公司基本信息 - 公司名称为富银融资租赁（深圳）股份有限公司，股份代号为08452[8] - 执行董事有李鹏、翁建兴、王莹；非执行董事有庄巍（主席）、钱程、孙路然；独立非执行董事有冯志伟、韩亮、刘升文[8] - 监事会主席为田秀举，成员有刘兵、朱晓东[8] - 审核委员会主席为冯志伟，成员有韩亮、刘升文[8] - 提名委员会主席为庄巍，成员有韩亮、冯志伟[8] - 薪酬委员会主席为刘升文，成员有韩亮、钱程[10] - 合规主任为李鹏，联席公司秘书为王莹、吴咏珊[10] - 授权代表为翁建兴、吴咏珊[10] - 公司网站为www.fyleasing.com，核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[12] - 有关香港法律的法律顾问为盛德律师事务所，有关中国法律的法律顾问为北京市天元律师事务所[12] 宏观经济数据 - 2020年一季度中国GDP同比下降6.8%[16][18] 各业务线收入数据 - 报告期内，公司经营收益主要源自融资租赁收入、保理服务收入、咨询服务费用收入及销售货品，分别约占总收益的51.07%、18.56%、5.10%及25.27%[21][22] - 报告期内，公司融资租赁业务实现收入约人民币3537万元[23][24] - 报告期内，公司保理业务实现收入约人民币1285万元[26][27] - 报告期内，公司咨询服务业务收入约为人民币353万元，较去年同期约1415万元下降约75.05%[28] - 报告期内咨询服务业务收入约353万元，较上年同期1415万元减少约75.05%[29] 集团财务关键指标变化 - 报告期内集团收入约6925万元，较上年同期7859万元减少约11.88%[40] - 2020年上半年集团溢利约1294万元，较上年同期2585万元下降约49.94%[40] - 报告期内集团直接成本约2672万元，较上年同期2242万元增加约19.18%[40] - 报告期内其他收入及收益约226万元，较上年同期219万元增加约3.20%[40] - 报告期内集团经营开支约812万元，较上年同期944万元减少约13.98%[42] - 报告期内行政开支约1533万元，较上年同期1768万元减少约13.29%[44] - 报告期内应收账款减值拨备约388万元，上年同期应收账款减值拨回约167万元[46] - 2020年上半年公司所得税开支约为451万元，较上年同期约705万元减少约36.03%[48][49] - 报告期内，行政开支约为1533万元，较上年同期约1768万元减少约13.29%[50] - 截至2020年6月30日，公司总资产约为10.962亿元，较2019年12月31日减少约22.01%[52][55] - 截至2020年6月30日，应收账款约为9.2604亿元，占总资产约84.48%[52][55] - 截至2020年6月30日，公司总负债约为6.2723亿元，较2019年12月31日减少约3.0434亿元或约32.67%[53][56] - 截至2020年6月30日，资本负债比率约为1.34（2019年12月31日约为1.97）[53][56] - 报告期内，公司经营活动产生的现金约为2.8721亿元，上年同期约为6186万元[54][57] - 报告期内，公司融资活动所用的现金流量约为2.6889亿元，上年同期约为3123万元[54][57] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量约为771万元，上年同期约为1928万元[54][57] - 报告期内，公司无资本支出[61][63] - 2019年12月31日和2020年6月30日，集团流动资产净值分别约为人民币19019万元和22823万元[100][101] - 2019年12月31日和2020年6月30日，集团现金及现金等价物分别约为人民币2043万元和4646万元[100][101] - 2019年12月31日和2020年6月30日，集团借贷余额分别约为人民币51820万元和42665万元[100][101] - 截至2020年6月30日，厂房及设备为2,769,149元，2019年12月31日为1,618,388元[195] - 截至2020年6月30日，应收账款为301,649,861元，2019年12月31日为409,797,278元[195] - 截至2020年6月30日，流动负债为534,489,470元，2019年12月31日为784,536,563元[195] - 截至2020年6月30日，流动净资产为228,229,939元，2019年12月31日为190,190,235元[195] - 截至2020年6月30日，公司股本为359,340,000元，与2019年12月31日持平[197] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为468,967,819元，2019年12月31日为473,992,614元[197] 公司战略方向 - 公司将以融资租赁业务为核心，优化资产结构为战略发展方向，完善业务运行机制[30][31] - 公司将完善全面风险管理体系，加强风险管控能力建设，推进不良资产处置[33][35] 风险管理相关 - 风险管理具有创造及保障价值、融入组织流程、支持决策、解决不确定性等特性[75][76][77][78] - 公司通过衡量表现、进度偏差、定期审查框架政策等程序检讨风险管理及内部控制系统有效性[85] - 风险管理涉及评估、确定剩余风险、评估新管理、评估处理有效性等循环过程[91] - 风险管理选项包括规避、接纳、消除、改变等多种方式[91] - 公司每年检讨各部门状况以识别、分析及评估风险，结果和建议提呈审批[91] - 公司高级管理层和总经理负责监督风险控制措施施行成效及未来执行[91] 员工情况 - 截至2020年6月30日，集团有70名全职雇员，较2019年6月30日的166名减少[93][95] - 2020年上半年，集团雇员福利费用约为人民币0.88百万元，较上年同期约人民币2.56百万元减少约65.63%[93][95] - 费用减少主要因全职雇员数量减少和COVID - 19疫情下政府社保基金供款减免[93][95] - 集团为雇员缴纳社保和住房公积金，报告期内遵守法定责任[93][95] 或然负债及投资计划 - 截至2020年6月30日，集团无重大或然负债和已订约但尚未产生的收购厂房及设备的承担[97] - 截至2020年6月30日，无重大投资或资本资产的特定计划[117] 企业管治相关 - 截至2020年6月30日，董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[119] - 