财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为7.72亿元，同比下降8.91%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7079.8万元，同比下降1.98%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6351.57万元，同比下降10.25%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2664.6万元，同比下降70.71%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为18.24亿元，同比下降5.66%[13] - 公司总资产为20.11亿元，同比下降8.01%[13] - 基本每股收益同比下降26.00%，从0.50元降至0.37元[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降32.65%，从0.49元降至0.33元[14] - 加权平均净资产收益率减少4.62个百分点，从8.27%降至3.65%[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少5.23个百分点，从8.57%降至3.34%[14] - 公司2024年上半年营业收入为7.72亿元，同比下降8.91%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6351.57万元，同比下降10.25%[28] - 公司2024年上半年营业总收入为7.72亿元，同比下降8.91%[109] - 公司2024年上半年净利润为7079.8万元，同比下降1.98%[111] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.37元，同比下降26%[112] - 2024年半年度营业收入为175,963,310.60元，同比下降13.3%[113] - 2024年半年度净利润为10,815,312.06元，同比增长63.8%[114] - 公司2024年上半年综合收益总额为70,798,007.46元，同比减少84.6%[120] - 公司本期综合收益总额为72,226,347.93元[124] - 公司本期综合收益总额为10,815,312.06元[129] - 公司本期综合收益总额为6,603,492.26元[130] 资产与负债 - 公司货币资金为1.72亿元，同比下降84.01%，主要系新增结构性存款导致[31] - 交易性金融资产为6.61亿元，同比增长100%，主要系新增结构性存款导致[31] - 公司对子公司投资账面余额为4.55亿元，较期初增加3.08亿元，增长209.08%[34] - 公司及子公司对联营企业的累计投资余额为1478.82万元，较期初增加24.34万元，增长1.67%[34] - 公司交易性金融资产期末数为660,768,828.27元，本期购买金额为1,014,510,000.00元[36] - 公司应收款项融资期末数为5,196,978.23元，本期购买金额为10,297,921.25元[36] - 公司子公司生物科技总资产为115,879.24万元，净利润为5,950.88万元[38] - 公司子公司吉林民德净利润为-190.68万元[38] - 公司子公司苏陀科技净利润为-703.11万元[38] - 公司2024年上半年负债合计为1.89亿元，同比下降76.65%[108] - 公司2024年上半年所有者权益合计为14.7亿元，同比下降7.94%[108] - 公司2024年上半年递延所得税负债为121.56万元，同比增长684.83%[108] - 公司2024年半年度资产总计为2,010,780,528.23元，较2023年底的2,185,778,622.48元有所下降[104] - 公司2024年半年度流动负债合计为164,767,124.77元，较2023年底的235,370,783.04元有所减少[104] - 公司2024年半年度负债合计为186,737,143.38元，较2023年底的252,211,492.59元有所下降[105] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,824,043,384.85元，较2023年底的1,933,567,129.89元有所减少[105] - 公司2024年6月30日货币资金为91,078,524.97元，较2023年底的1,005,011,505.03元大幅下降[106] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为541,564,025.06元，较2023年底的0元大幅增加[106] - 公司2024年6月30日流动资产合计为960,518,023.23元，较2023年底的1,454,449,686.08元有所下降[107] - 公司2024年6月30日非流动资产合计为528,451,699.54元，较2023年底的223,161,036.62元大幅增加[107] - 公司2024年6月30日资产总计为1,488,969,722.77元，较2023年底的1,677,610,722.70元有所下降[107] - 公司本期期末余额为1,824,043,384.85元[122] - 公司2023年半年度所有者权益合计为802,622,990.84元[123] - 公司本期期末所有者权益余额为880,354,099.49元[127] - 公司本期期末所有者权益合计为1,470,090,258.40元，较期初减少126,663,296.56元[129][130] - 公司本期期末所有者权益合计为517,335,806.59元，较期初减少36,474,799.24元[130][131] - 公司累计发行股本总数为19,145.9105万股，注册资本为19,145.9105万元[132] 投资与并购 - 公司于2024年5月取得同一控制下企业吉林民德，并将其纳入合并报表范围[14] - 公司对山东万得福生物科技有限公司增资26,481.75万元，持股比例100%[35] - 公司收购吉林民德生物科技有限公司，投资金额8,459.22万元，持股比例100%[35] - 公司启动吉林民德高端大豆蛋白生产基地项目，投资3070万元建设15000吨/年膳食纤维项目[28] - 