公司基本信息 - 公司总部及香港主要营业地点为香港新界白石角香港科学园二期尚湖楼2楼208室[7] - 公司股份代号为8490[7] - 公司网址为http://www.nichetech.com.hk[7] 公司人员变动 - 2019年蔡建龙6月28日获委任公司秘书，古永业同日辞任[7] - 2019年潘礼贤6月28日获委任独立非执行董事，郑发丁同日辞任[7] - 石逸武37岁，2017年9月6日获委任为执行董事兼汕头骏码总经理，在电子材料行业有逾13年经验[54] - 马雍景31岁，2017年9月6日获委任为非执行董事，负责公司整体策略规划[57] - 吴宏伟教授58岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见[58] - 戴进杰37岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，在营销零售管理及品牌发展方面经验丰富[61] - 潘礼贤48岁，2019年6月28日获委任为公司独立非执行董事等职，在财务等方面有逾20年经验[62] - 蔡建龙于2019年6月28日获委任为公司秘书，拥有逾20年财务管理等经验[64] - 罗永祥为研发总监，于2009年9月7日加入集团，在新微电子材料研发方面有逾10年经验[64] - 黄鹏为生产总监，于2011年2月10日加入集团，在先进企业管理系统方面有逾九年经验[66] - 郑发丁博士于2019年6月28日辞任，任职期间董事会会议出席率为100%（2/2），审核委员会会议出席率为100%（2/2）[93] - 潘礼贤先生于2019年6月28日获委任，任职期间董事会会议出席率为100%（2/2），审核委员会会议出席率为100%（2/2）[93] - 潘礼贤先生于2019年6月28日获委任为独立非执行董事[156] - 郑发丁博士于2019年6月28日辞任独立非执行董事[156] 人员学历背景 - 石逸武2005年7月毕业于中国广东工业大学，获高分子材料与工程学士学位[55] - 马雍景2010年5月及12月分别获美国卡内基美隆大学机械工程理学学士及硕士学位[57] - 吴宏伟1993年1月取得英国布里斯托大学哲学博士学位[58] - 戴进杰2004年7月取得香港城市大学工商管理学士学位[62] - 潘礼贤1995年6月取得加拿大约克大学管理研究学士学位，1998年7月取得澳洲莫纳什大学会计学基础硕士学位[62] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约2.13亿港元，较2018年的约1.844亿港元增加15.5%[10] - 2019年公司毛利约4170万港元，较2018年增加2.1%[10] - 2019年公司年内亏损68.4万港元[10] - 2019年集团收益约2.13亿港元，较去年约1.844亿港元上升，键合线产品收益由去年约1.426亿港元增加19.8%至约1.709亿港元[19] - 2019年集团销售成本约1.713亿港元，2018年约1.436亿港元；毛利由去年约4080万港元略微增长至约4170万港元，毛利率由去年约22.1%下降至约19.6%[20] - 2019年其他收入、收益及亏损录得溢利约290万港元，2018年约390万港元；确认汇兑收益净额约30万港元，去年约160万港元[21] - 2019年销售及分销开支增加至约1210万港元，2018年约1090万港元；行政开支增长约790万港元至约2740万港元，2018年约1950万港元；融资成本大幅增至约240万港元，2018年约70万港元[22][23] - 2019年公司拥有人应占亏损约68.4万港元，2018年溢利约35万港元，或溢利约1080万港元（不包括非经常性上市开支约1040万港元的影响）[24] - 2019年12月31日集团流动资产净值约1.348亿港元，2018年12月31日约1.452亿港元；流动比率约为2.9，2018年12月31日约6.0；资产负债比率约为21.8%，2018年12月31日约5.8%[28][29] - 2019年12月31日集团浮息银行借款实际利率为4.84%，2018年4.93%；定息借款实际利率为4.04%，2018年为零[29][30] - 2019年12月31日集团银行借款约5040万港元由公司提供的公司担保抵押，2018年12月31日约1380万港元；银行融资总额为1.145亿港元，2018年12月31日8000万港元[30][31] - 公司上市所得款项净额约为8350万港元，截至2019年12月31日已动用约3190万港元，结余约5160万港元[47] - 2019年审计服务年度审核费用为2200千港元，2018年为700千港元；2019年非审核服务费用总计2600千港元，2018年为1248千港元[106] - 2019年集团向五大客户销售额占销售总额约48.8%（2018年：50.0%），最大客户占销售总额约22.4%（2018年：30.1%）[141] - 2019年集团向五大供应商采购额占采购总额约78.2%（2018年：79.9%），最大供应商采购额占采购总额约36.0%（2018年：36.1%）[141] - 公司2019年12月31日可供分派储备约为1.898亿港元，其中股份溢价约1.281亿港元[140] - 2019年12月31日公司已发行股本7,055,000港元，分为705,500,000股每股面值0.01港元的股份[175][182] 上市所得款项使用情况 - 扩充产能及升级生产设施方面，采购用于新生产线的机器及设备已动用1020万港元，结余3170万港元；采购用于质量控制的机器及设备已动用340万港元，无结余[47] - 投入研发资源方面，采购用于改善研发的机器及设备已动用820万港元，结余1130万港元；委聘研发项目的外部顾问已动用90万港元，结余500万港元[47] - 增加销售及营销活动已动用230万港元，结余360万港元[47] - 一般营运资金已动用690万港元，无结余[47] 生产设施与效率 - 2019年集团扩充及升级生产设施总投资达1320万港元，金银键合线生产平均产量由第一季度约40%提升至第四季度80%以上，平均生产效率由第一季度约30千米/时提高至第四季度70千米/时[28] - 2019年第二季度公司升级并扩大另一条新增金银键合线生产线，下半年开始试运行[45] 研发与市场活动 - 公司于回顾年度采购及安装若干设备加强质量控制，购买用于改善现有研发设施的机器及设备[45] - 公司聘请安徽工业大学副教授、台湾国立成功大学教授及金属材料专家担任研发顾问[45] - 