财务表现 - 公司2024年上半年收入为237,593千元人民币，同比下降7.2%[6] - 2024年上半年毛利为43,233千元人民币，同比下降1.2%[6] - 公司2024年上半年净亏损为16,124千元人民币，同比扩大206%[6] - 公司2024年上半年综合亏损总额为27,895千元人民币，同比扩大241%[6] - 公司2024年上半年每股亏损为0.092元人民币，同比扩大207%[7] - 公司2024年上半年综合收入为人民币237,593,000元，同比下降7.23%[59] - 公司综合毛利为人民币43,233,000元，同比下降1.18%，毛利率从17.08%上升至18.20%[60] - 公司2024年上半年除税前综合亏损为14,050千元，较2023年同期的2,707千元亏损大幅扩大[24] - 公司每股基本及攤薄虧損在2024年上半年為人民幣15,917千元，相比2023年同期的5,228千元虧損大幅增加[35] - 本公司权益股东应占亏损为人民币15,917,000元，去年同期为人民币5,228,000元，主要由于其他收入及其他盈亏净额下降和行政开支增加[66] 现金流与负债 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为72,593千元人民币，同比下降7.7%[9] - 公司2024年6月30日流动负债为633,733千元人民币，同比下降10.7%[9] - 公司2024年6月30日非流动负债为79,848千元人民币，同比下降10.7%[10] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金净额为5918千元，较2023年同期的254,973千元大幅下降[14] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金净额为-69,573千元，较2023年同期的116,875千元转为负值[14] - 公司2024年上半年融资活动产生的现金净额为57,629千元，较2023年同期的-21,294千元显著改善[14] - 公司2024年上半年期末现金及现金等值物为72,593千元，较2023年同期的625,693千元大幅减少[14] - 公司银行及其他借款总额为人民币326,433,000元，较去年同期的304,110,000元有所增加[49] - 公司贸易应付款项总额为人民币193,359,000元，较去年同期的228,946,000元有所减少[47] - 公司资本开支为人民币151,692,000元，较去年同期的169,154,000元有所减少[55] - 公司收到关联方借款人民币13,000,000元，较去年同期的25,146,000元有所减少[56] - 经营性活动的现金流入净额为人民币5,918,000元，去年同期为人民币254,973,000元，主要由于2023年同期大额销售货款的收到[67] - 流动比率为0.91，较去年同期的1.04有所下降[67] - 资产负债比率为51.75%，较去年同期的52.01%略有下降[67] - 银行及其他借款总额为人民币326,433,000元，其中20.74%以港元借入，79.26%以人民币借入[67] 业务分部 - 公司2023年下半年新开展氢能燃料电池研发、销售及提供整体解决方案业务，并作为新的经营及可呈报分部[19] - 公司目前经营三个可呈报分部：制造及贸易业务、汽车经销及服务业务、氢能燃料电池业务[19] - 制造及贸易业务收入为187,631千元，同比下降0.6%，汽车经销及服务业务收入为49,962千元，同比下降25.8%[20][22] - 制造及贸易业务收入为人民币187,631,000元，同比下降0.58%[59] - 汽车经销及服务业务收入为人民币49,962,000元，同比下降25.85%[59] - 制造及贸易业务毛利为人民币40,247,000元，同比上升6.24%，毛利率从20.07%上升至21.45%[60] - 汽车经销及服务业务毛利为人民币2,986,000元，同比下降49.11%，毛利率从8.71%下降至5.98%[60] - 公司制造及贸易业务2024年上半年出口收入同比下降1.75%，主要受中美关系恶化影响[97] - 公司通过开拓越南代工方式保持外贸订单规模，制造及贸易业务毛利率同比上升[97] - 公司已完成「精益生产及数字化工厂项目」实施，并推进「制造执行系统（MES）」项目上线[97] - 公司氢能相关产业已具备180KW氢燃料电池系统和MW级氢能电站的核心技术及装备制造能力[98] - 公司氢能相关产业计划以「燃料电池系统+分布式电站」为主要产品，推动氢能在运输和数据中心的应用[98] - 公司氢能相关产业致力于加强与制氢、储氢、加氢等产业伙伴的合作，打造氢能综合解决方案供应商[98] 投资与资产 - 公司2024年上半年非控股股东注资45,000千元人民币[12] - 公司2024年上半年资本开支中，物业、机器及设备的期末账面净值为人民币103,794千元，较期初增加13,873千元[37] - 公司向联营公司注资总计人民币39,800千元，其中新拓光合和温州甌储分别获得9,800千元和30,000千元[38] - 公司持有锦宜（新疆）30%的股权，主要业务为销售氢能燃料电池系统及储能技术服务[40] - 公司按公平价值计入损益的金融资产在2024年上半年末为人民币65,842千元，较期初减少7,159千元[41] - 公司按公平价值计入其他综合收入的金融资产在2024年上半年末为人民币126,944千元，较期初减少13,056千元[44] - 公司存货在2024年上半年末为人民币93,310千元，较2023年末增加5,358千元[45] - 公司贸易应收款项在2024年上半年末为人民币83,169千元，较2023年末减少22,250千元[46] - 公司投资天津宏卓人民币140,000,000元，占该项目约49.30%的股权，项目建设已完成95%[77] - 