财务报告声明与备查文件 - 公司2024年上半年财务报告由公司负责人方真健、主管会计工作负责人王光明及会计机构负责人王光明声明保证真实、准确、完整[4] - 公司2024年半年度报告的备查文件包括法定代表人签名并盖章的报告文本原件及财务报表[12] - 报告期内公司公开披露的所有文件正本及公告原稿已备查[13] - 公司备查文件备置于公司证券投资部[15] 分红与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司未进行任何现金分红或股本转增操作[6] - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派现金红利5.00元，共分配现金红利44,000,000元，并以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，转增后总股本为127,600,000股[135] - 公司2024年半年度报告显示，有限售条件股份从66,000,000股增加至95,700,000股，占比保持75%[139] - 无限售条件股份从22,000,000股增加至31,900,000股，占比保持25%[139] 财务指标与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为2.2337亿元，同比下降5.42%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2831.73万元，同比下降29.31%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1330.29万元，同比下降56.24%[27] - 基本每股收益为0.22元，同比下降62.07%[27] - 加权平均净资产收益率为2.14%，同比下降5.09个百分点[27] - 公司总资产为13.831亿元，同比下降2.99%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为12.955亿元，同比下降1.20%[27] - 公司报告期末总股本为1276万股[27] - 2024年半年度营业总收入为223,369,967.02元，同比下降5.41%[167] - 2024年半年度营业总成本为189,777,701.82元，同比下降2.47%[168] - 2024年半年度净利润为28,317,343.25元，同比下降29.31%[169] - 2024年半年度研发费用为13,736,997.68元，同比增长29.09%[168] - 2024年半年度销售费用为3,580,350.36元，同比增长75.25%[168] - 2024年半年度财务费用为-8,417,187.78元，同比下降313.38%[168] - 2024年半年度基本每股收益为0.22元，同比下降62.07%[169] - 2024年半年度流动负债合计为148,498,329.61元，同比下降19.63%[165] - 2024年半年度所有者权益合计为1,192,185,107.19元，同比下降1.78%[165] - 公司2024年上半年净利润为22,304,762.61元，同比下降28.1%[172] - 公司2024年上半年研发费用为12,187,552.98元，同比增长37.9%[172] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,302,867.85元，同比下降56.2%[174] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-207,008,913.41元，主要由于购建固定资产和无形资产支出增加[176] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-44,672,022.74元，主要由于偿还债务和分配股利[176] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为572,667,819.18元，同比下降38.6%[176] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为155,364,515.72元，同比下降14.4%[174] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为42,910,734.11元，同比增长11.1%[174] - 公司2024年上半年投资收益为969,169.17元，同比增长1060.5%[172] - 公司2024年上半年信用减值损失为-775,296.03元，同比下降138.1%[172] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为48.88万元[31] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为97.03万元[31] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为730,970.94元，其中其他营业外支出为-550,000.00元，所得税影响额为128,994.87元[32] 产品与技术 - 公司主要产品包括高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器等，广泛应用于热泵、空调等领域[35] - 壳管式换热器采用分配器分液，保证冷媒分配均匀，换热性能良好，耐压强度高，适合R410A、R32等新型环保制冷剂[35] - 套管式换热器内管采用多头螺旋管结构，换热性能优越，适用于R134a、R407C、R410A、R32和二氧化碳等制冷剂[35] - 降膜式换热器传热性能比满液式高20%以上，制冷剂充注量大大低于满液式，降低充灌成本[35] - 蒸发式冷凝器采用逆流式结构专利设计，换热效率更高，机组更紧凑，占地面积小[36] - 液冷散热器采用高换热系数的铝基材料，综合采用换热面强化、直冷、扁平流道、紊流等技术，减少热阻[36] 市场与行业趋势 - 