公司基本信息 - 公司为晶澳太阳能科技股份有限公司，股票简称晶澳科技，代码002459，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为靳保芳，主管会计工作负责人为李少辉，会计机构负责人为房德刚[2] - 董事会秘书为武廷栋，证券事务代表为袁海升，联系电话均为010 - 63611960，电子信箱均为ir@jasolar.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[12] 财务数据 - 本报告期营业收入373.57亿元，较上年同期减少8.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.74亿元，较上年同期减少118.16%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.59亿元，较上年同期减少138.48%[13] - 本报告期末总资产1200.13亿元，较上年度末增加12.59%[13] - 归属于上市公司股东的净资产324.56亿元，较上年度末减少7.57%[13] - 非经常性损益合计为-5531.83万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[16] - 报告期内公司营业收入373.57亿元，净利润-8.74亿元，期末总资产1200.13亿元，净资产324.56亿元[39] - 营业收入同比降8.54%，营业成本同比增8.33%，销售费用同比增33.99%[47] - 财务费用同比增137.17%，所得税费用同比降117.39%，研发投入同比降12.07%[47] - 经营活动现金流净额同比降138.48%，投资活动现金流净额同比降20.40%，筹资活动现金流净额同比增5625.61%[47] - 公司本报告期营业收入373.57亿元，上年同期408.43亿元，同比减少8.54%，新能源行业占比100%[49] - 光伏组件收入353.21亿元，占比94.55%，同比减少9.99%；光伏电站运营收入6.07亿元，占比1.62%，同比增加67.12%[49] - 境内收入144.01亿元，占比38.55%，同比减少14.68%；境外收入229.56亿元，占比61.45%，同比减少4.20%[49] - 新能源行业毛利率3.91%，同比减少14.96%；光伏组件毛利率4.53%，同比减少14.13%[50] - 投资收益1.34亿元，占利润总额比例 -9.98%；公允价值变动损益 -0.28亿元，占比2.06%；资产减值 -4.34亿元，占比32.39%[51] - 货币资金期末金额249.31亿元，占总资产比例20.77%，较上年末增加5.77%，主要系取得借款增加[53] - 存货期末金额130.56亿元，占总资产比例10.88%，较上年末减少2.70%，系库存数量、成本及跌价综合影响[53] - 固定资产期末金额445.64亿元，占总资产比例37.13%，较上年末增加2.54%，主要系在建项目转固[53] - 短期借款期末金额112.57亿元，占总资产比例9.38%，较上年末增加8.46%；长期借款期末金额133.27亿元，占比11.10%，较上年末增加9.71%，均系新增借款[53] - 晶澳太阳能越南有限公司资产规模75.02亿元，收益20.45亿元，境外资产占公司净资产比重23.11%，无重大减值风险[55] - 报告期投资额为53.24亿元，上年同期为106.84亿元，变动幅度为-50.17%[59] - 金融资产期初数为9.43亿元，期末数为10.97亿元，本期公允价值变动损益为-408.91万元[57] - 金融负债期末数为4151.57万元，本期公允价值变动损益为2349.37万元[57] - 衍生品投资初始投资金额为125.63万元，期末金额为129.71万元，占公司报告期末净资产比例为39.96%[63] - 报告期内衍生品投资公允价值变动收益为-2758.28万元，交割收益为6257.39万元[63] 业务布局与模式 - 公司立足于太阳能光伏产业链垂直一体化模式，业务涵盖光伏产品研发生产销售及电站开发运营等[17] - 智慧能源事业部构建“产品+系统”、“系统+服务”的“双+”发展战略[21] - 光伏新材事业部沿着“横向一体化”思路，着力光伏材料与设备领域，提升高新技术产品比重[22] - 