财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益4080万元，2023年同期为4910万元；毛利1630万元，2023年同期为2030万元[1] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损3.452亿元，2023年同期为4.448亿元；外汇亏损净额1.18亿元，2023年同期为2.229亿元[1] - 本期集团收益和毛利润分别为4080万元和1630万元，较可比期间的4910万元和2030万元有所减少，能源勘探收益减少4.3%至1910万元，油储收益下降25.5%至2170万元[16] - 本期销售成本减少14.9%至2440万元，产量49114桶，较可比期间的65933桶减少25.5%[17] - 本期融资成本净额减少28.2%至2.614亿元，主要因美元及港元的汇兑波动相对温和[18] - 本期全面亏损总额为3.158亿元，较可比期间的3.968亿元减少，主要由于外汇亏损减少，本期外汇亏损净额为1.18亿元[19] - 本期集团亏损3.451亿元，经营现金流出净额约110万元，2024年6月30日总亏绌为93.364亿元，流动负债超过流动资产83.459亿元[20] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益40,777千元，毛利16,342千元，经营亏损1,673千元，本期亏损345,119千元[35] - 2024年上半年其他全面收益29,353千元，全面亏损总额315,766千元[36] - 2024年上半年本公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损均为0.03元，2023年为0.04元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，集团净亏损3.45119亿元，2023年为4.4158亿元；经营现金流出113.2万元，2023年为373.5万元[41] - 2024年6月30日，集团亏绌为93.36441亿元，2023年12月31日为90.20675亿元；流动负债超过流动资产83.45868亿元，2023年12月31日为81.08929亿元[41] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物为362.7万元，2023年12月31日为214.3万元[41] - 2024年和2023年上半年，能源勘探及生产板块收益分别为1905.4万元和1990.3万元，油储板块收益分别为2172.3万元和2915.2万元[48] - 2024年和2023年上半年，公司总收益分别为4077.7万元和4905.5万元，除所得税前亏损分别为34479.9万元和44036.7万元[48] - 2024年上半年来自吉尔吉斯和中国的收益分别为1905.4万元和2172.3万元，2023年同期分别为1990.3万元和2915.2万元[49] - 2024年上半年两名客户贡献超10%收益，分别为1070万元和630万元，2023年同期三名客户分别贡献680万元、670万元和610万元[50] - 2024年上半年，无形资产合作经营权摊销为512,000元，2023年同期为550,000元[54] - 2024年上半年无形资产摊销72.4万元，较2023年上半年的61.6万元有所增加；银行收费5万元，较2023年上半年的15万元减少[62] - 2024年上半年融资成本净额为2.61亿元，较2023年上半年的3.64亿元有所减少；所得税开支为32万元，较2023年上半年的121.3万元减少[64] - 2024年上半年每股基本亏损为0.03元，2023年上半年为0.04元；每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[67] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损为3.45亿元，2023年上半年为4.45亿元[68] - 计算2024年和2023年上半年每股基本亏损时用作分母的加权平均普通股数目均为47.70亿股，计算每股摊薄亏损时均为117.76亿股[69] 财务担保 - 自2019年3月10日出售日至2024年6月30日，财务担保约22.10636亿元已获解除，占出售日财务担保总额的37.17%[2] - 公司及买方致力于在2024年末前全部解除相关担保[3] - 截至2024年6月30日，公司向出售集团提供的相关担保金额为6.1185亿元，2023年12月31日为6.0218亿元[6] - 作为财务担保代价，集团确认财务担保合约5.1186亿元，2023年12月31日为5.0369亿元[6] - 相关担保A已于2020年9月30日全部解除[4] - 相关担保B相关银行正处最后整理阶段，预计2024年末以前解除[4] - 相关担保C已于2020年6月30日全部解除[4] - 相关担保D买方正与相关金融机构磋商债务重组交易，预计2024年末以前解除[5] - 2024年6月30日，公司向银行及出售集团借款人提供的相关担保为51.18617亿元，集团已确认相应影响[42] - 集团一直与相关方磋商免除或解除相关担保，自出售日至2024年6月30日，22.10636亿元担保已解除，51.18617亿元预期于2024年度免除，9.99912亿元作为或然负债披露[43] - 2024年6月30日财务担保合约为51.19亿元，较2023年12月31日的50.37亿元有所增加，本期财务担保合约拨备变动为8173.4万元[63] 债务情况 - 公司计划动用2018年与股东订立的2.5亿美元免息无抵押融资，分批偿还尚未偿还的有抵押银行贷款，且需在2024年末前还清[8] - 2024年6月30日，公司未偿还承兑票据为25亿元人民币，较2023年12月31日的24亿元有所增加，其中11.717亿元承兑票据到期日已延至2025年12月，13.354亿元正在磋商延期[9] - 