公司历史与上市信息 - 公司自1980年以来在香港商业印刷行业积累逾40年经验，1995年扩展至财经印刷服务[11] - 公司于2018年5月11日在港交所GEM成功上市[18] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，集团收益约为6430万港元，较上一年度约7400万港元减少约13.1%[12] - 公司总收益从2019年约7400万港元降至2020年约6430万港元，减少约13.1%[25] - 服务成本从2019年约5380万港元增至2020年约5490万港元，增加约2.1%[29] - 2020年毛利约9300000港元，较2019年约20200000港元减少约53.7%，毛利率从27.3%降至14.5%[31] - 2020年其他收入约2000000港元，较2019年约1200000港元增加约71.6%[32] - 2020年销售开支约3700000港元，较2019年约2400000港元增加约51.3%[34] - 2020年行政及其他营运开支约24100000港元，较2019年约20500000港元增加约17.3%[35] - 2020年融资成本约900000港元，较2019年约200000港元增加约302.8%[36] - 2019年上市开支约5900000港元，2020年无上市开支[37] - 2019年和2020年分别录得所得税抵免约200000港元和约1000000港元[39] - 2020年亏损及全面亏损总额约16300000港元，2019年约7600000港元，不计上市开支约1700000港元[40] - 2020年借贷总额及租赁负债约35900000港元，2019年约5200000港元；现金及银行结余2020年约48800000港元，2019年约62100000港元[42] - 2020年资本负债比率为47.8%，2019年为5.6%[43] - 2020年3月31日，集团无已订约但尚未拨备之重大资本承担，2019年亦无[45] - 2020年3月31日，集团金融资产无被质押，2019年亦无[47] 业务环境与挑战 - 收益减少主要因环保关注增加、资讯数字化普及、网络营销等兴起致订单减少，以及2020年第一季度新冠肺炎疫情爆发[12] - 环球金融市场动荡及新冠病毒爆发等不利因素或影响香港联交所新上市申请数目，对集团经营环境构成挑战[13] - 集团预期首次公开发售市场因市场气氛低迷表现不佳，财经印刷业务将受不利影响[13] - 香港首次公开发售数目减少使新客户减少，现有客户或要求折扣，竞争对手间会出现激烈价格战[13] - 公司预计新冠肺炎影响至少持续12至24个月[15][21] - 公司面临香港经济、政治及法律环境、印刷业竞争、资讯数字化、客户偏好或消费模式改变、原料成本波动等风险[73][74] - 公司面临的财务风险详情载于综合财务报表附注33[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业印刷服务收益从2019年约4650万港元降至2020年约3610万港元，减少约22.4%[19][26] - 财经印刷服务收益从2019年约2630万港元降至2020年约2500万港元，减少约4.9%[19][27] - 其他服务收益从2019年约120万港元增至2020年约320万港元，增加约172.8%[28] - 公司商业印刷服务收益减少因环保关注、资讯数字化、网络营销等因素及疫情影响[19][26] - 公司财经印刷服务收益减少因客户及交易数目、首次公开发售项目委聘工作减少[19][27] 公司物业与场地信息 - 公司印刷业务生产基地可使用面积约32,000平方呎[18] - 2020年4月，集团将筲箕湾印刷厂迁至新物业，新厂楼面积约32,000平方呎，筲箕湾厂约52,000平方呎[50][51] - 筲箕湾物业可使用面积约52,860.7平方呎，租期自2017年4月1日至2020年3月31日，为期三年[182] - 租赁期限内，精雅印刷香港须向世窗支付月租528,607港元[183] - 截至2020年3月31日止三个年度，集团根据筲箕湾物业租赁协议应付世窗最高年度租金均不得超逾6,344千港元[186] 公司收购与投资信息 - 2020年2月21日，附属公司庆恒投资与卖方订立协议，拟购买基石电动车充电服务有限公司全部已发行股本[67] - 