香港证券市场整体数据变化 - 2019年末恒生指数较2018年收盘上升2344点或9%[9] - 2019年香港股市日均交易额约871.5亿港元，较2018年约1,074.1亿港元减少约18.9%[9] - 2019年香港股市全年交易总额约214,400.5亿港元，较2018年约264,227.6亿港元减少约18.9%[9] - 2019年末香港联交所上市公司数目为2,449家，较2018年末的2,315家增加约5.8%[9] - 2019年新上市公司数目为183家，较2018年的218家减少约16%[9] - 香港证券市场营业额从2018年的约264227.6亿港元减至2019年的约214400.5亿港元[19] - 2019年香港股票市场交易额由2018年的264227.6亿港元减至214400.5亿港元，导致经纪收入减少[51] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益及其他收入2019年约为63.78百万港元，较2018年约67.98百万港元减少约6.2%[11] - 2019年收益6.2234亿港元，较2018年的6.7226亿港元减少7.4%[18] - 2019年员工成本2.0615亿港元，较2018年的1.5306亿港元增加34.7%[18] - 2019年其他经营开支1.6268亿港元，较2018年的2.8235亿港元减少42.4%[18] - 2019年年内溢利9415万港元，较2018年的7254万港元增加29.8%[18] - 2019年每股基本及摊薄盈利4.71港仙，2018年为4.19港仙[18] - 2019年上市开支减少约681万港元，其他经营开支（上市开支除外）减少约516万港元，所得税开支减少约222万港元，应收账款预期信贷亏损拨备支出净额减少约13万港元，融资服务收益增加约395万港元[20] - 2019年员工成本增加约531万港元，融资成本增加约130万港元，折旧开支增加约71万港元，以股份为基础的付款开支及佣金开支增加约63万港元，收益（撇除融资服务收益）及其他收入及收益减少约816万港元[21] - 董事会建议派付2019年末期股息每股1.60港仙，2018年为1.50港仙[21] - 2019年集团核心业务总收益6.22亿港元，较2018年的6.72亿港元减少7.4%[47] - 2019年其他收入及收益/（亏损）净额为1550万港元，较2018年的760万港元增加103.7%[62] - 2019年佣金开支为1.10亿港元，较2018年的1.06亿港元增加3.8%[64] - 2019年其他经营开支为1.63亿港元，较2018年的2.82亿港元减少42.4%，主要因上市等多项开支减少，但资讯服务和顾问等费用有增加[65][69][70] - 截至2019年12月31日止年度，母公司拥有人应占年内溢利约941万港元，较2018年的约725万港元增加约29.8%[71] - 2019年上市开支减少约681万港元、其他经营开支减少约516万港元、所得税开支减少约222万港元等因素使溢利增加，但员工成本增加约531万港元等因素部分抵消了影响[71][72] - 2019年经营活动所得现金净额约1533万港元，2018年为经营活动所用现金净额约6622万港元[75] - 2019年12月31日，集团银行及现金结余总额约1777万港元，2018年约1668万港元[75] - 2019年12月31日，集团流动资产约2.4384亿港元，流动负债约9723万港元，流动比率约2.51倍，2018年分别为约2.9561亿港元、约1.5046亿港元、约1.96倍[76] - 2019年12月31日，集团短期银行借贷约6908万港元，2018年为7650万港元，2019年资本负债比率约22.3%，2018年约21.0%[77] - 2019年12月31日，集团投资市值约914万港元，2018年约1550万港元[77] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益总额约2.0538亿港元，2018年约2.0621亿港元[78] 公司各业务线收益占比变化 - 证券经纪服务收益在2019年和2018年分别占总收益约51.6%及59.0%[33] - 配售及包销服务收益在2019年和2018年分别占总收益约10.9%及10.7%[33] - 证券咨询收益在2019年占总收益约1.8%，2018年为零[33] - 手续费及利息收入在2019年和2018年分别占总收益约6.1%及11.0%[34] - 融资服务收益在2019年和2018年分别占总收益约22.5%及14.9%，2019年下半年公司投资600万港元于保证金融资业务[37] - 资产管理服务费用在2019年和2018年分别占总收益约2.4%及0.9%[38] - 财务顾问服务收益在2019年占总收益约1.4%，2018年为零[39] - 保险咨询服务收益在2019年和2018年分别占总收益约3.3%及3.5%[43] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年证券服务总收益4.38亿港元，较2018年的5.43亿港元减少19.3%，其中经纪服务收益3.21亿港元，减少19.1%；配售及包销服务收益6780万港元，减少6.0%；证券咨询服务收益1100万港元为新增收入；其他服务收益3830万港元，减少48.4%[48] - 2019年融资服务利息收入1.40亿港元，较2018年的1.00亿港元增加39.3%[55] - 2019年资产管理服务收益1490万港元，较2018年的570万港元增加159.1%[56] - 2019年财务顾问服务收益910万港元，此业务自2019年8月获批第6类牌照后开始[57] - 2019年保险咨询服务收益2060万港元，较2018年的2320万港元减少11.4%，约95%来自长期保险计划[61] 公司资金运用与业务发展 - 2019年8月20日公司完成收购胜利保险全部已发行股本，现金总代价为480万港元[25] - 股份发售所得款项净额约4400万港元，原计划51.4%（或2260万港元）用于扩大融资服务能力等[80] - 2019年6月24日更改所得款项用途，截至2019年12月31日已动用所得款项净额约4130万港元，剩余约270万港元[82] - 原定用于升级系统的未动用所得款项净额约600万港元将用于扩大融资服务能力[87] - 