公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[14][15] - 公司香港总办事处及主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心西座35楼3501室[14][15] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[14][15] 公司人员变动 - 胡国安于2020年1月7日辞任执行董事[12][13] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年录得收入约2.6535亿港元，较前一年下降16.23%[18][22] - 公司2020年公司拥有人应占经审核综合亏损为1.012亿港元，较前一年增加约2.37倍[18][22] - 2020年公司收益约2.6535亿港元，较2019年的3.1676亿港元减少16.23%[26][29] - 2020年公司毛利约3094万港元，较2019年的6376万港元减少51.47%，毛利率从20.13%降至11.66%[26][29] - 2020年公司其他收益约1055万港元，较2019年的1984万港元减少[27][30] - 2020年公司金融资产公平值变动产生收益412万港元，2019年为亏损913万港元[28][30] - 2020年公司行政及其他营运费用4834万港元，较2019年的6520万港元减少[28][30] - 2020年公司财务成本761万港元，较2019年的706万港元增加；所得税抵免1066万港元，2019年为所得税支出905万港元[34][37] - 2020年公司拥有人应占亏损约1.012亿港元，较2019年的2999万港元增加[35][38] - 2020年6月30日，上市证券投资（FVTPL金融资产）约2704万港元，2019年为2866万港元，本年度公平值变动收益约412万港元，2019年亏损913万港元[50][51] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为1.2208亿港元，2019年为1.5111亿港元；流动资产净值约为3.4326亿港元，2019年为4.9727亿港元；流动比率约为2.95倍，2019年为8.21倍；资产负债比率约为0.33，2019年为0.30；无银行借贷[71][74] - 2019年7月1日及2020年6月30日，公司法定股本为15亿港元，分为30亿股每股面值0.05港元的股份；已发行股本约为3.74628亿港元，分为7492.562338万股[78][86] 公司财务数据关键指标变化原因 - 收入下降主要因遵守《托管办法》与客户终止煤矿开采服务协议[18][22] - 亏损增加主要因就客户合约、使用权资产以及应收一间联营公司款项确认减值亏损[18][22] - 因协议终止，公司客户合约账面价值减值6522万港元，使用权资产减值1599万港元[33][37] 公司现金状况 - 公司现金余额为1.2208亿港元，财务状况良好[19] - 公司现金结余为1.2208亿港元[23] 公司业务线情况 - 公司除提供煤矿开采和建筑服务外，还开展了放债业务和供热服务[19] - 2020年提供煤矿开采及建筑服务分类收益约2.3906亿港元，占公司总收益的90.09%[36][39] - 放债业务本年度贷款利息收入约2046万港元，2019年为1687万港元，占集团总收益7.71%，利率5% - 20%，仅一笔300万港元贷款有抵押[45][47] - 供暖服务本年度收益约584万港元，2019年为564万港元，占集团总收益2.20%，毛损约206万港元，获补贴287万港元，本年度亏损约166万港元，2019年溢利606万港元[46][48] 公司投资情况 - 百福控股有限公司2019年7月1日账面价值1003.2万港元，2020年6月30日市值748万港元，公平值亏损255.2万港元[53] - 礼建德集团控股有限公司2019年7月1日账面价值134.2万港元，2020年6月30日市值39.1万港元，公平值亏损64.9万港元，年内出售所得30.2万港元[53] - 