财务报告审议与披露 - [2024年8月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过2024年半年度暨中期报告及中期业绩公告][2] - [公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2024年中期财务报告未经审计，由安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别审阅][2] - [公司信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》][9] - [登载公司A股半年度报告的网站是www.cninfo.com.cn，登载H股中期报告的网站是www.hkexnews.hk][9] 公司基本信息 - [公司A股在深交所上市，代码002936；H股在香港联交所上市，代码6196][9] - [公司法定代表人是赵飞先生][9] - [公司注册和办公地址为中国河南省郑州市郑东新区商务外环路22号，邮政编码450018][9] - [境内审计师是安永华明会计师事务所，境外审计师是安永会计师事务所][10] - [A股股份过户登记处是中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股股份过户登记处是香港中央证券登记有限公司][10] - [公司是全国首家“A+H”股上市城商行，2022年4月被确定为河南省政策性科创金融运营主体银行][22] 利润分配 - [公司2024年上半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] 财务数据概览 - [2024年上半年营业收入639.31亿元，较上年同期减少7.59%，利润总额186.96亿元，较上年同期减少26.02%][11] - [2024年上半年归属于本行股东的净利润159.39亿元，较上年同期减少22.12%][11] - [截至2024年6月30日，资产总额6456.80亿元，较上年末增长2.37%，负债总额5893.56亿元，较上年末增长2.25%][12] - [截至2024年6月30日，发放贷款及垫款总额3728.28亿元，较上年末增长3.39%，吸收存款本金总额3863.60亿元，较上年末增长7.04%][12] - [2024年6月30日核心一级资本充足率9.26%，较上年末提高0.36个百分点，一级资本充足率11.42%，较上年末提高0.29个百分点，资本充足率12.68%，较上年末提高0.30个百分点][13] - [2024年6月30日不良贷款率1.87%，与上年末持平，拨备覆盖率191.47%，较上年末提高16.60个百分点][13] - [2024年加权平均净资产收益率（年化）7.34%，较上年同期减少2.43个百分点，总资产收益率（年化）0.52%，较上年同期减少0.18个百分点][13] - [2024年成本收入比24.76%，较上年同期增加3.95个百分点，净利差（年化）1.70%，较上年同期减少0.36个百分点][13] - [截至2024年6月30日，杠杆率7.50%，较上年末减少0.10个百分点，流动性比率74.83%，较上年末增加15.73个百分点][14] - [2024年正常类贷款迁徙率0.89%，较上年末减少1.09个百分点，关注类贷款迁徙率3.59%，较上年末减少7.79个百分点][14] - [2024年上半年公司非经常性损益净额为33,258，扣除所得税影响后合计为23,756，影响本行股东净利润的非经常性损益为24,956，影响少数股东损益的非经常性损益为 - 1,200][18] 行业数据 - [2024年上半年末人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%；社会融资规模存量同比增长8.1%；广义货币余额同比增长6.2%][21] - [2024年上半年末银行业本外币资产总额人民币433.1万亿元，同比增长6.6%；用于小微企业的贷款余额人民币78万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额人民币32万亿元，同比增长17.1%][21] - [2024年上半年末银行业不良贷款余额人民币3.3万亿元，不良贷款率1.56%，较年初下降0.03个百分点；拨备覆盖率209.32%，较年初上升4.18个百分点；贷款拨备率3.26%，较年初下降0.01个百分点][21] - [2024年上半年末商业银行流动性覆盖率150.7%，较年初下降0.9个百分点；流动性比例72.38%，较年初上升4.50个百分点][21] 