公司基本信息 - 公司股份代号为8487，于开曼群岛注册成立[1] 管理层变动 - 邓露娜女士于2021年3月5日辞任公司秘书，钟文伟先生于同日获委任[21] - 袁双顺先生于2020年8月1日获委任为独立非执行董事，于2021年3月22日获调任为执行董事[21] - 袁建中先生于2020年8月1日获委任，于2021年3月22日辞任[21] - 韩冰先生于2021年9月1日获委任为执行董事[21] - 曹春萌先生于2021年1月22日获委任为非执行董事[21] - 核数师Deloitte & Touche LLP于2021年4月30日辞任，大華马施云会计师事务所有限公司于同日获委任[23] 管理层履历 - 蒙景耀53岁，2017年7月21日获委任为董事，12月14日调任为执行董事并获委任为董事会主席，在音响及通讯行业约19年经验[33] - 庄秀兰52岁，2017年7月21日获委任为董事，12月14日调任为执行董事，负责监察销售、合约、行政及会计部门[34] - 袁双顺50岁，2020年8月1日获委任为独立非执行董事，2021年3月22日调任为执行董事，在投资等领域经验广泛[34] - 韩冰49岁，2021年9月1日获委任为执行董事，在零售及供应链管理方面有二十多年经验[35] - 曹春萌49岁，2021年1月22日获委任为非执行董事，有超20年金融信息技术行业管理经验[37] - 蔡荣鑫46岁，2020年11月27日获委任为独立非执行董事，出版2本主要著作[38] - 闫晓田61岁，2020年11月27日获委任为独立非执行董事，在经济等方面有30多年经验[40] - 邓智伟48岁，2017年12月14日获委任为独立非执行董事，在审计及会计方面逾20年经验[40] - 邓智伟2001年4月起为香港会计师公会执业会计师，2015年11月起为国际内部审计师协会认可内部审计师[42] - 邓智伟2015年8月起为香港公司治理公会执业者认可证明持有人[42] 各地区经济及行业情况 - 2020年新加坡整体经济以GDP计收缩1.7%，建造业截至2020年6月30日止12个月收縮13.3%，本年度进一步收缩17.7%[50] - 本年度新加坡建造业较去年同期进一步收缩17.6%，较2019年第二季度水平仍低31.6%[26] - 新加坡2020年「坚毅向前预算案」宣布13.6亿新加坡元「建筑支持一揽子计划」，部分成本由该补助补贴[51] - 中国在线零售市场GMV由2014年28211亿元增至2019年106324亿元，复合年增长率30.4%，预计2024年达160693亿元，复合年增长率8.6%[54] - 2019年电商领域整体业务中B2C份额占比达78%，较2018年提升15.2%[55] - 2019年品牌电商服务市场交易规模达5635亿元，2016 - 2019年4年复合增长率达39.19%，渗透率10.50%[55] - 预计2025年品牌电商服务行业规模有望达2.04万亿元，渗透率提升至13.7%[55] - 2020年1 - 12月中国实物商品线上零售额达9.8万亿元，较2019年的8.5万亿元增长超15%[68] - 2020年全年中国社会零售总额比2019年下降3.9%，线上实物商品消费额增长14.8%[68] - 2020年中国跨境电商进口总额达5700亿元，同比增长16.5%[70] - 2020年抖音与快手平台直播电商GMV目标分别达2000亿和2500亿元[72] 各业务线表现 - 公司通过投资电商业务实现81.3%的收益增长[26] - 公司自2020年11月在中国大陆布局电商运营服务业务，半年左右建立运营团队并形成一定规模[74] - 2020年10月至2021年6月，公司建立起含供应链服务等的运营团队，具备全链路品牌管理服务体系[74] - 截至本财年，公司与茅台集团等多个国内外品牌展开合作[74] - 公司线上分销包括B2B和B2C两种方式，已在京东等平台开立多家店铺[76] - 公司通过多种方式逐渐获取并维护用户，初步具有自有私域流量[76] - 