财务业绩表现 - [2024年上半年收入为23.7593亿元，2023年同期为25.6114亿元，同比下降约7.23%][2] - [2024年上半年毛利为2251万元，2023年同期为43751万元，同比下降约94.85%][2] - [2024年上半年除税前亏损为1.405亿元，2023年同期为2707万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年当期亏损为1.6124亿元，2023年同期为5268万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年综合亏损总额为2.7895亿元，2023年同期为8188万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年每股亏损为0.092元，2023年同期为0.03元，亏损幅度扩大][4] - [2024年上半年公司亏损1.6124亿元，2023年同期亏损0.5268亿元][8] - [截至2024年6月30日止六个月，公司收入为23.7593亿人民币，较2023年同期的25.6114亿人民币下降7.23%][14] - [2024年上半年可呈报分部业绩为4319万人民币，较2023年同期的7811万人民币下降44.71%][17][19] - [2024年上半年利息收入总额为516万人民币，较2023年同期的5048万人民币下降89.8%；利息开支总额为1.0503亿人民币，较2023年同期的1.1814亿人民币下降11.1%][17][19] - [2024年上半年折旧及摊销费用总额为7493万人民币，较2023年同期的6916万人民币增长8.34%][17][19] - [2024年上半年除税前综合亏损为1.405亿人民币，2023年同期为2707万人民币][20] - [2024年上半年其他收入为2251万人民币，较2023年同期的1.0438亿人民币下降78.44%][24] - [公司综合收入约为2.37593亿元，较2023年同期下降约7.23%][32] - [制造及贸易业务综合收入约为1.87631亿元，较2023年同期下降约0.58%][32] - [汽车经销及服务业务综合收入约为4996.2万元，较2023年同期下降约25.85%][32] - [公司综合毛利约为4323.3万元，较2023年同期下降约1.18%，毛利率从约17.08%上升到约18.20%][33] - [制造及贸易业务毛利约为4024.7万元，较2023年同期上升约6.24%，毛利率从约20.07%上升到约21.45%][34] - [汽车经销及服务业务毛利约为298.6万元，较2023年同期下降约49.11%，毛利率从约8.71%下降到约5.98%][34] - [2024年上半年融资成本为1.0503亿元，较2023年同期的1.1814亿元有所下降][26] - [2024年上半年所得税为2074万元，较2023年同期的2561万元有所下降][27] - [2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.00092元，较2023年同期的0.0003元有所扩大][28] - [其他收入约为人民币225.1万元，较2023年同期的1043.8万元下降约78.43%][35] - [经营亏损约为人民币354.7万元，2023年同期为盈利910.7万元，由盈转亏][36] - [融资成本约为人民币1050.3万元，较2023年同期的1181.4万元下降约11.10%][37] - [公司权益股东应占亏损约为人民币1591.7万元，2023年同期为522.8万元，亏损增加][38] 资产状况 - [2024年6月30日非流动资产为10.3794亿元，2023年12月31日为8.9921亿元][5] - [2024年6月30日流动资产净值为 - 6.63亿元，2023年12月31日为2.921亿元][5] - [2024年6月30日资产净值为72.7251亿元，2023年12月31日为71.0146亿元][7] - [2024年6月30日本公司权益股东应占权益总额为56.769亿元，2023年12月31日为59.5378亿元][7] - [截至2024年6月30日，综合资产总值为15.07132亿人民币，综合负债总额为7.79881亿人民币][20] - [截至2024年6月30日，贸易应收款项为8.3169亿元，贸易应付款项为19.3359亿元][30][31] - [2024年6月30日，集团流动资产净值约为 - 6630万元，2023年12月31日为2921万元][39] - [2024年6月30日，资产负债率约为51.75%，2023年12月31日为52.01%][39] - [2024年6月30日，银行及其他借款总额约为人民币32643.3万元，较2023年12月31日的30411万元增加][40] - [2024年6月30日集团总资产约15.07亿元，较2023年末的14.80亿元有所增加][46] - [2024年6月30日集团已抵押资产账面净值约1.78亿元，较2023年末的1.42亿元增加][47] - [2024年6月30日集团股本约14.91亿元，储备约 -7.63亿元，负债约7.80亿元][46] 现金流量 - [2024年上半年经营活动产生现金净额为0.5918亿元，2023年同期为25.4973亿元][9] - [2024年上半年投资活动使用现金净额为6.9573亿元，2023年同期产生现金净额为11.6875亿元][9] - [2024年上半年融资活动产生现金净额为5.7629亿元，2023年同期使用现金净额为2.1294亿元][9] - [2024年上半年现金及现金等价物减少净额为0.6026亿元，2023年同期增加净额为35.0554亿元][9] - [经营性活动的现金流入净额约为人民币591.8万元，较2023年同期的25497.3万元骤降][39] 公司业务结构 - [公司为投资控股公司，附属公司从事汽车零部件生产销售、4S经销店业务及氢能燃料电池研发等][10] - [公司经营三个可呈报分部，分别为制造及贸易业务、汽车经销及服务业务、氢能燃料电池业务。