根据国际能源署预测，全球热泵销售数量到2025年将增加到3,800万台，到2030年将增加到6,000万台[38] - 热泵技术契合“双碳”政策导向，将推动终端用能电气化发展，减少化石燃料消耗，助力碳中和[37] - 中国北方城镇冬季供暖面积预计将从150亿㎡增长至200亿㎡[41] - 2019年中国供暖消耗了39.3亿GJ的热量，其中热泵供热占比仅为10%[41] - 德国计划在2045年实现气候中和，热泵在住宅、商业建筑和集中供热中的终端能耗占比需大幅提升[42] - 中国数据中心耗电量预计从2021年的2100亿Kwh增长至2025年的4000亿Kwh，占全国用电量比重从1.6%提升至5.8%[47] - 中国数据中心温控市场规模预计从2022年的124亿元增长至2025年的251亿元，年均复合增长率为26.5%[48] 研发与专利 - 公司拥有149项专利，其中发明专利20项，并负责制定多项国家标准和行业标准[50] - 公司研发团队在高效换热器领域积累了丰富的实用经验，并负责制定了多项国家和行业标准[53] - 公司在高效换热器的产品设计、生产工艺、分析检测等方面形成了自主核心技术[54] - 公司积极开展与高校、研究机构的合作，如西安交通大学、上海交通大学，进行强化传热传质机理与新技术研发[55] 合作伙伴与市场地位 - 公司与国内外知名厂商如海尔、美的、格力、大金等建立了长期稳定的合作关系[51] - 公司套管式换热器和壳管式换热器在细分行业内的销售量和销售金额均处于优势地位[51] - 公司与国内外知名厂商如海尔、美的、格力、麦克维尔、大金等建立了长期稳定的合作关系[57] - 公司被中国节能协会评选为中国热泵行业优秀零部件供应商，连续七年获此殊荣[58] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为96,778万元，报告期投入募集资金总额为11,927.52万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额比例为13.70%[71] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为96,778.00万元，扣除承销费用和保荐费用后净额为88,782.63万元[73] - 截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金总额为39,972.69万元，募集资金账户收到利息收入1,543.20万元[74] - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目累计投入18,677.91万元，投资进度为84.60%[77] - 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目尚未投入资金，预计2026年8月30日达到预定可使用状态[77] - 研发中心建设项目累计投入3,126.12万元，投资进度为74.46%[77] - 补充流动资金项目累计投入5,168.66万元，投资进度为42.35%[77] - 公司使用超募资金13,000万元用于永久性补充流动资金[77] - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目和研发中心建设项目于2024年6月30日达到预定可使用状态，但未100%达产[77] - 公司将年产17万套高效换热器生产基地建设项目尚未使用的6,062.71万元募集资金变更为投资于年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目[77] - 公司募集资金余额为50,375.35万元，募集资金户共计收到利息收入1,543.20万元[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目、已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金累计8,967.73万元[78] - 公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品[78] - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目投资进度为84.60%，实际累计投入金额为18,677.91万元[80] - 研发中心建设项目投资进度为74.46%，实际累计投入金额为3,126.12万元[81] - 补充流动资金项目投资进度为42.35%，实际累计投入金额为5,168.66万元[81] - 公司将年产17万套高效换热器生产基地建设项目尚未使用的募集资金6,062.71万元变更为投资于新项目年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目[81] - 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目预计2026年8月30日达到预定可使用状态[81] - 公司募投项目因建筑材料价格回落和设备国产化替代，节省了部分设备采购预算，缩减了投资规模[81] - 公司新增年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地项目，以满足国内数据中心、轨道交通等领域对高效节能换热器的需求[81] 资金与投资 - 公司委托理财总额为59,000万元，其中自有资金20,000万元，募集资金39,000万元[84] - 公司主要子公司新昌县晶鑫精密机械配件有限公司总资产为117,516,188.39元，净利润为7,650,823.86元[92] - 公司计划通过募集资金投资项目提升生产能力，提高国内外市场占有率和品牌知名度[93] - 公司计划布局降膜式换热器的研发和生产，拓展产品应用范围[94] - 公司面临的主要困难包括高端人才引进和培养，以及资金需求的增加[95] - 公司拟通过上市契机拓宽融资渠道，加强市场开拓力度[96] 股东与股权 - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.0016%[100] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为75.0170%[100] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[103] - 公司2024年1-6月基本每股收益按原股本计算为0.36元，按最新股本计算为0.22元[142] - 公司2024年1-6月稀释每股收益按原股本计算为0.36元，按最新股本计算为0.22元[142] - 公司2024年1-6月归属于公司普通股股东的每股净资产按原股本计算为16.43元，按最新股本计算为10.15元[142] - 公司2023年度基本每股收益按原股本计算为1.28元，按最新股本计算为0.79元[142] - 公司2023年度稀释每股收益按原股本计算为1.28元，按最新股本计算为0.79元[142] - 公司2023年度归属于公司普通股股东的每股净资产按原股本计算为16.63元，按最新股本计算为10.28元[142] - 公司限售股份变动情况显示，方真健期末限售股数为55,222,728股，拟解除限售日为2026年11月23日[144] - 报告期末普通股股东总数为12,000人[145] - 方真健持股比例为43.28%，持股数量为55,222,728股，报告期内增加17,138,088股[145] - 王光明持股比例为18.22%，持股数量为23,251,272股，报告期内增加7,215,912股[145] - 安吉英睿特持股比例为13.50%，持股数量为17,226,000股，报告期内增加5,346,000股[145] - 干建宇持股比例为0.36%，持股数量为462,276股，报告期内增加143,465股[145] - 林强生持股比例为0.16%，持股数量为203,410股，报告期内增加203,410股[145] - 魏福明持股比例为0.14%，持股数量为174,000股，报告期内增加174,000股[145] - 陈丽琴持股比例为0.14%，持股数量为173,125股，报告期内增加173,125股[145] - 吴敏南持股比例为0.11%，持股数量为145,435股，报告期内增加145,435股[145] - 徐涛持股比例为0.11%，持股数量为145,000股，报告期内增加145,000股[145] 资产与负债 - 货币资金期末余额为579,072,608.89元，较期初下降28.7%[159] - 交易性金融资产期末余额为200,000,000元，较期初增长122.2%[159] - 应收账款期末余额为157,015,072.56元，较期初增长21.3%[159] - 在建工程期末余额为165,357,280.96元，较期初增长43.7%[160] - 固定资产期末余额为114,225,300.94元，较期初增长33.9%[160] - 流动资产合计期末余额为1,045,934,126.12元，较期初下降11.1%[159] - 非流动资产合计期末余额为337,201,128.35元，较期初增长35.6%[160] - 资产总计期末余额为1,383,135,254.47元，较期初下降3.0%[160] - 流动负债合计期末余额为77,917,510.80元，较期初下降25.8%[161] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,295,522,071.99元，较期初下降1.2%[161] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为280,969,169.17元，同比增长11,083,507.13元[178] - 投资活动现金流出小计为473,933,067.54元，同比增长60,806,177.84元[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-192,963,898.37元，同比减少49,722,670.71元[178] - 筹资活动现金流入小计为909,713,200.00元，同比增长909,713,200.00元[178] - 筹资活动现金流出小计为44,157,919.88元，同比减少19,340,000.00元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为890,373,200.00元，同比增长890,373,200.00元[178] - 期末现金及现金等价物余额为569,613,903.89元，同比减少929,601,508.05元[178] 所有者权益与利润分配 - 归属于母公司所有者权益为1,295,522,071.99元，同比减少1,311,204,728.74元[186] - 未分配利润为227,030,081.45元，同比减少242,712,738.20元[186] - 综合收益总额为28,317,343.25元，同比增长28,317,343.25元[182] - 公司本期综合收益总额为40,061,099.32元[189] - 公司所有者投入和减少资本总额为887,826,310.56元，其中普通股投入为22,000,000.00元，其他权益工具持有者投入资本为865,826,310.56元[189] - 公司本期利润分配中提取盈余公积为3,101,913.57元[190] - 公司本期专项储备使用金额为-387,494.48元[192] - 公司本期期末所有者权益合计为1,309,621,908.17元[192] - 公司上年年末所有者权益合计为1,213,880,344.58元[195] - 公司本期综合收益总额为22,304,762.61元[195] - 公司本期利润分配中对所有者的分配为-44,000,000.00元[195] - 公司本期期末所有者权益总额为1,192,185,107.19元，较上期期末的308,545,077.84元大幅增长[196][199] - 本期综合收益总额为31,019,135.71元，主要来源于所有者投入的普通股[199] - 本期所有者投入和减少资本总额为887,826,310.56元，其中普通股投入为22,000,000.00元，资本公积增加865,826,310.56元[199] - 本期专项储备提取和使用均为116,711.12元，保持平衡[196