公司注册与上市信息 - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立[2] - 上市日期为2021年9月10日[3] - Helens Hill (BVI)于2018年1月11日在英属维尔京群岛注册成立[3] - 招股章程于2021年8月31日就香港公开发售刊发[4] - 2021年9月10日公司股份于联交所主板上市，全球发售项下1.3465亿股股份以每股19.77港元发行[88] - 联交所授予公司豁免严格遵守香港上市规则第8.08(1)(a)条规定，最低公众持股量为19.4478%[89] - 2021年9月10日，公司于香港联合交易所有限公司主板上市，上市后A系列及A+系列优先股已转换为普通股[151] 公司架构与股权结构 - HHL国际由Helens Hill (BVI)及HLSH Holding分别全资拥有1%及99%[3] - 徐炳忠先生持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[62][66] - Cantrust持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[66] - HLSH Holding持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[66] - HHL国际持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[66] - WTSJ Holding持有公司140,146,876股好仓，占已发行股本约11.24%[66] - 徐炳忠先生在HHL国际相关公司股份中，以受控法团权益持有2股好仓，占已发行股本约1%；以全权信托创办人持有198股好仓，占已发行股本约99%[64] 股份单位计划相关 - 董事限制性股份单位计划、雇员限制性股份单位计划于2021年3月31日获董事会批准及采纳[2][3] - 首次公开发售后限制性股份单位计划于2021年3月31日获董事会批准及采纳[4] - 高级管理层限制性股份单位计划项下与限制性股份单位相关的股份总数不得超9,999,611股[72] - 董事限制性股份单位计划项下与限制性股份单位相关的股份总数不得超3,100,389股[72] - 雇员限制性股份单位计划项下与限制性股份单位相关的股份总数不得超13,700,000股[72] - 2021年6月7日，公司向TLTQ Holding Limited发行3,100,389股股份，向SHXM Holding Limited发行9,999,611股股份，向NLNQ Holding Limited发行13,700,000股股份[72] - 首次公开发售前限制性股份单位计划为期十年，期满后不再授出或接受新单位，但已授出单位仍按规定归属[74] - 2021年6月18日，高级管理层限制性股份单位计划向1名承授人授出9,999,611股相关股份[78] - 2021年6月18日，董事限制性股份单位计划向12名承授人授出3,100,389股相关股份[78] - 2021年6月18日，雇员限制性股份单位计划向28名承授人授出13,700,000股相关股份[78] - 首次公开发售后限制性股份单位涉及的股份最大总数不超47,652,017股[81] - 2021年6月7日，公司向TSLZ Holding Limited发行47,652,017股股份[81] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为86.81亿元，较2020年上半年的2.151亿元同比增长303.6%[9][12] - 2021年上半年经调整净利润为8063.1万元，2020年上半年亏损1852.6万元[9][10][12] - 截至2021年6月30日，非流动资产为13.62416亿元，较2020年12月31日的7.88632亿元有所增加[11] - 截至2021年6月30日，资产总值为14.55797亿元，较2020年12月31日的8.59942亿元增长[11] - 截至2021年6月30日，负债总额为12.28222亿元，较2020年12月31日的6.99704亿元增长[11] - 2021年上半年除所得税前利润为498.7万元，2020年上半年亏损2537.8万元[9] - 2021年上半年公司拥有人应占期内亏损2483.6万元，2020年上半年亏损1852.6万元[9] - 公司收入从2020年上半年的2.151亿元增加303.6%至2021年上半年的8.681亿元，主要因酒馆网络扩张和单店日均销售额提升[19] - 同店销售额从2020年上半年的15.47161亿元增至2021年上半年的31.50908亿元，增长率为103.7%；同店日均销售额增长率为40.2%[16] - 2021年上半年，所有Helen's自有酒饮贡献毛收益4.19223亿元，贡献毛收益率为81.8%；第三方品牌酒饮贡献毛收益0.85851亿元，贡献毛收益率为53.8%[17] - 政府补助及优惠从2020年上半年的1010万元下降至2021年上半年的360万元[22] - 所用原材料及消耗品成本从2020年上半年的7390万元增加267.5%至2021年上半年的2.716亿元[23] - 雇员福利及人力服务开支从2020年上半年的6290万元增加394.4%至2021年上半年的3.11亿元[24] - 使用资产折旧从2020年上半年的4190万元增加95.2%至2021年上半年的8180万元[25] - 短期租金及其他相关费用从2020年上半年的1060万元大幅增加230.2%至2021年上半年的3500万元[27] - 能耗费用从2020年6月30日止六个月的800万元增加161.3%至2021年6月30日止六个月的2090万元[28] - 差旅及相关费用从2020年6月30日止六个月的170万元增加264.7%至2021年6月30日止六个月的620万元[29] - 上市开支在2020年6月30日止六个月为0元，2021年6月30日止六个月为2510万元[30] - 宣传及推广费用从2020年6月30日止六个月的310万元增加438.7%至2021年6月30日止六个月的1670万元[31] - 其他费用从2020年6月30日止六个月的1780万元增加220.8%至2021年6月30日止六个月的5710万元[32] - 财务收入从2020年6月30日止六个月的1.4万元增加85.7%至2021年6月30日止六个月的2.6万元[34] - 