2024年上半年，制造及贸易业务收入18.7631亿人民币，汽车经销及服务业务收入4.9962亿人民币，氢能燃料电池业务暂无收入][15][17] - [从地区来看，2024年上半年中国（所在地）收入12.7196亿人民币，美洲收入8.7904亿人民币，欧洲收入5026万人民币，亚太地区收入1.7467亿人民币][22] - [截至2024年6月30日止六个月，公司客户基础分散，无客户交易额占公司收入超10%][23] - [集团制造及贸易业务约80%收入来自美元结算的产品出口，其他业务结算货币为人民币][46] - [2024年上半年集团汽车经销及服务业务原有客户递减，新车销售业务基本停滞，仅存部分维修业务][67] - [2024年上半年集团汽车经销及服务业务关闭无授权品牌门店及综合卖场，淘汰冗余雇员][67] - [2024年上半年集团制造及贸易业务经营与2023年同期基本持平，出口业务收入按美元计下降约1.75%，毛利率有所上升][67] - [集团制造及贸易业务完善组织架构，制定产品图谱，加大研发投入，推动产品标准化][68] - [集团制造及贸易业务完成“精益生产及数字化工厂项目”实施，“制造执行系统”项目逐步上线][68] - [氢能相关产业已完成生产区域施工和生产线调试，具备180KW氢燃料电池系统和MW级氢能电站核心技术及装备制造能力][69] - [氢能相关产业下一步以「燃料电池系统+分布式电站」为主要产品，打造应用示范场景，加强与产业伙伴合作][69] 财务报表编制 - [未经审核简明综合中期财务报表按联交所规定及国际会计准则第34号编制][11] - [国际财务报告准则修订本对集团业绩及财务状况编制和呈列方式无重大影响][13] - [集团未应用本期尚未生效的新订准则或诠释][13] 公司股权与控股关系 - [公司将香港道度视为直接控股公司，青岛国瑞新褔克斯投资中心为最终控股公司][10] 重大事项与诉讼 - [尚有对京行大运贷款本金人民币2500.4万元及应计利息未偿还，已计提预期信贷亏损拨备约人民币567.3万元][41] - [截至2024年6月30日，利丰鼎盛及其附属公司等应付约人民币56080万元，公司将监控还款并适时变现质押权益回收款项][42] - [2024年6月30日福建南平已清偿全部300万元贷款本金，年利率5厘][43] - [仲裁庭裁定北京爱义行偿还1500万元欠款及其利息，截至公告日尚未偿还][44] - [纽福克斯光电（上海）位于上海青浦的土地及建筑物可能被征收，评估仍在进行中][45] - [宁波极车诉内蒙古创赢，要求支付剩余货款850.68万元及逾期损失、违约金、律师费等，或然负债本金约1217.8万元][64] 投资与项目进展 - [除投资石河子怡科外，集团期内无其他附属、联营或合营企业重大收购及出售][48] - [天津宏卓投资1.4亿元参与碳纤维新材料项目，占股约49.30%][50] - [截至公告日，天津宏卓投资项目管道施工主体形象建设完成约95%，预计9月30日完工][50] - [2023年10月6日，公司间接非全资附属公司锦宜以2.98亿元购入燃料电池系统综合生产线及相关服务][51] - [2024年8月1日，亨世哲丰将额外提供一条膜电极生产线及相关服务][51] - [截至公告日期，燃料电池生产线生产区域施工及整体调试已完成][52] - [集团正在建设青岛莱西汽车电子产业园，预计2024年10月31日竣工][52] - [2024年4月3日，纽福克斯（北京）和深圳可上分别出资5500万元和8500万元投资石河子怡科约29.03%及约44.87%的权益][52] - [截至公告日期，纽福克斯（北京）和深圳可上已完成对石河子怡科的出资][53] - [2024年8月15日，纽福克斯（北京）签订意向书，拟收购一家中国境内新能源汽车充电服务公司28.4755%股权，并支付1500万人民币可退还意向金][63] 融资与资金运用 - [2024年3月11日，公司获批发行不超7000万港元非上市无抵押债券，年利率12%，截至公告日已认购1300万港元][54] - [2024年6 - 7月，公司拟配售最多4亿港元可转换债券，年利率8%，因先决条件未达成，配售事项终止][55] - [2022年12月21日，公司完成向香港道度实业发行股份，总代价6.165亿港元][56] - [2023年9月25日，董事会变更约2.2451亿港元用途，用于氢能业务投资][56] - [所得款项净额总计6.15亿港元，截至2024年6月30日已动用5.7131亿港元，未动用4369万港元][58] - [2022年12月至2023年3月，公司动用约4.74亿人民币于商品交易业务，使用约2.73亿人民币于第二笔贷款，相关资金已收回和偿还][59] - [公司计划在2024年12月31日前完成山东青岛莱西市经济开发区土地使用权购买及取用方案][58][59] 外汇风险管理 - [集团制造及贸易业务约80%营业额来自美元结算产品出口，美元兑人民币贬值会影响盈利能力，通过借入美元或港元借款管理外汇风险][61] - [2024年6月30日，集团港元借款金额约为7419.1万港元，较2023年12月31日的6119.1万港元有所增加][61] 或然负债 - [2024年6月30日，集团或然负债约为1217.8万人民币，与2023年12月31日持平，源于第三方对附属公司的诉讼][62] 员工情况 - [2024年6月30日集团全职员工653名，较2023年6月30日的713名减少；管理人员140名，较2023年6月30日的108名增加][65] 股息政策 - [董事会不建议派付期间的中期股息，2023年同期也为零][66] 行业市场情况 - [2024年上半年中国汽车销量约1404.7万辆，同比增长约6.1%；乘用车销量约1197.9万辆，同比增长约6.3%][66] 公司管理与规范 - [公司将加强管理，提升所有业务经营业绩][70] - [2024年3月28日起，公司书面列载主席与行政总裁职责分工][71] - [2024年3月28日，公司委任负责内部审核人员，设立内部审核功能][72] - [2024年8月16日黄博辞任后公司未符合上市规则，8月23日委任罗白云后重新符合][73] - [集团期内无买卖或赎回本公司上市股份][74] - [全体董事确认期内遵守证券交易标准守则][74] - [审核委员会审阅集团会计准则、实务指引及未经审核综合中期财务报表][75] - [2024年中期业绩公告已刊出，中期报告将寄发股东并适时在网站刊载][75]