公司基本信息 - 公司股票简称森源电气，代码002358，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主要产品包括高低压成套开关设备等，是电力工程整体解决方案提供商[20] - 公司设立时注册资本为2,322.73万元[130] - 2010年向社会公众公开发行2,200万股后，注册资本变更为86,000,000元[130] - 2011年转增后注册资本增至172,000,000元[130] - 2012年转增后注册资本增至344,000,000元[130] - 2013年非公开发行股票后，注册资本变更为397,797,744元[130] - 2016年8月2日公司非公开发行134,161,489股，每股发行价16.10元，变更后注册资本为929,756,977元[131] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数92,975.70万股，注册资本为92,975.70万元[131] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.22亿元，上年同期11.60亿元，同比增长5.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4362.77万元，上年同期2789.80万元，同比增长56.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3600.15万元，上年同期2650.02万元，同比增长35.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1113.50万元，上年同期 - 261.57万元，同比增长525.70%[11] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.03元/股，同比增长66.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.37%，上年同期0.90%，同比增加0.47%[11] - 本报告期末总资产63.32亿元，上年度末63.46亿元，同比下降0.21%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.89亿元，上年度末31.64亿元，同比增长0.79%[11] - 2024年半年度营业总收入为12.22亿元，2023年同期为11.60亿元，同比增长5.27%[111] - 2024年半年度营业总成本为11.37亿元，2023年同期为10.78亿元，同比增长5.49%[111] - 2024年半年度营业利润为5263.65万元，2023年同期为3500.78万元，同比增长49.90%[111] - 2024年半年度利润总额为4942.52万元，2023年同期为3435.35万元，同比增长43.87%[111] - 2024年半年度净利润为4340.91万元，2023年同期为2848.21万元，同比增长52.39%[111] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为4362.77万元，2023年同期为2789.80万元，同比增长56.37%[112] - 2024年半年度基本每股收益为0.05元，2023年同期为0.03元，同比增长66.67%[112] - 2024年半年度母公司营业收入为11.44亿元，2023年同期为10.02亿元，同比增长14.24%[113] - 2024年半年度母公司营业利润为4957.63万元，2023年同期为6256.42万元，同比下降20.76%[114] - 2024年半年度母公司净利润为4960.89万元，2023年同期为6230.71万元，同比下降20.38%[114] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为843,067,359.91元，2023年半年度为698,688,227.15元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为905,498,318.31元，2023年半年度为771,420,458.27元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为894,363,303.19元，2023年半年度为774,036,181.18元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为11,135,015.12元，2023年半年度为 - 2,615,722.91元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1,108.06元，2023年无对应数据[116] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2,889,121.78元，2023年为4,539,620.40元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,888,013.72元，2023年为 - 4,539,620.40元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为524,900,000.00元，2023年为1,282,750,000.00元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为576,789,356.80元，2023年为1,404,449,177.67元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,889,356.80元，2023年为 - 121,699,177.67元[116] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3090196035.67元，期末为3164094465.02元，增加73898429.35元[123][124] - 2024年上半年综合收益总额为73898429.35元，导致所有者权益增加73871553.56元[123] - 2024年母公司期初所有者权益合计为3373285107.84元，本期增减变动金额为31024191元[125] - 