公司完成收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权，并于2024年5月完成工商变更登记[81] 研发与创新 - 公司研发费用为640万元，同比增长19.24%[30] - 公司2024年上半年研发费用为640万元，同比增长19.25%[109] - 2024年半年度研发费用为1,637,084.89元，同比增长5.1%[113] 风险与挑战 - 公司面临食品安全风险，可能影响品牌形象和产品销售[39] - 公司面临汇率波动风险，可能对经营业绩产生不利影响[42] - 公司资产和经营规模将进一步增长，管理团队面临更高要求[43] - 万得福集团持有公司43.22%的股份，实际控制人可能带来控股权集中风险[44] - 公司核心技术面临技术人才流失和技术秘密泄露的风险[45] - 募集资金投资项目预期收益良好，但存在实施效果不达预期的风险[45] - 募投项目完成后固定资产折旧增加，可能对经营业绩造成不利影响[46] 股东与股权 - 万得福集团持有公司43.22%的股份，实际控制人可能带来控股权集中风险[44] - 公司董事黄吉雯离任，马正瑜被选举为非独立董事[47] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[48] - 控股股东万得福集团承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[61] - 实际控制人刘季善承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[62] - 公司其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[63] - 控股股东万得福集团承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[64] - 其他持股5%以上股东济南复星、宁波复星承诺减持价格根据二级市场价格确定[64] - 上海邦吉承诺减持股份数量不超过其持有的公司股份总数的100%[64] - 公司启动第一阶段股价稳定措施的条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[65] - 公司单次启动回购股份的资金不低于前一会计年度净利润的10%[65] - 公司任一会计年度为稳定股价进行回购的股份数量不超过总股本的2%[65] - 公司控股股东、实际控制人单次用于增持的资金不低于上一年度现金分红的20%[65] - 公司董事、高级管理人员增持股份的资金不低于其前一会计年度税后薪酬总和的20%[65] - 终止股价稳定方案的条件包括公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产[66] - 公司有权暂停向未履行增持义务的控股股东、实际控制人派发现金红利[66] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任[67] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[67] - 控股股东万得福集团和实际控制人刘季善承诺协助公司回购新股并赔偿投资者损失[68] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担法律责任[68] - 保荐人东吴证券承诺因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失将先行赔偿[68] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺若存在欺诈发行将启动股份购回程序[69] - 公司制定首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施，包括加强技术研发投入[70] - 公司加快募投项目建设，保障项目顺利实施以降低即期回报摊薄风险[70] - 公司加强经营管理及内部控制，提升经营效率与盈利能力[70] - 公司制定合理分红回报政策，保障股东合法权益[70] - 公司承诺严格按照《公司章程（草案）》规定的利润分配政策履行利润分配决策程序[72] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免新增同业竞争，确保不生产或经营与公司及其子公司构成竞争的产品或业务[73] - 公司承诺若未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[74] - 公司控股股东和实际控制人承诺若未履行相关承诺事项，将依法向投资者赔偿相关损失[75] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若未履行相关承诺事项，将自愿接受调减或停发薪酬等措施[75] - 公司其他持股5%以上的股东承诺若未履行相关承诺事项，将依法向投资者赔偿相关损失[76] - 公司股东不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情况[77] - 报告期内公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[78] - 报告期内公司不存在违规担保情况[78] - 山东万得福实业集团有限公司持有公司43.22%的股份，为最大股东[97] - 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业持有公司7.04%的股份[97] - 上海复星创富投资管理股份有限公司持有公司7.04%的股份[97] - 邦吉（上海）管理有限公司持有公司3.75%的股份[97] - 宁波合信投资合伙企业持有公司3.32%的股份[97] - 控股股东万得福集团及实际控制人刘季善、刘季良持有的股份可上市流通时间为自公司股票上市之日起42个月[100] - 公司董事、监事及高级管理人员持有的股份可上市流通时间为自公司股票上市之日起18个月[100] - 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份82,748,091股[100] - 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份13,473,046股[100] - 邦吉（上海）管理有限公司持有公司股份7,179,715股[100] 环保与社会责任 - 公司主要污染物排放量均达标，处理设施运行良好[49] - 