报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为455,743,276.13元，较上年同期增长18.84%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 46,263,954.24元，较上年同期增长82.34%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 24,954,933.47元，较上年同期增长196.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为908,866,304.49元，较上年度末减少0.97%[11] - 总资产为2,744,557,497.69元，较上年度末增长6.10%[11] - 基本每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期增长80.00%[12] - 加权平均净资产收益率为 - 0.90%，较上年同期增加3.94个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.41%，较上年同期增加2.81个百分点[12] - 2024年上半年营业收入45574.33万元，同比增长18.84%[26] - 2024年上半年利润总额为 - 524.91万元，同比增长88.18%；归属于母公司所有者的净利润 - 817.14万元，同比增长82.34%[26] - 2024年上半年新型客运业务营业收入12810.45万元，同比增长15.93%[27] - 2024年上半年汽车后服务业务营业收入10732.12万元，同比增长47.77%[28] - 2024年6月30日货币资金为375,224,765.85元，较2023年12月31日的333,256,350.75元增长约12.6%[78] - 2024年6月30日应收账款为216,081,180.94元，较2023年12月31日的186,515,370.12元增长约15.8%[78] - 2024年6月30日预付款项为187,008,709.84元，较2023年12月31日的157,607,587.25元增长约18.6%[78] - 2024年6月30日存货为70,563,412.92元，较2023年12月31日的46,139,334.59元增长约53%[78] - 2024年6月30日流动资产合计为1,011,915,783.12元，较2023年12月31日的882,769,773.72元增长约14.6%[78] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,732,641,714.57元，较2023年12月31日的1,704,082,808.07元增长约1.7%[79] - 2024年6月30日资产总计为2,744,557,497.69元，较2023年12月31日的2,586,852,581.79元增长约6.1%[79] - 2024年6月30日负债合计为1,835,603,462.15元，较2023年12月31日的1,668,998,698.98元增长约10%[80] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为908,954,035.54元，较2023年12月31日的917,853,882.81元下降约0.97%[80] - 2024年6月30日公司资产总计25.42亿元，较2023年12月31日的25.01亿元增长1.62%[82] - 2024年上半年营业总收入4.56亿元，较2023年上半年的3.83亿元增长18.84%[84] - 2024年上半年营业总成本4.94亿元，较2023年上半年的4.44亿元增长11.06%[84] - 2024年6月30日流动资产合计8.66亿元，较2023年12月31日的8.44亿元增长2.54%[82] - 2024年6月30日非流动资产合计16.76亿元，较2023年12月31日的16.57亿元增长1.16%[82] - 2024年6月30日流动负债合计11.91亿元，较2023年12月31日的12.02亿元下降0.94%[82] - 2024年6月30日非流动负债合计7.40亿元，较2023年12月31日的6.92亿元增长6.82%[83] - 2024年6月30日负债合计19.31亿元，较2023年12月31日的18.94亿元增长1.95%[83] - 2024年6月30日所有者权益合计6.11亿元，较2023年12月31日的6.07亿元增长0.64%[83] - 2024年6月30日货币资金为1.65亿元，较2023年12月31日的2.26亿元下降27.84%[81] - 2024年上半年公司研发费用为553,208.86元，上年同期为655,982.67元[85] - 2024年上半年公司财务费用为7,513,088.39元，上年同期为7,484,724.71元[85] - 2024年上半年公司利息费用为10,572,531.42元，上年同期为9,673,013.99元[85] - 2024年上半年公司利息收入为3,964,159.41元，上年同期为2,809,619.07元[85] - 2024年上半年公司营业利润为 -6,505,801.21元，上年同期为 -45,315,921.56元[85] - 2024年上半年公司利润总额为 -5,249,082.36元，上年同期为 -44,412,255.00元[85] - 2024年上半年公司净利润为 -8,243,961.10元，上年同期为 -46,273,884.91元[85] - 2024年上半年母公司营业收入为154,369,758.25元，上年同期为129,375,626.87元[87] - 2024年上半年母公司营业成本为120,413,137.81元，上年同期为103,096,215.77元[87] - 2024年上半年母公司净利润为4,510,703.86元，上年同期为 -38,684,557.52元[88] - 2024年半年度经营活动现金流入小计590,406,311.30元，2023年半年度为560,233,256.26元，同比增长5.39%[89] - 