公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，公司收益约2874.9万新加坡元，较上一年度减少约65.1万新加坡元或约2.2%[9] - 截至2019年12月31日止年度，公司毛利约324.8万新加坡元，较上一年度减少约129.1万新加坡元[9] - 截至2019年12月31日止年度，公司毛利率为11.3%，较上一年度的15.4%有所减少[9] - 截至2019年12月31日止年度，公司年内亏损约98万新加坡元，上一年度为溢利约46.7万新加坡元[9] - 2019年公司收益约2874.9万新加坡元，较2018年减少约65.1万新加坡元或2.2%[14] - 2019年总体毛利约324.8万新加坡元，较2018年减少，毛利率从15.4%降至11.3%[18] - 2019年其他收入约9.3万新加坡元，较2018年减少约31.8万新加坡元[22] - 2019年公司亏损约98万新加坡元，较2018年溢利减少约144.7万新加坡元[25] - 2019年末公司资产总额约2599.9万新加坡元，负债总额约536.1万新加坡元，股东权益约2063.8万新加坡元[26] - 2019年末公司现金及现金等价物约656.6万新加坡元，贷款及借款约240.7万新加坡元，资产负债比率为11.7%[26] - 2019年12月31日公司录得累计亏损，无可供现金分派的储备，但股份溢价账内约1980万新加坡元可作股息分派[184] - 2019年向集团五大客户销售额占本年度销售总额78%，向最大客户销售额达42%[187] - 2019年从公司五大供应商购买额占本年度购买总额46%，从最大供应商购买额占20%[187] - 2019年12月31日公司仍未动用股份发售筹集所得款项净额约1990万港元（相当于约340万新加坡元）[188] - 截至2019年12月31日止年度，董事未建议派付任何股息[179] - 本年度集团无股本变动[180] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年货车运输服务收益2448万新加坡元，较2018年增加约79.5万新加坡元，增幅3.4%[15] - 2019年集散服务收益减少25.3%或约144.6万新加坡元[17] - 2019年货车运输服务毛利率从6.9%增至8.7%，集散服务毛利率从51.0%降至26.5%[19][20] 新加坡经济情况 - 新加坡2019年经济增长率为0.7%，为10年以来最低[10] - 新加坡预计2020年GDP增长 - 0.5%至1.5%[10] - 2019年新加坡经济增长率为0.7%，为10年来最低，预计2020年GDP增长 - 0.5%至1.5%[43] 公司人员情况 - 2019年末公司共有170名雇员，员工成本总额约950.6万新加坡元[34] - 公司拥有170名雇员，年内有34名入职者和39名离职者[124] - 按年龄组别划分，18 - 35岁占21%，36 - 55岁占47%，56岁及以上占32%[125] - 按性别划分，女性占12%，男性占88%[125] - 按雇佣状态划分，工作许可证占89%，S准证占7%，新加坡人占4%[125] - 按职能划分，物流占23%，行政管理占63%，管理占14%[125] 公司车辆及办公室购买计划 - 2019年公司购买10辆欧6牵引车和10辆拖车，计划购买30辆欧6牵引车和40辆拖车，预计2021年底完成剩余车辆购买[36][39] - 2019年6月30日，约2606.2万港元用于购买新车提升运输及存储服务能力，截至2019年12月31日已动用882.3万港元，尚未动用1723.9万港元[36][40] - 2019年6月30日，约261.9万港元用于购买新办公室，截至报告日期未购买，预计2021年完成[39] - 截至2019年12月31日，扩大及提升员工队伍已动用所得款项净额792.3万港元，加强信息技术已动用414.7万港元，购买办公室尚未动用261.9万港元，营运资金及其他一般用途已动用236.5万港元[40] 公司管理层及董事情况 - 蔡江林为公司创办人、执行董事、行政总裁兼董事会主席，在新加坡物流行业累积逾28年经验[48][49] - 蔡淑芬40岁，2003年5月加入集团，在运输及存储行业有逾16年经验[50] - 张达鑫41岁，2017年9月25日获委任为独立非执行董事，在审计行业有逾16年经验[52] - 