利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司面临风险 - 公司在生产经营中面临技术创新、市场开拓、汇率波动等风险[1] - 公司面临技术创新、市场开拓、汇率、应收账款回收等多种风险[65][67][68][69] 公司主体及产品介绍 - 三川智慧指三川智慧科技股份有限公司，三川集团系其控股股东[4] - 智能水表是利用多种技术对用水量计量、传递数据及结算交易的新型水表[4] - 超声波水表与机械式水表相比具有精度高、可靠性好等特点[4] - 物联网水表可实现数据远传和远程控制，有多种功能[4] - 电磁水表与传统机械计量水表比有零磨损、低压损等优点[4] - 窄带物联网水表基于NB - IoT通讯技术，可提升数据传输稳定性等[4] - 阶梯水价是对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制[4] 财务数据对比 - 本报告期营业收入7.37亿元，上年同期10.41亿元，同比减少29.25%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4468.07万元，上年同期9771.45万元，同比减少54.27%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1914.93万元，上年同期-1.76亿元，同比增长89.14%[11] - 本报告期末总资产30.88亿元，上年度末32.52亿元，同比减少5.02%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.69亿元，上年度末24.72亿元，同比减少0.14%[11] - 2024年上半年营业总收入7.37亿元，2023年上半年为10.41亿元，同比下降29.25%[124][125] - 2024年上半年营业总成本7.41亿元，2023年上半年为10.14亿元，同比下降26.93%[125] - 2024年上半年净利润2875.21万元，2023年上半年为9716.68万元，同比下降70.41%[125] - 2024年上半年流动负债合计1.81亿元，2023年为2.21亿元，同比下降18.02%[123] - 2024年上半年非流动负债合计3100.85万元，2023年为3520.32万元，同比下降11.91%[123] - 2024年上半年负债合计2.12亿元，2023年为2.56亿元，同比下降17.18%[123] - 2024年上半年所有者权益合计24.86亿元，2023年为24.49亿元，同比增长1.49%[123] - 2024年上半年基本每股收益0.0430元，2023年为0.0940元，同比下降54.26%[127] - 2024年上半年稀释每股收益0.0430元，2023年为0.0940元，同比下降54.26%[127] - 2024年上半年综合收益总额2875.21万元，2023年为9716.68万元，同比下降70.41%[127] - 2024年上半年营业收入3.74亿元，2023年同期为3.89亿元[128] - 2024年上半年净利润8454.87万元，2023年同期为1.37亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流入8.10亿元，2023年同期为11.63亿元[130] - 2024年上半年经营活动现金流出8.29亿元，2023年同期为13.39亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 1914.93万元，2023年同期为 - 1.76亿元[131] - 2024年上半年投资活动现金流入2.58亿元，2023年同期为1.46亿元[131] - 2024年上半年投资活动现金流出3.74亿元，2023年同期为3.95亿元[131] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 1.16亿元，2023年同期为 - 2.50亿元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流入1.19亿元，2023年同期为2.21亿元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流出2.42亿元，2023年同期为8045.41万元[131] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-3.61万元[13] - 计入当期损益的政府补助为399.76万元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1071.65万元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为38.89万元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为1114.63万元[14] 公司业务板块 - 公司主营业务分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块[15] 产品特性 - NB - IoT无磁远传水表机电转换最小分辨率为1L，每30分钟存储一次数据，可连续存31天实时流量数据和18个月月结流量数据[16] - 超声远传水表信号强度与原2G信号相比提升100倍，可循环存储120月结数据、120天日结数据等[18] - 多感知5G物联网水表电子读数可精确到1/6L，可循环存储18月结数据、31天日结数据等[19] - 无负压供水设备与传统水池供水相比，用电节能30%以上[20] - 氧化镨钕中钕和镨含量约为75%和25%，是生产金属镨钕的原料[22] 公司运营模式 - 公司智慧计量采购实行供应链管理模式，对常规、通用性高物料采用“寄售模式”[23][24] - 公司智慧计量生产从“订单 + 备货”模式转向“精益生产模式”[25] - 公司结合智能水表销售，推广水务信息化管理系统，介入水务大数据及增值服务[23] - 智慧水务云平台以“NB”水表等为抓手，实现生产调度、客服营销等四大功能[21] - 公司直销模式覆盖全国七个大区，在11个中心区位城市设营销办事处[26] - 公司售后服务采用24小时服务响应机制，完成后两工作日内电话回访客户[27] - 天和永磁采购由管理层确定计划，经总经理、财务总监确认后执行[29] - 天和永磁生产计划由总经理和经营部、生产部共同制定[30] - 天和永磁主要采取直接销售模式，多数客户预付款签单[31] - 天和永磁研发根据市场信息立项，经总经理批准后进入研发环节[32] 业务发展情况 - 智慧水务受政策和市场需求驱动，未来市场空间广阔[34] - 智慧水务受技术创新驱动，推动行业发展[34] - 公司智慧水务业务利用NB - IoT物联网水表先发优势拓展应用，完善智慧水务管理系统；稀土资源回收利用业务受供需影响业绩下滑、经营亏损[35] - 