利润分配方案 - 2024年中期公司不計提法定盈餘公積金，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.01元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本[2] - 以截至2024年6月30日公司股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤人民幣878,349,207.41元[2] - 公司2024年中期利潤分配方案經董事會於2024年8月30日會議審議通過，將於2024年10月30日前派發現金紅利[2] - 2024年中期公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，以6月30日股份总数8,696,526,806股测算，共计分配利润878,349,207.41元[151] 合规情况 - 公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況[4] - 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[4] - 不存在半數以上董事無法保證公司所披露中期報告的真實性、準確性和完整性的情況[4] 风险相关 - 公司業務、財務和經營業績受中國及相關地區整體經濟及市場狀況影響[4] - 公司面臨證券行業監管、信用、市場、操作、流動性、聲譽、匯率等風險[5] - 公司從組織架構、制度體系等方面防範風險[5] 报告基本信息 - 本中期業績公告將於香港聯交所網站及公司網站刊發[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 公司资质与资格 - 公司注册资本为8,696,526,806.00元，本报告期末与上年度末相同[11] - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）、深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011）和北京证券交易所会员资格（会员编号：000095）[11] - 公司于2023年11月取得标准债券远期报价机构和标准利率互换业务资格[12] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[12] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格和基金投资顾问业务资格[12][13] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[13] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[13] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[13] - 公司于2018年8月取得场外期权业务交易商资格[14] - 公司于2018年7月取得债券通「北向通」做市商资格[14] - 公司于2017年1月取得信用风险缓释工具核心交易商资格、信用风险缓释凭证创设资格、信用联结票据创设资格[14] - 公司于2016年11月取得上海票据交易所非银会员资格、深港通下港股通业务交易权限[14] - 公司于2015年1月取得股票期权做市业务、开展上证50ETF期权做市业务、股票期权自营交易、期权结算业务资格、上海证券交易所股票期权交易参与人资格[14][15] - 公司于2014年11月取得开展互联网证券业务试点资格[15] - 公司于2014年10月取得港股通业务交易权限[15] - 公司于2013年3月取得主办券商业务（推荐业务、经纪业务）资格[16] - 公司于2012年11月取得非金融企业债务融资工具主承销业务资格、证券业务外汇经营许可证（最新证书时间为2012年11月）[16][17] - 公司于2010年6月取得融资融券业务资格[17] - 公司全子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[19] - 公司全子公司招商期货于2023年10月取得期权结算业务资格[20] - 公司全子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 公司全子公司招商资管于2023年7月取得公开募集证券投资基金管理业务资格[23] 公司上市与办公信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称招商证券，代码600999；H股在香港联合交易所上市，代码06099[27] - 公司办公地址为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号，邮编518046；香港主要营业地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼[25] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载中期报告的网站为上海证券交易所网站和香港联交所网站[26] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层[28] - 公司聘请的境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，办公地址在广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心25层[28] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在中国上海市浦东新区杨高南路188号[28] 整体财务关键指标变化 - 2024年1-6月收入、其他收入及收益总额为156.54亿元，同比减少8.25%[29] - 2024年1-6月归属公司股东的期间利润为47.27亿元，同比增长0.44%[29] - 2024年6月末资产总额为6391.30亿元，较上年末减少8.15%[29] - 2024年6月末负债总额为5146.00亿元，较上年末减少10.32%[30] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为4.08%，较上年同期减少0.25个百分点[31] - 2024年6月末净资本为820.01亿元，较上年度末增加3.31%[33] - 2024年6月末风险覆盖率为198.32%，较上年度末增加21.04个百分点[33] - 2024年上半年公司实现收入、其他收入及收益总额143.62亿元，同比下降8.25%，归属母公司股东净利润47.48亿元，同比增长0.44%[41] - 