财年周数情况 - 2024财年为53周，2023财年为52周[6] - 2024财年为53周，2023财年为52周[87] 股东权益情况 - 截至2022年2月6日，公司股东权益为710万美元，高于合规所需的600万美元[18] - 截至2023年9月23日，股东权益为 -2,031千美元，较2023年3月25日的 -603千美元亏损扩大[71] - 截至2023年9月23日，公司股东权益为负203.1万美元，较2023年3月25日的负60.3万美元有所恶化[71] 合资企业情况 - 公司与FWI成立合资企业RMBG，分别持有49%和51%股权[20] - 2023年9月23日止26周公司确认合资企业税后收益140万美元，较2022年同期的90万美元增加[37] - 公司与FWI成立合资企业RMBG，公司出资160万美元资产获49%股权，截至2023年9月23日，对RMBG的无利息应收款为10万美元[104] - 2021年公司与FWI成立合资企业RMBG，公司出资160万美元资产获49%股权[104] - 截至2023年9月23日和2023年3月25日，公司对RMBG的非利息应收款分别为10万美元和180万美元[104] 营销费用占比情况 - 营销费用在2023年26周和2022年26周分别占销售额的4.2%和4.6%[22] 可比门店销售额增长情况 - 2023年9月23日止26周可比门店销售额增长4.3%，2022年9月24日止26周增长8.2%[29] 总净销售额情况 - 2023年9月23日止26周总净销售额为8780万美元，较2022年同期的8000万美元增加780万美元，增幅9.7%[31] - 2023年26周（截至9月23日）净销售额为87,817千美元，较2022年同期的80,040千美元增长约9.72%[74] - 2023年9月23日和2022年9月24日结束的26周内，外部客户销售额分别为8781.7万美元和8004万美元[100] - 2023年26周（截至9月23日）净销售额为8.7817亿美元，较2022年同期的8.004亿美元增长9.72%[74] 总毛利情况 - 2023年9月23日止26周总毛利为3610万美元，占净销售额41.1%，较2022年同期的3390万美元增加，毛利率下降120个基点[32] - 2023年26周（截至9月23日）毛利润为36,067千美元，较2022年同期的33,870千美元增长约6.48%[74] - 截至2023年9月23日和2022年9月24日的26周，未调整毛利润分别为3687.9万美元和3592.3万美元[100] - 2023年26周（截至9月23日）毛利润为3.6067亿美元，较2022年同期的3.387亿美元增长6.48%[74] SG&A费用情况 - 2023年9月23日止26周SG&A费用为3250万美元，占净销售额37.0%，较2022年同期增加60万美元，占比下降290个基点[33] 折旧和摊销费用情况 - 2023年9月23日止26周折旧和摊销费用为310万美元，较2022年同期的260万美元增加50万美元[34] 利息和其他融资成本情况 - 2023年9月23日止26周利息和其他融资成本为340万美元，较2022年同期的230万美元增加100万美元，加权平均利率增加340个基点[35] - 2023年26周（截至9月23日）利息和其他财务成本为3,350千美元，较2022年同期的2,266千美元增长约47.84%[74] - 2023年26周利息和其他财务成本为335万美元，较2022年同期的226.6万美元增长47.84%[74] - 2023年26周利息支付332.9万美元，2022年26周利息支付215.1万美元[84] 净亏损情况 - 2023年9月23日止26周净亏损148.2万美元，占净销售额-1.7%；2022年同期净亏损199.6万美元，占比-2.5%[47] - 2023年26周（截至9月23日）净亏损为1,482千美元，较2022年同期的1,996千美元有所收窄[74] - 2023年26周净亏损148.2万美元，2022年26周净亏损199.6万美元[84] - 2023年26周净亏损148.2万美元，2022年为199.6万美元[84] - 2023年9月23日止26周，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.08美元，2022年9月24日止26周为0.11美元[94] EBITDA情况 - 2023年9月23日止26周EBITDA为495.7万美元，占净销售额5.6%；2022年同期为289万美元，占比3.6%[47] 银行债务情况 - 截至2023年9月23日，银行债务仅为修订信贷安排下的欠款，余额为5980万美元，信贷额度最高8500万美元[41] - 截至2023年9月23日和2023年3月25日，银行债务仅为修订信贷安排下欠款，余额分别为5980万美元（净额6020万美元，含40万美元递延融资成本）和5790万美元（净额5830万美元，含40万美元递延融资成本）[96] - 截至2023年9月23日，银行负债为59,826千美元，较2023年3月25日的57,890千美元有所增加[71] 定期贷款情况 - 2018年6月29日公司获得1250万美元定期贷款，2021年12月24日修订，到期日延至2026年12月，利率为CDOR加7.75%[42] - 2020年7月8日公司从魁北克投资公司获得1000万美元6年期定期贷款，年利率3.14%，2023年9月23日获宽容函，允许2024年3月30日计算的营运资金比率为0.97 [54] - 2021年8月24日公司与魁北克投资公司签订最高430万美元10年期贷款协议，截至2023年9月23日未偿余额350万美元，年利率1.41% [55] - 2023年9月23日Investissement Québec的1000万美元定期贷款余额为590万美元，430万美元贷款余额为350万美元[90] - 