展程控股有限公司2019年7月1日账面价值222万港元，2020年6月30日市值94.4万港元，公平值亏损130.4万港元，年内收购成本2.8万港元[53] - 日赢控股有限公司2019年7月1日账面价值872.5万港元，2020年6月30日市值1007.9万港元，公平值收益219.1万港元，年内收购成本16万港元，出售所得99.7万港元[53] - 中国绿色食品（控股）有限公司2019年7月1日账面价值225.2万港元，2020年6月30日市值89.1万港元，公平值亏损96.7万港元，年内出售所得39.4万港元[53] - 傲迪玛汽车集团控股有限公司年内收购成本226.2万港元，出售所得875.4万港元，2020年6月30日市值71万港元，公平值收益720.2万港元[53] - 聚利宝控股有限公司年内收购成本484.1万港元，2020年6月30日市值400万港元，公平值亏损84.1万港元[53] - 截至2020年6月30日，集团持有百福880万股股份，占其总发行股份约0.56%[56] - 2020年上半年，百福股东应占未经审核亏损约为人民币9459万元，6月30日股东应占未经审核资产净值约为人民币8.5282亿元[56] - 百福超75%的门店位于北京，受疫情影响经营严重受挫[56] - 2020年上半年，百福各品牌可比门店销售额恢复至2019年同期的70% - 110%[56] - 截至2020年6月30日，集团持有礼建德集团362万股股份，占其总发行股份约0.45%[56] - 截至2020年3月31日，礼建德集团股东应占经审核亏损约为375万港元，股东应占经审核资产净值约为4356万港元[56] - 礼建德集团认为物业价格增长有利于其业务[56] - 因疫情影响，礼建德集团预计2020年是具有挑战的一年[56] - 疫情使礼建德集团竞争对手采用更具竞争力的项目定价策略并承受更高运营成本[56] - 礼建德集团董事会扩张时将维持审慎并监控运营成本和市场趋势[56] - 截至2020年6月30日，公司持有展程9,930,000股股份，占已发行股份总数约0.79%[58] - 截至2020年3月31日，展程股东应占经审核亏损及全面开支总额约为474万港元，经审核资产净值约为1.0152亿港元[58] - 展程向逾480家客户专营店供应食材，提供逾1,300种食材[58] - 截至2020年6月30日，公司持有日赢5,508,000股股份，占已发行股份总数约0.69%[58] - 截至2020年3月31日，日赢股东应占未经审核溢利及全面开支总额约为2139万港元，未经审核资产净值约为2.1471亿港元[58] - 截至2020年3月31日，日赢有46个手头建筑项目，总合约价值约为5.492亿港元[58] - 截至2020年6月30日，公司持有中绿8,733,600股股份，占已发行股份总数约2.39%[59][60] - 截至2020年4月30日，中绿股东应占经审核亏损约为8.5621亿元人民币，经审核资产净值约为3.5475亿元人民币[59][60] - 截至2020年6月30日，公司持有傲迪玛汽车740,000股股份，占已发行股份总数约0.09%[59][60] - 截至2020年6月30日，傲迪玛汽车股东应占未经审核亏损约112万新加坡元，未经审核资产净值约为1060万新加坡元[59][60] - 集团持有聚利宝控股8510000股股份，占2020年6月30日已发行股份总数约1.70%，聚利宝2020年上半年股东应占未经审核亏损约223万新加坡元，6月30日股东应占未经审核资产净值约597万新加坡元[61][62] - 集团持有中国福纺12768000股股份，占2020年6月30日已发行股份总数约1.28%，中国福纺2020年上半年股东应占未经审核溢利约144万港元，6月30日股东应占未经审核资产净值约1.4174亿港元[61][62] - 集团持有Asset Management集团30%股权，该集团主要从事证券投资，本年度集团未录得分占联营公司业绩亏损[63][66] 公司业务发展规划 - 协议终止后集团停止提供受《办法》监管服务，余下客户仍委聘提供不受监管服务，且开始为新客户提供建筑工程，预计煤矿开采及建筑服务仍是主要收入来源[64][67] - 因生产及建筑服务收益非经常性，若不能维持新订单连续性，集团可能收入低于预期，集团正积极寻求新客户并实施增效举措[64][67] - 