2021年和2020年来自音响及通讯系统销售及相关服务的收益分别约570万和510万新加坡元，分别占同期总收益的约56.7%及76.2%，已完成合约数量由92份增加至103份[88] - 2021年和2020年来自音响及通讯系统的综合服务的收益分别约为20万和70万新加坡元，分别占同期总收益的约2.3%及10.7%，2021年重大合约及其联合工程修改订单进度约8.7%，2020年约为26.4%[89] - 2021年和2020年来自提供AAS服务的收益分别约为70万和90万新加坡元，分别占同期总收益的约6.6%及13.1%，2021年两份AAS服务合约均已完成[90] - 电商运营业务合作拓展以健康、价值、品质、可持续发展为原则，食品等品类为重点产品拓展方向，北欧、西欧为重点区域[77] - 电商运营业务渠道拓展将在主流电商等平台开店，重点打造私域电商业务[77] - 网络系统集成业务主要为中国内地客户服务，重点客户包括铁路、金融等国有企业[80] - 网络系统集成业务将加强团队建设、扩展服务体系、拓展行业客户、扩大优质客户资源运营规模[81] - 销售团队计划在华东、华南、西南设办事机构服务新区域客户[85] - 本年度电商收益约350万新加坡元，占总收益约34.5%[93] 各地区业务表现 - 公司在新加坡的收益下降1.0%[26] 财务数据关键指标变化 - 本年度集团收益约1010万新加坡元，较2020年6月30日止年度的约670万新加坡元增加51.3%[86] - 本年度公司拥有人应占全面亏损总额约30万新加坡元，较2020年6月30日止年度的全面收益总额约30万新加坡元减少60万新加坡元[86] - 收益从2020年约670万新加坡元增加约340万新加坡元或51.3%至本年度约1010万新加坡元[95] - 销售/服务成本从2020年约400万新加坡元增加约230万新加坡元或56.5%至本年度约630万新加坡元[96] - 毛利从2020年约270万新加坡元增加约110万新加坡元或43.4%至本年度约380万新加坡元，毛利率从约39.8%降至37.6%[98] - 行政开支从2020年约250万新加坡元增加约180万新加坡元或71.1%至本年度约430万新加坡元[100] - 财务成本从2020年约35400新加坡元增加约189800新加坡元或5.36倍至本年度约225200新加坡元[101] - 所得税开支从2020年约170400新加坡元减少约46900新加坡元或27.5%至本年度约123500新加坡元[102] 其他财务数据 - 2021年6月30日现金及银行结余为11176664新加坡元，2020年为10229824新加坡元[108] - 借款从2020年约140万新加坡元减少约20万新加坡元或11.8%至2021年约120万新加坡元[112] - 2021年购买物业、厂房及设备项目约75500新加坡元，2020年约27900新加坡元[115] - 2021年流动比率为2.1倍，2020年为11.6倍；2021年速动比率为1.9倍，2020年为11.1倍[122] - 2021年资产负债比率为8.4%，2020年为9.4%[132] - 速动比率及流动比率于本年度分别下降81.4%及82.1%[135] - 上市所得款项目标总额为4.4亿港元，截至2021年6月30日已动用2.25亿港元，未动用2.15亿港元，动用比例为51.1%[138] - 加强新加坡音响及通讯行业营销工作目标金额为140万港元，已动用50万港元，动用比例为35.7%[138] - 扩大及培训销售及营销、技术及支援人手目标金额为1160万港元，已动用730万港元，动用比例为62.9%[138] - 偿还部分银行贷款目标金额为1000万港元，已全额动用，动用比例为100%[138] - 公司股份于GEM上市筹集所得款项净额约为4400万港元，预计于2023年6月30日或之前动用尚未动用所得款项[142] 公司发展计划 - 2018年2月前计划招聘约1名项目经理、2名工程师及10名技术员，6月前增聘约8名技术员，7月前招聘约1名销售经理、2名销售及营销主管及10名技术员[140] - 