光伏产品事业群采购实行集中采和分散购结合模式，生产采取“以销定产”订单式模式并对部分主流产品少量备货[23][24] - 光伏产品事业群产品销售针对不同市场制定差异化策略，新兴市场直销为主、分销为辅，成熟市场分销比例提升[24] - 光伏产品事业群研发包括“自主研发”和“与第三方合作研发”两种模式[24] - 智慧能源事业部采购实施集中招标和零星比价结合模式，经营有自主投资和合作开发两种业务模式[26] - 集中式光伏电站采用“全额上网”售电模式，分布式工商业电站采用“自发自用、余电上网”或“全额上网”模式[26] - 户用分布式电站通过“全额上网”结合“屋顶租赁”模式发展[27] - 光伏新材事业部采取集中采购模式降低成本[28] - 光伏新材事业部多数产品采用“以销定产、适度备货”生产模式[28] - 光伏新材事业部以直销模式为主销售产品[28] - 公司成立储能研究中心，采用自主和合作研发模式开发储能产品[27] - 公司全球化布局，在东南亚建设垂直一体化生产基地，在美国建设光伏组件基地[31] 产能情况 - 2024年末公司组件产能将超100GW，硅片与电池产能达组件产能的80%[29] - 2024年末公司组件产能将超100GW，硅片与电池产能达组件产能的80%，n型电池产能57GW[36] - 2024年末组件产能将超100GW，硅片与电池产能达组件产能80%，n型电池产能57GW[42] 技术与产品 - 公司硅棒月产量提升、生产成本降低，线切工艺改进，大尺寸硅片产能爬坡周期短、成本低[18] - 公司电池工艺主要为n型倍秀（Bycium+）电池技术，最新量产转换效率达26.5%[18][19] - 公司组件是主要终端销售产品，可满足市场主流需求并可定制化开发[19] - 2024上半年公司对DeepBlue 4.0 Pro产品进行技术和性能升级，发布海上光伏、0BB电池高效组件、Bycium+电池技术单玻防积灰组件三款新产品，功率最高分别可达635W、645W、650W，组件效率最高分别可达22.8%、超23.1%、超23.3%[20] - 0BB解决方案的DeepBlue 4.0 Pro特定版型组件，相较常规n型组件，BOS下降幅度为0.45%-3.55%，LCOE下降幅度为0.24%-2.34%[20] - 截至2024年6月底，公司共有有效专利1,827项，其中发明专利977项[32] - 公司最新的n型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率已达到26.5%[32] - 2024年半年度研发投入19.59亿元，占营业收入5.24%，截至期末有效专利1827项，发明专利977项[41] - 2024上半年升级DeepBlue 4.0 Pro产品，发布海上光伏、0BB电池高效组件、Bycium+电池单玻防积灰组件等产品[41] - 公司最新n型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率达26.5%[42] 电站规模 - 截至2024年6月30日，公司持有的光伏电站规模约3GW[21] 市场与客户 - 公司在海外设立13个销售公司，销售服务网络遍布全球165个国家和地区[30] - 公司产品获国内外大型战略客户和全球知名分销商认可，多个生产基地获省级质量奖，产品获多项权威奖项[33] - 截至2024年6月底，公司连续九年获评PVEL“最佳表现”组件制造商、连续五年获RETC“全面表现最优”认可荣誉[33] 数智化与管理 - 公司通过部署数智化技术提升员工劳动效率和产品质量，各业务部门数据及业务流程全面互联互通[34] - 公司在硅片、电池、组件环节实现精细化管控和智能联动，自研产线故障管理系统[35] - 截至2024年6月底，公司多个生产基地入选工信部相关榜单及场景[35] 公司发展历程与团队 - 公司建立先进管理团队和职业经理人管理机制，核心管理团队投身光伏行业十多年[37] - 公司自2005年成立后历经多轮行业周期，近十年出货量始终保持全球前四[37] 可持续发展 - 公司提出“G2G”可持续发展理念，构建“6+”绿色生态发展体系[38] - 截至2024年6月底，公司6个生产基地被纳入国家级“绿色工厂”名单，7个生产基地通过ISO50001能源管理体系认证[38] 出货量情况 - 电池组件出货量超38GW（含自用1GW），组件海外出货量占比约54%[40] - 