2019年8月企业融资顾问业务相关牌照申请获批，相关人员到岗且所得款项已悉动用[90] - 2019年第四季度提升研究能力及资产管理服务相关人员到岗，工作计划制定，余款预计2020年动用[90] - 公司计划分配更多资源至资产管理分部，申请新资产管理牌照扩大规模[45] - 2019年公司取得第6类牌照并收购保险咨询业务以多元化收入来源[44] 公司人员相关情况 - 2019年12月31日集团有45名全职雇员，2018年12月31日为40名[100] - 截至2019年12月31日止年度雇员成本总额约为2062万港元，截至2018年12月31日止年度约为1531万港元（经重列）[100] - 高鹃女士61岁，1979年加入胜利投资公司，证券业经验逾27年，2017年9月11日任执行董事及行政总裁[101][102] - 赵子良先生70岁，1973年4月开始涉足证券业，经验逾44年，2017年9月11日任执行董事及营运总监[103][104] - 陈沛泉先生30岁，2017年9月5日获委任为董事，2017年10月10日任公司联席公司秘书之一，2019年10月16日辞任[108] - 陈英杰先生64岁，建造及工程业经验逾40年，2017年9月11日任董事会主席及非执行董事[110] - 英永镐先生34岁，会计、内部审计和企业融资领域经验逾12年，2016年10月加入安联资产管理有限公司[112] - 廖俊宁先生58岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事[112] - 高鹃女士于1986年6月获加拿大约克大学行政研究学士学位[103] - 陈沛泉先生于2012年7月获英国诺丁汉大学管理学文学士学位，2018年10月获香港中文大学财务学硕士学位[109] - 陈英杰先生于1979年5月获香港专业教育学院（黄克竞）楼宇监督证书，1982年11月获香港理工大学建筑学证书等多个学位[111] - 英永镐先生毕业于英国诺丁汉大学，获金融、会计和管理学士学位，拥有香港大学法律（企业和金融法）硕士学位[112] - 江仁宇先生于2019年3月18日获委任为集团首席财务官[121] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日，公司已完全遵守企业管治守则所载的所有守则条文[125] - 全体董事在2019年12月31日止年度内一直遵守交易必守标准[126] - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[127] - 2019年公司举行了10次定期董事会会议[129] - 高鹃女士、赵子良先生、陈沛泉先生、陈英杰先生、甄嘉胜医生出席董事会会议的比例为100%[129] - 廖俊宁先生出席董事会会议的比例为80%[129] - 梁光建先生出席董事会会议的比例为100%[129] - 英永镐先生出席董事会会议的比例为100%[129] - 姚芸竹女士出席董事会会议的比例约为66.7%[129] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[133] - 非执行董事委任固定任期为3年[138] - 董事会至少每年定期举行4次季度会议，常规会议通知提前至少14日发出，会议材料提前至少3日传阅[139] - 截至2019年12月31日，全体董事均参与相关培训课程、研讨会或阅览阅读材料[153] - 董事会主席为陈英杰先生，行政总裁为高鹃女士[155] - 董事会授权审核、提名、薪酬三个委员会[156] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[160] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议[160] - 审核委员会已审阅2019年3月31日止三个月、9月30日止九个月季度报告，2019年6月30日止六个月中期报告，2018年12月31日止年度经审核年度报告[160] - 2019年审核委员会成员英永镐、陈英杰、甄嘉胜出席率均为100%，梁光建出席率为100%[161] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会举行2次会议，高鹃女士和甄嘉胜医生出席率100%，梁光建先生出席率100%，英永镐先生未出席[164] - 截至2019年12月31日，提名委员会举行3次会议，甄嘉胜医生和陈沛泉先生出席率100%，梁光建先生出席率100%，英永镐先生未出席[172] - 2019年董事及高级管理层薪酬，零至100万港元有7人，100.0001至150万港元有2人[178] - 薪酬委员会职责包括检讨及批准执行董事和高级管理人员赔偿、薪酬建议等[165][166] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、评估独立董事独立性等[170] - 董事会采纳成员多元化政策，考虑性别、年龄等因素[174] - 董事会负责检讨公司遵守企业管治守则及披露要求，已检讨集团企业管治常规[180] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责建立和维护风险管理及内部控制制度，职责包括制定目标、政策和系统等[182][183] - 公司面临战略风险，如全球局势紧张致经济不确定、金融市场波动，香港股市2019年成交量受影响，已创立新收入来源[185][188] 公司营销与收购相关情况 - 本年度公司提出多项营销活动吸引潜在和老客户，优化稳定交易平台及移动应用程式[193] - 公司营销专员离职率高，力求物色合适人选带领营销部门[193][195] - 人力资源部在招聘面试中采用补偿措施，已雇佣合适人选监控未来营销活动[195][196][197] - 公司收购胜利保险顾问有限公司，确保其遵守监管规定，保持财务及管理报告一致性[197] - 公司收购后继续聘用胜利保险有经验员工，降低违反法律法规风险[198][199][200] 其他情况 - 2019年12月31日和2018年12月31日，银行贷款分别由约8033万港元及7096万港元的客户及集团所持证券作抵押[91] - 2019年12月31日和2018年12月31日，银行贷款分别由总账面值为6180万港元及6350万港元的租赁土地及楼宇及投资物业作抵押[91]