公司概况 - 公司仅从2021年1月11日(成立)至2024年6月30日期间从事与其成立、IPO准备以及自IPO完成后寻找潜在业务合并对象的相关活动，尚未开展任何运营或产生任何营业收入[134] 现金持有情况 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在信托账户中分别持有3,064.32万美元和2,971.80万美元现金[146] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在信托账户外持有11.83万美元和18.82万美元现金，并有590.43万美元的营运资金赤字[147] 资金使用计划 - 公司计划使用信托账户中的绝大部分资金完成业务合并，剩余资金将用作合并后实体的营运资金、进行其他收购和推进公司的增长策略[146] 融资安排 - 公司可能需要从发起人或其关联方处获得过桥贷款以支付与业务合并相关的交易费用[148] - 公司已与赞助商签订了两份无息借款合同,分别用于支付延期付款和业务合并延期付款,截至2024年6月30日尚未动用[160][161] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司应付赞助商的总额分别为1,474,099美元和1,392,629美元[162] - 为了支付业务合并的交易成本,赞助商或其关联方可能会向公司提供周转资金贷款,如果业务合并完成,公司将偿还这些贷款[163] 费用支付 - 公司将每月向赞助商支付10,000美元的行政服务费,直到业务合并或清算完成[164] - 公司将向承销商支付2%的包销折扣费,并全额行使超额配售选择权,产生1,500万美元的额外募资[166] - 公司将向EBC支付3.5%的业务合并顾问费,如果EBC介绍的目标公司完成业务合并,还将支付1%的总对价费用[167][168] - 公司将EBC创始人股份的公允价值确认为发行费用,并记入股东权益[169][170] - EBC创始人股份在业务合并完成前不得转让[171][172]