短期借款从2023年12月31日的16.989亿元增加4170万元至2024年6月30日的17.406亿元，长期借款从22.358亿元增加9030万元至23.261亿元[21] - 2024年6月30日，集团借款为40.66683亿元，其中16.0652亿元已逾期，861.8万元含交叉违约条款须立即偿还；逾期应付利息总额为10.37737亿元[42] - 集团就17.34691亿元借款与相关方磋商，包括对逾期未偿还的13.35431亿元承兑票据、4869万元其他借款和3.5057亿元有抵押借款进行延期和续期安排[43] - 2024年6月30日，集团从由张志熔先生控制的实体提取贷款融资1.20387亿美元（约合8.74879亿元），该实体同意提供不多于2.5亿美元（约合18.168亿元）的贷款融资[43] - 截至2024年6月30日，需与承兑票据持有人磋商25.07091亿元本金及利息安排，与逾期其他借款4869万元、有抵押借款3.5057亿元的相关方磋商续期或延期还款[44][45] - 截至2024年6月30日，借款总额为4,066,683千元，较2023年12月31日的3,934,716千元有所增加[60] - 截至2024年6月30日，借款中有2,352,340,000元由公司董事、股东及关联方提供担保及关联方股本作抵押，2023年12月31日为2,297,495,000元[60] - 2024年6月30日集团借款为40.67亿元，较2023年12月31日的39.35亿元有所增加，其中逾期借款为16.07亿元，含交叉违约条款须立即偿还的借款为861.8万元[61] 资产情况 - 2024年6月30日，公司总资产1,421,342千元，总负债10,757,783千元，总亏损9,336,441千元[33][34] - 2024年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为351,093千元，无形资产为792,104千元[33] - 2024年6月30日，流动负债中应付账款及其他应付款项为1,517,984千元，借款为1,740,553千元[34] - 2024年6月30日和2023年12月31日，非流动资产分别为56460.5万元和57203.3万元[51] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为351,093千元，较2023年12月31日的354,009千元略有下降[52] - 截至2024年6月30日，使用权资产账面净值为197,924千元，较2023年12月31日的200,941千元有所减少[53] - 截至2024年6月30日，无形资产及商誉账面净值为825,451千元，较2023年12月31日的807,637千元有所增加[54] - 截至2024年6月30日，应收账款总计10,500千元，较2023年12月31日的7,608千元有所增加[55] - 截至2024年6月30日，应付账款及其他应付款项总额为1,517,984千元，较2023年12月31日的1,398,604千元有所增加[57] - 截至2024年6月30日，应计利息为1,037,737千元，较2023年12月31日的907,037千元有所增加[57] - 2024年上半年，物业、厂房及设备添置988千元，出售25千元，折旧10,178千元[52] 业务发展 - 集团收购吉尔吉斯共和国费尔干纳盆地五个油田区块60%权益，总面积约545平方公里，共钻井81座，76座已生产[12] - 本期吉尔吉斯项目销售轻质原油49114桶，较可比期间的65933桶减少，能源业务收益约1910万元人民币，较可比期间减少约4.3%[13] - 2024年上半年极端天气致油田产量下降约25.5%，油价受地缘政治影响先高后低大幅波动，预计油价短期内难大幅回升[13] - 集团决定推迟资本开支计划并实施成本节约措施，持续实施新油井开发方法以提高生产效率[13] - 集团收购南通焯晟约50.46%股权，其拥有总容量24.2万立方米的37个储油罐等资产[14] - 本期南通焯晟产生收益2170万元人民币，较可比期间的2920万元减少约25.5%[15] - 预计集团能源业务开支最早2025年前开始恢复，管理层审慎管理资本开支并关注石油市场发展[11] - 新兴经济体和发展中地区对石油需求增长，吉尔吉斯油田开发前景广阔，公司将应对市场波动，拓展业务类型以寻求多元化收入[28] - 公司专注能源勘探及生产板块业务，预计提升石油产量带来稳定现金流，已从关联实体提取贷款586.2万元，最高可贷4000万元[44] - 2018年与独立第三方订立合作框架协议，对方提供最高5亿美元原油勘探及生产材料，可按92% - 95%市场价购买最多70%原油，截至2024年6月30日融资未动用[44] - 2021年收购南通焯晟扩大石油领域业务，预期垂直扩大能源业务[44] 股息政策 - 董事会决议不派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[30] - 董事会决议不派发2024年上半年中期股息，2023年上半年也未派发[70] 企业管治 - 本期公司遵守上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则的适用守则条文[29] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事行为守则[29] 会计政策 - 截至2024年6月30日止六个月应用经修订国际财务报告准则对集团财务状况及表现无重大影响[39] - 集团预计应用尚未生效的新订及经修订国际财务报告准则不会对综合财务报表产生重大影响[40] - 公司采用的会计政策与上一财政年度及相应中期报告期间一致[46] 其他财务指标 - 资本负债比率由2023年12月31日的约77.4%减少至2024年6月30日的约77.2%[24] - 2024年6月30日集团有或然负债9.999亿元，较2023年12月31日的9.85亿元有所增加[25] - 2024年6月30日集团有155名员工，较2023年12月31日的143名有所增加[27]