公司基本信息 - 公司股票简称迪森股份，代码300335，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[5] - 公司董事会秘书为余咏芳，联系地址为广州市经济技术开发区东区沧联二路5号，电话020 - 82269201，传真020 - 82268190，电子信箱dsxm@devotiongroup.com[7] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入604,797,688.83元，较上年同期调整后增长30.39%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,475,565.02元，较上年同期调整后增长458.62%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,932,747.56元，较上年同期调整后增长1,097.32%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额58,360,013.53元，较上年同期调整后增长568.44%[13] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期调整后增长400.00%[13] - 本报告期末总资产3,101,621,805.07元，较上年度末调整后减少6.36%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,497,443,632.57元，较上年度末调整后减少1.89%[13] - 非经常性损益合计4,542,817.46元[17] - 公司收到“增值税即征即退”退税款5,636,410.23元，计入经常性损益[18] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0522元/股[14] - 本报告期营业收入604,797,688.83元，较上年同期增长30.39%[46] - 本报告期营业成本456,916,267.61元，较上年同期增加12,121.38万元，增长36.11%[46] - 本报告期销售费用28,858,575.64元，较上年同期减少979.81万元，下降25.35%[46] - 本报告期所得税费用16,576,182.85元，较上年同期增加866.41万元，增长109.51%[46] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额58,360,013.53元，较上年同期增加4,962.92万元，增长568.44%[46] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-319,347,499.43元，较上年同期减少25,256.77万元，下降378.21%[46] - 货币资金本报告期末金额为176487810.24元，占总资产5.69%，较上年末的579819917.23元（占比17.51%）减少11.82%[54] - 应收账款本报告期末金额为368971597.52元，占总资产11.90%，较上年末比重增加0.68%[54] - 投资性房地产本报告期末金额为211961130.80元，占总资产6.83%，较上年末的152848000元（占比4.61%）增加2.22%[54] - 长期借款本报告期末金额为70774264.83元，占总资产2.28%，较上年末的39600000元（占比1.20%）增加1.08%[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为8684522.46元，本期购买金额274047690.31元，期末数为282732212.77元[56] - 其他权益工具投资期初数为9754271元，计入权益的累计公允价值变动5071000元，期末数为14825271元[56] - 投资性房地产期初数为152848000元，其他变动金额59113130.80元，期末数为211961130.80元[56] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计账面价值为64873077.84元，包括货币资金2481863.20元、应收票据12139640.94元等[57] - 报告期投资额为3.52亿元，上年同期为1.42亿元，变动幅度为148.36%[60] - 金融衍生工具累计公允价值变动为 -67.36万元，报告期购入290.58万元，售出122.88万元，累计投资收益 -14.89万元，期末金额85.46万元[61] - 股票初始投资成本24.5万元，累计公允价值变动387.1万元，期末金额411.6万元[61] - 募集资金总额6亿元，报告期投入1169.45万元，已累计投入2.78亿元，累计变更用途比例为0.00%[63] - 报告期内委托理财发生额合计39,497万元，未到期余额合计28,188万元，其中自有资金委托理财发生额29,865万元、未到期余额20,508万元，募集资金委托理财发生额9,632万元、未到期余额7,680万元[117] - 迪森家居注册资本105,300,000.00元，总资产670,180,526.34元，净资产399,935,160.11元，营业收入157,554,004.45元，营业利润18,083,277.13元，净利润22,034,521.41元[118] - 世纪新能源注册资本60,000,000.00元，总资产309,724,484.60元，净资产267,358,948.95元，营业收入121,392,992.79元，营业利润31,199,345.52元，净利润26,057,461.51元[118] - 公司利息保障倍数较上年同期增长80.37%[200] - EBITDA利息保障倍数较上年同期增长35.29%[200] - 扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长1,097.32%[200] - 现金利息保障倍数较上年同期增长185.66%[200] 行业政策与市场规模 - 截至2020年底，中央财政支持北方地区清洁取暖试点实现“2+26”城市和汾渭平原累计完成散煤替代2500万户左右[22] - 2021年政策明确除43个城市外，其他有改造需求的北方地区地级以上城市可申请纳入支持范围，每省（市、区）限报3个城市，省会城市补贴7亿元、一般地级市3亿元，连续支持3年[22] - 2016 - 2020年集成灶行业零售额复合增速达25%[23] - 2021上半年油烟机市场规模157亿元，同比上涨23%，其中2021Q2零售额99亿元，同比上涨2%[23] - 