公司业务概况 - 公司以“鸿发号”品牌在香港开展食品及饮料杂货分销业务超40年，提供超300个品牌产品[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事提供食品及饮料杂货分销，本年度业务性质无重大变动[95] 零售市场数据 - 2020年3月零售业总销货价值临时估计为230亿港元，按年下跌42.0%[12] - 2020年3月不考虑价格变动影响，商品总销量小幅下降33.9%[12] 公司业绩预期 - 公司预计2020/2021上半年业绩仍将受不利影响，复苏充满挑战[12] 公司董事信息 - 执行董事黄少文47岁，2016年9月29日获委任，负责集团整体管理等[16] - 黄少文自2005年鸿发号粮油食品注册成立起负责其业务发展等[16] - 黄少文自2011年7月起负责管理安高食材业务发展及销售[16] - 黄少华51岁，2016年9月29日获委任为执行董事，负责集团整体管理等[17] - 叶锦昌45岁，2016年9月29日获委任为执行董事，2016年10月28日获委任为合规主任，负责监察集团销售部[17] - 黄俊雄46岁，2016年9月29日获委任为非执行董事，在金融业拥有逾18年经验[18] - 吴奋基43岁，有近20年审计、税务及财务管理经验，2018年8月31日获委任为独立非执行董事[24] - 杜恩鸣于2017年3月27日获委任为独立非执行董事，2019年8月28日辞世[24] - 王兆斌35岁，2019年11月27日获委任为独立非执行董事，在战略规划及营运管理方面经验丰富[28] - 黄少华自2005年鸿发号粮油食品注册成立以来负责其采购部[17] - 叶锦昌自2011年起加入集团担任高级销售经理，在食品及饮料行业有逾10年经验[17] - 吴奋基自2020年1月起任中国智能集团控股有限公司董事总经理[24] - 杜恩鸣曾在多家联交所主板及GEM上市公司担任独立非执行董事[28] - 杜恩鸣先生于2019年8月28日辞世，王兆斌先生于2019年11月27日获委任为独立非执行董事[99] - 杜恩鸣先生于2019年8月28日辞世，王兆斌先生于2019年11月27日获委任为独立非执行董事等职[187][189] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益约为2.04368亿港元，较2019年的约2.13926亿港元减少约4.5%[40] - 2020年3月31日止年度，公司销售成本约为1.5675亿港元，较上一年度减少约919.3万港元或约5.5%[49] - 2020年3月31日止年度，公司毛利约为4761.8万港元，较上一年度轻微减少，毛利率增至23.3%，去年为22.4%[51] - 2020年3月31日止年度，公司其他收入约为55.4万港元，较上一年度增加约16.7万港元[52] - 2020年3月31日止年度，公司亏损净额约为101.2万港元，上一年度为收益净额约1.5万港元[53] - 2020年及2019年3月31日止年度，公司销售及分销开支分别占总收益的约11.4%及9.6%[54] - 2020年3月31日止年度，公司行政开支约为2665.7万港元，较上一年度增加约383.2万港元[55] - 2020年3月31日止年度，公司融资成本约为43.8万港元，较上一年度增加约43.2万港元[59] - 2020年及2019年3月31日止年度，公司所得税开支分别约为29.3万港元及102.2万港元[60] - 贸易应收款项由2019年3月31日的约3237.5万港元减少39.5%至2020年3月31日的约1958.7万港元[64] - 2020年3月31日，集团计息借款总额约为629.7万港元，2019年3月31日约为28.5万港元；资产负债比率约为6.1%，2019年3月31日约为0.3%[74] - 截至2020年3月31日止年度，集团投资约457.9万港元于物业、厂房及设备，其中油塘新租用办公室及仓库的租赁装修增加约349.6万港元[75] - 2020年3月31日，集团雇员为44名，2019年3月31日为42名；截至2020年3月31日止年度员工总成本约为1516.1万港元，截至2019年3月31日止年度约为1396.3万港元[81] - 上市所得款项净额约为4850万港元，已动用4850万港元，未动用3331.4万港元，已动用部分较原计划减少1518.6万港元[85] - 截至2020年3月31日，仓库设施的租赁押金、租赁付款、搬迁费用及启动成本的费用总额约为762.3万港元[89] - 截至2020年3月31日，公司可供分派予股东的储备金额约为2683.4万港元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年日用品及谷物产品收益5370.7万港元，较2019年的5402.5万港元减少0.6%[42] - 2020年包装食品收益4680.9万港元，较2019年的6562.2万港元减少28.7%[42] - 2020年酱油及调味料收益4372.8万港元，较2019年的4374.1万港元基本无变化[42] - 2020年乳制品及蛋收益2768.4万港元，较2019年的2635万港元增加5.1%[42] - 2020年饮料及酒类收益1279.1万港元，较2019年的1311.5万港元减少2.5%[42] - 2020年厨房用品收益1964.9万港元，较2019年的1107.3万港元增加77.4%[42] - 2020年日用品及谷物产品、包装食品、酱料及调味料、乳制品及蛋合共占总收益约84.1%，2019年占约88.2%[46] - 