向卖方A支付销售股份代价843.7万港元，将配发22,802,703股入账列作缴足代价股份偿付；向卖方B支付销售股份及销售贷款代价2656.3万港元，将配发17,737,838股入账列作缴足代价股份及支付1500万港元现金代价偿付[69] - 销售贷款不少于500万港元，完成后将透过发行承兑票据偿付[69] - 预期通函寄发日期为2020年6月30日或之前[69] - 截至2020年3月31日止年度，除招股章程披露者外，集团无重大收购及出售附属公司及联属公司[71] 公司所得款项使用情况 - 公司通过配售和公开发售新股份所得款项净额约为4100万港元[78] - 所得款项净额中约150万港元（3.7%）用于巩固客户关系以实现自然增长，约3700万港元（90.2%）用于购买永久办公室空间，约250万港元（6.1%）用于升级及购买设备[78] - 截至2020年3月31日，巩固客户关系已使用150万港元，购买办公室空间未使用，升级及购买设备已使用84.9万港元，剩余165.1万港元[78] - 截至2020年3月31日，已使用所得款项净额约234.9万港元，剩余3865.1万港元[78] - 2020年，公司动用约70万港元升级及购买设备，产生约130万港元销售开支[78] - 2020年3月31日，已使用所得款项净额约230万港元，剩余约3870万港元[78] 公司董事信息 - 执行董事梁子豪38岁，2007年取得工商管理（市场营销）学士学位，负责公司行政职务[80] - 执行董事Sam Weng Wa Michael 29岁，2016年取得商业及管理理学学士学位，负责监督集资计划及投资者关系[80] - 非执行董事吴建威38岁，在投资及管理公司方面经验丰富，2012 - 2015年收购超1.5亿新加坡元物业投资组合[81] - 独立非执行董事谭家熙39岁，在企业融资有超10年经验，现为禹铭投资管理有限公司企业融资部董事[83] - 梁子豪先生和Sam Weng Wa Michael先生于2020年1月22日获委任为执行董事[168] - 苏永强先生和梁树坚先生自2020年1月22日起辞任执行董事[168] - 吴健威先生于2020年1月22日获委任为非执行董事[168] - 阮骏晖先生和朱晓蕙女士于2020年1月22日获委任为独立非执行董事[168] - 邝治荣先生自2020年1月22日起辞任独立非执行董事[168] - 全体董事将在应届股东周年大会上退任，但符合资格并愿意膺选连任[169] 公司企业管治情况 - 公司企业管治常规根据联交所GEM上市规则附录15所载的企业管治守则制定[91] - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守守则所有适用守则条文，但存在主席及行政总裁角色未区分的偏离情况[92] - 2019年4月1日至2020年1月22日，苏永强先生同时担任公司主席及行政总裁[93] - 2020年1月22日，苏先生辞任，吴健威先生获委任为主席兼非执行董事，梁子豪先生获委任为行政总裁兼执行董事，此后公司无偏离守则第A.2.1条[94] - 根据公司章程细则第108条，每届股东周年大会上，当时三分之一董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[95] - 根据公司章程细则第112条，填补临时空缺的董事任期至获委任后公司第一次股东大会，加入现存董事会的董事任期至公司下届股东周年大会，均有资格重选[97] - 梁子豪先生、Sam Weng Wa Michael先生、吴健威先生、谭家熙先生、阮骏晖先生及朱晓蕙女士将在应届股东周年大会上退任董事，符合资格并愿膺选连任[97] - 拟在股东周年大会上膺选连任的董事，无与公司订立公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[97] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至第5.67条之交易必守标准作为董事证券交易行为守则，各董事自2019年4月1日或委任日期起遵守该标准[98] - 截至2020年3月31日，梁子豪、Sam Weng Wa Michael于2020年1月22日获委任为执行董事，苏永强、梁树坚于同日辞任，林溢婷于2019年7月1日辞任[99] - 