2024年上半年公司电池组件出货量超38GW（含自用1GW），组件海外出货量占比约54%[85] 股份回购 - 计划使用4 - 8亿元回购股份用于员工持股或股权激励，截至6月30日已回购2592.96万股，成交4.8亿元[46] - 截至2024年6月30日，公司回购股份2592.96万股，占总股本的0.78%，成交总金额4.80亿元[86] 投资者参与情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.55%，2023年度股东大会投资者参与比例为54.78%[88] 行业现状与风险 - 截至2023年底，国内硅片、电池和组件环节落地产能均超800GW，产量分别达622GW、545GW、499GW[81] - 光伏行业面临全球产业政策、国际贸易保护、阶段性供需失衡等风险[79][80][81] 激励计划 - 2020年激励计划向110名激励对象授予1655.23万份股票期权，向436名激励对象授予952.57万股限制性股票，向36名激励对象授予45.43万股限制性股票预留部分，向48名激励对象授予144.67万份股票期权预留部分，该计划已实施完毕[90] - 2020年激励计划首次授予限制性股票三个解除限售期分别解除限售282.90万股、392.9562万股、730.6880万股，首次授予期权三个行权期分别行权490.4430万份、605.9409万份、1263.9805万份；预留授予限制股两个解除限售期分别解除限售22.7150万股、44.5214万股，预留授予期权两个行权期分别行权72.3755万份、102.6047万份[91] - 2022年激励计划向837名激励对象授予1502.76万份股票期权，向32名激励对象授予429.80万股限制性股票，该计划终止实施，已解除限售180.5160万股，已行权66.5914万份，注销1979.3722万份股票期权，回购注销421.2040万股限制性股票[92] - 2023年激励计划向11名激励对象授予340万股限制性股票，向2652名激励对象授予7884.02万份股票期权，该计划终止实施，注销7884.02万份股票期权，回购注销340万股限制性股票[94] 环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[96] - 公司遵守多项环保法律法规，完善ISO 14001环境管理体系，推动绿色可持续发展[96] - 2024年公司总部对所有光伏制造生产基地进行《污染物排放合规尽职调查》，及时回复率100%[97] - 所有国内生产基地EHS管理人员均学习了新颁布的《排污许可管理办法》（2024）[97] - 所有正式投产基地（含海外）均获得排污许可证（海外为当地环境许可证）且在有效期内[97] - 晶澳太阳能有限公司大气污染物排放中，氯气排放总量2.893t，氯化氢7.767t等[98] - 晶澳太阳能有限公司水污染排放中，COD排放总量110.412t，氨氮11.938t等[98] - 合肥晶澳太阳能科技有限公司大气污染物排放中，颗粒物排放总量0.522t，非甲烷总烃17.995t [98] - 晶澳太阳能有限公司大气污染物氨排放浓度3mg/m³，氮氧化物3.7mg/m³等[98] - 晶澳太阳能有限公司水污染物COD排放浓度25mg/L，BOD19.1mg/L等[98] - 合肥晶澳太阳能科技有限公司大气污染物非甲烷总烃排放浓度8.92mg/m³，颗粒物0.64mg/m³等[98] - 各公司污染物排放均未超标[98] - 合肥晶澳太阳能科技有限公司废水排放中COD为35mg/L，总氮为17.87mg/L等，排放量COD为2.57t，总氮为1.54t等[99] - 义乌晶澳太阳能科技有限公司大气污染物排放中氯化氢为4.7mg/m³，氨为4.43kg/h等，排放量氨为2.64t，氯化氢为1.17t等[99] - 义乌晶澳太阳能科技有限公司废水排放中总氮为21.86mg/L，总磷为0.52mg/L等，排放量COD为30.05t，氨氮为8.48t等[99] - 东台晶澳太阳能科技大气污染物排放中氨为32.8mg/m³，氯气为2.35mg/m³等，排放量氨为8.63t，氯气为0.54t等[99] - 东台晶澳太阳能科技废水排放中COD为115.5mg/L，排放量COD为232.2t等[99] - 石家庄晶澳太阳能科技大气污染物排放中氯化氢为1.08mg/m³，氯气为0.9mg/m³等，排放量氯气为0.875t，氯化氢为13.3