公司基本信息 - 公司股份代号为8313[8] - 公司为投资控股公司，附属公司提供投资管理、收购及项目管理、物业管理及租赁管理、财务顾问服务[20] - 公司按产品及服务分为投资管理、收购及项目管理、物业管理及租赁管理、财务顾问可呈报分部[25][30][31][32] - 公司在超27个位于新加坡、马来西亚、印尼及澳大利亚的房地产项目及资产管理，共28个私募股权及基金架构投资架构，执行十项企业顾问委托，为约一亿美元家族办公室提供投资顾问服务[59] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度未经审核收入约99.5万新加坡元，较2020年同期约290万新加坡元减少65.1%或约190万新加坡元[10] - 2021年第一季度员工成本总额约120万新加坡元，较2020年同期约210万新加坡元减少约88.7万新加坡元或41.9%，员工数量从95名减至50名[10] - 2021年第一季度其他开支净额约33.5万新加坡元，较2020年同期约79.1万新加坡元减少约45.6万新加坡元或57.6%[10] - 2021年第一季度公司净亏损约42.5万新加坡元，较2020年同期约5.5万新加坡元增加约37万新加坡元或672.7%[10] - 公司不建议就2021年第一季度派付股息，2020年同期亦为零[10] - 2021年第一季度基本和摊薄的每股亏损约为0.02新加坡仙，2020年同期为亏损0.003新加坡仙[10] - 2021年第一季度除税前亏损42.5万新加坡元，2020年同期为4.8万新加坡元[13] - 2021年第一季度所得税开支为零，2020年同期为0.7万新加坡元[13] - 2021年第一季度本公司拥有人应占期内全面亏损总额68.3万新加坡元，2020年同期为72.9万新加坡元[13] - 2021年1月1日（经审核）相关数据为29,866、1,469、64、1,491、(16,299)、16,591[16] - 2021年3月31日（未经审核）相关数据为29,866、1,237、38、1,491、(16,724)、15,908[17] - 2020年1月1日（经审核）相关数据为29,866、2,297、(33)、1,491、3,964、37,585[17] - 2020年3月31日（未经审核）相关数据为29,866、1,762、(172)、1,491、3,909、36,856[17] - 2021年一季度期内亏损425千新加坡元，全面亏损总额683千新加坡元[16] - 2020年一季度期内亏损55千新加坡元，全面亏损总额729千新加坡元[17] - 2021年第一季度公司来自外部客户的收入为995千新加坡元，2020年同期为2854千新加坡元[37] - 2021年第一季度其他收入及收益为324千新加坡元，2020年同期为235千新加坡元，其中政府补贴2021年为269千新加坡元，2020年为168千新加坡元[46] - 2021年第一季度公司除税前亏损相关：核数师酬金37千新加坡元，收入 - 326千新加坡元，外汇差异净额34千新加坡元，专业费用34千新加坡元；2020年同期分别为41千新加坡元、 - 410千新加坡元、 - 51千新加坡元、169千新加坡元[48] - 新加坡所得税按17%的税率计提（2020年同期无），2021年第一季度公司在其他国家/司法权区未计提所得税拨备（2020年同期无）[49] - 2021年第一季度所得税开支为0千新加坡元，2020年同期为7千新加坡元[50] - 2021年第一季度公司拥有人应占期内亏损425千新加坡元，2020年同期为55千新加坡元，计算每股亏损所用普通股加权平均数均为2000000000股[53] - 公司概无亦不建议就2021年第一季度派付股息（2020年同期无）[54] - 2021年第一季度公司净亏损约42.5万新加坡元，较上期增加约37万新加坡元或672.7%[60] - 公司未经审核收入由上期约290万新加坡元减少65.1%或约190万新加坡元至本季度约99.5万新加坡元[63] - 其他收入及收益增加8.9万新加坡元或约37.9%，由上期约23.5万新加坡元增加至本季度约32.4万新加坡元[80] - 员工成本总额由上期约210万新加坡元减少至本季度约120万新加坡元，降幅约88.7万或41.9%[81] - 其他开支净额由上期约79.1万新加坡元减少约45.6万新加坡元或57.6%至本季度约33.5万新加坡元[82] - 公司回顾期内集团拥有人应占期内亏损约42.5万新加坡元，上期亏损约5.5万新加坡元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 投资管理包括特殊目的实体投资管理和基金管理，基金管理可收取基金成立费、管理费和绩效费[25][28] - 2021年第一季度特殊目的实体投资管理费475千新加坡元，基金管理费190千新加坡元，收购及项目管理费217千新加坡元，物业管理及租赁管理费10千新加坡元，财务顾问费103千新加坡元；2020年同期分别为427千新加坡元、567千新加坡元、1144千新加坡元、579千新加坡元、137千新加坡元[46] - 特殊目的实体投资管理未经审核收入由上期约42.7万新加坡元增至本季度约47.5万新加坡元，增加约4.8万新加坡元或11.2%[70] - 基金管理服务未经审核收入由上期约56.7万新加坡元减至本季度约19万新加坡元，减少约37.7万新加坡元或66.5%[72] - 