公司购入燃料电池系统综合生产线总代价为人民币298,000,000元，生产区域施工及调试已完成[78] - 青岛莱西汽车电子产业园一栋厂房已封顶，预计2025年3月31日前完工[79] - 纽福克斯（北京）与深圳可上分别出资人民币55,000,000元和85,000,000元投资石河子怡科，间接投资深圳怡钛积[80] - 公司发行本金总额不超过70,000,000港元的非上市无抵押债券，年利率为12%，截至最后实际可行日期已认购13,000,000港元[81] - 公司计划配售本金总额最多为400,000,000港元的三年期可转换债券，年利率为8%，初始转换价为每股0.145港元，但配售协议已失效[82] - 公司完成向香港道度发行10,449,312,134股新普通股，总面值约1,044,931,213港元，认购价为每股0.059港元[83] - 公司变更约224.51百万港元的用途，用于投资氢能业务，顺应全球清洁能源发展趋势[83] - 公司募集所得款项净额约615百万港元，其中43.69百万港元用于购买土地使用权，234.4百万港元用于建设新生产厂房及其他配套设施[84] - 公司计划在2024年12月31日前完成山东青岛莱西市经济开发区土地使用权的购买及取用方案[86] - 公司已抵押资产账面净值约人民币177,774,000元，其中人民币147,774,000元为银行借款提供担保[74] 股东与股权 - 公司主要股东香港道度实业有限公司和深圳道度实业有限公司分别持有公司60.69%的股份[102] - 公司其他主要股东包括青岛国瑞春熙实业有限责任公司等，均持有公司60.69%的股份[103] - 公司股东青岛零度创业投资管理有限公司和武汉零度创新创业投资管理有限公司分别持有公司60.69%的股份[105] - 黄立平通过受控公司持有公司60.69%的股份，总计10,449,312,134股[107] - CDH Fast Two Limited作为实益拥有人持有公司9.38%的股份，总计1,614,776,043股[107] - 罗蔚作为实益拥有人持有公司6.96%的股份，总计1,199,608,000股[107] - 控股股东股权被冻结，涉及深圳道度实业有限公司100%股权，冻结期限为三年[89] 其他财务信息 - 公司2024年上半年利息收入为516千元，同比下降89.8%，主要由于未分配利息收入减少[20][22] - 公司2024年上半年利息开支为10,503千元，同比下降11.1%，主要由于银行及其他借款利息减少[20][22][32] - 公司2024年上半年折旧及摊销费用为7,493千元，同比增长8.3%[20][22] - 公司2024年上半年来自中国地区的收入为87,904千元，同比下降17.7%，来自美洲地区的收入为127,196千元，同比下降4.1%[27] - 公司2024年上半年其他收入为2,251千元，同比下降78.4%，主要由于利息收入大幅减少[29] - 公司2024年上半年汇兑收益净额为1,745千元，同比增长621.1%[31] - 公司2024年上半年所得税费用为2,074千元，同比下降19.0%[34] - 公司未建议派付2024年中期股息，与2023年同期相同[36] - 其他收入下降78.43%，从人民币10,438,000元降至人民币2,251,000元，主要由于2023年同期利息收入和管理咨询费用收入的缺失[61] - 分銷成本下降15.13%，从人民币19,486,000元降至人民币16,537,000元，主要由于销售团队精简和销售渠道优化[62] - 行政开支上升16.73%，从人民币27,897,000元增至人民币32,563,000元，主要由于新聘管理人员和折旧摊销费用增加[62] - 经营亏损为人民币3,547,000元，去年同期为溢利人民币9,107,000元，主要由于其他收入及其他盈亏净额减少人民币8,269,000元[63] - 融资成本下降11.10%，从人民币11,814,000元降至人民币10,503,000元，主要由于加权平均借款利率下降[64] 诉讼与负债 - 公司或然负债约为人民币12,178,000元，源于第三方对附属公司提出的诉讼[88] - 公司涉及诉讼案件，或然负债本金金额约为人民币12,178,000元[92] - 北京愛義行需償還公司人民幣15,000,000元及其利息，截至最後實際可行日期尚未償還[71] 员工与管理 - 公司截至2024年6月30日共有653名全职员工，较去年同期减少60名[93] - 公司在2024年上半年关闭了无授权品牌门店及综合卖场，并淘汰了冗余雇员[96] - 公司于2024年3月28日起以书面形式明确主席与行政总裁之间的职责分工[112] - 公司于2024年3月28日设立内部审核功能，并委任了负责内部审核的适当人员[113] - 黄博先生于2024年8月16日辞任独立非执行董事后，公司未能遵守上市规则第3.10及3.21条的规定[114] - 罗白云女士于2024年8月23日被委任为独立非执行董事，使独立非执行董事及审核委员会成员人数重新符合规定[114] - 公司已与管理层审阅并采纳的会计准则及实务指引[116] - 审核委员会讨论了核数、风险管理和内部监控事宜[116] - 审核委员会审阅了公司未经审核的综合中期财务报表[116] 市场与行业 - 中国汽车销量在2024年上半年约为1,404.7万辆，同比增长6.1%[94] - 公司制造及贸易业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值对其盈利能力造成负面影响[87] - 公司通过借入港元借款管理美元外汇风险，截至2024年6月30日，港元借款金额约为74,191,000港元[87] 期权与股权变动 - 公司期权计划于2024年6月24日届满，期间未行使任何期权，可供发行的股份总数为零[111] - 公司拟收购一家中国境内公司28.4755%的股权，涉及新能源汽车充电服务业务，并支付了人民币15,000,000元可退还意向金[90]