2019年3月公司参加SEMI及中国电子商会举办的展会，并聘请人事关系顾问负责品牌及数码营销工作[45] - 公司小型LED封装新产品预计2020年中期作出重大贡献[11] 公司治理相关 - 公司董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[75] - 独立非执行董事和非执行董事马雍景先生与公司订立的委任书任期均为三年，可提前一个月书面通知终止[78][79] - 公司于2018年5月8日采纳董事会成员多元化政策[84] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[69] - 公司在回顾年度遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[74] - 公司日常业务管理由高级管理层执行并由执行董事监督，所有执行董事须事先批准策略决定[74] - 公司认为现有管理架构及决策程序足以应付经济环境变化，符合集团最佳利益[74] - 全体董事均参加持续专业培训发展并更新知识技能，公司安排合适培训并提供经费[90] - 定期董事会会议需给全体董事最少14天通知，会议议程及文件提前合理时间发送[91] - 执行董事周先生、周教授、石逸武先生董事会会议出席率均为100%（4/4）[93] - 非执行董事马雍景先生董事会会议出席率为100%（4/4）[93] - 独立非执行董事吴宏伟教授、戴进杰先生董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（4/4）[93] - 2019年审核委员会由三名独立非执行董事组成，全年举行四次会议[95] - 2019年3月21日，薪酬委员会召开会议审核薪酬政策及薪酬架构[99] - 2019年6月28日，潘礼贤先生根据提名政策及董事会多元化政策获委任为独立非执行董事[101] - 2019年3月21日提名委员会审核董事会架构、规模、组成及独立董事独立性等[103] - 董事会每年审阅公司企业管治政策及报告[104] - 公司就董事证券交易采纳行为守则，回顾年度董事均遵守规定[105] - 集团内部监控系统至少每年检讨一次，回顾年度委聘独立员工及顾问进行相关审阅[110] - 集团风险管理系统至少每年检讨一次，回顾年度程序有效充足[111][112] - 董事会于2018年5月8日采纳股东通讯政策[117] - 公司于2019年6月27日举行一次股东周年大会[118] - 2019年蔡先生根据GEM上市规则接受不少于15小时相关专业培训[122] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[124] - 公司不建议派付2019年末期股息（2018年12月31日：零）[129] - 股东周年大会预定于2020年6月17日举行，6月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[130] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[138] - 根据公司章程细则，每年股东周年大会三分之一在任董事须轮席告退，每名董事最少每三年轮席告退一次[157] - 潘礼贤先生将出任董事至股东周年大会，符合资格膺选连任[157] - 吴宏伟教授及戴进杰先生须于股东周年大会轮值退任董事职位，符合资格膺选连任[157] - 建议于应届股东周年大会上重选连任之董事与公司及附属公司无特定未到期服务合约[158] - 董事及本集团五位最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注10[164] - 公司已就集团董事及高级职员购买合适责任保险[168] - 公司获各独立非执行董事按GEM上市规则第5.09条发出年度独立性确认书[170] 股东持股情况 - 周先生和周教授通过受控制法团权益分别持有公司357,000,000股，各占已发行股本的50.60%；周教授还以实益拥有人身份持有510,000股，占已发行股本的0.07%[175] - 周教授和周先生分别实益拥有BVI Chows 60%和40%的权益，对应股份数分别为6股和4股[179] - 周教授和周先生通过受控制法团权益分别持有BVI Holdings 10,000,000股，各占100%[179] - BVI Holdings以实益拥有人身份持有公司357,000,000股，占已发行股本的50.60%[182] - BVI Chows以受控制法团权益持有公司357,000,000股，占已发行股本的50.60%[182] - 周女士以配偶权益持有公司357,510,000股，占已发行股本的50.67%[182] - Chow Kuo Li Jen女士以配偶权益持有公司357,000,000股，占已发行股本的50.60%[182] - 马先生以实益拥有人身份持有公司152,490,000股，占已发行股本的21.61%[182] - Cheng Pak Ching女士以配偶权益持有公司152,490,000股，占已发行股本的21.61%[182] 核数师相关 - 截至2019年12月31日止年度综合财务报表由德勤‧关黄陈方会计师行审核，过往三年核数师未变更，应届股东周年大会将提呈续聘决议案[195] 不竞争承诺 - 公司控股股东BVI Holdings、BVI Chows、周教授及周先生于2018年5月8日订立以公司为受益人的不竞争契据[196] - 回顾年度公司接获各控股股东书面年度确认，确认遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认合规[196] 报告日期人员信息 - 报告日期执行董事为周博轩先生、周振基教授及石逸武先生[197] - 报告日期非执行董事为马雍景先生[197] - 报告日期独立非执行董事为吴宏伟教授、戴进杰先生及潘礼贤先生[197] 报告刊载信息 - 本报告将由刊登日期起计最少七日于GEM网站及公司网站刊载[197] 公司业务相关 - 集团业务为投资控股，附属公司从事开发、生产及销售半导体封装材料[127] - 集团产品需求取决于下游LED及IC行业，受全球经济及市场状况影响[145] - 集团依赖少数供应商，已扩大供应商基础并研发自有产品[146] - 公司环境、社会及管治报告载于2019年年报第34至46页[152] 客户销售情况 - 2019年公司继续向超400名客户直接销售产品[15]