2023年末股本为929756977元，2024年上半年无变动[122][123][124][125] - 2023年末资本公积为1935397257.37元，2024年上半年无变动[122][123][124] - 2023年末盈余公积为235062400.76元，2024年上半年增加8435636元至243498036.76元[122][123][124] - 2023年末未分配利润为 - 10020599.46元，2024年上半年增加65462793.35元至55442193.89元[122][123][124] - 2023年末少数股东权益为5246617.04元，2024年上半年减少26875.79元至5219741.25元[122][123][124] - 2024年母公司期初未分配利润为132180822.02元，本期增加31024191元[125] - 2023年末所有者权益合计为3095442652.71元，2024年上半年增加73871553.56元至3169314206.27元[122][124] - 2024年上半年综合收益总额为49,608,927.92元[126] - 2024年上半年利润分配金额为 - 18,584,736元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 18,584,736.89元[126] - 2024年上半年盈余公积提取8,435,636元[128] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末增加84,356,359.97元[127] - 2024年上半年末股本为929,756,977元，资本公积为2,069,539,077.29元，盈余公积为241,808,231.53元，未分配利润为132,180,822.02元，所有者权益合计为3,373,285,107.84元[128] - 营业收入合计12.22亿元，同比增长5.27%；其中电气机械及器材制造业收入10.17亿元，同比增长7.28%；环卫服务收入1.87亿元，同比下降0.76%；其他业务收入0.18亿元，同比下降26.54%[47] - 分地区来看，华北地区收入3.22亿元，同比增长77.87%；华东地区收入1.50亿元，同比增长16.98%；西南地区收入1.58亿元，同比增长25.92%；东北地区、华南地区、西北地区、境外与其他地区收入均有不同程度下降[47][48] - 电气机械及器材制造业毛利率为22.58%，同比下降0.81%；环卫服务毛利率为44.14%，同比增长3.05%；其他业务毛利率为19.03%，同比下降2.99%[47] - 投资收益为-179.59万元，营业外收入为40.09万元，营业外支出为361.23万元，均不具有可持续性[48] - 货币资金期末余额为5712.55万元，占总资产比例0.90%，较上年末下降0.85%；应收账款期末余额为33.49亿元，占总资产比例52.89%，较上年末增长4.73%[49] - 存货期末余额为3.59亿元，占总资产比例5.67%，较上年末下降1.28%；固定资产期末余额为19.83亿元，占总资产比例31.31%，较上年末下降1.10%[49] - 短期借款期末余额为20.34亿元，占总资产比例32.13%，较上年末下降0.10%；合同负债期末余额为1458.80万元，占总资产比例0.23%，较上年末增长0.01%[49] - 2024年6月30日货币资金期末余额57,125,478.18元，期初余额110,924,760.13元[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额3,348,996,377.52元，期初余额3,055,926,119.69元[105] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,994,836,057.50元，期初余额3,923,743,268.83元[106] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额2,337,399,201.79元，期初余额2,422,099,059.81元[106] - 2024年6月30日资产总计期末余额6,332,235,259.29元，期初余额6,345,842,328.64元[106] - 2024年6月30日短期借款期末余额2,034,430,000.00元，期初余额2,045,376,466.92元[106] - 2024年6月30日应付账款期末余额618,992,089.77元，期初余额606,316,603.57元[106] - 公司负债合计从31.77亿元降至31.38亿元，降幅约1.21%[107] - 归属于母公司所有者权益合计从31.64亿元增至31.89亿元，增幅约0.79%[107] - 流动资产合计从33.24亿元增至33.81亿元，增幅约1.71%[109] - 非流动资产合计从29.53亿元降至28.77亿元，降幅约2.57%[109] - 资产总计从62.77亿元降至62.59亿元，降幅约0.29%[109] - 流动负债合计从28.75亿元降至28.27亿元，降幅约1.68%[110] - 非流动负债合计从2.86亿元降至2.75亿元，降幅约3.78%[110] - 所有者权益合计从33.73亿元增至34.04亿元，增幅约0.92%[110] - 应收账款从24.27亿元增至27.37亿元，增幅约12.77%[109] - 存货从3.15亿元降至1.84亿元，降幅约41.70%[109] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,626,224.13元，其中计入当期损益的政府补助11,607,105.09元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,147,813.04元等[14] 行业数据情况 - 截至2024年6月底全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%，可再生能源发电装机16.53亿千瓦，同比增长25%，约占总装机53.8%[16] - “十四五”期间国家电网和南方电网预计电网投资超2.9万亿元，国家电网预计2024年电网投资超6,000亿元，同比增长13.44%，南方电网计划2024年固定资产投资1,730亿元，同比增长23.5%[17] - 2024年1 - 6月份全国电网工程完成投资2,540亿元，同比增长23.7