财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.81亿元,同比下降3.71%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元,同比下降7.18%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元,同比下降4.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.71亿元,上年同期为8706.02万元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.13亿元,同比增长5.02%[11] - 总资产为97.37亿元,同比下降1.90%[11] - 基本每股收益为0.3065元,同比下降6.55%[12] - 加权平均净资产收益率为7.12%,同比减少1.69个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.32%,同比减少1.57个百分点[12] - 公司2024年上半年实现营业收入88,139.71万元,归属于上市公司股东的净利润23,840.01万元[19] - 公司2024年上半年营业总收入为881,397,054.95元,同比下降3.7%[60] - 公司2024年上半年净利润为235,285,898.32元,同比下降8.3%[61] - 公司2024年上半年营业利润为360,285,638.48元,同比下降6.1%[61] - 公司2024年上半年财务费用为54,892,216.33元,同比增长124.7%[61] - 公司2024年上半年利息费用为68,602,695.88元,同比增长157.3%[61] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为238,400,071.82元,同比下降7.2%[61] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3065元,同比下降6.6%[62] - 公司2024年上半年负债合计为5,175,539,629.58元,同比增长5.1%[59] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,475,500,292.98元,同比下降3.6%[59] - 公司2024年上半年未分配利润为694,067,634.08元,同比下降7.0%[59] - 公司2024年上半年净利润为-52,051,328.38元,同比下降206.8%[65] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,870,959,904.64元,同比下降2248.6%[68] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,405,683,491.25元,同比增长40.3%[66] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-177,947,633.88元,同比下降14.5%[68] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,344,835,034.25元,同比增长2148.6%[68] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为221,416,159.74元,同比下降24.8%[69] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为146,264,281.10元,同比增长36.5%[66] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为120,937,633.88元,同比增长25.3%[68] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15.04亿元人民币,较2023年同期的3301.83万元人民币大幅下降[70] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为18.91亿元人民币,同比增长61.5%[70] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为23.81亿元人民币,同比增长118.7%[70] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15.25亿元人民币,较2023年同期的547.61万元人民币大幅增长[71] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为222.57万元人民币,较2023年同期的600.43万元人民币下降63%[71] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为324.95亿元人民币,较2023年同期增长16.31亿元人民币[72] - 2024年上半年综合收益总额为-3533.28万元人民币,较2023年同期下降[73] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为4013.60万元人民币,较2023年同期增长[73] - 2024年上半年专项储备为13.68万元人民币,较2023年同期增长[76] - 2024年上半年期末所有者权益合计为358.10亿元人民币,较2023年同期增长15.99亿元人民币[76] - 公司实收资本为783,025,760元,资本公积为904,151,934.01元,未分配利润为924,893,500.86元,所有者权益合计为2,898,572,730.56元[77] - 本期综合收益总额增加46,271,104.14元,归属于母公司所有者权益增加275,777,038.87元,所有者权益合计增加277,479,562.11元[78] - 