公司基本信息 - 公司是位于马来西亚的印刷及包装解决方案供应商，截至2021年8月31日财年，总收入约为257.2百万令吉，2020年同期约为223.4百万令吉[6][11] - 公司1972年起在马来西亚发展，2016年6月进军菲律宾设立生产线[9] - 集团为马来西亚印刷及包装解决方案供应商，主要附属公司业务载于综合财务报表附注33[137] 各业务线收入情况 - 2021财年包装产品收入186,643千令吉，占比72.6%；2020年为150,607千令吉，占比67.4%[11] - 2021财年插页产品收入48,487千令吉，占比18.9%；2020年为52,816千令吉，占比23.6%[11] - 2021财年说明书产品收入22,078千令吉，占比8.5%；2020年为19,874千令吉，占比8.9%[11] - 2021财年标签产品收入20千令吉；2020年为109千令吉，占比0.1%[11] - 2021年和2020年包装生产收入分别约为18660万令吉和15060万令吉，分别占总收入约72.6%和67.4%[12] - 2021年和2020年生产插页收入分别约为4850万令吉和5280万令吉，分别占总收入约18.9%和23.6%[13] - 2021年和2020年生产说明书收入分别约为2210万令吉和1990万令吉，分别占总收入约8.5%和8.9%[15] - 2021年和2020年生产标签收入分别约为0.02百万令吉和0.1百万令吉，分别占总收入约0%和0.1%[16] 客户区域分布情况 - 2021财年马来西亚客户占收入约67.1%，2020年为69.2%，其余来自新加坡及菲律宾[11] 外部政策及运营环境 - 马来西亚政府2020年3月宣布行动限制令，2021年1月11日实施第二轮到5月31日，6月1日起实施全面行动限制令至8月20日后进入国家复苏计划[7] - 菲律宾自2020年实施封锁措施，2020年8月4日PEZA总部表示区内公司可运营，2021年1月起八打雁市实施一般社区隔离，公司菲律宾工厂本财年全面运营[7] 员工健康保障措施 - 公司员工定期检测，获提供防护设备和私人专车服务，EHS团队执行健康申报、症状筛查及接触者追踪工作[8] 财务数据关键指标变化 - 本财政年度收入较上一年度增加约15.1%或约3380万令吉，五大客户贡献收入从2020年约1.809亿令吉增至本财年1.972亿令吉，占比从81.0%降至76.7%[20] - 本财政年度销售成本较去年增加约13.7%或2530万令吉，确认存货减值亏损约530万令吉（2020年：160万令吉）[21] - 毛利从2020年的3890万令吉增加约22.0%至本财年的4750万令吉，整体毛利率从约17.4%增加1.1%至约18.5%[22] - 本财政年度其他经营收入约为260万令吉（2020年：680万令吉），外汇亏损约260万令吉（2020年：收益约160万令吉），销售废料约410万令吉（2020年：350万令吉）[23] - 分销开支从2020年的1220万令吉增加约9.2%至本财年的1330万令吉[25] - 2020年和本财年行政开支分别约为1870万令吉和约1800万令吉，2021年和2020年融资成本分别约为760万令吉和820万令吉[26][27] - 2021年公司分佔合營企業虧損約3000令吉，2020年為4000令吉；於合營企業之權益約為16.2萬令吉，2020年為16.3萬令吉[28] - 本財政年度所得稅開支約為350萬令吉，2020年為270萬令吉[31] - 本財政年度公司淨溢利為730萬令吉，2020年為300萬令吉；每股基本及攤薄盈利為0.91仙令吉，2020年為0.38仙令吉[32] - 2021年8月31日公司銀行借款約為1.207億令吉，可用現金及現金等價物約1210萬令吉[33] - 本財政年度公司流動資產淨值約為20萬令吉，2020年為1250萬令吉；現金及現金等價物為1210萬令吉，2020年為2030萬令吉[35] - 本財政年度公司銀行借款及租賃負債分別約為1.51億令吉和2180萬令吉，2020年分別為1.36億令吉和2900萬令吉[35] - 本財政年度公司流動比率約為1.0倍，2020年為1.1倍；資本負債比率約為68.5%，2020年為68.3%[35] - 本公司擁有人應佔本集團的權益總額達9500萬令吉，2020年為8780萬令吉[35] - 2021年8月31日公司資本承擔與購買物業、廠房及設備約150萬令吉有關，2020年為450萬令吉[40] - 2021年8月31日公司賬面淨值2670萬令吉及6300萬令吉的若干使用權資產以及物業、廠房及設備已質押為抵押品，2020年分別為2950萬令吉及5040萬令吉[41] 员工数量及成本情况 - 2021年8月31日集团有946名全职雇员，2020年为864名[48] - 本财政年度集团员工成本约为3760万令吉，2020年为3380万令吉[48] 股份发售款项用途 - 股份发售所得款项净额约为6100万港元[55] - 多元化客户产业计划用途占比10.1%，金额600万港元，截至2020年8月31日已动用500万港元，2021年8月31日尚未动用100万港元，预期2023年8月31日使用[55] - 扩大产品线计划用途占比23.3%，金额1420万港元，截至2020年8月31日已动用1010万港元，本财政年度已动用30万港元，2021年8月31日尚未动用380万港元，预期2023年8月31日使用[55] - 地理扩张计划用途占比45.8%，金额2810万港元，截至2020年8月31日已动用2310万港元，2021年8月31日尚未动用500万港元，预期2023年8月31日使用[55] - 偿还银行贷款计划用途占比11.7%，金额710万港元，截至2020年8月31日已全部动用[55] - 一般营运资金计划用途占比9.1%，金额560万港元，截至2020年8月31日已全部动用[55] 地理扩张人员招聘 - 地理扩张招聘菲律宾团队人员已招聘额外6名员工[54] 外汇风险管理 - 集团业务面临美元、比索及新加坡元等外币风险，管理层考虑外汇对冲活动[47] 所得款项使用时间调整 - 未动用所得款项原预期使用时间为2021年8月31日，扩大质量保证设施、开发黏性标签新产品线及安装低尘设施的预期使用时间延长至2022年8月31日[57] - 扩大设计及解决方案、开设样品展厅及设立厂房的所得款项用途的预期使用时间延长至2023年8月31日[57] 