2019年6月前计划增聘约2名工程师、9名技术员及2名销售及营销主管[140] - 2018年7月11日偿还部分与购置新加坡总部获得的按揭贷款有关的银行贷款[142] - 获得更高等级机械及电气工种“L6”的计划推迟至2020年4月，公司正累积所需往绩记录要求[142] 环境、社会责任及管治 - 环境、社会责任及管治报告涵盖2020年7月1日至2021年6月30日期间，根据相关指引编制[146][147] - 与2019/20年度报告相比，因开展电商服务新业务，报告范围扩大[147] - 公司与投资者、雇员、客户、供应商/承建商、政府、社区等持份者保持沟通[148][151] - 重要性评估有助于了解持份者关心的主要议题，公司将审查及加强管理重大议题[152] - 2020/21年度氮氧化物排放48.283千克，2019/20年度为4.95千克；硫氧化物排放62.55克，2019/20年度为42.38克；悬浮颗粒排放4.63千克，2019/20年度为3.35千克[156] - 2020/21年度来自流动燃烧源的二氧化碳排放10.04吨，2019/20年度为7.54吨；甲烷排放6.43千克，2019/20年度为4.36千克；氧化亚氮排放1.46吨，2019/20年度为0.45吨[158] - 2020/21年度能源间接排放的二氧化碳为34.01吨，2019/20年度为16.07吨[158] - 2020/21年度于堆填区弃置废纸排放的二氧化碳为2.29吨，2019/20年度为3.14吨[158] - 2020/21年度处理食水及污水消耗电力排放的二氧化碳为99.47千克，2019/20年度为77.92千克[158] - 2020/21年度雇员乘坐飞机出外公干排放的二氧化碳为6.96吨，2019/20年度为2.16吨[158] - 2020/21年度用电量34,808千瓦，2019/20年度为38,360千瓦[155] - 2020/21年度人均用电量334.69千瓦，2019/20年度为650.17千瓦[166] - 2020/21年度用水量341.6立方米，2019/20年度为268.7立方米[166] - 2020/21年度人均用水量3.28立方米，2019/20年度为4.55立方米[166] 员工情况 - 截至2021年6月30日，公司共雇用104名员工，包括102名全职员工及2名兼职员工[177] - 员工年龄分布为18至30岁42名、31至40岁34名、41至50岁23名、51至60岁4名、61岁以上1名[179] - 本年度公司年流失率约为34%，男性员工流失率33%，女性员工流失率35%[182] - 按年龄组分类，18至30岁流失率33%、31至40岁流失率35%、41至50岁流失率26%、51至60岁流失率50%、60岁以上员工全部流失[182] - 2020/21年度工作相关死亡人数为0，工作相关死亡率为0%[190] - 2020/21年度呈報事故数量（病假>3天）为0，2019/20年度和2018/19年度均为1宗[190] - 2020/21年度工伤导致的损失工作日数为0，2019/20年度为137天，2018/19年度为199天[190] - 公司遵守各地劳动相关法律法规，包括香港、新加坡、马来西亚、中国的相关法律[174] - 公司实施工作安全规则及政策，符合各地健康及安全要求的法律、规则及规例[185] - 为应对新冠疫情，公司实施云协作办公及视频会议解决方案，采取多项防疫措施[189] - 本年度接受培训的雇员中男性占比87%，平均培训时数约9.95小时；女性占比13%，平均培训时数约14.25小时[193] - 高级管理层、中级管理层及入门级雇员参与培训的百分比分别约为18%、4%及78%，平均培训时数分别约为3.17小时、4.00小时及12.50小时[193] - 公司禁止任何职位使用童工，本年度不知悉有违反防止雇佣童工及强迫劳工相关法律法规且有重大影响的情况[194] - 公司为全体雇员提供平等培训及晋升机会，培训涵盖入职、安全管理及在职培训