公司基本信息 - 叮噹健康科技集團有限公司於2024年中期報告中披露了其財務報表和公司管治信息[1][2] - 公司董事會成員包括執行董事楊文龍先生（主席兼總裁）、徐寧先生、俞雷先生、于慶龍先生和楊益斌先生[3] - 公司核數師為德勤‧關黃陳方會計師行，負責審計公司的財務報表[3] - 公司的主要往來銀行包括中國農業銀行北京分行、中國招商銀行北京分行、北京銀行燈市口支行、平安銀行北京分行、招商永隆銀行和中國招商銀行香港分行[4] - 公司的主要營業地點位於中國北京市東城區燈市口大街50號院1號樓[3] 公司业务与财务表现 - 公司2024年上半年总收入为人民币22.679亿元，同比增长0.9%[12] - 快药业务收入达到人民币22.101亿元，同比增长1.2%[12] - 平台累积注册用户达到约4360万人，在线问诊业务录得350万次健康咨询及问诊[12] - 公司净亏损水平收窄约23.5%，同比减亏人民币0.276亿元，录得亏损人民币0.898亿元[12] - 线上直营渠道收入为人民币16.127亿元，同比增长0.4%[16] - 业务分销收入为人民币2.743亿元，同比增长11.5%[16] - 线下零售收入为人民币3.231亿元，同比减少2.9%[16] - 其他业务收入为人民币0.578亿元，同比减少7.8%[16] - 公司在北京、上海、深圳、佛山等地的多家智慧药房已开通线上国家医保购药[12] - 公司与超过6000家制药及分销企业建立合作伙伴关系，提升产品组合多样性[16] - 业务分销收入为人民币274.3百万元，同比增长11.5%[18] - 线下零售收入为人民币323.1百万元，同比减少2.9%[19] - 其他业务收入为人民币57.8百万元，同比减少7.8%[21] - 在线问诊服务共提供超过350万次[22] - 总收入为人民币2,267.9百万元，同比增长0.9%[27] - 收入成本为人民币1,516.2百万元，同比减少3.1%[28] - 毛利为人民币751.7百万元，毛利率为33.1%[29] - 履约开支为人民币223.3百万元，同比增长5.1%[30] - 销售及市场推广开支为人民币485.9百万元，同比增长4.4%[31] - 研发开支为人民币24.4百万元，同比减少20.5%[32] - 财务成本从2023年6月30日的人民币3.9百万元增加12.8%至2024年6月30日的人民币4.4百万元[36] - 所得税开支从2023年6月30日的人民币3.7百万元增加64.9%至2024年6月30日的人民币6.1百万元，主要由于应税收入的增加[37] - 净亏损从2023年6月30日的人民币117.4百万元减少23.5%至2024年6月30日的人民币89.8百万元[38] - 经调整净亏损从2023年的人民币44,128千元减少至2024年的人民币38,518千元，经调整净亏损率从2.0%降至1.7%[39] - 截至2024年6月30日，公司拥有现金及现金等价物人民币1,233.6百万元，较2023年12月31日的人民币1,185.9百万元有所增加[40] - 经营活动所得现金净额为人民币75.0百万元，较去年同期的人民币210.1百万元有所下降[41] - 投资活动所得现金净额为人民币32.2百万元，主要由赎回按公平值计入损益的金融资产人民币673.8百万元所驱动[42] - 融资活动所用现金净额为人民币62.6百万元，主要用于偿还租赁负债人民币39.4百万元[44] - 截至2024年6月30日，公司无任何银行借款，资本开支为人民币13.8百万元，较去年同期的7.8百万元有所增加[45] - 公司无重大资本承担、资产抵押或重大投资[46][47][49] - 截至2024年6月30日，公司共有2,509名全职雇员，其中销售、营销及业务开发部门人数最多，为1,749人，科技及研发部门为231人，管理部门为329人，行政部门为200人[50] - 公司股份激励计划涉及的股份总数不超过87,993,330股普通股，占已发行股本总数的6.56%[52] - 2023年受限制股份单位计划涉及的股份总数不超过26,829,457股普通股，占已发行股本总数的2.0%[52] - 公司全球发售所得款项净额约为341.6百万港元，其中45.0%用于业务扩张，15.0%用于优化技术系统及运营平台，10.0%用于提升服务及业务，20.0%用于潜在投资及收购或战略合作，10.0%用于营运资金及其他一般公司用途[53][55] - 截至2024年6月30日，公司已动用全球发售所得款项净额60.9百万港元，剩余未动用金额为23.8百万港元，预计将在2024年12月31日前悉数动用[55] - 健興有限公司、興信有限公司、健發有限公司、金發有限公司、致盈集團有限公司、致盛企業有限公司、創基投資有限公司及楊文龍先生等共同持有公司660,205,360股股份，占已發行股本的49.21%[60] - 天津山海壹號企業管理諮詢合夥企業持有公司92,567,623股股份，占已發行股本的6.90%[60] - 招銀金融控股（深圳）有限公司及其關聯公司共持有公司95,267,130股股份，占已發行股本的7.10%[60][62] - TPG Asia VII SF Pte. Ltd.