PCB 产业发展趋势 - PCB 产业跟随电子终端和半导体同步发展[28] - PCB 在电子终端中的价值占比约为3%-4%[29] - 半导体在电子终端中的价值占比越来越高[29] - PCB 产值占电子终端的比重从2000年的3.8%下降到2027年预计的3.36%[30] - PCB 产值占半导体的比重从2000年的21.1%下降到2027年预计的13.7%[30] 公司业务概况 - 公司主要从事印制电路板(PCB)的研发、生产及销售,产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速板及厚铜板等[36] - 公司通过多年发展及深耕细作,已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系,与优质客户保持长期战略合作关系[45] - 公司具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力,可以承接各种复杂PCB订单需求,并通过不断技术改进保证产品质量稳定可靠[47] - 公司"多品种、中小批量"的生产能力,锻造了柔性化管理优势,能够快速响应客户需求变化[49] - 公司2023年完成对泰和电路的收购,实现了多工厂多基地的布局,业务发展国内外齐头并进[41,43] 经营业绩 - 公司营业收入和营业成本同比增长70%以上,主要受益于泰和电路并表影响[50] - 公司研发投入同比增长75.08%,持续加大技术创新投入[50] - 公司投资活动产生的现金流量净额大幅下降,主要用于支付重大资产重组项目款项[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要系本期借款增加[51] - 公司利润构成或利润来源发生重大变动[52] - 报告期内营业收入为516,137,591.94元，同比增长70.17%[54] - 境内营业收入占比70.03%，同比增长109.76%[54] - 电子元器件制造业毛利率为17.71%，同比增长0.04%[56] 资产负债情况 - 在建工程占总资产31.82%，较上年末增加6.60%,主要是珠海工厂新增投资建设[60] - 长期借款占总资产24.90%，较上年末增加14.23%,主要是并购贷款增加[63] - 公司部分资产存在权利受限情况,期末账面价值合计79,445,033.42元[68] 风险因素 - 公司外销收入占比较高,主要结算币种为美元和欧元,汇率波动造成的汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响[86,87] - 近期与生产 PCB 产品关系最为密切的上游原材料价格波动较大,给公司的成本控制带来持续挑战,各项成本费用的上涨可能导致公司产品毛利率下滑[87,88] 员工持股计划 - 公司于2023年8月15日召开第六届董事会第二十六次会议,于2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈天津普林电路股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》[99,100] - 2023年7月26日公司通过集中竞价交易方式回购股份79.08万股,2023年8月28日至2023年10月10日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易累计回购股份数量为87.72万股[101] - 2023年12月6日,公司回购专用证券账户所持有的1,666,268股公司股票已以非交易过户方式过户至"天津普林电路股份有限公司-2023年员工持股计划"专用证券账户[101] - 2024年4月19日,2023年员工持股计划管理委员会根据公司业绩考核指标达成情况及个人绩效考核结果,确定股票额度归属日为2024年4月19日[102] - 股票额度授予之后,分两个批次非交易过户或卖出,并根据个人绩效考核结果将权益归属至相关持有人名下[102] - 公司2023年半年度报告涉及员工持股计划的相关情况,包括持股人员范围、持股数量及占比[107][108] - 报告期内员工持股计划管理委员会发生变化,补选新委员[112] 环境保护 - 公司及子公司已取得排污许可证,排放主要污染物COD、总铜、总氮等均稳定达标排放[125][128][130] - 公司生产经营中严格执行国家及地方环保法规标准,未发生超标排放情况[117][122] - 公司主要污染物排放总量未超过核定排放总量,排放方式为稳定达标排放[125][128][130][131] - 公司2024年上半年废水排放指标达标,包括总镍、COD、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、总氰化物、硫化物、甲醛和阴离子表面活性剂等[133,135,137] - 公司2024年上半年废水排放量为0.0589吨、0.9244吨、0.4766吨、0.0385吨等[134,136,138] - 公司废水排放执行《电镀水污染物排放标准》、广东省《水污染物排放限值》等相关标准[133,135,137] - 公司新旧废水站切换完毕,新废水站开启试运行[143] - 废水处理系统设置有两套综合废水处理系统和四套生产废水预处理系统,采取"分类收集—分质预处理—综合处理"的设计思路[143] - 2024年上半年工业废水处理同比2023年上半年基本持平,加强废水处理工艺运行管理和优化,废水总排口化学需氧量、氨氮、总氮和总镍污染因子指标排放浓度和总量均有不同程度的降幅[143] - 公司建有一座设计处理能力为1200m³/d的废水处理站,各类废水分