本期利润分配减少27,375,333.75元,主要由于对股东的分配[79] - 母公司所有者权益变动表中,本期综合收益总额减少52,051,328.38元,所有者权益合计减少92,019,990.09元[82] - 母公司专项储备本期提取150,000元,使用13,217.67元,期末余额为136,782.33元[83] - 公司2023年上半年综合收益总额为48,751,253.29元[84] - 公司2023年上半年利润分配为-27,375,333.75元[84] - 公司2023年上半年专项储备增加46,698.12元[84] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为2,583,592,488.96元[85] - 公司2023年上半年专项储备本期提取75,000.00元[85] - 公司2023年上半年专项储备本期使用-28,301.88元[85] - 公司2023年上半年期末未分配利润为756,456,199.63元[85] - 公司2023年上半年期末资本公积为866,101,369.88元[85] - 公司2023年上半年期末盈余公积为177,962,461.33元[85] - 公司2023年上半年期末实收资本为783,025,760.00元[85] 业务表现 - 公司黄金贵金属采选业务上半年实现营业收入78,912.04万元,同比增长17.62%,净利润32,321.57万元,同比增长42.63%[15] - 公司大宗商品贸易业务上半年实现收入8,801.76万元,同比下降64.22%[15] - 帕金戈金矿2024年上半年产金量约4.92万盎司(折合1.53吨)[15] - 2024年上半年伦敦现货黄金定盘价为2330.90美元/盎司,较年初上涨约12%[16] - 2024年上半年全球黄金需求总量和供应总量均为2,441吨,同比上涨1%[16] - 公司楼房沟钒矿初级产品为品位98%以上的五氧化二钒,主要用于全钒液流电池电解液生产[16] - 公司与大连融科储能集团股份有限公司签署战略合作协议,提升楼房沟钒矿项目下游产业综合利用开发水平[16] - 2024年一季度CEEM大宗商品季均价格受铁矿石、煤炭和大豆价格拖累,二季度季度均价环比下跌0.18%[16] - 帕金戈金矿实现产金量约4.92万盎司(折合1.53吨),营业收入78,912.04万元,同比增长17.62%,净利润32,321.57万元,同比增长42.63%[19] - 帕金戈金矿拥有符合JORC标准的金金属量202.1万盎司(62.86吨)[18] - 陕西钒矿项目拥有五氧化二钒资源量65.15万吨[18] - 催腾石墨项目拥有符合JORC标准的石墨矿资源量约4,610万吨[18] - 辽宁硅石项目拥有矿石量资源量1,650.1万吨,其中证内430.8万吨,采矿证深部已实现增储1,219.3万吨[18] - 公司黄金矿业管理团队通过优化人员、设备及生产方式等系列精细化成本管控措施,成本控制能力已位居澳洲前列[18] - 公司加快推进外延式并购,力争尽快实现新矿产项目落地[19] - 陕西楼房沟钒矿新增五氧化二钒金属资源量15.16万吨,矿山五氧化二钒金属资源总量由49.99万吨提升至65.15万吨[19] - 帕金戈金矿新增四个金及其他非煤矿产探矿权,矿区面积由约1,700平方公里增加至约3,050平方公里[19] - 公司主要业务为采矿、选矿、加工及大宗商品贸易[92] 资产与负债 - 货币资金期末余额为415,500,789.89元,较上年末减少65.66%,主要由于大宗贸易压减[21][23] - 应收账款期末余额为3,618,200,472.57元,较上年末增加41.89%,主要由于大宗贸易应收账款增加[21][23] - 预付款项期末余额为3,657,834,321.70元,较上年末增加49.45%,主要由于大宗贸易采购货款增加[21][23] - 存货期末余额为75,309,800.15元,较上年末减少58.07%,主要由于期初大宗贸易库存商品销售完毕[21][23] - 其他流动资产期末余额为92,346,095.99元,较上年末增加364.52%,主要由于重分类税金增加[21][23] - 境外资产总额为2,511,834,278.39元,占总资产的25.80%[25] - NQM公司本报告期营业收入为789,120,407.73元,净利润为323,215,721.52元[26] - 交易性金融资产期末余额为1,701,785.78元,较上年末减少78.16%,主要由于催腾矿业期权公允价值变动[21][23] - 其他应付款期末余额为2,207,545,915.68元,较上年末增加205.09%,主要由于本期往来款增加[22][23] - 一年内到期的非流动负债期末余额为213,179,728.10元,较上年末增加430.67%,主要由于NQM公司长期借款将于2025年3月到期[22][23] - 上海钜库总资产为38.48亿元,净资产为3.37亿元,净利润为-3339.97万元[29] - 江苏厚能总资产为6808.88万元,净资产为5480.10万元,净利润为-82.09万元[29] - 香港玉龙总资产为7.25亿港币,净资产为1.66亿港币,净利润为-34.73万港币[29] - 浙江封景总资产为1.74亿元,净资产为1.74亿元,净利润为-22.21万元[29] - NQM公司总资产为23.97亿澳元,净资产为17.53亿澳元,净利润为3.23亿澳元[29] - 公司货币资金从2023年12月31日的1,210,133,953.56元减少至2024年6月30日的415,500,789.89元[53] - 应收账款从2023年12月31日的2,549,956,555.64元增加至2024年6月30日的3,618,200,472.57元[53] - 预付款项从2023年12月31日的2,447,465,665.20元增加至2024年6月30日的3,657,834,321.70元[53] - 存货从2023年12月31日的179,612,147.08元减少至2024年6月30日的75,309,800.15元[53] - 