及其關聯公司持有公司82,897,346股股份，占已發行股本的6.18%[60][63] - 楊文龍先生通過興信有限公司、金發有限公司及投票權委託安排間接持有公司660,205,360股股份，占已發行股本的49.21%[61] - 招銀金融控股（深圳）有限公司間接控制公司95,267,130股股份，包括通過山海壹號持有92,567,623股股份及通過南京招銀共贏持有2,699,507股股份[62] - TPG Asia VII SF Pte. Ltd.由TPG Capital的聯屬公司控制，並通過一系列中間控股實體持有公司82,897,346股股份[63] - 杨文龙持有公司660,205,360股股份，占已发行股份的49.21%[65] - 杨益斌持有公司660,205,360股股份，占已发行股份的49.21%[65] - 徐宁持有公司5,560,000股股份，占已发行股份的0.41%[65] - 俞雷持有公司10,900,000股股份，占已发行股份的0.81%[65] - 于庆龙持有公司8,640,000股股份，占已发行股份的0.64%[65] - 杨文龙在叮噹快药科技中直接持有24.44%股权，并通过其他实体间接控制75.56%股权[67] - 公司已采纳一系列雇员激励计划，包括受限制股份计划和2023年受限制股份单位计划[70] - 股份激励计划已发行或可发行的股份总数为87,993,330股，占公司已发行股本总数的6.56%[71] - 首次公开发售前购股权计划向87名被授予人授出10,474,000股股份，占公司已发行股份总数的0.78%[79] - 2020年受限制股份单位计划向一名雇员授予810,000股股份[71] - 2016年员工持股计划向17名参与者发行及归属76,233,330股股份，占公司已发行股本总数的5.68%[71] - 截至2024年6月30日，10,474,000份尚未行使购股权中，3,894,000份已归属，6,580,000份未归属[79] - 股份激励计划自2020年5月1日起至2030年4月30日止10年期间有效[79] - 公司不再根据股份激励计划发行其他股份，上市后不会进一步授出股份[71] - 杨文龙先生及致盈集团有限公司承诺不行使涉及尚未行使购股权或尚未归属受限制股份单位的股份附带的投票权[72] - 股份激励计划由杨文龙先生及其指定的董事或高级管理层组成的委员会管理[72] - 股份激励计划旨在通过将合资格参与者的个人利益与股东的利益挂钩，激励杰出表现，提升公司价值[73] - 2020年5月30日授予的共同被授予人购股权的公平值为每股人民币2.0663元，特别被授予人购股权的公平值为每股人民币2.0653元[81] - 2022年9月30日，公司向一名雇员授予810,000股受限制股份单位，占公司已发行股本总数的0.06%，每股价格为人民币0.1元[86] - 2020年受限制股份单位计划自2020年5月1日起至2030年4月30日止，剩余年期超过5年[85] - 受限制股份计划中，76,233,330股受限制股份已发行给17名参与者，占公司已发行股本总数的5.68%[87] - 54,400,000股受限制股份已按每股人民币0.1元的价格授予15名参与者，需遵守基于时间的解锁条件[87] - 21,833,330股受限制股份已按每股人民币0.1元的价格授予2名参与者，需遵守限售期条件[87] - 受限制股份计划的目的是表彰和奖励参与者对公司增长和发展的贡献[87] - 2020年受限制股份单位计划对授予单一合资格参与者的股份数目上限无特定限额[85] - 受限制股份单位计划的有效期为10年，自2020年5月1日起至2030年4月30日止[85] - 受限制股份单位计划的支付方式包括现金、股份或两者结合的方式[85] - 截至2024年6月30日，公司授予执行董事及高管受限制股份总计50,916,665股，其中徐宁5,000,000股，俞雷10,000,000股，于庆龙8,000,000股，熊忠华10,916,665股，化春国5,000,000股，冯钢7,000,000股，汪献忠5,000,000股[88] - 公司授予非董事及非高管雇员受限制股份总计25,316,665股[88] - 2021年5月31日，公司与杨文龙及健发有限公司签订受限制股份协议，授予健发有限公司130,793,590股普通股，占公司已发行股本总额的9.75%[89] - 杨文龙持有的创始人激励股份将分阶段解除限制，20%在限售期届满后解除，40%在授出日期前四个周年各年等额解除，剩余40%在达到业绩目标后四年内等额解除[90] - 2023年6月27日，公司采纳2023年受限制股份单位计划，计划通过二级市场购买现有股份，计划有效期为10年[92] - 2023年受限制股份单位计划旨在激励参与者优化表现及效率，吸引并挽留对公司长期增长有贡献的参与者[93] - 2023年受限制股份单位计划的合资格参与者包括公司雇员、高级管理层、董事及薪酬委员会认定的其他合资格人士[94] - 2023年受限制股份单位计划对单一位参与者授予的股份数目无特定上限[95] - 公司计划通过信托购买现有股份，支付相关购买费用包括经纪费、印花税、交易征费等[97] - 2023年受限制股份单位计划的有效期为10年，自2023年6月27日至2033年6月26日，剩余年期超过8年[103] - 2023年受限制股份单位计划的上限为公司已发行股份的2.0%，即26,829,457股股份[101] - 