整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，客户合约收入为10,159,694千元，较去年同期的11,257,595千元下降9.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利为1,354,468千元，较去年同期的1,752,834千元下降22.7%[1] - 本公司拥有人应占期内亏损528,733千元，去年同期溢利为209,167千元[1] - 每股基本及摊薄亏损为0.323元，去年同期盈利为0.128元[1] - 于2024年6月30日，总资产为44,108,949千元，较2023年12月31日的41,700,395千元增长5.8%[1] - 于2024年6月30日，总负债为30,677,058千元，较2023年12月31日的27,788,171千元增长10.4%[1] - 于2024年6月30日，净资产为13,431,891千元，较2023年12月31日的13,912,224千元下降3.5%[1] - 于2024年6月30日，每股净资产为8.2元，较2023年12月31日的8.5元下降3.5%[1] - 于2024年6月30日，资产负债比率为69.5%，较2023年12月31日的66.6%增加2.9个百分点[1] - 期内全面亏损总额为480,333千元，去年同期全面收益总额为242,596千元[3] - 2024年上半年外部客户收入为10,159,694千元，2023年为11,257,595千元[14] - 2024年上半年其他收入为164,461千元，2023年为103,646千元[15] - 2024年上半年其他收益净额为20,807千元，2023年为91,602千元[16] - 2024年上半年销售成本、销售及分销开支、行政开支及研发成本总额为9,727,559千元，2023年为10,485,017千元[17] - 2024年上半年财务成本净额为338,240千元，2023年为340,556千元[18] - 2024年上半年所得税抵免为183,633千元，2023年所得税开支为30,329千元[18] - 2024年上半年存货撇减/（拨回撇减）为17,079千元[14] - 2024年上半年财务资产减值亏损确认/（转回）净额为34,354千元[14] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损净额528,733千元，每股基本亏损0.323元；2023年上半年溢利净额209,167千元，每股基本盈利0.128元[22] - 2024年6月30日贸易应收款项8,771,793千元，其他应收款项1,465,418千元；2023年12月31日贸易应收款项8,489,248千元，其他应收款项1,436,709千元[25] - 2024年上半年贸易应收款项减值亏损561,762千元，其他应收款项减值亏损247,692千元；2023年上半年分别为34,569千元和48,123千元[27] - 2024年6月30日贸易应付款项4,047,483千元，应付票据4,157,616千元；2023年12月31日分别为3,396,014千元和3,950,352千元[28] - 2024年6月30日其他应付款项1,070,316千元；2023年12月31日为1,393,772千元[28] - 截至2024年6月30日，集团借贷总额为1.1394974亿元，较2023年12月31日的9494.585万元有所增加[30] - 截至2024年6月30日，集团就联营公司银行贷款出具财务担保金额为1602.2万元，较2023年12月31日的2402.4万元减少[31] - 截至2024年6月30日，集团已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担为995.576万元，较2023年12月31日的1853.478万元减少[32] - 截至2024年6月30日，集团用于抵押担保的资产总值为7155.129万元，较2023年12月31日的7093.487万元略有增加[33] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售收入约为101.59694亿元，较2023年同期下跌9.8%，毛利率约为13.3%，较2023年同期的15.6%下降[34] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为5.28733亿元，而2023年同期为溢利2.09167亿元[34] - 综合毛利率约为13.3%，较去年同期下降2.3个百分点，综合毛利约为13.54亿元，较去年同期下降22.7%[45] - 其他收入约为1.645亿元，比去年同期增加58.7%，主要因政府补贴增加约5056万元[46] - 销售及分销开支约为2.243亿元，比去年同期减少4.7%，占销售收入百分比为2.2%，较去年同期增加0.1个百分点[48] - 行政开支约为2.879亿元，较去年同期增加0.9%，占销售收入百分比为2.8%，较去年同期增加0.3个百分点[49] - 研发成本约为4.101亿元，较去年同期减少10.7%，占销售收入百分比为4.0%，较去年同期减少0.1个百分点[50] - 财务资产减值亏损确认净额约为8.095亿元，主要包括贸易应收款项减值亏损5.618亿元及其他应收款项减值亏损2.477亿元[51] - 2024年6月30日，公司总资产约为441.1亿元，较年初上升5.8%；总负债约为306.8亿元，较年初上升10.4%[53] - 