手续费及佣金收入44.53亿元，同比下降15.49%[74] - 利息收入50.32亿元，同比下降7.22%[75] - 投资收益净额47.53亿元，同比增长21.31%[75] - 其他收入及收益净额1.24亿元，同比下降88.07%[75] - 2024年上半年支出总额101.46亿元，同比下降9.52%[76] - 2024年6月末资产总额6391.30亿元，较2023年末减少567.23亿元，降幅8.15%[80] - 截至2024年6月末，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.27%，较2023年末减少1.62个百分点[82] - 2024年6月末，公司归属股东权益1244.52亿元，较2023年末增加24.90亿元，其中期间利润47.48亿元，分派股利21.92亿元，向其他权益工具持有者分配5.72亿元[82] - 2024年上半年，经营活动现金净额440.86亿元，较2023年同期增加323.95亿元，增幅277.10%；投资活动现金净额-106.28亿元，较2023年同期减少119.53亿元，降幅902.27%；筹资活动现金净额-353.31亿元，较2023年同期减少154.92亿元[83][84] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净减少额18.73亿元，剔除代客户持有现金变动影响后为279.66亿元，其中人民币占77.52%[83][84] - 境外资产443.58亿元，占总资产比例为6.94%[85] - 卖出回购金融资产款、短期借款及拆入资金在负债总额中合计占比32.03%，较上年末增加1.37个百分点；应付经纪业务客户账款占比17.76%，较上年末减少2.78个百分点；应付债券占比20.16%，较上年末减少1.10个百分点；应付短期融资款占比8.44%，较上年末减少1.50个百分点；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债合计占比12.47%，较上年末增加3.50个百分点[81] - 2024年6月末，公司总负债5146亿元，扣除代理买卖证券款后负债4232.22亿元[96] - 2024年6月末，应付债券1037.55亿元，占比24.52%；应付短期融资款434.41亿元，占比10.26%[96] - 2024年6月末，长期借款21.17亿元，占比0.50%；卖出回购金融资产款1454.95亿元，占比34.38%[96] - 2024年6月末，短期借款57.33亿元，占比1.35%；拆入资金135.97亿元，占比3.21%[96] 市场环境数据 - 2024年上半年A股市场股票基金日均交易量为9914.64亿元，同比下降6.28%[34] - 2024年上半年境内股权融资规模为1008.27亿元，同比下降81.18%[34] - 2024年上半年沪深京市场股基交易量10.64万亿元，同比下降18.59%；市场份额4.59%，较2023年上半年下降0.65个百分点[44] - 截至2024年6月末，全市场客户权益1.39万亿元，较2023年末下降2.09%，2024年上半年全行手续费收入103.55亿元，同比下降2.53%[45] - 截至2024年6月末，A股市場轉融券規模人民幣303.22億元，較2023年末下降72.54%；融資融券餘額人民幣1.48萬億元，較2023年末下降10.3%[47] - 截至2024年6月末，全市場公募基金管理規模人民幣31.08萬億元，較2023年末增長12.61%；私募證券投資基金存量規模人民幣5.20萬億元，較2023年末下降9.09%[50] - 2024年上半年，A股市场股票发行数量135家，股权融资总规模1008.27亿元，同比分别下降66.75%和81.18%；A股IPO发行数量43家，募集资金302.72亿元，同比下降86.16%；再融资募集资金705.55亿元，同比下降77.74% [55] - 2024年上半年，港股市场IPO发行数量31家，募资总额18.73亿美元，同比下降19.38%；港股市场股权融资金额为63.50亿美元，同比下降45.22% [56] - 2024年上半年，境内债券发行总规模达21.96万亿元，同比增长1.13%；信用债券发行总规模9.72万亿元，同比增长4.59%；公司债发行总规模1.87万亿元，同比下降1.77%；金融债发行总规模4.95万亿元，同比下降7.04%；ABS发行总规模为7667.81亿元，同比下降11.01% [59] - 2024年上半年全球并购市场共发布2.63万笔交易，交易总金额为1.94万亿美元，同比增长15%[63] - 2024年上半年中国并购市场（不含境外并购）公告交易数量3728个，交易金额7171.37亿元，同比下降23.52%，完成交易数量1875个，交易金额3311.59亿元，同比下降50.57%[63] - 截至2024年6月末，证券公司及其资管子公司私募资管产品规模5.80万亿元，较2023年末增长9.30%[65] - 截至2024年6月末，全市场公募基金规模达31.08万亿元，较2023年末增长12.61%[68] - 2024年上半年，中债综合财富指数（总值）上涨3.76%，中资美元债投资级指数上涨2.21%[71] 财富管理业务数据关键指标变化 - 截至2024年6月末，公司正常交易客户数1843.06万户，同比增长7.53%；托管客户资产规模3.60万亿元，较2023年末下降3.23%[43] - 2024年上半年，招商证券APP月均活跃用户数同比增长6.25%，排名证券行业第5，APP用户人均单日使用时长位居证券行业第1[43] - 截至报告期末，“e招投”金融产品保有规模63.14亿元，较2023年末增长35.61%；累计签约客户数7.08万户，较2023年末增长20.82%[43] - 截至2024年6月末，公司企业客户数、企业客户托管资产规模较2023年末分别增长4.99%、6.39%[43] - 2024年代销金融产品净收入3.48亿元，同比增长0.87%；财富顾问1430人，同比增长6.48%[44] - 2024年财富管理客户50.51万户，同比下降8.13%；财富管理客户资产1.23万亿元，同比下降15.17%[44] 期货业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，招商期货客户权益272.80亿元[45] - 截至2024年6月末，招商期货总资产349.06亿元，净资产51.60亿元，上半年收入等总额6.80亿元，净利润1.46亿元[89] 国际业务数据关键指标变化 - 2024年上半年招證國際港股交易量739.28億港元，美股交易量859.53億港元，截至6月末託管客戶資產規模1,878.31億港元，較2023年末增長10.53%[46] - 截至2024年6月末，招