流动资产合计从2023年12月31日的8,216,745,945.66元减少至2024年6月30日的7,973,036,681.86元[53] - 长期股权投资从2023年12月31日的19,976,464.85元增加至2024年6月30日的24,021,892.13元[53] - 固定资产从2023年12月31日的208,578,803.09元增加至2024年6月30日的230,582,272.76元[53] - 在建工程从2023年12月31日的93,005,645.64元增加至2024年6月30日的98,098,365.47元[53] - 公司2024年6月30日的资产总计为9,737,123,775.50元,较2023年12月31日的9,925,900,186.80元略有下降[54] - 2024年6月30日的流动资产合计为6,907,384,521.38元,较2023年12月31日的6,888,805,645.07元略有增加[58] - 2024年6月30日的非流动资产合计为1,764,087,093.64元,较2023年12月31日的1,709,154,241.14元有所增加[54] - 2024年6月30日的短期借款为1,026,068,301.51元,较2023年12月31日的990,862,455.58元有所增加[54] - 2024年6月30日的应付账款为699,715,205.37元,较2023年12月31日的769,641,435.70元有所下降[54] - 2024年6月30日的合同负债为492,601,316.55元,较2023年12月31日的555,995,036.62元有所下降[54] - 2024年6月30日的长期借款为459,000,000.00元,较2023年12月31日的638,398,538.02元有所下降[54] - 2024年6月30日的未分配利润为1,577,119,557.92元,较2023年12月31日的1,338,719,486.10元有所增加[55] - 2024年6月30日的应收账款为2,753,632,485.77元,较2023年12月31日的2,126,572,816.55元有所增加[56] - 2024年6月30日的其他应收款为3,631,735,459.32元,较2023年12月31日的2,607,771,592.76元有所增加[56] 股东与股权 - 公司股东总数为35,411户[48] - 济南高新控股集团有限公司为公司第一大股东,持股比例为29.38%[49] - 海南厚皑科技有限公司为公司第二大股东,持股比例为17.22%,其中26,571,858股被冻结[49] - 基本养老保险基金一二零二组合持股比例为1.17%[49] - 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.16%[49] - 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.13%[49] - 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持股比例为1.12%[49] - 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金持股比例为0.96%[49] - 前十名无限售条件股东中,济南高新控股集团有限公司持有230,070,000股人民币普通股[50] - 山东玉龙黄金股份有限公司回购专用证券账户持有5,098,755股,占公司总股本数的0.65%[50] - 知合科技通过要约收购增持公司股份至49.90%,共计391,541,858股[90] - 公司回购注销限制性股票163.9万股,总股本减少至783,025,760元[90] - 厚皑科技成为公司第一大股东,持有203,621,858股,占公司总股本的26.00%[90] - 济高控股成为公司第二大股东,持有187,920,000股,占公司总股本的24.00%[91] - 济高控股增持公司股份至230,070,000股,占公司总股本的29.38%[92] 风险与承诺 - 公司面临宏观经济波动风险,特别是大宗商品价格波动[30] - 公司加快大宗贸易业务处置,集中资源拓展矿业业务[30] - 公司面临国际化经营风险,包括政治、法律、经济环境等[30] - 公司加强矿山安全生产管理,制定安全生产管理制度[31] - 厚皑科技、厚立实业及赖郁尘承诺在持有公司股份期间不经营与公司主营业务相同或类似的业务,避免同业竞争[35] - 厚皑科技、厚立实业及赖郁尘承诺在持有公司股份期间严格遵循相关法律法规,确保关联交易的公允性[35] - 济高控股承诺在担任公司5%以上股东期间不直接或间接经营与公司主营业务相同或类似的业务,避免同业竞争[37] - 济高控股承诺在担任公司控股股东期间通过业务区域划分、资产转让等措施避免及解决同业竞争[38] - 济高控股承诺在担任公司5%以上股东期间严格遵循法律法规,确保公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性[38] - 公司保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[40] - 公司保证上市公司的高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[41] - 公司保证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度[41] - 公司保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户[41] - 公司保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预其资金使用[41] - 公司保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力[42] - 公司保证不违规占用上市公司的资金、资产
玉龙股份(601028) - 2024 Q2 - 季度财报