资产负债比率由2023年12月31日的66.6%上升至2024年6月30日的69.5%[55] - 2024年上半年汇兑净收益约114.3万元，2023年6月30日为1.13833亿元[60] - 2024年6月30日集团雇员人数约7897人，2023年6月30日为7761人[62] - 2024年上半年员工成本约9.1892亿元，2023年6月30日为8.91332亿元[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有四个可呈报经营分部，包括风电及工业齿轮传动设备、轨道交通齿轮传动设备、贸易业务和其他[10] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户总收入为10,159,694千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部收入6,648,198千元，轨道交通齿轮传动设备分部收入135,792千元，贸易业务分部收入3,373,243千元，其他分部收入2,461千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总业绩为43,921千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部业绩562,157千元，轨道交通齿轮传动设备分部业绩25,038千元，贸易业务分部业绩 - 542,938千元，其他分部业绩 - 336千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，存货撇减及财务资产减值亏损（转回）╱确认净额为560,385千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部11,607 - 122千元，轨道交通齿轮传动设备分部124 - 457千元，贸易业务分部560,927千元，其他分部37千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，资本开支为1,304,425千元，其中风电及工业齿轮传动设备分部1,299,948千元，轨道交通齿轮传动设备分部4,475千元，其他分部2千元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期下跌22.5%至约54.89427亿元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，工业齿轮传动设备业务销售收入约为11.58771亿元，比去年同期上升了11.8%[37] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.36亿元，较去年同期上升14.9%[38] - 贸易业务销售收入约33.73亿元，较去年同期上升12.2%[39] - 海外销售额约9.86亿元，比去年同期下跌13.2%，占集团销售总额的9.7%，较去年同期下跌0.4个百分点[40] 财务资料审核及准则应用情况 - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料未经审核，但经审核委员会审阅，并由公司核数师进行审阅[7] - 公司于2024年开始的年度期间首次应用国际财务报告准则的修订，对财务状况及表现无重大影响[8][9] 所得税税率情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司中国附属公司应课税溢利按25%税率计提企业所得税，部分附属公司获批高科技企业享15%优惠税率[19] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，香港利得税首200万港元估计应课税溢利按8.25%计算，超过部分按16.5%计算[20] - 其他企业所得税按8.5%至21%税率根据估计应课税溢利计算[21] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年上半年宣派中期股息[23] - 公司不建议派付2024年上半年中期股息，2023年同期亦为零[58] 业务信贷期情况 - 贸易业务信贷期一般从2023年12月31日的90天延长至2024年的180天，齿轮传动设备销售信贷期维持180天[26] 业务订单及运营情况 - 公司获得澳洲昆士兰1040台地铁齿轮箱订单[42] - 公司已有6万余台地铁齿轮传动设备成功运行在多个国家和地区的轨道交通上[42] 公司未来规划 - 2024年下半年公司将秉承战略思维，以绿色发展为导向，力争实现盈利能力飞跃[43] 公司经营影响因素及应对情况 - 公司主要在国内经营，出口销售和进口设备以美元及欧元计值，国内收支以人民币计值，面临汇率风险且未使用外汇衍生工具对冲[59] - 集团贷款主要来自银行贷款，贷款利率变化会影响债务成本，公司将积极应对[61] 公司重大事项情况 - 回顾期内公司无附属公司及联营公司重大收购或出售事项[63] 公司管治情况 - 公司背离《企业管治守则》第C.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁，董事会认为有利于业务发展及管理[63] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认回顾期内遵守规定[64] 公司证券交易情况 - 回顾期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年6月30日无库存股份[65]