公司基本信息 - 公司名称为安徽中环环保科技股份有限公司，股票简称中环环保，代码300692，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是张伯中[7] - 董事会秘书是江琼，证券事务代表是崔嘉莉，联系地址为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22楼，电话和传真均为0551 - 63868248，电子信箱为zhhb@ahzhhb.cn[8] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 报告期说明 - 报告期指2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期指2023年1月1日至2023年6月30日[5] 专业术语释义 - EOD指生态环境导向的开发模式，PPP指公私合作模式，BOT指建设 - 经营 - 移交，TOT指移交 - 经营 - 移交等多种专业术语有明确释义[5] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 财务数据 - 2024年上半年营业收入4.52亿元，较上年同期调整后增长10.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4019.55万元，较上年同期调整后下降47.98%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7973.45万元，较上年同期调整后增长261.32%[12] - 基本每股收益0.0960元/股，较上年同期调整后下降47.37%[12] - 加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期调整后下降1.50%[12] - 本报告期末总资产68.06亿元，较上年度末调整后增长2.60%[12] - 归属于上市公司股东的净资产22.39亿元，较上年度末调整后下降0.51%[12] - 非经常性损益合计1632.42万元[16] - 公司营业收入452,245,192.93元，同比增长10.15%；营业成本277,148,444.48元，同比增长24.17%；销售费用1,324,198.98元，同比增长1.08%；管理费用21,941,119.93元，同比下降24.30%[27] - 财务费用7652.98万元，同比增长20.98%；所得税费用601.25万元，同比下降16.80%；研发投入1009.74万元，同比增长4.29%[28] - 经营活动现金流量净额7973.45万元，同比增长261.32%；投资活动现金流量净额-14392.18万元，同比增长53.69%；筹资活动现金流量净额8446.45万元，同比下降59.61%；现金及现金等价物净增加额2026.82万元，同比增长134.96%[28] - 投资运营服务营业收入37743.07万元，同比增长6.98%，毛利率43.11%，同比下降6.01%；工程承包服务营业收入7460.40万元，同比增长29.25%，毛利率16.31%，同比下降7.97%[29] - 节能环保工程类新增订单金额476.85万元，确认收入订单金额7460.42万元，期末在手订单未确认收入金额26666.26万元[30] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入34512.7万元，其中BOT为17013.3万元、BOO为1684.05万元、PPP为7004.09万元、TOT为8811.26万元[31][32] - 投资收益72.83万元，占利润总额比例1.54%；公允价值变动损益38.19万元，占利润总额比例0.81%；资产减值1.16万元，占利润总额比例0.02%；营业外收入6.21万元，占利润总额比例0.13%；营业外支出11.28万元，占利润总额比例0.24%；信用减值1511.66万元，占利润总额比例31.92%[33] - 货币资金期末金额24542.33万元，占总资产比例3.61%，较上年末比重增加0.10%；应收账款期末金额90848.16万元，占总资产比例13.35%，较上年末比重增加1.40%[34] - 合同资产期末金额18713.02万元，占总资产比例2.75%，较上年末比重增加0.36%；存货期末金额1148.05万元，占总资产比例0.17%，较上年末比重减少0.01%[34] - 长期股权投资期末金额3384.26万元，占总资产比例0.50%，较上年末比重增加0.12%；固定资产期末金额42725.50万元，占总资产比例6.28%，较上年末比重减少0.40%[34] - 短期借款期末金额13857.87万元，占总资产比例2.04%，较上年末比重减少1.80%；合同负债期末金额528.30万元，占总资产比例0.08%，较上年末比重增加0.07%；长期借款期末金额194605.29万元，占总资产比例28.59%，较上年末比重增加4.43%[34] - 长期应收款为17.79亿元，占比26.14%；无形资产为27.49亿元，占比40.40%，二者在资产中占比较大[35] - 交易性金融资产期末数为1.20亿元，本期公允价值变动损益为38.19万元，报告期内购入金额为6.89亿元，售出金额为5.71亿元[36] - 报告期投资额为6.17亿元，上年同期投资额为8.29亿元，变动幅度为-25.61%[38] - 以公允价值计量的信托产品期末金额为1.20亿元，本期公允价值变动损益为38.19万元，报告期内购入金额为1.20亿元[39] - 募集资金总额为8.58亿元，报告期投入募集资金总额为416.39万元，已累计投入募集资金总额为8.24亿元[40] - 应收票据期末数为334.60万元，占比0.05%，较上期占比减少0.13%；预付款项期末数为448.45万元，占比0.07%，较上期占比增加0.03%[35] - 应付账款期末数为4.65亿元，占比6.83%，较上期占比减少0.72%；其他应付款期末数为6823.24万元，占比1.00%，较上期占比增加0.23%[35] - 受限资产账面余额合计为30.70亿元，账面价值合计为28.98亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[37] - 租赁负债期末数为239.34万元，占比0.04%；应付债券期末数为7.97亿元，占比11.71%[35] - 递延所得税资产期末数为676.06万元，占比0.10%，较上期占比增加0.02%；递延所得税负债期末数为7407.96万元，占比1.09%，较上期占比减少0.05%[35] - 