公司管理层信息 - 执行董事Ong Yoong Nyock先生69岁，于2017年4月21日获委任为公司董事并调任为执行董事，于印刷业拥有24年经验[60] - 执行董事Andrew Tan先生57岁，于2017年4月13日获委任为公司董事，2017年4月21日调任为执行董事，2004年3月加入集团[61] - 独立非执行董事廖永杰先生46岁，于2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，1997年7月自英国曼彻斯特大学取得工程学士及机械工程理学学士学位[62] - 独立非执行董事Teoh Cheng Tun先生46岁，于2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，分别于1998年4月及1999年6月自澳洲新南威尔士州大学取得商业学士及法律学士学位[63] - 独立非执行董事蔡永强先生56岁，于2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，1989年毕业于香港树仁学院取得会计学文凭[65] - 高级管理Yong Hong Kai先生43岁，于2016年5月加入集团，2003年2月自澳洲昆士兰科技大学完成信息机械电子工程学学士课程[66] - 高级采购经理Tan Li Choon女士47岁，于2020年11月首次加入集团，1999年8月于马来西亚取得马来西亚博特拉大学食品科学及技术学士学位[67] - Tan Teck Sen先生2015年7月加入集团任企业发展经理[68] - Tan Geng先生2015年7月加入集团任人力资源经理[68] 公司企业管治情况 - 公司企业管治常规以GEM上市规则附录15企业管治守则及报告为基础，除相关偏离外本财政年度已遵守适用守则条文[75] - 公司已根据GEM上市规则就董事证券交易采纳行为守则，本财政年度全体董事已遵守[76] - 董事会负责监管集团业务及表现，履行制定策略、决定重大事项等职能[77][78] - 本报告日期董事会有五名董事，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[82] - 公司委任的独立非执行董事占董事会成员人数三分之一以上，且均被认为属独立人士[83] - 公司为董事面临法律诉讼的责任提供保险保障[84] - 新获委任董事获正式、全面兼度身订造的就任须知，公司鼓励董事参加培训[86] - 本财政年度董事会举行6次会议，通过5项书面决议案[87] - 执行主席Ong Yoong Nyock先生董事会会议出席率为83.3%（5/6），行政总裁Tan Woon Chay先生及三位独立非执行董事出席率均为100%（6/6）[90] - 2021年1月14日公司召开一次股东周年大会[91] - 执行主席Ong Yoong Nyock先生股东周年大会出席率为0%（0/1），行政总裁Tan Woon Chay先生及三位独立非执行董事出席率均为100%（1/1）[92] - 控股股东持有从事与集团业务构成竞争业务的上市公司已发行股份总额少于5%，且无控制该公司董事会席位的10%或以上不受限制活动约束[94] - 集团接获控股股东书面通知后30日内（或更长时间）通知是否行使优先选择权[95] - 若控股股东及其紧密联系人拥有公司已发行股份少于30%或公司股份不再于联交所上市，不竞争契据自动失效[95] - 独立非执行董事确认控股股东本财政年度未违反不竞争承诺[96] - 董事会采纳董事会多元化政策并讨论可计量目标[98] - 集团采纳提名政策，明确提名及董事甄选程序[99] - 独立非执行董事委任书自2020年8月25日起为期三年，可提前一个月书面通知终止[105] - 本财政年度审核委员会举行5次会议，成员出席率均为100%[109][110] - 本财政年度薪酬委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[111][112] - 本财政年度提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[115][116] - 本财政年度审核服务年度审核酬金为496千令吉[117] - 本财政年度非审核服务持续关连交易报告酬金为5千令吉[117] - 本财政年度初步业绩公布协定报告酬金为5千令吉[117] - 董事会辖下设立审核、薪酬及提名三个委员会[106] - 执行董事Ong先生为主席，Tan Woon Chay先生为行政总裁[104] - 董事不知悉有重大不明朗事件影响集团持续经营能力[120] - 董事会至少每年检讨风险管理及内部监控系统[122] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行，若董事会21日内未启动召开程序，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[128] - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，派付股息需考虑多因素且遵守相关限制，无法保证特定期间派息[133] - 董事会不建议派付本财政年度末期股息[140] 公司物业情况 - 2021年8月31日，集团无持有主要物业作发展、出售或投资用途[144] 内幕消息处理 - 公司已制订并维持处理及发布内幕消息的程序及内部监控，内幕消息需上报董事会决定是否披露[126] 公司秘书情况 - 林永泰于2017年4月21日获委任为公司秘书，本财政年度符合GEM上市规则培训规定[127] 公司业绩及财务状况披露 - 集团本财政年度业绩及2021年8月31日财务状况载于年报第47至49页及第97页综合财务报表[139] - 集团过去五年已公布业绩、资产及负债概要载于年报第110页[142] 公司储备情况 - 2021年8月31日，公司可供分派予股东的储备约为5660万令吉[148] 客户及供应商占比情况 - 本财政年度内，集团五大客户占总收入约29.2%，最大客户占总收入约76.7%[152] - 本财政年度内，集团五大供应商占销售成本约14.0%，最大供应商占销售成本约36.1%[153] 物流服务协议情况 - 2017年物流服务总协议截至2018年、2019年及2020年8月31日止年度过往交易金额分别约为352