截至2023年9月23日，与Investissement Québec的6年期1000万美元定期贷款余额为590万美元（2023年3月25日为680万美元），年利率3.14%；10年期最高430万美元贷款余额为350万美元（2023年3月25日为270万美元），年利率1.41%[97] - 截至2023年9月23日，与Investissement Québec的6年期定期贷款未偿还余额为590万美元（2023年3月25日为680万美元），年利率3.14%；10年期贷款未偿还余额为350万美元（2023年3月25日为270万美元），年利率1.41%[97] 控股股东现金预支情况 - 截至2023年9月23日，公司从控股股东处的680万美元（美国500万美元）现金预支余额为200万美元（美国150万美元），年利率11%，有效利率约12.2% [56] - 公司从控股股东Montel获得150万美元现金预支款，年利率为11%，有效利率约为12%，2023年26周利息费用为10万美元[104] 经营活动现金情况 - 2023年9月23日结束的26周，经营活动提供净现金45.2万美元，2022年同期使用净现金478.9万美元，增加520万美元[58] - 2023年26周经营活动提供净现金流45.2万美元，2022年26周使用净现金流478.9万美元[84] - 2023年26周经营活动提供净现金流45.2万美元，2022年使用478.9万美元[84] 投资活动现金情况 - 2023年9月23日结束的26周，投资活动使用净现金433.4万美元，2022年同期为492.4万美元，减少60万美元[59] - 2023年26周投资活动使用净现金流433.4万美元，2022年26周使用净现金流492.4万美元[84] - 2023年26周投资活动使用净现金流433.4万美元，2022年为492.4万美元[84] 融资活动现金情况 - 2023年9月23日结束的26周，融资活动提供净现金461.1万美元，2022年同期为927.6万美元，减少470万美元[60] - 2023年26周融资活动提供净现金流461.1万美元，2022年26周提供净现金流927.6万美元[84] - 2023年26周融资活动提供净现金流461.1万美元，2022年为927.6万美元[84] 现金及现金等价物情况 - 2023年26周现金及现金等价物净增加72.9万美元，2022年26周净减少43.7万美元[84] - 2023年26周现金及现金等价物净增加72.9万美元，2022年净减少43.7万美元[84] 利率和外汇风险情况 - 截至2023年9月23日，公司有7210万美元浮动利率债务，假设利率变动100个基点，年化利息费用增减约70万美元[62] - 截至2023年9月23日，公司有2080万美元净负债受外汇风险影响，假设加元兑美元变动100个基点，收益增减约20万美元[63] - 截至2023年9月23日，公司有7210万美元浮动利率债务，假设利率变动100个基点，年化利息费用变动约70万美元[62] - 截至2023年9月23日，公司有2080万美元净负债面临外汇风险，假设加元兑美元汇率变动100个基点，收益变动约20万美元[63] 商品价格波动风险情况 - 公司运营面临钻石、铂金、黄金和白银等商品价格波动风险，目前未使用衍生品对冲[64] 公司资产情况 - 截至2023年9月23日，公司总资产为197,300千美元，较2023年3月25日的196,981千美元略有增长[71] - 截至2023年9月23日，公司总资产为19.73亿美元，较2023年3月25日的19.6981亿美元略有增长[71] 公司库存情况 - 截至2023年9月23日，公司库存为92,025千美元，较2023年3月25日的88,357千美元有所增加[71] - 截至2023年9月23日，存货总计9202.5万美元（2023年3月25日为8835.7万美元），其中原材料及在产品为69.4万美元（2023年3月25日为85.8万美元），零售库存及制成品为9133.1万美元（2023年3月25日为8749.9万美元）[95] 销售成本情况 - 2023年26周（截至9月23日）销售成本为51,750千美元，较2022年同期的46,170千美元增长约12.09%[74] - 2023年26周（截至9月23日）销售成本为5.175亿美元，较2022年同期的4.617亿美元增长12.08%[74] 综合亏损情况 - 2023年26周（截至9月23日）综合亏损为1,455千美元，较2022年同期的2,077千美元有所收窄[76] - 2023年26周（截至9月23日）综合亏损为145.5万美元，较2022年同期的207.7万美元有所收窄[76] 银行借款情况 - 2023年9月23日止26周，银行借款最高余额为6414.2万美元，平均余额为6051.7万美元，加权平均利率为7.8%，有效利率为8.0%；2022年9月24日止26周，最高余额为5553.6万美元，平均余额为4806.1万美元，加权平均利率为4.4%，有效利率为5.9%[97] 资本租赁协议情况 - 2023年7月14日，公司与Varilease Finance, Inc.签订资本租赁协议，设备初始成本450万美元，租期24个月，利率16.1%；2023年5月19日，与Equilease Corp.签订资本租赁协议，设备初始成本10万美元，租期36个月，利率11.9%[97] 私人标签信用卡销售担保情况 - 截至2023年9月23日和2022年9月24日，公司为私人标签信用卡销售提供的担保金额均约为10万美元，相关应计负债准备金均为零[98] 零售业务情况 - 截至2023年9月23日，零售业务在加拿大运营21家Maison Birks品牌门店等，2023年9月23日止26周零售业务净销售额为8250.8万美元（2022年9月24日止26周为7471.2万美元），其他业务净销售额为530.9万美元（2022年9月24日止26周为532.8万美元），总计8781.7万美元