公司污水处理站处理规模为120m³/d和4500m³/d，分别采用不同的污水处理工艺，确保污染物达标排放[52] - 公司设有两台75T煤粉锅炉，采用除尘、脱硫、脱硝系统处理废气，确保污染物达标排放[52] - 公司2024年上半年监测工作完全符合《自行监测方案要求》，未出现超标现象[55] - 公司严格遵守环保法律法规，确保各项污染物达标后排放，实际排放量均低于许可排放量限值[53] - 公司编制修订了《突发环境事件应急预案》和《突发环境事件风险评估报告》，并进行环保局备案[54] - 公司积极响应保护生态、防止污染的号召，完成2024年企业环境信息依法披露系统填报[57] - 公司现有工程和在建项目环评手续齐全，严格按照环评要求设计、施工建设，并按规定进行环保验收[53] - 公司建设了950kw分布式屋顶光伏电站以减少碳排放[58] - 公司及子公司持续进行研发投入，升级改造现有产品，提高运行效率及稳定性，降低能耗[58] 业务与市场 - 公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等[18] - 公司采取直销模式为主、经销模式为辅的销售模式，通过经销商销售渠道的合理布局和延伸，有效扩大了产品销售区域[19] - 全球植物蛋白市场规模2021年为63亿美元，预计到2028年将达到113亿美元，2021-2028年复合年增长率为8.70%[20] - 公司大豆蛋白销售规模约占国内大豆蛋白厂商销售规模的10%[21] - 国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%[21] - 公司是行业内为数不多的大豆蛋白深加工产业链最完整、产品最丰富的企业[21] - 公司功能性浓缩蛋白具有保水性、高乳化性等功能特性，特别适合于肉制品加工对保水和保油的需要[21] - 公司与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴，致力于植物肉、功能食品等产业全球布局[22] - 公司参与了多项国家标准和团体标准的编制修订工作，包括《食品工业用大豆蛋白国家标准》和《植物基食品 第3部分：肉制品》[23] - 公司建立了从供应商管控到产品检验、销售及售后服务等各环节的质量控制体系和食品安全追溯体系[24] - 公司通过资产重组、技改及新建生产线等方式分阶段提升产能，高端蛋白产品是提升产品价值的核心[26] - 公司被认定为浙江省省级骨干农业龙头企业[27] - 公司主要从事大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，包括大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织蛋白及非转基因大豆油等[132] - 公司本期纳入合并范围的子公司共4户，新增1户[132] 现金流与资金管理 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为30,344,927.18元，同比增长103.9%[119] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-792,883,253.60元，同比减少5223.6%[119] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-153,108,236.32元，同比减少153.0%[119] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-913,932,980.06元，同比减少2886.4%[119] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为91,073,524.97元，同比减少456.0%[119] - 公司2024年上半年支付其他与投资活动有关的现金为774,700,000.00元，同比增长946.9%[119] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为92,500,000.00元，同比增长235.4%[119] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为95,286,915.56元，同比增长113.9%[119] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101,904.16万元，扣除发行费用后募集资金净额为97,945.57万元[84] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为23,931.37万元，占募集资金净额的24.43%[84] - 公司万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目计划投资总额为11,981.75万元，预计2025年6月达到预定可使用状态[86] - 公司5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目计划投资总额为11,976.51万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[86] - 公司75T中温中压高效煤粉锅炉项目累计投入14,095.00万元，投入进度为97.21%[87] - 公司补充流动资金项目累计投入9,836.37万元，占计划投资总额的57.86%[87] - 公司超募资金总额为42,487.31万元，截至报告期末尚未投入[87] - 公司暂未确定投向的超募资金总额为29,787.31万元，累计投入进度为0%[88] - 公司永久补充流动资金的超募资金总额为12,700.00万元，已从募集资金专户转到公司普通账户[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为14,201.65万元，其中14,095.00万元用于募投项目，106.65万元用于发行费用[89] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效审议额度为65,800万元，报告期末现金管理余额为65,600万元[89] - 公司用于购买现金管理产品的期末余额为65,600.00万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中[90] - 公司有限