公司基本信息 - 公司股份代号为8545[1] - 公司执行董事为李伟强先生、杜海斌先生、李桂芳女士；独立非执行董事为余沛恒先生、董文先生、周致玲女士[10] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[12] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港荃湾灰窑角街24–32号美德大厦3A楼A–C室[13] - 公司主要往来银行为恒生银行有限公司[14] - 公司网站为www.amusegroupholding.com[14] - 公司于2016年11月16日在开曼群岛注册成立为有限公司[193][198] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注12，年内集团主要业务性质无重大变动[194][199] 公司经营挑战与策略 - 过去一年公司面临中美贸易战、社会运动、新冠疫情等挑战[16][19] - 公司未减少出品，积极迎合公众对收藏品的要求，获取更多版权，降低成本和售价[17][19] - 公司自去年开始积极寻找合适供应商和生产工场，增加销售渠道，B2C直接销售有不错增长[18][19] - 公司未来需招募更多合适人才[18][19] - 2020年初新冠疫情爆发，全球实施防控措施，一定程度影响公司业务及经济活动，整体财务影响截至综合财务报表日期无法可靠估计[76][77] 各业务线收益情况 - 销售ODM玩具收益增长约32.7%，从2019年约1.03088亿港元增至2020年约1.36829亿港元，毛利率下跌约0.53%[21][25] - 分销进口玩具及相关产品收益减少约32.5%，从2019年约0.54319亿港元降至2020年约0.36669亿港元[22][26] - 销售自家特许玩具及相关产品收益增长约32.9%，从2019年约0.25176亿港元增至2020年约0.33467亿港元[23][27] 公司整体财务数据变化 - 公司收益增长约13.4%，从2019年约1.82583亿港元增至2020年约2.06965亿港元[30][34] - 销售成本增长约19.9%，从2019年约1.37423亿港元增至2020年约1.64783亿港元，含存货撇减约20万港元[31][35] - 毛利下跌约6.6%，从2019年约0.4516亿港元降至2020年约0.42182亿港元，毛利率从约24.7%降至约20.4%[32][36] - 其他净收入增长约90.8%，从2019年约0.03278亿港元增至2020年约0.06254亿港元[33][37] - 销售开支增长约29.7%，从2019年约0.05306亿港元增至2020年约0.06882亿港元[39][45] - 行政开支增长约45.1%，从2019年约0.19974亿港元增至2020年约0.28978亿港元[41][46] - 融资成本增长约102.3%，从2019年约17.2万港元增至2020年约34.8万港元，所得税开支下跌约28.0%，从2019年约0.05378亿港元降至2020年约0.03874亿港元[42][43][47][48] 公司投资与资产情况 - 2020年3月30日，公司子公司佰好与康鸿成立合资公司，分别持股30%和70%，将投资1000万港元设立医用口罩生产线，佰好出资300万港元，康鸿负责约700万港元设备等成本[52][53][55] - 截至2020年3月31日，公司资产负债比率约0.02倍，2019年3月31日为0.04倍，比率下降因储备增加[58][63] - 2020年3月31日，账面价值642.2万港元的公司楼宇已按揭，2019年3月31日为投资物业及楼宇约1689.9万港元[60][65] 公司人员与股息情况 - 截至2020年3月31日，公司有38名香港雇员，2019年3月31日为44名，2020年总员工成本约1384.6万港元，2019年约1277万港元[61][66] - 董事会不建议支付2020年3月31日止年度股息，2019年也未支付[62][67] 公司上市所得款项使用情况 - 公司股份2018年5月31日在GEM上市，所得款项净额约5790万港元，截至2020年3月31日，实际使用约3420万港元，未使用约2370万港元[69][70] - 扩大自家特许玩具产品及相关产品组合计划使用4620万港元，截至2020年3月31日实际使用2490.9万港元，未使用2129.1万港元[71] - 提升海外分销网络计划使用360万港元，截至2020年3月31日实际使用351.1万港元，未使用8.9万港元[71] - 进一步增强人力资源计划使用600万港元，截至2020年3月31日实际使用461.2万港元，未使用138.8万港元[71] 公司或然负债情况 - 截至2020年3月31日，公司无重大或然负债，2019年也无[72][74] 公司董事信息 - 执行董事李伟强40岁，在香港ACG玩具行业有逾14年经验，2001年11月获香港理工大学机械工程学工学士学位[79][81] - 执行董事杜海斌46岁，在会计及财务管理领域有逾15年经验，1999年12月获澳洲卧龙岗大学会计学商学士学位[84][87][88] - 执行董事李桂芳34岁，2006年8月加入公司，2011年11月晋升为总经理[86][89] - 独立非执行董事余沛恒40岁，2018年5月11日获委任，2001年7月获英国伦敦大学国王学院法学学士学位[91][95] - 余沛恒2004年8月成为香港执业律师，2005年4月获准于英格兰及威尔士执业，2020年获认证为注册金融科技师[92][95] - 李伟强在成立公司前，2002年11月 - 2004年4月在立人建业有限公司任职，2004年5月 - 2004年7月在Hutchison Harbour Ring Co., Limited任职[79][81] - 杜海斌加入公司前，在华保亚洲发展有限公司（现称中国互联网投资金融集团有限公司）担任财务总监，2016年3月加盟公司，2017年3月获委任为公司秘书[84][87] - 