2024年半年度经营活动现金流出小计566,215,564.40元，2023年半年度为585,188,189.73元，同比下降3.24%[89] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为24,190,746.90元，2023年半年度为 - 24,954,933.47元，同比增长197.09%[89] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,833,289.00元，2023年半年度为694,284.00元，同比增长164.05%[90] - 2024年半年度投资活动现金流出小计80,246,190.07元，2023年半年度为90,919,860.45元，同比下降11.74%[90] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 78,412,901.07元，2023年半年度为 - 90,225,576.45元，同比增长13.10%[90] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计90,541,076.48元，2023年半年度为192,950,000.00元，同比下降53.07%[90] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计52,087,526.35元，2023年半年度为52,801,624.33元，同比下降1.35%[90] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为38,453,550.13元，2023年半年度为140,148,375.67元，同比下降72.57%[90] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 15,768,604.04元，2023年半年度为24,967,865.75元，同比下降163.15%[90] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为3.16亿元[93][95][96][98] - 2024年上半年公司资本公积从3.7323665048亿元变为3.733910453亿元[96][98] - 2024年上半年公司专项储备本期提取452.0169万元，本期使用534.921868万元[95] - 2024年上半年公司未分配利润减少817.138559万元[93] - 2023年半年度公司所有者权益合计为9.9630086453亿元[96] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少5521.214915万元[96] - 2024年上半年公司综合收益总额减少4626.395424万元[96] - 2024年上半年公司少数股东权益从1670.478623万元变为971.246487万元[96][98] - 2024年上半年公司专项储备期末余额为1125.901027万元[95] - 2024年上半年公司其他综合收益增加17.342558万元[93][95] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为3.16亿元[100][102][103] - 2024年上半年初资本公积为3.3881240497亿元，期末为3.389760705亿元[102][103] - 2024年上半年初专项储备为802.62788万元，期末为701.691988万元[102][103] - 2024年上半年综合收益总额为 - 3868.455752万元[102] - 2024年上半年专项储备本期提取147.935107万元，本期使用248.870999万元[103] - 2024年上半年其他变动金额为16.366555万元[102][103] - 2024年上半年初所有者权益合计为6.9494400077亿元，期末为6.5541374988亿元[102][103] - 2024年半年度专项储备本期增减变动金额为 - 80.794831万元，其中本期提取193.786477万元，本期使用274.581308万元[101] - 2024年半年度其他变动金额为17.342558万元[100][101] - 2024年半年度综合收益总额为451.070386万元[100] 非经常性损益相关 - 归属于上市公司股东的净利润增加主要因资产处置收益、其他收益同比增加及辞退福利同比减少[13] - 非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）为10,114,067.75元[14] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,684,209.56元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,019,755.59元[15] - 所得税影响额为 -179,987.57元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为 -791.10元[15] - 非经常性损益合计为13,637,254.23元[15] 行业与政策信息 - 公司所属行业为“G54道路运输业”[15] - 2023年6月25日交通运输部发布《道路客运定制服务规范》[15] - 2023年7月25日11部门联合印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》[15] - 2024年6月13日国家发展改革委等部门印发《<关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施>的通知》[16] - 2024年1月，海南省质量协会实施《T/HNOA 018 - 2023校车运营与服务管理规范》团体标准，规范校车服务[22] - 《海南省清洁能源汽车发展规划》要求2030年全域禁止销售燃油汽车，公司面临燃油汽车退出、处置及配套设施滞后问题[46] 业务线资产与运营数据 - 报告期末公司营运车辆共2851辆，其中班线客运车辆1532辆，旅游车109辆，出租车142辆，校车239辆，城乡公交车495辆，租赁车辆334辆；拥有省内跨市县客运班线228条，市县内班线102条，省际客运班线69条；运营范围辐射9个省市自治区[17] - 2024年上半年公司运输收入为