2023年受限制股份单位计划的奖励授予无需被授予人支付购买价[98] - 2023年受限制股份单位计划的奖励失效条件包括被授予人不再为计划参与者或未能归还转让文件[102] - 2023年受限制股份单位计划的奖励归属需满足计划条款及条件，并由受托人根据归属时间表进行转让[100] - 公司根据2023年受限制股份单位计划，在联交所购买12,450,000股股份，总代价为22,258,000港元（约20,228,000人民币）[105] - 2023年受限制股份单位计划向参与者授出13,400,000股股份，2024年1月1日可供授出的股份为20,129,457股，2024年6月30日可供授出的股份为6,729,457股[105] - 公司董事及高管根据2023年受限制股份单位计划获得股份，授予日期为2023年12月13日，收市价为2.24港元，公平值为2.11港元[105] - 公司未在2024年6月30日前购买、出售或赎回任何上市证券，且未持有任何库存股[108] - 公司董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[111] - 公司已发行股本中至少25%由公众持有[112] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告、内部监控及风险管理[114] - 公司2024年上半年收入为2,267,894千元人民币，同比增长0.9%[119] - 2024年上半年毛利为751,736千元人民币，同比增长10.1%[119] - 2024年上半年期内亏损为89,801千元人民币，同比减少23.5%[119] - 2024年上半年每股亏损为0.06元人民币，同比减少25%[120] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为1,233,580千元人民币，同比增长4%[121] - 2024年上半年非流动资产总值为662,388千元人民币，同比减少4.4%[121] - 2024年上半年流動資產總值为2,328,005千元人民币，同比减少1.9%[121] - 2024年上半年归屬於本公司所有者的權益为1,945,241千元人民币，同比减少4.5%[121] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债总额为132,294千元，较2023年12月31日的115,329千元有所增加[122] - 截至2024年6月30日，公司流动负债总额为915,498千元，较2023年12月31日的912,544千元略有上升[122] - 公司期内亏损为84,491千元，期内其他全面开支为38,745千元，期内全面开支总额为123,236千元[123] - 公司以股份为基础的付款开支为51,283千元，购买普通股开支为20,228千元[123] - 公司非控股股东注资为4,436千元，非控股股东注资后权益为1,942,601千元[123] - 公司期内亏损为112,574千元，期内其他全面开支为19,459千元，期内全面开支总额为132,033千元[123] - 公司以股份为基础的付款开支为73,223千元[123] - 公司全资附属公司江西叮噹电子商务有限公司以零代价收购济南仁和药房网医药有限公司70%股权，获得净负债5,212千元[124] - 公司2024年上半年经营所得现金为83,923千元，同比下降61.8%[125] - 公司2024年上半年投资活动产生现金净额为32,245千元，同比下降66.3%[125] - 公司2024年上半年客户合同收入总额为2,267,894千元，同比增长0.9%[135] - 公司2024年上半年药品及医疗健康业务收入为2,210,057千元，同比增长1.2%[135] - 公司2024年上半年已出售存货成本为1,515,673千元，同比下降2.2%[136] - 公司2024年上半年员工福利开支总额为258,927千元，同比下降1.1%[136] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物为1,233,580千元，同比下降16.5%[125] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为62,620千元，同比增长29.8%[125] - 公司2024年上半年其他收益及亏损净额为6,654千元，较2023年同期的18,958千元下降64.9%[137] - 公司2024年上半年其他收入为25,296千元，较2023年同期的23,715千元增长6.7%[138] - 公司2024年上半年财务成本为4,351千元，较2023年同期的3,928千元增长10.8%[139] - 公司2024年上半年预期信用损失模型下的减值亏损为2,199千元，较2023年同期的-950千元大幅增加[139] - 公司2024年上半年所得税开支为6,137千元，较2023年同期的3,719千元增长65.1%[140] - 公司2024年上半年每股基本及摊薄亏损为84,491千元，较2023年同期的112,574千元下降24.9%[142] - 公司2024年上半年新增租赁使用权资产66,