智慧水务行业发展势头强劲，市场规模持续扩大；稀土行业需求稳步提升、长期向好[36][37] 公司成果 - 智慧计量产品覆盖用水用户5000万+，服务超300+水务公司[33] - 天和永磁熔盐渣处理总收率达96%，高于行业平均水平94%左右[33] - 天和永磁产品收率达96%，高于行业94%左右的平均水平，且具备熔盐渣处理能力[38] 研发情况 - 公司拥有近300名技术研发人员，打造综合性研发团队[40] 市场覆盖 - 国内业务客户覆盖率达40%左右，产品出口六十多个国家[42] 产能情况 - 智能工厂建成达产后可实现年产500万台智能水表产能[43] - 天和永磁产能由1000吨/年稀土氧化物扩大至1500吨/年稀土氧化物[43] 财务数据变动原因 - 营业收入7.37亿元，同比减少29.25%，主要因稀土氧化物业务收入大幅下降[44] - 营业成本6.23亿元，同比减少30.05%，主要因稀土氧化物业务成本大幅下降[44] - 财务费用190.78万元，同比减少56.26%，主要因报告期借款减少致利息费用减少[44] - 经营活动现金流量净额为 -1914.93 万元，同比增长 89.14%，销售收现率高于同期且采购付现同比大幅减少[45] 各行业及地区营收情况 - 仪器仪表制造等行业中，智能表营业收入 3.40 亿元，同比增长 2.29%，毛利率 33.89%，同比增长 6.59%[46] - 国外地区营业收入 8464.89 万元，同比增长 37.74%，毛利率 24.96%，同比增长 2.01%[46] 投资及收益情况 - 投资收益 2421.83 万元，占利润总额比例 150.21%，主要源于联营企业收益及理财产品等收益[47] - 公允价值变动损益 1070.94 万元，占比 66.42%，由交易性金融资产公允价值变动导致[48] 资产情况 - 货币资金期末金额 2.04 亿元，占总资产比例 6.62%，较上年末减少 7.59%，因购买理财产品等所致[49] - 应收账款期末金额 6.96 亿元，占总资产比例 22.54%，较上年末增加 2.20%，未发生重大变动[49] - 存货期末金额 3.86 亿元，占总资产比例 12.49%，较上年末减少 2.98%，因稀土氧化物价格下跌等[49] - 交易性金融资产期末金额 2.38 亿元，占总资产比例 7.71%，较上年末增加 4.54%，因购买理财产品等[49] 股权交易情况 - 三川科技和集盛科技股权转让或有对价分别为 1532.27 万元和 2165.84 万元，报告期已收到[51] - 2024年4月18日出售集盛科技8%的股权，交易价格6700.58万元，为上市公司贡献净利润占比6.26%，已收到回购款6310.51万元，尚有390.07万元未付[62] 投资项目情况 - 报告期投资额为2652.85万元，上年同期为4377.24万元，变动幅度为-39.39%[54] - 年产500万只水表智能工厂建设项目报告期投入1301.89万元，累计投入8177.12万元，进度90%；年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目报告期投入249.20万元，累计投入2163.37万元[55] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3000万元，本期公允价值变动364.58万元，报告期内购入2.3亿元，售出6000万元，期末金额2.03亿元[57] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额2亿元，其中银行理财产品6000万元，券商理财产品1.4亿元，未到期余额为0[59] 子公司经营情况 - 赣州天和永磁材料有限公司营业收入1.98亿元，净利润-6526.01万元；温岭甬岭水表有限公司营业收入8775.25万元，净利润1169.71万元；鹰潭市供水集团有限公司营业收入7003.30万元，净利润1946.98万元；鹰潭市三川实业发展有限公司营业收入2.73亿元，净利润2321.35万元[63] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金—其他货币资金受限1144.03万元，固定资产—房屋及建筑物受限710.74万元，无形资产—土地使用权受限445.27万元，合计受限2300.04万元[52] 公司战略 - 公司提出涉水板块转型升级、稀土板块并购扩张的“双轮驱动”战略[67] 技术创新策略 - 公司在技术创新方面坚持双管齐下，立足自主开发与创新并与国内外合作[66] 风险应对措施 - 公司针对不同风险采取了相应的应对措施[66][67][68][69][70][72] 投资者活动情况 - 公司在2024年接待了多次调研、沟通等活动[72] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例40.46%，第二次为40.45%，2023年年度股东大会为41.12%[74] 人员变动情况 - 2024年2月21日郭华平因担任境内超3家上市公司独立董事离任，同日刘泽民被选举为第七届董事会独立董事[75] 环保情况 - 公司控股子公司天和永磁废气排放中二氧化硫﹤300mg/m³、氮氧化物﹤200mg/m³等，废水排放中PH6 - 9、COD﹤100mg/L等[78] - 天和永磁排放总量中二氧化硫0.142吨、氮氧化物0.504吨等，核定排放总量中二氧化硫5.235吨、氮氧化物3.49吨等[78] - 报告期内天和永磁环保投入392.65万元，依法缴纳环境保护税0.84万元[79] - 公司用电约70%左右源自于光伏发电，30%左右源自于国家电网供电[80] - 公司厂区绿化覆盖率达到40%以上[80] - 公司对机加工噪声、生产废气烟尘、固废、废水等进行处理[81] - 公司遵循ISO14001环境管理体系认证要求，走绿色发展之路[86] 公司治理情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，召集、召开等程序合规[83] - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，保障股东权力[83] - 公司通过多元化沟通机制加强与投资者交流，保障股东知情权[83] 公司关系管理 - 公司重视员工发展，提供物质关怀、开展活动、加强培训[84] - 公司与供应商建立保障供应、合作共赢的战略关系，把控产品质量服务客户[85] - 公司建立完善供应商管理体系及本地化供应链建设[85] - 公司设立客户服务部，提供售前、售中、售后服务并调查客户满意度[85] 社会责任情况 - 报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作[87] 业绩承诺及补偿情况 - 三川科技2021 - 2023年承诺经审计后净利润合计不低于2400万元，承诺方已全额支付业绩补偿款[88] - 天和永磁承诺2022 - 2024年经审计后实际净利润分别不低于3600万元、4100万元和4600万元，三年累计不低于12300万元，拟实施业绩补偿，承诺方未支付补偿款[8