2021上半年燃气灶市场规模88亿元，同比上涨15%[23] 各条业务线数据关键指标变化 - E2B业务营业收入445,886,102.78元，较上年同期增长39.62%，营业成本352,104,864.29元，较上年同期增长52.72%，毛利率21.03%，较上年同期下降6.77%[48] - E2C业务营业收入150,986,701.86元，较上年同期增长13.28%，营业成本101,519,493.13元，较上年同期增长0.58%，毛利率32.76%，较上年同期增长8.49%[48] - 清洁能源综合服务 -B端运营业务营业收入361,333,489.60元，较上年同期增长34.75%，营业成本284,209,570.95元，较上年同期增长50.22%，毛利率21.34%，较上年同期下降8.11%[48] - 境外地区营业收入13,250,263.43元，较上年同期增长257.01%，营业成本10,425,106.33元，较上年同期增长256.85%，毛利率21.32%，较上年同期增长0.03%[48] - 节能环保特许经营类处于运营期订单共41个，运营收入达35902.11万元，其中BOT业务25个，收入10698.39万元；BOO业务16个，收入25203.72万元[50] 主营业务介绍 - 公司主营业务覆盖清洁能源投资及运营（B端运营）、清洁能源应用装备（B端装备）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）[26] - 报告期内，公司投资及运营项目共42个，其中建设阶段1个，已投入运营41个[27] - 公司清洁能源投资及运营以“建设 - 经营 - 转让”（BOT）及“建设 - 拥有 - 经营”（BOO）为核心商业模式[27] - 公司清洁能源应用装备主要产品覆盖燃油燃气锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、电锅炉、蒸压釜等，实行“以销定产”模式[28] - 公司新开发商用系列产品比传统燃气锅炉节能10 - 30%，占地面积小70%[31] - 公司智能舒适家居领域拥有“小松鼠”“劳力特”两大品牌，销售网络多元化[32] - 公司产品线拓展到厨电产品，并在顺德设立运营中心[35] - 迪森（常州）锅炉两大系列产品锅炉和蒸压釜市场占有率名列前茅[37] - 公司致力于为家庭用户提供“冷、暖、风、水、智”家居系统解决方案[32] - 公司旗下“小松鼠”牌壁挂炉为超200万个家庭提供热水、供暖解决方案[40] 技术与资质 - 公司是多项国家及行业标准主编单位，拥有A级锅炉制造等多项许可证资质[30][37] - 公司与阿里云携手打造物联网锅炉运营平台，提供一体化热能解决方案[30] - 2020年《民用建筑工程室内环境污染控制标准》发布，多省市出台新修订《住宅设计标准》要求新建住宅安装新风系统[25] - 壁挂新风机（BS500）PM2.5净化效率可达99.7%，微生物净化效率可达97.3%[34] - 劳力特空气净化消毒机白色葡萄球菌除菌率高达99.97%，H1N1病毒杀毒率高达99.99%[34] - 2020年迪森家居主编的团体标准《燃气采暖热水炉供暖系统燃气采暖热水炉》正式发布[38] - 公司主导或参与编写21项壁挂炉行业相关国家及行业标准，参与编制7项工业锅炉产品的国家标准和行业标准、34项国家、行业标准和团体壁挂炉行业标准[41] - 报告期内公司新增授权知识产权19件，其中发明专利2件，实用新型专利12件，外观专利2件，计算机软件著作权3件[41] - 截至报告期末公司共拥有有效专利367件，其中发明专利66件，PCT专利1件，实用新型专利242件，外观专利28件，计算机软件著作权30件[41] - 2021年度公司获得广东省重点商标保护纳入证明、燃气器具星级产品认证、广州市清洁生产企业等多项资质和荣誉[43] 募投项目情况 - 投资常州锅炉有限公司年产20000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目承诺投资2.7亿元，本报告期投入1169.45万元，累计投入8953.81万元，进度33.16%[112] - 投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目承诺投资1.5亿元，累计投入802.47万元，进度5.79%[112] - 偿还银行贷款承诺投资1.8亿元，累计投入1.8亿元，进度100.00%[112] - 承诺投资项目小计承诺投资6亿元，本报告期投入1169.45万元，累计投入2.78亿元[112] - 截至2019年12月31日，公司累计已置换“投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”预先投入的自筹资金4,533.90万元[114] - 截至2021年6月30日，公司已使用18,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金[114] - 2019年调整可转换公司债券募投项目金额，“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”拟投入金额由15,000.00万元调整为13,855.75万元，募投项目合计投资金额由60,000万元调整为58,855.75万元[114] - 截至2021年6月30日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计11,095,010.50元，累计已置换9,795,010.50元[114] - 截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,680.00万元[114] - 2021年公司将两个可转换公司债券募集资金承诺投资项目建设期限由2022年12月31日延期至2023年12月31日[114] - 募投项目建设期限由2022年12月31日延期至2023年12月31日[121] 公司治理与股权变动 - 2021年05月18日召开2020年度股东大会，投资者参与比例33.42%[124] - 2021年06月03日聘任余咏芳为副总经理兼董事会秘书[124] - 2016年2号持股计划买入公司股票5,299,065股，买入均价17.36元/股，合计买入金额92,000,924.01元[125] - 2号持股计划存续期调整为2016年6月23日至2022年4月30日，锁定期调整为2016年9月28日至2019年4月30日[126] - 报告期末2号持股计划员工总人数14人，董监高2人，合计持有公司股票958,665股，占总股本0.26%[126] - 报告期内广州迪森清洁能源投资有限公司和融安迪森生物质能供热有限公司注销，云南迪能能源科技有限责任公司因少数股东增资转为联营企业