黄仲权47岁，2017年9月25日获委任为独立非执行董事，在财务领域有逾19年经验[52] - Grace Choong Mai Foong 51岁，2017年9月25日获委任为独立非执行董事，在金融服务业有逾19年经验[54] - 蔡振和56岁，2015年1月加入集团，在物流行业有逾28年经验[55] - 蔡淑慧42岁，2011年6月加入集团，在运输行业有逾20年经验[55] - 卓华强42岁，2003年11月加入集团，在交通运输服务行业有逾15年经验[55] - 2019年1月1日至12月31日，公司遵照企业管治守则，除主席与行政总裁角色隔离条款外[60] - 蔡江林兼任主席及行政总裁，董事会认为符合集团及股东利益[61] - 报告期内董事会由五名董事组成，两名执行董事，三名独立非执行董事[69] - 2019年1月1日至报告日期，董事会组成无变动[69] - 2019年1月1日至报告日期，董事会遵守GEM上市规则有关委任独立非执行董事规定[70] - 2020年3月25日，董事会通过公司及其附属公司截至2019年12月31日止年度经审核综合业绩[73] - 常规董事会会议至少提前14天通告，董事会一般于会议拟定日期前至少三日寄发议程及文件[73] - 年内公司共举行4次常规董事会会议及1次股东周年大会[74] - 各董事常规董事会会议和股东周年大会出席率均为100%[74] - 执行董事与公司达成三年定期服务合约，独立非执行董事任期自上市日期起初步定为三年[75] - 提名委员会负责审阅董事会组成等相关事项并向董事会建议[75] - 公司考虑从多方面实现董事会成员多元化，按才委任董事[77] - 截至2019年12月31日，所有董事均参与合适的持续专业发展活动[78] - 审核委员会于2017年9月25日成立，由三名成员组成，截至2019年12月31日止财政年度举行四次会议[82] - 审核委员会成员黄仲权先生、张达鑫先生、Grace Choong Mai Foong女士出席会议次数均为4/4[83] - 薪酬委员会截至2019年12月31日止财政年度召开一次会议，2020年3月25日又召开一次会议[84] - 薪酬委员会成员张达鑫先生、黄仲权先生、Grace Choong Mai Foong女士出席会议次数均为1/1[86] - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至100万港元的有2人，100.0001万至150万港元的有1人[86][89] - 提名委员会截至2019年12月31日止财政年度召开一次会议，2020年3月25日召开一次会议[88] - 提名委员会成员Grace Choong Mai Foong女士、张达鑫先生、黄仲权先生出席会议次数均为1/1[90] - 董事负责编制截至2019年12月31日止年度的财务报表，并按持续经营基准编制[91] - 执行董事蔡江林先生及蔡淑芬女士服务合约自2017年10月18日起为期三年，后续需提前三个月书面通知终止[195] - 独立非执行董事任期自上市日期起初步为三年，可在特定情况下终止[195] - 每届股东周年大会上，占当时董事人数三分之一（若董事人数并非三或三之倍数，则最接近但不少于三分之一）之董事须最少每三年轮席告退一次[195] 公司治理相关情况 - 2017年10月3日，控股股股东订立不竞争契据，承诺不从事受限制业务[64] - 公司已投购适当保险，承保董事及高级职员因公司活动产生的法律诉讼责任，保险承保范围按年检讨[79] - 公司委聘外部专业公司履行内部审核功能，董事会直接负责内部监控并检讨成效，认为风险管理及内部监控系统具有成效及充足[92] - 公司有盈利且不影响正常营运时可考虑向股东宣派及派发股息，宣派及派付须遵守相关法律及规定，无法保证特定期间会建议或宣派股息[93][94][95] - 外聘核数师安永会计师事务所2019年审计服务薪酬为167千新加坡元，非审计服务薪酬为13千新加坡元，总计180千新加坡元[98] - 公司委聘张文亮先生为公司秘书，截至2019年12月31日止年度，其已接受不少于15小时的相关专业培训[99] - 持有公司附带投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[101] - 股东可将议案建议送呈公司香港主要营业地点，经核实后可要求董事会纳入股东大会议程[102] - 股东可书面或在股东大会向董事会查询，有关持股及派息情况可联络香港股份过户登记分处[103] - 