主营业务 - [公司主营业务包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等][22] - [公司为公司银行客户提供公司贷款、国际业务等多元化金融产品和服务][22] - [公司向零售银行客户提供贷款、存款等多样化产品和服务][22] - [公司资金业务包括货币市场交易、证券及其他金融资产投资等][22] 财务指标详细分析 - [报告期内公司营业收入63.93亿元，同比下降7.59%；净利润16.49亿元，同比下降22.01%；归属于本行股东的净利润15.94亿元，同比下降22.12%][29] - [利息净收入52.96亿元，同比下降6.30亿元，降幅10.64%，占营业收入82.83%；业务规模调整使利息净收入增加5.38亿元，收益率或成本率变动使其减少11.68亿元][32] - [非利息收入10.98亿元，较2023年增加1.05亿元，变动率10.57%][30] - [营业支出45.24亿元，较2023年增加1.29亿元，变动率2.92%][30] - [营业利润18.70亿元，较2023年减少6.54亿元，变动率 -25.91%][30] - [利润总额18.70亿元，较2023年减少6.57亿元，变动率 -26.02%][31] - [所得税费用2.20亿元，较2023年减少1.92亿元，变动率 -46.56%][31] - [少数股东损益0.55亿元，较2023年减少0.13亿元，变动率 -18.57%][31] - [2024年上半年公司利息收入117.77亿元，同比下降6.20亿元，降幅5.00%][38] - [2024年上半年公司利息支出64.82亿元，同比增加0.10亿元，增幅0.16%][44] - [2024年上半年公司净利息收入52.96亿元，上年同期为59.26亿元][33] - [2024年上半年公司净利差1.70%，较上年同期下降0.36个百分点；净利息收益率1.80%，较上年同期下降0.33个百分点][37] - [2024年上半年发放贷款及垫款平均余额较上年同期增加229.19亿元，贷款利息收入77.29亿元，较上年同期减少5.66亿元，降幅6.82%][39] - [2024年上半年投资证券及其他金融资产利息收入26.21亿元，较上年同期减少0.87亿元，降幅3.20%][41] - [2024年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入1.60亿元，较上年同期减少0.15亿元，降幅8.37%][42] - [2024年上半年应收租赁款利息收入11.10亿元，较上年同期增加0.42亿元，增幅3.89%][43] - [2024年上半年吸收存款利息支出39.43亿元，占全部利息支出的60.84%，较上年同期增加0.33亿元，增幅0.85%][45] - [生息资产和付息负债规模及利率变动综合影响公司净利差及净利息收益率][34] - [报告期内，公司应付同业及其他金融机构款项利息支出8.84亿元，较上年同期减少1.17亿元，降幅11.66%][46] - [报告期内，公司应付债券利息支出13.11亿元，较上年同期增加0.52亿元，增幅4.10%][47] - [报告期内，公司向中央银行借款利息支出3.44亿元，较上年同期上升0.42亿元，增幅13.85%][48] - [报告期内，公司实现非利息收入10.98亿元，较上年同期增加1.05亿元，增幅10.57%，占营业收入比为17.17%][49] - [报告期内，公司实现手续费及佣金净收入2.66亿元，较上年同期减少0.56亿元，降幅17.42%][51] - [报告期内，公司其他非利息收益8.32亿元，较上年同期增加1.61亿元，增幅24.02%][52] - [报告期内，公司业务及管理费15.76亿元，较上年同期增加1.36亿元，增幅9.45%][53] - [报告期内，公司计提信用减值损失28.61亿元，较上年同期减少0.17亿元，降幅0.58%][56] - [报告期内，公司所得税费用2.20亿元，较上年同期减少1.92亿元，降幅46.56%][58] 资产负债情况 - [截至报告期末，公司资产总额6456.80亿元，较上年末增加149.71亿元，增幅2.37%][60] - [截至2024年6月30日，公司资产总计6456.80亿元，较上年末增加149.71亿元[62]] - [发放贷款及垫款总额3728.28亿元，较上年末增加122.20亿元，增幅3.39%[63]] - [公司贷款总额2684.15亿元，占发放贷款及垫款总额的71.99%，较上年末增加149.55亿元，增幅5.90%[65]] - [个人贷款总额864.03亿元，占发放贷款及垫款总额的23.18%，较上年末增加22.57亿元，增幅2.68%[67]] - [票据贴现180.10亿元，较上年末减少49.91亿元，降幅21.70%[69]] - [证券投资及其他金融资产总额1933.47亿元，较上年末增加48.30亿元，增幅2.56%[70]] - [现金及存放中央银行款项261.07亿元，占比4.04%，较上年末减少2.63亿元，占比下降0.14%[61]] - [存放同业及其他金融机构款项9.56亿元，占比0.15%，较上年末减少2.88亿元，占比下降0.05%[61]] - [拆出资金77.44亿元，占比1.20%，较上年末增加15.17亿元，占比上升0.21%[61]] - [买入返售金融资产80.04亿元，占比1.24%，较上年末减少26.86亿元，占比下降0.45%[61]] - [截至2024年6月30日，公司投资证券及其他金融资产总额为193,346,988千元，较2023年末的188,516,914千元有所增加，其中债务工具总计192,718,251千元，权益工具628,737千元][72] - [截至2024年6月30日，公司负债总额为5,893.56亿元，较上年末增加129.61亿元，增幅2.25%，主要因吸收存款、应付债券等负债增加][74] - [截至2024年6月30日，公司吸收存款本金总额为3,863.60亿元，较上年末增加253.99亿元，增幅7.04%，主要得益于客群建设带来存款业务规模增长][76] - [截至2024年6月30日，公司股东权益合计为563.24亿元，较上年末增长20.09亿元，增幅3.70%；归属于本行股东权益合计为544.07亿元，较上年末增长19.54亿元，增幅3.73%，主要因持续盈利][78] - [2024年上半年，公司向中央银行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款金额减少，吸收存款、应付债券金额增加][75] - [2024年上半年，公司公司存款活期占比下降、定期占比上升，个人存款活期和定期占比均上升，其他存款占比下降][77] - [截至2024年6月30日，公司资产负债表外信贷承诺合计75,149,249千元，较2023年末的80,151,526千元有所减少][81] - [公司持有的面值余额最大十支金融债券中，2016年金融债有4支，2020年金融债有3支，2019年金融债有2支，2021年和2023年金融债各1支][73] - [公司其他负债主要包括待结算款项、应付职工薪酬及预计负债等][75] 贷款质量与风险 - [截至报告期末，无以公司或公司子公司作为被告的重大诉讼案件，无重大或有负债][81] - [截至报告期末，不良贷款余额为69.89亿元，不良贷款率为1.87%，与上年末持平][82][83][84][87][90] - [截至2024年6月30日，发放贷款及垫款总额为3728.28亿元，较2023年末的3606.08亿元有所增加][83] - [公司贷款（不含票据贴现）不良贷款率为2.08%，较上年末下降0.01个百分点；个人贷款不良贷款率为1.64%，较上年末下降0.08个百分点][84][85][86][87] - [公司贷款不良主要集中在房地产业、批发和零售业及制造业，不良贷款率分别为6.86%、2.71%、5.88%][87][88] - [按担保方式划分，抵押贷款不良贷款率为3.38%，保证贷款为1.74%，信用贷款为1.31%，质押贷款为0.21%][90] - [截至报告期末，对任何单一借款人的贷款余额均未超过资本净额的10%，十大单一借款人（不包括集团借款人）贷款余额无不良贷款][91] - [正常类贷款金额为3574.89亿元，占总额的95.88%；关注类贷款金额为83.50亿元，占总额的2.24%][83] - [次级类贷款金额为26.74亿元，占总额的0.72%；可疑类贷款金额为25.03亿元，占总额的0.67%；损失类贷款金额为18.12亿元，占总额的0.49%][83] - [短期公司贷款金额为769.65亿元，不良贷款率为3.46%；中长期公司贷款金额为1914.50亿元，不良贷款率为1.52%][84] - [个人经营性贷款金额为364.16亿元，不良贷款率为2.31%；