财务费用从2020年6月30日止六个月的1270万元增加106.3%至2021年6月30日止六个月的2620万元[35] - 2020年6月30日止六个月除所得税前亏损2540万元，2021年6月30日止六个月除所得税前利润500万元，利润率分别为11.8%及0.6%[36] - 厂房及设备从2020年12月31日的1.888亿元增加至2021年6月30日的3.66亿元[40] - 存货从2020年12月31日的3690万元增加至2021年6月30日的3970万元，存货周转天数从40.5天减少至25.4天[44][45] - 预付款、押金及其他应收款项从2020年12月31日的1020万元增至2021年6月30日的2750万元，押金和预付款（长期部分）从2690万元增长至1.284亿元[46] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的2430万元增至2021年6月30日的2620万元[47][52] - 截至2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为2.017亿元，与A轮及A+轮融资有关[48] - 租赁负债从2020年12月31日的5.392亿元增至2021年6月30日的8.209亿元[49][54] - 贸易应付款项从2020年12月31日的3650万元提高至2021年6月30日的5200万元，周转天数从36.8天减少至29.3天[50] - 其他应付款项及应计费用从2020年12月31日的8590万元下降至2021年6月30日的8020万元[51] - 截至2021年6月30日，银行借款总额为5500万元，其中3000万元由冯少明先生个人担保[53] - 总资本支出从2020年6月30日的1740万元增加至2021年6月30日的2.036亿元[55] - 截至2021年6月30日，集团的资本负债比率为24.2%[56] - 截至2021年6月30日，员工福利开支总额（包括董事酬金）为3.11亿元[59] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为8.68083亿元，2020年同期为2.15057亿元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所用原材料及消耗品为2.71594亿元，2020年同期为7387.8万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司雇员福利及人力服务开支为3.11032亿元，2020年同期为6286.7万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为4987万元，2020年同期亏损2537.8万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税开支为2982.3万元，2020年同期抵免685.2万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损为2483.6万元，2020年同期为1852.6万元[93] - 2021年6月30日资产总值为1455797千元，较2020年12月31日的859942千元增长约69.3%[95] - 2021年6月30日权益总额为227575千元，较2020年12月31日的160238千元增长约42.0%[95] - 2021年6月30日负债总额为1228222千元，较2020年12月31日的699704千元增长约75.5%[95] - 2021年上半年期内亏损24836千元，2020年上半年期内亏损18526千元[97] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为106302千元，2020年上半年为46865千元[99] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为203537千元，2020年上半年为17387千元[99] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为98709千元，2020年上半年所用现金净额为34416千元[99] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为26229千元，较期初24255千元增长约8.2%[99] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为15969千元，较期初22257千元减少约28.3%[99] - 2021年上半年以权益结算的股份支付为91683千元[97] - 2021年6月30日，集团录得流动负债净额约人民币430,651,000元，2020年12月31日为人民币168,015,000元[104] - 撇除特定金融负债及租赁负债流动部分，2021年6月30日集团流动负债净额约为人民币112,217,000元，2020年12月31日约为人民币89,153,000元[104] - 截至2021年6月30日止期间，集团自经营活动产生现金流入净额约人民币106,302,000元，2020年12月31日约为人民币245,854,000元[104] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中，A系列及A + 系列优先股公允值为人民币201,698千元[106] - 截至2021年6月30日，可转换优先股公允价值为201,698千元，预期波动65%，无风险利率2.12%，市销率6.3，缺乏市场流动性折让15%[107] - 2021年上半年酒馆运营收入867,575千元，2020年同期为213,309千元；2021年上半年特许经营收入508千元，2020年同期为1,748千元[109] - 2021年上半年中国地区收入867,935千元，香港地区收入148千元；2020年同期中国地区收入213,828千元，香港地区收入1,229千元[111] - 2021年上半年物流及仓储成本20,766千元，2020年同期为4,441千元；办公开支8,442千元，2020年同期为3,374千元等[113] - 2021年上半年政府补助3,073千元，来自COVID - 19租金优惠的收益484千元；2020年同期政府补助1,318千元，来自COVID - 19租金