本报告期末流动比率1.62，较上年末增长30.65%；资产负债率63.94%，较上年末增长1.09%[140] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,856.31万元，较上年同期减少38.74%[140] - 本报告期EBITDA全部债务比5.66%，较上年同期减少0.23%；利息保障倍数1.64，较上年同期减少14.14%[141] - 本报告期现金利息保障倍数2.87，较上年同期增长51.85%；EBITDA利息保障倍数2.62，较上年同期增长5.22%[141] - 本报告期末货币资金245,423,283.07元，较期初增加；交易性金融资产120,381,888.00元，期初无此项[144] - 本报告期末应收账款908,481,577.42元，较期初增加；应收票据3,345,988.56元，较期初减少[144] - 公司2024年上半年资产总计68.06亿元，较期初66.34亿元增长2.59%[145] - 流动负债合计10.46亿元，较期初11.66亿元减少10.33%[146] - 非流动负债合计33.06亿元，较期初30.03亿元增长10.09%[146] - 负债合计43.51亿元，较期初41.69亿元增长4.37%[146] - 所有者权益合计24.54亿元，较期初24.64亿元减少0.4%[146] - 母公司2024年上半年资产总计35.13亿元，较期初36.42亿元减少3.52%[148] - 母公司流动资产合计13.95亿元，较期初15.34亿元减少9.07%[148] - 母公司非流动资产合计21.18亿元，较期初21.07亿元增长0.51%[148] - 公司长期股权投资3384.26万元，较期初2534.07万元增长33.55%[145] - 公司在建工程582.65万元，较期初243.84万元增长138.95%[145] 公司业务与经营模式 - 公司业务包括水环境治理、垃圾焚烧发电及固废资源化处理、新能源业务[18][19] - 经营模式有投资运营服务、工程承包服务、专业技术服务[20][21] 公司优势 - 国家政策推动污水处理和垃圾处理量增长，拓宽公司市场空间[22] - 公司业务覆盖水环境治理、固废处理和新能源光伏发电，将提升多领域服务能力[22] - 公司与多所高校合作研发，拥有近百项知识产权[22][23] - 公司在多领域有治理经验和项目业绩，发起成立“绿证绿电服务中心”[23] - 公司拥有多项行业最高资质，提升承接项目能力[23] - 公司构建了完善人才培养与储备体系，管理团队年轻且经验丰富[24] - 公司建立技术创新体系，掌握多种关键核心技术[25] - 公司连续3年蝉联中国水网“水业最具专业化运营服务企业”[26] - 公司在环保行业整合资源能力具有多方面优势[26] 募投项目情况 - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目募集资金净额38118.33万元，累计投入34474.96万元，投资进度90.44%，本期实现效益1301.02万元，累计实现效益5894.9万元[41] - 承德县承德绿源热电建设项目募集资金净额2180万元，累计投入2204万元，投资进度101.1%，本期实现效益 - 226.69万元，累计实现效益 - 593.13万元，未达预计效益[41][42] - 2022年5月13日公司同意使用募集资金38177.26万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[43] - 2023年2月22日公司对“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”结项，节余募集资金3695.56万元永久补充流动资金[44] - 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为0万元[46] 理财与投资情况 - 报告期内公司委托理财发生额34300万元，未到期余额12000万元，其中银行理财产品2300万元，券商理财产品20000万元，信托理财产品12000万元[49] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款情况[50] 资产处置情况 - 公司报告期未出售重大资产[51] 子公司情况 - 泰安清源等6家子公司2024年上半年有营收和利润，如泰安清源水务营收4522.32万元，净利润1209.13万元[52] - 2024年投资设立济源市中环新能源科技有限公司，注销泰安市原野生物等5家公司，对业绩无重大影响[53] 历史财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并口径资产负债率为62.85%[55] - 2023 - 2021年公司前五大客户收入总额占当期营业收入比例分别为38.81%、50.38%、41.37%[56] - 2023 - 2021年末公司应收账款余额分别为85651.90万元、56908.34万元、39913.60万元[57] - 2023 - 2021年公司特许经营权项目投资支付现金分别为2545.41万元、19723.55万元、10615.29万元[61] 公司风险与应对 - 公司业务面临流动性、客户集中、应收账款回收等7种风险[54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司将加强多方面管理降低风险，保持稳健增长[62] 投资者交流与股东大会 - 2024年4月通过网络平台和电话与投资者交流2023年业绩和公司经营状况[63] - 2023年度股东大会投资者参与比例为40.25%，于2024年05月15日召开并披露决议[65] 人员变动 - 2024年05月15日，钱华、付平君、潘军因任期届满离任，侯琼玲、陈雪菲、邵海江分别因换届或公司经营需要上任[66] 员工持股计划 - 员工持股计划参与人员为77人，持有股票总数6270000股，占上市公司股本总额的1.48%[70] - 2023年11月22日，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁标的股票比例为40%，对应数量为3200000股[70] - 报告期内，公司2022年员工持股计划减持部分股份，期末持有6270000股，占总股本1.48%[71] - 公司2022年员工持股计划行使了参与2023年度现金分红的股东权利及解锁股份处置权[72] - 部分参与2022年员工持股计划的员工因离职等原因，未解锁份额由公司收回[72] 环保相关情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[74] - 公司在日常生产经营中严格遵守多项环保法律法规和行业标准[74] - 泰安清源水务有限公司第一污水处理厂排污许可证申领