余沛恒2018年5月起任佰悦集团控股有限公司独立非执行董事，2018年7月起任Hyfusin Group Holdings Limited独立非执行董事[94] - 李伟强、杜海斌、李桂芳、余沛恒过往三年均未在证券于香港或海外证券市场上市的其他上市或公众公司担任其他董事职务[80][82][85][86][89] - 余先生自2018年5月起任佰悦集团独立非执行董事，自2018年7月起任凯富善集团独立非执行董事[96] - 董文先生45岁，银行及金融行业经验逾21年，过去三年无其他上市或公众公司董事职务[97][98][99][100] - 周緻玲女士37岁，审计及财务管理行业经验逾15年，过去三年无其他上市或公众公司董事职务[102][103][104][105] - 杜海斌先生2017年3月任公司秘书，2020年3月31日止年度接受不少于15小时专业培训[107][110] - 傅敏贤女士34岁，2014年7月加入集团，2016年3月升任营销经理，过去三年无其他上市或公众公司董事职务[108][109][111] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持高标准企业管治，年内应用相关原则并遵守适用守则条文[113] - 2020年公司采取行动改进企业管治常规，包括聘请独立非执行董事、确保审核委员会成员构成及采纳董事会多元化政策[116] - 公司采用GEM上市规则规定交易标准作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度遵守规定[117][121] - 报告日期，董事会有三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员半数[120][124] - 主席及行政总裁为李伟强先生，自2004年起管理集团业务及监督整体营运[126][129] - 本年度及截至报告日期，集团遵守企业管治守则，惟偏离守则条文第A.2.1条[127][129] - 所有董事保持适时通报集团业务重大变化，年内均按守则条文第A.6.5条参加持续专业发展[128][130] - 所有董事向公司提供本年度培训记录，资料记入董事培训记录登记册[132] - 所有董事本年度均遵守守则条文第A.6.5条[133] - 董事会将管理和行政职能适当方面委托给管理层，并明确管理层权力[133] - 董事会设立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会以履行职责[134] - 本年度及截至报告日期，董事会举行四次会议，全体董事出席率100%[143][144] - 董事会已成立审核、薪酬和提名三个委员会，各有特定职权范围[136][144][145] - 审核委员会遵照GEM上市规则第5.28至5.33条以及企业管治守则之守则条文第C.3.3条成立[147][150] - 审核委员会现有三名独立非执行董事成员，2020年6月23日举行会议审核多项事宜，成员出席率100%[148][149][150][151] - 薪酬委员会现有三名独立非执行董事成员，主要职责是就薪酬政策等向董事会提建议[152][153][154] - 所有定期董事会会议需向董事发出至少14日通知，议程及文件会在会前合理时间寄发[139][140] - 董事可按既定程序寻求独立专业意见，费用由公司承担[138][140] - 公司已安排董事及高级人员责任保险，覆盖针对董事的潜在法律诉讼[138][140] - 董事会会议及委员会会议记录由公司秘书保管，董事可自由查阅相关文件[143] - 审核委员会须在财政年度内至少举行四次会议[149][150] - 薪酬委员会三名成员余沛恒、周緻玲、董文出席会议率均为100%（1/1）[156] - 提名委员会由董文、余沛恒、周緻玲三名独立非执行董事组成，出席会议率均为100%（1/1）[158][162] - 公司未设内部审核部门，董事会直接负责集团内部控制和风险管理系统的建立、维护和审查[164] - 2020年公司聘请独立顾问审查风险管理和内部控制系统，董事会认为系统充足有效[164][165] - 公司制定股息政策，董事会决定派息时需考虑集团财务状况等多因素，中期股息可酌情派发，末期股息需股东批准[166][170] 公司财务审计与沟通情况 - 2020年公司向外聘核数师致同（香港）会计师事务所有限公司支付核数服务酬金75万港元[172][178] - 董事负责编制财务报表，核数师负责审计并形成独立意见，独立核数师报告在年报第45至56页[173][179] - 公司与股东和投资界沟通保持高透明度，财务信息和股东企业通讯在公司网站更新[174][175][180] - 公司将早于GEM上市规则时限公布业绩，股东大会就重大事项提呈个别决议案[176][180] 公司股东相关情况 - 个别或共同持有公司已发行股本总额10%或以上的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会，董事会须在21日内发出通知并在两个月内举行会议，若21日内未召开，提议股东可自行召开[184][187] - 董事会将在应届股东周年大会上进行投票表决，公司将在大会宣布业绩并及时在联交所和公司网站公布[182][186] - 股东可通过香港新界荃湾灰窰角街24 - 32号美德大厦3A楼A - C室、info@amusegroupholding.com、(852) 3702 3276、(852) 3959 0091联系公司[190] - 股东向董事会提咨询需证明拥有公司股权，建议书面提交并提供足够联系方式[185][188] 公司年报相关信息 - 集团本年度业务回顾在年报第6至11页“管理层讨论及分析”提供[195][200] - 集团风险管理及内部控制系统在年报第19至31页“企业管治守则”提供[195][200] 公司合规情况 - 年内集团无对业务和运营有重大影响的重大违法违规情况[196] 公司高级管理层薪酬情况 - 截至2020年3月31日，高级管理层成员（不含董事）薪酬在10万至50万港元的有1人[156]