2020年销售日用品及谷物产品所得收益占总收益约26.3%，2019年占约25.3%[46] - 2020年销售包装食品所得收益占总收益约22.9%，2019年占约30.7%[47] - 2020年3月31日止年度，公司乳制品及蛋销售额较去年增加约5.1%，饮料及酒类减少约2.5%，厨房用品增加约77.4%，酱油及调味料销售额维持稳定[48] 客户与供应商数据 - 截至2020年3月31日止年度，来自集团五大客户之总收入占集团总收入少于30%[120] - 截至2020年3月31日止年度，来自集团五大供应商之总采购量约占集团总采购量的30.6%[120] - 截至2020年3月31日止年度，来自集团最大的单一供应商采购约占集团总采购量的14.0%[120] 董事合约与任期 - 执行董事与公司订立的服务协议初步任期为3年，非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委任函初步任期为3年[127] - 执行董事服务协议终止需提前3个月书面通知，非执行董事及独立非执行董事委任函终止需提前1个月书面通知[127] - 执行董事实行3年任期制，退任需提前3个月书面通知[194] - 非执行董事和独立非执行董事实行3年任期制，退任需提前1个月书面通知[194] - 每年股东大会上，三分之一的董事须轮流退任，每位董事最少每三年轮流退任一次[194] - 经董事会委任的董事，任期至获委任后公司下一屆股东大会为止并须重选[194] 股息与股份相关 - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止年度之股息[108] - 截至2020年3月31日，公司已发行普通股总数为11.62亿股[134][139] - 董事黄少文先生和黄少华先生通过受控法团权益分别持有6.028亿股，持股比例均为51.88%[134] - 元天投资有限公司由黄少文先生、黄少华先生及荣致有限公司分别实益拥有58.38%、38.92%及2.7%权益[135][140] - 主要股东元天、樊泳女士、朱敏女士分别持有6.028亿股，持股比例均为51.88%[139] - 截至2020年3月31日止年度及直至年报日期，公司或附属公司无订立安排使董事可通过购入股份或债权证获利[138] - 截至2020年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[152] - 截至刊發年報前最後可行日期，公司至少25%的已發行股本總額由公眾持有[153] - 截至2020年3月31日及年報日期，無購股權計劃項下的購股權已授出、行使、失效或註銷，無尚未行使的購股權[155] - 年報日期根據購股權計劃可發行之證券總數為1.12億股股份，佔公司已發行股本約9.64%[160] - 任何十二個月期間，因行使購股權計劃授出之購股權已發行及將發行之股份數目上限不得超過公司已發行股本之1%[161] - 接獲正式簽署要約函件連同不可退回付款1.00港元時，購股權建議視為已獲接納[163] - 承授人行使購股權期限不得超過購股權授出及接納日期起計十年[164] - 購股權計劃自2017年3月27日起計十年間生效及有效[166] 重大交易与收购 - 2020年4月24日，公司全資附屬公司擬12億港元收購卡替生物技術實際控制權，其中6.28億港元透過配發及發行代價股份支付，5.72億港元透過發行承兌票據支付[172] 审核与核数师 - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱集團截至2020年3月31日止年度之經審核合併財務報表及年度業績[176] - 自2018年3月29日起，德勤辭任公司核數師，國衛獲委任，國衛將退任並有資格於股東週年大會上重新獲委任[177] 董事会构成与职责 - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事构成[189] - 主席黄少文负责集团重大决策及业务策略实施，行政总裁黄少华负责公司日常管理及运营[193] 董事保险与培训 - 公司为全体董事安排适当责任保险，并由董事会定期检讨[186] - 全体董事应参与持续专业发展，公司为董事提供相关资料并安排活动和培训[197] - 新委任董事获全面就任须知，年内新获委任董事参与就任计划[197] 报告基本信息 - 报告为亚洲杂货有限公司2020年年报[200] - 统计年度截至2020年3月31日[198] 公司其他情况 - 截至2020年3月31日止年度，集团与雇员、客户及供应商之间无严重及重大纠纷[102] - 截至2020年3月31日止年度，公司无订立或存有有关整体或重要业务部分的管理及行政合约[130] - 截至2020年3月31日，公司或附属公司无签订涉及集团业务且董事有重大权益的重大交易、安排或合约[133] - 截至2020年3月31日止年度，公司未与控股股东订立任何关连交易[145] - 公司控股股東黄少文先生、黄少华先生、元天及榮致订立不竞争契据，独立非执行董事确认各控股股东已遵守承诺[149] 集团资金使用计划 - 集团计划动用所得款项净额约1256万港元升级ERP系统，截至2020年3月31日，已用约337.8万港元[89] - 集团计划动用所得款项净额约554万港元进行销售及市场推广活动，截至2020年3月31日，已用约44.8万港元[90] - 集团计划动用约350万港元购置新的重新包装设备，截至2020年3月31日，已用约23.7万港元[90] 集团面临风险 - 集团面临市场竞争、雇员承诺及满意度、仓储中断、客户信贷风险以及资金投资及回报等风险[91]