中国供暖系统需求增加，预计未来几年持续增长，集团意图与伙伴合作扩大供暖业务范围和市场份额[65][67] - 集团为发展环保供暖业务，正寻求在北京等盈利地区扩张机会，已与新客户磋商但未订立协议[65][67] 公司业务受疫情影响及应对措施 - 受新冠疫情影响，聚利宝采取谨慎态度，暂停所有扩张计划[61][62] - 2020年上半年中国福纺受疫情重大不利影响，将加强研发、实施安全生产措施、管控成本和提升效率[61][62] - 因疫情影响中国和香港经济，集团将加强贷款发放控制和监控应收贷款，降低信贷风险[69] 公司资金使用情况 - 2016年4月21日公司完成配售10.4626亿股股份，所得款项净额约为2.0128亿港元，拟80%（约1.6亿港元）用于清洁能源业务，20%（约4000万港元）用作营运资金；截至2020年6月30日，已动用约8100万港元用于清洁能源业务，约4000万港元作一般营运资金[72][75] 公司资本承担情况 - 截至2020年6月30日，集团就一名投资对象注资的已订约但未于财务报表拨备资本承担为1973万港元[82][90] 公司员工情况 - 2020年6月30日，集团聘用606名员工，2019年6月30日为1569名，员工减少主要因煤矿工人因协议终止而缩减[84][92] 公司业务风险 - 集团采矿服务业务收益来自少于5名客户，收益集中使集团面临风险，集团正积极拓展客户基础[95][99] - 集团与客户的管理合同通常为1 - 2年，存在客户不续约或集团未能获取新客户的风险，集团已发展专业知识以提高客户忠诚度[96] - 公司按管理合约向客户提供采矿运营及建筑服务，合约一般为期一至两年，收益主要以项目为基础，属非经常性[100] - 采矿服务运营面临意外维护或技术问题、自然灾害等多项运营风险及危害，或导致公司运营临时中断及损害业务声誉[102][104] - 公司业务面临来自其他采矿及相关服务提供商的竞争加剧，或需下调服务费用，导致利润率降低[103][105] - 有关采矿业的中国法律、法规及政府政策变动，可能增加公司运营成本，对业务造成不利影响[107][109] - 公司放债业务承受来自客户的信贷风险，大部分贷款为无抵押贷款，可能无法按时收回款项[108][110] 公司董事信息 - 蔡达，45岁，2013年5月16日加入公司任执行董事，2018年8月20日改任公司联席主席[113] - 蔡达拥有中国湖南科技大学土木工程学士学位、英国班戈大学工商管理硕士学位、法国巴黎INSEEC集团工商管理博士学位[113] - 李向宏，53岁，2018年3月29日加入公司任执行董事及副主席，2018年8月20日任另一联席主席[114] - 李向宏拥有中共中央党校法学硕士学位，曾在2015 - 2017年担任Munsun Capital集团执行董事等职[114] - 蔡达和李向宏过去三年除披露外未在香港或海外证券市场上市公司担任董事[113][114] - 蔡达45岁，2013年5月16日加入公司任执行董事，2018年8月20日调任为联席主席[115] - 李向鸿53岁，2018年3月29日加入公司任执行董事及副主席，8月20日获委任为另一联席主席[116] - 陈友华48岁，2012年11月26日加入公司任执行董事，2016年6月13日获委任为行政总裁，有超20年相关工作经验[118][122] - 李伟鸿58岁，2009年9月30日加入公司任执行董事，2011年11月22日至2015年1月9日期间担任主席，有超25年销售相关业务经验[119][122] - 王通通31岁，2018年2月12日加入公司任执行董事，有近5年财务和项目管理经验[120][122] - 汪娜娜47岁，2015年9月9日加入公司任独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会主席，有超10年工作经验[121][123] - 王志祥61岁，2014年11月20日加入公司任独立非执行董事，为多委员会成员，有逾30年煤矿行业机电相关工作经验[126][129] - 冯继蓓62岁，2016年8月16日加入公司任独立非执行董事，为多委员会成员，在热力供应行业有超30年工作经验[127][129] - 陈