收购及项目管理服务未经审核收入由上期约110万新加坡元减至本季度约21.7万新加坡元，减少约92.7万新加坡元或81.0%[73] - 物业管理及租赁管理服务未经审核收入由上期约57.9万新加坡元降至本季度约1万新加坡元，降幅约56.9万新加坡元或98.3%[76] - 财务顾问服务未经审核收入由上期约13.7万新加坡元降至本季度约10.3万新加坡元，降幅约3.4万新加坡元或24.8%[77] 公司担保及投资情况 - 2020年3月20日，公司为新加坡7 Mandai Estate工业发展项目贷款融资提供本金2898.54万新加坡元担保，相当于相关实体负债总额的60.0%[87] - 2019年8月7日，公司为新加坡173 Chin Swee Road住宅重建项目贷款融资提供本金1.50744796亿新加坡元担保，相当于相关实体负债总额的39.2%[90] - 2018年6月6日，公司为新加坡Bukit Batok West Avenue 6综合发展项目贷款融资提供本金3801.504万新加坡元担保，相当于相关实体负债总额的12.0%[91] - 2020年，BBW6发展项目获重新筹集资金贷款融资1.25亿新加坡元，用于为现有未偿还贷款融资5500万新加坡元重新筹集部分资金及偿还现有股东贷款7000万新加坡元[94] - 根据重新筹集资金信贷协议，公司需为约1500万新加坡元或重新筹集资金贷款融资本金及相关费用总和的较低者提供12%的担保[95] - 2018年1月16日，公司为新加坡Shunfu Road住宅项目贷款融资提供本金1.528亿新加坡元担保，相当于相关实体负债总额的20.0%[96] - 2020年1月，集团投资1000万美元于美国酒店收购，按金由ZACD US Fund提供，若收购未完成iProsperity Group将退还[100] 法律费用及承担情况 - 截至2021年3月31日，针对信托律师和iProsperity Group法律行动产生法律费用59.2万新加坡元，其中57.8万新加坡元反映为可收回资产[101] - 回顾期末，集团并无重大承担[105] 市场环境数据 - 2021年第一季度新加坡经济同比增长0.2%[106] - 2021年第一季度新加坡私人住宅物业价格环比增长2.9%，上一季度环比增长2.1%[106] - 2021年第一季度新房销售中，价格低于200万新加坡元单元占比85.6%[106] 公司产品动态 - 2021年3月公司推出新基金产品，期望获良好回报和积极认购率[109] 股权结构情况 - 截至2021年3月31日，姚先生和沈女士在本公司普通股好仓持股12.986亿股，占比64.93%[113] - 截至2021年3月31日，萧先生在本公司普通股好仓持股2200万股，占比1.1%[113] - 截至2021年3月31日，陈先生在本公司普通股好仓持股3万股，占比0.0015%[113][123] - 姚先生在ZACD Investments Pte. Ltd.持股86.7万股，占比51%[116] - 沈女士在ZACD Investments Pte. Ltd.持股83.3万股，占比49%[116] - 姚先生和沈女士分别持有ZACD Investments已发行股本总额的51%及49%[120] - 姚先生和沈女士分别持有ZACD Investments已发行股本总额的51%及49%[127][128][129][132][139] - ZACD Investments向ZACD (Tuas Bay) Pte. Ltd.授出本金110万新加坡元免息可换股贷款，转换后不超该公司经扩大已发行股本12.10%[127] - ZACD Investments向ZACD (Neew2) Pte. Ltd.授出本金30万新加坡元免息可换股贷款，转换后不超该公司经扩大已发行股本7.00%[129] - ZACD Investments向ZACD (Jurong) Pte. Ltd.授出本金383万新加坡元免息可换股贷款，转换后不超该公司经扩大已发行股本17.10%[132] - 截至2021年3月31日，姚先生、沈女士、ZACD Investments Pte. Ltd.分别持有公司12.986亿股普通股，占已发行股本总额64.93%[136] - 截至2021年3月31日，Rachman Sastra先生持有公司1.378亿股普通股，占已发行股本总额6.89%[136] - 截至2021年3月31日，Harmonious Tidings Limited持有公司8805万股普通股，占已发行股本总额4.40%[136] 证券交易及合规情况 - 截至2021年3月31日止三个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[140] - 公司合规顾问创陞融资有限公司及其相关人士无公司证券须知会权益[141] 公司治理情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2021年第一季度业绩[144] - 公司董事会包括4名执行董事[145] - 公司董事会包括3名独立非执行董事[145] - 公司董事会包括1名非执行董事[145] 报告发布情况 - 公司发布2021年第一季度报告[146] 会计政策情况 - 编制2021年一季度业绩会计政策与2020年一致，新准则采用无重大影响[23]