公司基本信息 - 公司为浙江海翔药业股份有限公司，证券简称海翔药业，证券代码002099[1] - 公司为海翔药业，股票代码002099，在深圳证券交易所上市[8] - 公司是综合性医化企业，业务涵盖医药制造、染料全产业链[17] - 公司注册资本1,618,715,253.00元，股份总数1,618,715,253股[120] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 投资合作 - 公司与国信中数合作设立医药产业投资基金国信海翔，公司持股占比99.90%，国信中数为执行事务合伙人[5] - 2021年6月公司出资1亿元参与设立杭州富宏股权投资合伙企业，投资复宏汉霖[79] 报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月的会计区间[5] 专业术语解释 - 原料药指Active Pharmaceutical Ingredients(API)，即药物活性成分，具有药理活性可用于药品生产的化学物质[5] - CMO业务主要指接受新药公司委托，对客户已上市药物进行生产工艺优化和供应链稳定保障，帮助客户降低生产成本等[5] - CDMO指合同定制研发及生产业务，提供产品研发、生产所需的多种服务[5] - GMP指药品生产质量管理规范[5] - cGMP指动态药品生产管理规范[6] - 一致性评价指仿制药质量和疗效一致性评价，由国家药监局进行仿制与原药成分质量和临床疗效一致性评价的程序[6] 财务数据 - 本报告期营业收入10.39亿元，较上年同期减少13.17%[13] - 归属于上市公司股东的净利润3810.25万元，较上年同期增长98.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，较上年同期增长33.90%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期增长100.00%[13] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期增加0.38%[13] - 本报告期末总资产76.32亿元，较上年度末增长1.49%[13] - 归属于上市公司股东的净资产54.93亿元，较上年度末减少2.02%[13] - 非经常性损益合计725.16万元[16] - 2024年上半年公司营业收入10.39亿元，同比下降13.17%；归属上市公司股东净利润3810.25万元，同比增长98.74%[18] - 医药板块营收7.33亿元，毛利2.54亿元，CMO/CDMO业务营收1.34亿元；染料行业营收3.06亿元[18] - 营业收入中，医药占70.54%，同比降16.12%；染料占29.46%，同比降5.20%[26] - 分产品看，原料药及医药中间体营收占57.20%，同比降22.91%；合同定制业务营收占12.91%，同比增30.50%；制剂营收占0.43%，同比增37060.71%[26] - 分地区看，国内营收占37.23%，同比降33.01%；国外营收占62.77%，同比增5.33%[26] - 医药行业毛利率34.67%，同比增11.90%；染料行业毛利率12.48%，同比降0.94%[27] - 原料药及医药中间体毛利率29.91%，同比增11.41%；合同定制业务毛利率55.37%，同比增0.57%；制剂毛利率46.06%，同比增187.41%[27] - 国内市场毛利率17.51%，同比增7.57%；国外市场毛利率34.43%，同比增4.57%[27] - 本报告期末货币资金14.88亿元，占总资产19.50%，较上年末比重增加0.61%[28] - 本报告期末应收账款4.72亿元，占总资产6.18%，较上年末比重增加0.53%[28] - 报告期投资额1.07亿元，上年同期投资额1.23亿元，变动幅度为-12.53%[31] - 交易性金融资产本期购买金额9400.89万元，出售金额3597万元，期末数5803.89万元[29] - 外汇衍生品初始投资金额9.65亿元，期末金额407.74万元，占公司报告期末净资产比例0.07%[33] - 报告期内外汇衍生品公允价值变动损益为675.94万元，实际损益影响为-192.08万元[33] - 本报告期末固定资产25.03亿元，占总资产32.80%，较上年末比重减少2.32%[28] - 本报告期末在建工程4.30亿元，占总资产5.64%，较上年末比重增加0.68%[28] - 本报告期末短期借款11.66亿元，占总资产15.27%，较上年末比重增加1.59%[28] - 本报告期末长期借款5000万元，占总资产0.66%，上年末为0[28] - 2024年营业总收入为10.39亿元，2023年为11.96亿元[100] - 2024年营业总成本为9.62亿元，2023年为11.33亿元[100] - 2024年营业利润为3520.56万元，2023年为1789.78万元[100] - 2024年净利润为3671.87万元，2023年为1843.87万元[101] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2023年均为0.01元[101] - 母公司2024年营业收入为4.39亿元，2023年为3.89亿元[102] - 母公司2024年营业成本为3.91亿元，2023年为3.38亿元[102] - 母公司2024年营业利润为951.63万元，2023年亏损670.02万元[102] - 母公司2024年净利润为1010.37万元，2023年亏损686.75万元[102] - 母公司2024年综合收益总额为1010.37万元，2023年亏损686.75万元[103] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计849,581,261.76元，流出小计702,971,135.62元，净额146,610,126.14元；2023年半年度流入小计1,061,288,219.59元，流出小计951,798,792.67元，净额109,489,426.92元[104] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计40,823,879.27元，流出小计171,310,907.05元，净额 -130,487,027.78元；2023年半年度流入小计141,064,033.74元，流出小计149,306,170.93元，净额 -8,242,137.19元[105] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计1,581,599,490.00元，流出小计1,562,074,942.81元，净额19,524,547.19元；2023年半年度流入小计1,334,157,300.00元，流出小计886,236,357.92元，净额447,920,942.08元[105] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计3,126,914,801.01元，流出小计3,048,613,673.99元，净额78,301,127.02元；2023年半年度流入小计3,770,802,004.49元，流出小计3,700,850,109.25元，净额69,951,895.24元[106] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计186,929,379.27元，流出小计113,434,793.00元，净额73,494,586.27元；2023年半年度流入小计175,398,407.56元，流出小计247,184,272.64元，净额 -71,785,865.08元[107] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计400,000,000.00元，流出小计435,508,618.43元，净额 -35,508,618.43元；2023年半年度流入小计399,915,000.00元，流出小计384,038,913.33元，净额15,876,086.67元[107] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额46,092,030.98元，期初余额1,249,530,851.77元，期末余额1,295,622,882.75元；2023年半年度净增加额572,785,810.35元，期初余额1,037,034,726.43元，期末余额1,609,820,536.78元[105] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额126,733,338.12元，期初余额338,204,857.93元，期末余额464,938,196.05元；2023年半年度净增加额30,319,365.66元，期初余额548,549,271.44元，期末余额578,868,637.10元[107] - 2024年半年度合并报表上年期末归属于母公司所有者权益合计5,606,352,298.36元，少数股东权益 -4,631,539.18元，所有者权益合计5,601,720,759.18元[108] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金733,283,059.27元，2023年半年度为886,042,330.28元；母公司报表2024年半年度为328,785,092.11元，2023年半年度为439,070,552.11元[104][106] - 本期期初所有者权益合计为6104914797.22元[112] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 62539571.42元[112] - 本期综合收益总额为18438691.23元[112] - 本期所有者投入和减少资本为 - 42500元[112] - 本期利润分配金额为 - 80935762.65元[112] - 专项储备本期提取10897607.68元，本期使用 - 10897607.68元[110] - 本期期末所有者权益合计为5487019826.12元[110] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 61763882.36元[112] - 其他综合收益本期增减变动金额为 - 775689.06元[112] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 775689.06元[112] - 本期专项储备提取9,058.60元，使用-6,609,058.60元[113] - 本期期末所有者权益合计6,042,375,225.80元[113] - 上年期末母公司所有者权益合计5,187,968,331.80元[114] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为-141,315,999.11元[115] - 本期母公司综合收益总额为10,103,652.83元[115] - 本期母公司所有者投入和减少资本为151,419,651.94元[115] - 本期母公司专项储备提取2,712,465.15元，使用-2,712,465.15元[116] - 本期期末母公司所有者权益合计5,046,652,332.69元[116] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计5,148,277,609.75元[117] - 2023年半年度本期所有者权益增减变动金额为-87,803,311.45元[117] 项目进展 - 眼科用药原料药启动海外市场注册程序，首个1.1类无菌培南创新药CDMO项目按需求生产验证批无菌原料药并配合准备注册材料[19][20] 股份回购 - 公司回购股份3147.85万股，占总股本1.9447%，使用资金超1.5亿元[23] - 公司2024年2 - 4月回购股份31478531股，占总股本1.9447%，成交总金额151419651.94元[82] 子公司情况 - 浙江海翔川南药业有限公司总资产2,105,227,385.44元，净资产1,216,145,529.02元，营业收入646,706,209.96元，净利润21,002,174.10元[44] - 上海海翔医药科技发展有限公司营业收入6,509,434.00元，净利润 -2,981,016.29元[45] - 台州市前进化工有限公司营业收入365,556,395.23元，净利润 -24,408,577.85元[45] - 台州市振港染料化工有限公司营业收入322,066,014.75元，净利润4,092,897.5