公司于2017年4月25日设立三个董事会委员会，即审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[123] - 报告期内，集团遵守企业管治守则所载所有守则条文，董事会将继续检讨及巩固公司企业管治常规[119] - 公司于2017年4月25日成立审核、提名和薪酬三个委员会[127][131][133] - 审核委员会书面职权条款遵守GEM上市规则第5.28条及企业管治守则的守则条文C.3 [124][128] - 报告期内审核委员会举行2次会议，报告期后举行1次会议[126][128] - 提名委员会书面职权范围符合企业管治守则的守则条文A.5 [131] - 个别或共同持有公司3%以上表决股份的股东可提名董事候选人[131] - 董事任期为3年，可连选连任[131] - 薪酬委员会书面职权条款遵守GEM上市规则第5.34条及企业管治守则的守则条文B.1 [133][134] - 公司采纳的证券交易行为守则条款不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条标准[136][137] - 各董事及监事确认报告期内均已遵守行为守则[136][137] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，薪酬委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成[125][128][131][133][134] 股权结构 - 香港杉杉资源有限公司持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%[142] - 杉杉股份持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%；持有内资股2,000,000股，占该类股份1.67%，占公司总股本0.56%[142] - 杉杉集团持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%；持有内资股2,000,000股，占该类股份1.67%，占公司总股本0.56%[142] - 宁波甬港服装投资有限公司持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%；持有内资股2,000,000股，占该类股份1.67%，占公司总股本0.56%[144] - 杉杉控股有限公司持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%；持有内资股2,000,000股，占该类股份1.67%，占公司总股本0.56%[144] - 宁波青刚投资有限公司持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%；持有内资股2,000,000股，占该类股份1.67%，占公司总股本0.56%[144] - 郑永刚先生持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%；持有内资股2,000,000股，占该类股份1.67%，占公司总股本0.56%[144] - 周继青女士持有非上市外资股149,500,000股，占该类股份100%，占公司总股本41.60%；持有内资股2,000,000股，占该类股份1.67%，占公司总股本0.56%[146] - 北京市大苑天地房地产开发有限公司持有内资股80,000,000股，占该类股份66.67%，占公司总股本22.26%[146] - KKC Capital SPC – KKC Capital High Growth Fund Segregated Portfolio持有H股9,408,000股，占该类股份10.47%，占公司总股本2.62%[146] - 截至2020年6月30日，公司共发行359,340,000股股份，包括120,000,000股内资股、89,840,000股H股及149,500,000股非上市外资股[148] - Tiger Capital Fund SPC – Tiger Global SP和A Plus Capital Management Limited分别持有9,318,000股H股，占H股的10.37%，占公司总股本的2.59%[148] - 杉杉股份间接拥有上海杉杉创晖创业投资管理有限公司40%股权[148] - 杉杉集团持有杉杉股份注册股本的32.69%[148] - 宁波甬港持有杉杉集团注册股本的10.44%[148] - 杉杉控股直接持有杉杉股份注册股本约7.18%，间接持有约32.69%[150] - 青刚投资拥有杉杉控股注册资本约61.81%[150] - 青刚投资由郑永刚先生及周继青女士分别拥有51%及49%权益[150] - 9,408,000股H股由KKC Capital SPC - KKC Capital High Growth Fund Segregated Portfolio作为实益拥有人持有，由KKC Capital Limited作为投资经理持有[150] - 董事庄巍先生被视为对宁波梅山保税港区泷和投资合伙企业（有限合伙）持有的杉杉控股股份拥有权益，其持有22,000,000股，占股本约2.20%[154][155] - 庄巍先生被视为于拥有99%权益的法团所持杉杉控股股份中拥有权益，杉杉控股为公司控股股东[156] 股息及证券交易 - 公司建议宣派2019年末期股息每股人民币0.05元（含税），总额为人民币17,967,000元（含税），已获股东批准[160][161] - 董事会不建议派付报告期内中期股息[163] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[164] 客户情况 - 截至2020年6月30日，集团有817名融资租赁客户及33名保理客户[179] 竞争业务及利益冲突 - 截至2020年6月30日，无董事、控股股东及紧密联系人在竞争业务中有权益或利益冲突[180][181] 环保情况 - 报告期内，集团无产生有害废物，遵守环保法规[186][187] 人员变动 - 庄巍先生于2020年5月辞任杉杉股份主席[191] - 刘升文先生于2020年6月辞任欧浦智网股份有限公司独立非执行董事[191] 其他财务指标对比 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为69,248,865元，2019年同期为78,590,968元[193