠一台全自动生化分析仪、12万个医用口罩、1万个KF94口罩、2000个KN95口罩、150套防护服等，物资价值约123万元[168] - 2020年2月10日，公司入选北京市99家疫情防控重点推荐企业[168] - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告相关内容[132] - 公司自2016年开始在年报及ESG相关内容中披露环保信息[161] - 公司从2016年开始在年报中发布ESG相关内容[186] 公司运营管理情况 - 公司拥有两个综合厂房，共占地37.17亩，一号厂房建筑面积11000平方米，二号厂房建筑面积5000平方米[51] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[174] - 公司调整机构设置、整合职能职责，实现集中采购，降低采购及供应商管理成本[165] - 公司职业危害因素一年一检测、三年一评价[165] - 公司作为北京市昌平区首批职业卫生基础建设达标单位，为员工配备劳动防护用品[165] - 公司是北京市安全生产标准化二级企业，实行安全生产逐级负责制[169] - 公司建立健全全面风险管理体系，梳理运营管理关键风险[170] - 公司依据ISO9001：2008及ISO13485：2003质量管理体系要求，实行全方位质量控制[175] - 报告期内公司未发生重大质量问题[175] - 公司2020年进行1次消防演习，可快速响应确保人员和财产安全[183] - 2020年公司内部人员、外聘中介机构先后两次对子公司进行经济责任审计[185] - 公司建立应急机制应对不可抗力风险，疫情期间无员工感染病例[179] - 公司采取措施应对应收账款风险，使应收账款处于合理水平[178] - 公司严格遵守《对外投资管理办法》，加强投前和投后管理[178] - 公司疫情应对小组加强与供应链上下游沟通，保障市场供应[182] - 公司自下而上设三道防线管控风险，2021年将修订制度完善内审架构[185] 公司证券交易情况 - 报告期内公司未购买、赎回或出售本公司任何上市证券[75] - 公司或附属公司年内无购买、赎回或出售公司上市证券[197] 公司财务报表附注情况 - 过去五个财政年度业绩、资产、负债及权益概要载于第154页[192] - 公司及集团物业、厂房及设备年内变动详情载于财务报表附注13[193] - 公司已发行股本本年度变动详情载于财务报表附注32[194] - 公司及集团年内储备变动详情分别载于财务报表附注45及综合权益变动表[198] 公司合规情况 - 集团已在重大方面遵守相关法律法规[200] 公司主要往来银行 - 公司主要往来银行有北京银行、中国工商银行、中国银行（香港）有限公司[13] 公司业务范围 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[189]