自上市至2019年12月31日，公司组织章程文件无重大变更，章程细则可于联交所及公司网站查阅[104] - 公司制定投资者关系政策，投资者可写信或发邮件分享意见，公司网站披露最新业务资料[106] - 2019年12月31日，董事会不知悉重大不明朗事件影响集团持续经营能力，已按持续经营基准编制财务报表[107] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2019年12月31日止财政年度[110] - 公司成立环境、社会及管治工作小组支持董事会工作[111] - 公司参考香港联交所GEM上市规则附录二十编制环境、社会及管治报告[112] - 公司已识别的主要持份者为雇员、投资者及股东、客户、业务伙伴、政府机构及社区[115] - 公司实施补偿及福利制度，全职雇员有权享有医疗、牙科福利、公差意外险、婚假及产假[126] - 公司制定平等机会政策，依据新加坡相关法令为雇员制定工作时数和休息时间[128] - 公司严格执行打击非法雇用童工及强制劳工的政策，人力资源部负责检查和管理[129] - 公司制定符合新加坡相关法律的安全及健康协议及指引，为员工提供安全工作条件[130] - 公司为新雇员提供入职课程及安全培训课程，维持风险管理系统[133] - 公司每年就企业管治及监管合规问题向董事及高级管理层提供培训[134] - 公司注重服务质量管理，制定质量控制政策和检查方案，回顾年度无重大客户投诉[141][145] - 公司对要购买的车辆品牌及款型进行筛选，对车辆实施定期保养和检查制度，要求司机参加安全课程[148] - 公司在报价过程中会评估供应商及分包商过往表现等，报告期内未订立重大合约性协议，很少外包运营功能[149] - 公司强调保护客户隐私，规定收集资料仅用于授权用途，禁止未经授权向第三方提供消费者资料[150] - 公司禁止所有形式的贿赂、勒索、欺诈及洗钱，要求雇员遵守职业道德，回顾年度遵守相关法律法规，未发现上报或疑似个案[156][158] - 公司将环保因素纳入考量，根据相关法律法规在环境合规方面投入运营和财政资源[159] - 公司主要温室气体排放物包括物流业务产生的源于石油的直接排放等，实施运营措施减少消耗[160] - 公司采取节约及监管措施管理温室气体排放，如采用数字化办公、维护车辆、监控燃油消耗等[161] - 公司将减少能耗及资源回收视为首要任务，完善管理体系，执行资源节约议定书，引进软件减少柴油消耗[163] - 公司鼓励雇员节约用水，办公场所排放的生活污水排入城市污水管网，业务活动产生的无害废物由供应商收集处理[164] - 公司探索在新加坡物流行业建立可持续发展企业的潜在措施，为雇员提供舒适绿化的工作环境[165] - 2019财年公司直接排放（范围1）为9,504.3吨二氧化碳当量，间接排放（范围2）为20.9吨二氧化碳当量，间接排放（范围3）为0.8吨二氧化碳当量[168] - 2019财年公司废气排放中二氧化硫为58.5千克，氮氧化物为25,062.6千克，颗粒物为2,484.5千克[168] - 2019财年公司主要资源消耗中水处理量为362.5公升，电力处理量为49,893.0千瓦 时，柴油使用量为3,635,925.4公升，纸张使用量为2,600.0千克[168] - 2019财年公司排放密度按排放量除以约2870万新加坡元收入计算得出[170] - 公司正在制订社区参与政策，设定长远目标和策略，参与类型包括社区教育和社区儿童支援[167] - 公司业务运营未产生有害废弃物，生活废弃物总量和包装材料使用量未作记录[170] - 公司在运营中未遇到求取水源的问题[173] 公司业务性质及活动情况 - 公司主要在新加坡从事物流行业运输及存储服务，包括货车运输及集散服务[110] - 公司为本地及国际客户提供货车运输及集散服务，拥有庞大物流车队[135] - 公司投资应用技术设备及系统，提高工作流程及时性和准确性[138] - 公司遵守产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私等相关法律法规[139] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括在新加坡物流行业提供运输及存储服务、向客户提供货车运输及集散服务[177] - 本年度集团主要活动性质无重大变动[177] 公司购股期权情况 - 截至2019年12月31日止年度，无购股期权获授出、尚未行使、失效、