公司基本信息 - 公司股票代码为300640，于深圳证券交易所上市[17] - 公司主营文创家居用品，形成创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大产品系列近万个品种，产品远销全球五大洲100多个国家[31] - 公司于2024年1月25日变更注册登记，经营范围变更详见公告[21] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入413,643,765.71元，较上年同期增长15.59%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,082,900.28元，较上年同期减少68.66%[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -22,325,132.08元，较上年同期减少226.33%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益0.0067元/股，较上年同期减少68.54%[22] - 公司2024年6月30日总资产970,642,816.33元，较上年度末增长6.09%[22] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产797,444,836.63元，较上年度末减少2.41%[22] - 营业收入4.14亿元，同比增长15.59%；营业成本3.46亿元，同比增长19.01%[63] - 销售费用3062.97万元，同比增长32.91%；管理费用1754.73万元，同比下降4.26%[63] - 经营活动现金流量净额-2232.51万元，同比下降226.33%；投资活动现金流量净额-1.08亿元，同比增长26.19%[63] - 投资收益-1558.05万元，占利润总额比例-506.10%；公允价值变动损益397.94万元，占利润总额比例129.26%[68] - 货币资金6467.52万元，占总资产比例6.66%，较上年末下降10.49%；应收账款1.61亿元，占总资产比例16.58%，较上年末上升4.36%[71] - 在建工程1.36亿元，占总资产比例14.02%，较上年末上升2.93%；短期借款5900万元，占总资产比例6.08%，较上年末新增[71] - 交易性金融资产4500万元，占总资产比例4.64%，较上年末新增；交易性金融负债132.51万元，占总资产比例0.14%，较上年末下降0.44%[71] - 2024年上半年营业总收入4.14亿元，较2023年上半年的3.58亿元增长15.59%[179] - 2024年上半年营业总成本4.03亿元，较2023年上半年的3.41亿元增长18.14%[179] - 2024年上半年净利润2029096.10元，较2023年上半年的6645212.03元下降69.46%[181] - 2024年上半年基本每股收益0.0067元，较2023年上半年的0.0213元下降68.54%[182] - 2024年上半年流动负债合计2.34亿元，较2023年的1.64亿元增长42.82%[178] - 2024年上半年负债合计2.40亿元，较2023年的1.70亿元增长41.36%[178] - 2024年上半年所有者权益合计8.20亿元，较2023年的8.37亿元下降2.00%[178] - 2024年上半年销售费用30629733.09元，较2023年上半年的23045579.75元增长32.91%[179] - 2024年上半年利息费用430184.75元，较2023年上半年的1458941.15元下降70.52%[179] - 2024年上半年公允价值变动收益3979377.36元，较2023年上半年的 - 14769650.00元增长126.94%[181] - 2024年上半年公允价值变动收益为3979377.36元，2023年上半年为 - 14769650.00元[184] - 2024年上半年信用减值损失为1674054.93元，2023年上半年为261355.43元[184] - 2024年上半年净利润为5043919.58元，2023年上半年为8133439.45元[184] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为408239224.70元，2023年上半年为400748954.83元[187] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为430564356.78元，2023年上半年为383076931.76元[188] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 22325132.08元，2023年上半年为17672023.07元[188] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 108330499.61元，2023年上半年为 - 146763198.63元[188] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为36787211.81元，2023年上半年为 - 154333809.00元[189] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 90978130.78元，2023年上半年为 - 282817212.41元[189] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为63207220.47元，2023年上半年为89765287.67元[189] - 投资活动现金流出小计为74005541.42元，上年同期为114611030.81元；投资活动产生的现金流量净额为 -73999316.42元，上年同期为 -97612509.17元[192] - 筹资活动现金流入小计为84000000元，上年同期为49000000元；筹资活动现金流出小计为47212788.19元，上年同期为203333809元；筹资活动产生的现金流量净额为36787211.81元，上年同期为 -154333809元[192] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2526522.83元，上年同期为418441.89元[192] - 现金及现金等价物净增加额为 -47695051.26元，上年同期为 -156928184.02元；期初现金及现金等价物余额为78289399.15元，上年同期为189396438.45元；期末现金及现金等价物余额为30594347.89元，上年同期为32468254.43元[192] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为817131476.24元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 -19686639.61元[195] - 