截至2020年3月31日，谭家熙于2019年7月1日获委任为独立非执行董事，阮骏晖、朱晓蕙于2020年1月22日获委任，邝治荣于同日辞任，颜丝丝于2019年7月1日辞任，唐浩佳于2019年6月30日辞任，陈嘉阳于2019年7月1日获委任并于2020年1月22日辞任[100] - 公司认为全体独立非执行董事均遵守GEM上市规则第5.09条所载之独立评估指引[100] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告、议程及开会文件须于会前最少3天给予[103] - 2020年梁子豪、Sam Weng Wa Michael出席董事会会议次数为2/2，苏永强为3/3，梁树坚为3/3，林溢婷为1/1，吴健威为2/2[103] - 2020年谭家熙出席董事会会议次数为4/4，阮骏晖为2/2，朱晓蕙为2/2，邝治荣为3/3，颜丝丝为1/1，唐浩佳为1/1，陈嘉阳为2/2[105] - 2020年谭家熙出席审核委员会会议次数为4/4，阮骏晖为2/2，朱晓蕙为2/2，邝治荣为3/3，颜丝丝为1/1，唐浩佳为1/1，陈嘉阳为2/2[105] - 2020年谭家熙出席薪酬委员会会议次数为1/1，梁树坚为2/2，邝治荣不适用，陈嘉阳为1/1[103][105] - 2020年谭家熙出席提名委员会会议次数为1/1，梁树坚为2/2，邝治荣为2/2，陈嘉阳为1/1[103][105] - 公司于2018年4月19日成立审核委员会，目前由3名成员组成，自2019年4月1日至年报日期举行5次会议[108] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团2019年各阶段业绩，还审阅融资、会计政策等，2020年曾就更换核数师进行审视并建议[109] - 公司于2018年4月19日成立薪酬委员会，目前由3名成员组成，自2019年4月1日至年报日期举行2次会议[110][112] - 薪酬委员会审阅董事及高管薪酬待遇、表现和薪酬政策并向董事会提建议[112] - 公司于2018年4月19日成立提名委员会，目前由4名成员组成，自2019年4月1日至年报日期举行2次会议[113][115] - 提名委员会检讨董事会架构等、评估独董独立性、制定多元化政策并提建议[115] - 集团采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将监察实施情况[116] - 独立非执行董事任期为自委任日期起3年，可提前3个月书面通知终止[117] - 公司接获各独董年度独立性确认书，认为年报日期独董属独立人士[117] - 集团截至2020年3月31日止年度末期业绩经审核委员会审阅，认为符合规定且充分披露[108] - 截至2020年3月31日止年度，公司董事参加由香港法律顾问举行的就任培训，内容有关作为上市公司董事的职务及职责[119] - 公司秘书朱先生在截至2020年3月31日止财政年度，根据GEM上市规则第5.15条参加不少于15个小时的相关专业培训[121] - 各新委任董事首次接受委任时获提供正式、全面及特为其而设的就任培训[119] - 公司将不时向全体董事提供简报，鼓励参加相关培训课程，费用由公司承担[119] - 公司薪酬政策包括固定和可变部分，考虑经验、职责等因素[123] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，讨论薪酬事宜及检讨薪酬政策[123] 公司内部监控与风险管理 - 公司维持有效内部监控及风险管理系统，董事会将相关职责转授予审核委员会[128] - 公司成立风险管理程序，包括识别、评估、减轻风险，每年进行或更新风险识别及评估[130] - 截至2020年3月31日止年度，集团未根据守则条文第C.2.5条成立内部审核职能，董事认为委任外聘独立专家进行内部审核职能更具成本效益，且将至少每年检讨并决定一次内部审核职能的需要[131] 公司股东相关政策 - 股东可要求召开特别股东大会，需持有公司缴足股本不少于十分之一并有权在股东大会上投票，要求提出后大会须在两个月内举行，若21日内董事会未召开，提出要求人士可自行召开[136] - 公司已采纳股东沟通政策，通过企业通讯、网站公布、提供企业资料、股东大会等途径与股东沟通[138][139] - 股东提名人士参选董事，通知须在指定选举股东大会通告寄发后翌日起至大会举行日期前7日止期间递交，最短期限为最少7日[142]