综合收益总额为2082900.28元，少数股东权益变动为 -53804.18元，综合影响使所有者权益增加2029096.10元[195] - 利润分配导致所有者权益减少21769539.89元[199] - 所有者权益期末合计为798685560.06元，较期初减少19740443.79元[199] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12731819.22元，上年同期为39011030.81元[192] - 投资支付的现金为45000000元，上年同期为75600000元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 创意装饰品营业收入1.32亿元，同比增长7.64%；休闲日用品营业收入1.76亿元，同比增长18.58%；时尚小家具营业收入1.03亿元，同比增长19.58%[66] 公司业务模式 - 公司建立“研发设计—委托外包—渠道销售”业务经营模式，截至目前获得各项有效知识产权一百余项[35] - 公司采用OEM采购模式，外销遵循“以销定产”原则，实行产品零库存管理[36] - 公司建立了覆盖全球五大洲的海外营销渠道，与大型经销商及商超建立稳定供销关系[38] - 公司加大跨境电商发展力度，依托传统业务优势凸显成本效率竞争优势[38] - 公司通过各类电子商务平台、线下展厅及参与线下展会拓展内销业务[40] - 公司部分产品通过第三方互联网平台、自建线上销售网站及微信小程序进行线上销售、宣传和展示[40] - 公司采用“哑铃型”业务模式，专注设计研发和品牌运营、销售服务环节，生产和物流环节外包[54] 公司研发与资质 - 2010年公司成立“德艺研发创意中心”，2017年升级新建设“德艺文创工业设计中心”[43] - 2023年12月公司再次通过“高新技术企业”重新认定，2024年收到相关证书[44] - 2024年3月公司入选国家文化和旅游部发布的新一批“国家文化产业示范基地”名单[44] - 公司获得各项有效知识产权一百余项，另有商标139项，软件著作权24项[53] - 公司2023年通过复核保留“福建省文化产业示范基地”命名，2024年3月入选“国家文化产业示范基地”名单[53] - 公司坚持产、学、研相结合的文化产品创新模式，与闽江学院、福建商学院商业美术系等院校建立战略合作关系[53] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额45588.09万元，报告期投入3747.46万元，已累计投入23603.94万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例0.00%[80][81] - 2020年向特定对象发行股票，募集资金净额32955.78万元，截至2024年6月30日募投项目支出16456.05万元，利息等收益1002.56万元，未使用余额17502.29万元[81] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金净额12632.31万元，截至2024年6月30日募投项目支出7147.88万元，利息等收益201.63万元，未使用余额5686.06万元[81] - IP产品及运营中心承诺投资27438.78万元，本报告期投入3437.23万元，截至期末累计投入13456.21万元，投资进度49.04%，预计2025年12月达到预定可使用状态[81] - 大数据营销管理平台建设项目承诺投资2517万元，累计投入进度为0%[82] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，累计投入2999.85万元，投入进度99.99%[82] - 数字化展示中心及智能零售终端建设项目承诺投资10132.31万元，累计投入4646.88万元，投入进度45.86%[82] - 另一补充流动资金项目承诺投资2500万元，累计投入2501万元，投入进度100.04%[82] - 承诺投资项目小计承诺投资45588.09万元，累计投入23603.94万元[82] - 2020年向特定对象发行股票募投的“IP产品及运营中心项目”和“大数据营销管理平台建设项目”原预计2024年3月31日达预定可使用状态，现调整至2025年12月31日[82] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募投的“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分3975.56万元募集资金用途变更为永久补充流动资金[82] - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[82] - “IP产品及运营中心”和“大数据营销管理平台建设”项目尚在建设中，未产生收益，“大数据营销管理平台建设”项目无法单独核算效益[82] - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分用于提升公司日常经营效率和整体形象，不直接产生效益[82] - 截至2024年6月30日，公司已使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 截至2024年6月30日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期产品金额合计4500万元[83] - 2024年7月相关会议同意将“智能零售终端建设”部分3975.56万元募集资金用途变更为永久补充流动资金，并将“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[85] 公司委托理财与衍生品业务 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额为5500万元，未到期余额为4500万元[87] - 报告期内券商理财产品委托理财发生额为6000万元，未到期余额为0[87] - 报告期内委托理财合计发生额为11500万元，未到期余额为4500万元[87] - 远期结售汇合计占比2.68%[89] - 报告期内衍生品业务公允价值变动损益397.94万元，已交割衍生品业务投资收益 - 1627.37万元[89] - 衍生品投资审批董事会日期为2024年05月18日，审批股东会公告披露日为2024年06月05日[90] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[91] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临研发能力不能持续提升的风险，应对措施是保持研发投入、重视人才培训等[96][97] - 公司面临对海外市场依存度较高的风险，应对措施是提升研发、发展电商、开拓市场等[98] - 公司面临市场竞争加剧的风险，应对措施是学习同行、提高多方面水平等[99] - 公司面临采购成本上升的风险，应对措施是提升研发、开拓采购渠道等[100] - 公司外销