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鋑联控股(00459) - 2024 - 中期财报
鋑联控股鋑联控股(HK:00459)2024-09-26 16:31

集团整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月,集团权益持有人应占溢利为950.4万港元,2023年同期为1751.1万港元[3] - 2024年6月30日,集团现金及现金等价物为港币2.02338亿元(2023年12月31日:港币2.19181亿元),银行贷款为港币3.80547亿元(2023年12月31日:港币3.84225亿元)[10] - 2024年6月30日,集团银行贷款由港币8.969亿元(2023年12月31日:港币8.982亿元)投资物业作抵押,获未动用借贷额度为港币0.93亿元(2023年12月31日:港币1.35亿元)[10] - 2024年6月30日,集团资产负债比率为33.1%(2023年12月31日:33.7%)[11] - 集团流动比率为2.2(2023年12月31日:2.5),股本回报率为0.81%(截至2023年6月30日止六个月:1.50%)[12] - 期内,集团确认港币340万元(截至2023年6月30日止六个月:港币290万元)投资物业重估公平值亏损[13] - 截至2024年6月30日止六个月,公司收益为201,530千港元,2023年同期为230,519千港元[34] - 截至2024年6月30日止六个月,其他(亏损)/收入净额为 - 3,115千港元,2023年同期为4,350千港元[34] - 截至2024年6月30日止六个月,经营溢利为19,788千港元,2023年同期为26,518千港元[34] - 截至2024年6月30日止六个月,除税前溢利为10,974千港元,2023年同期为19,395千港元[34] - 截至2024年6月30日止六个月,期内溢利及全面收益总额为9,291千港元,2023年同期为17,404千港元[34] - 2024年基本及摊薄每股盈利均为0.526港仙,2023年为0.970港仙[34] - 2024年6月30日总资產为1693735千港元,较2023年12月31日的1691439千港元增长0.14%[35] - 2024年上半年期內溢利为9504千港元,非控股權益虧損213千港元,權益總額盈利9291千港元[38] - 2024年经营业务所用现金淨額为7088千港元,而2023年所得现金淨額为125581千港元[39] - 2024年投资业务所得现金淨額为3404千港元,2023年为31390千港元[39] - 2024年融资活动所用现金淨額为13159千港元,2023年为70320千港元[39] - 2024年6月30日现金及现金等价物为202338千港元,较年初减少16843千港元;2023年6月30日为299436千港元,较年初增加86651千港元[39] - 2024年6月30日非流动负债为251708千港元,较2023年12月31日的298626千港元减少15.71%[36] - 2024年6月30日流动负债为293263千港元,较2023年12月31日的253340千港元增长15.76%[36] - 2024年6月30日总负债为544971千港元,较2023年12月31日的551966千港元减少1.27%[36] - 2024年上半年总收益为201,530千港元,2023年同期为230,519千港元,同比下降约12.6%[44] - 2024年上半年呈報分部之分部業績为25,539千港元,2023年同期为34,716千港元,同比下降约26.4%[51] - 2024年上半年企业开支为6,151千港元,2023年同期为8,639千港元,同比下降约28.8%[51] - 2024年上半年银行利息收入为3,609千港元,2023年同期为3,210千港元,同比增长约12.4%[51] - 2024年上半年银行贷款利息为12,023千港元,2023年同期为9,892千港元,同比增长约21.5%[51] - 2024年上半年除税前溢利为10,974千港元,2023年同期为19,395千港元,同比下降约43.4%[51] - 截至2024年6月30日,公司简明综合资产负债表之总资产为1693735000港元,总负债为544971000港元;2023年12月31日总资产为1691439000港元,总负债为551966000港元[55] - 截至2024年6月30日止六个月,公司投资物业之公平值亏损3400000港元,2023年同期为2900000港元[57] - 截至2024年6月30日止六个月,公司其他经营成本为17871000港元,2023年同期为20658000港元[58] - 截至2024年6月30日止六个月,公司税项为1683000港元,2023年同期为1991000港元[60] - 截至2024年6月30日止六个月,公司每股基本及摊薄盈利为0.526港仙,2023年同期为0.970港仙[62] - 2024年6月30日,公司投资物业为1003400000港元,较2023年12月31日减少3400000港元[64] - 截至2024年6月30日,公司896900000港元之投资物业已抵押作银行贷款抵押品,2023年12月31日为898200000港元[64] - 2024年6月30日物业按揭应收贷款为343,482千港元,2023年12月31日为333,710千港元[70] - 2024年6月30日应收账款为136,659千港元,净额95,291千港元;2023年12月31日应收账款为106,450千港元,净额64,838千港元[73] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日已发行股份数目均为1,805,282,608股,面值均为180,528千港元[75] - 2024年6月30日银行贷款总额为380,547千港元,2023年12月31日为384,225千港元[76] - 2024年6月30日未提取借款额度为93,000千港元,2023年12月31日为135,000千港元[79] - 2024年6月30日应付账款及其他应付款为135,647千港元,2023年12月31日为132,468千港元[80] - 截至2024年6月30日止六个月,集团无股份基础福利开支,2023年同期为1.8万港元[84] - 2024年6月30日及2023年12月31日,集团无重大资本承担[85] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年4月零售业销售按年跌幅达16.5%,随后数月跌势持续[4] - 2024年上半年工厦、舖位及写字楼注册量分别按年下跌约30%、13%及30%[5] - 2024年中期地产代理业务收入跌幅为15.8%[5] - 2024年上半年集团出租业务整体出租率保持高水平[6] - 2024年上半年借贷业务保持盈利,整体信贷组合规模及新增贷款宗数均上升[6] - 2024年上半年集团转介到美联旗下成员公司的交易数目超乎预期,将继续捕捉住宅物业市场机会增加转介[9] - 2024年上半年代理费用收入为171,657千港元,2023年同期为203,831千港元,同比下降约15.8%[44] - 2024年上半年租金收入为13,394千港元,2023年同期为13,748千港元,同比下降约2.6%[44] - 2024年上半年借贷业务利息收入为16,479千港元,2023年同期为12,940千港元,同比增长约27.4%[44] 贷款业务相关数据 - 2024年6月30日应收未偿还贷款为3.435亿港元,2023年12月31日为3.337亿港元[14] - 2024年6月30日未偿还贷款余额有35宗,2023年12月31日为36宗[14] - 最大笔应收未偿还贷款为6000万港元,约占整体未偿还贷款组合的17%[14] - 第二大应收未偿还贷款为4920万港元,约占整体未偿还贷款组合的14%[14] - 2024年6月30日来自五大借款人的应收未偿还贷款额为1.716亿港元,约占整体未偿还贷款组合的50%;2023年12月31日为1.766亿港元,占比53%[14] - 2024年6月30日所有应收未偿还贷款平均按揭成数约57%,2023年12月31日为60%[14] 人员与股权结构 - 2024年6月30日公司聘用431名全职雇员,2023年12月31日为480名[17] - 截至2024年6月30日,黄建业先生持有公司1124393428股股份,占已发行有投票权股份的62.28%[21] - 截至2024年6月30日,黄静怡女士和黄耀铭先生分别持有公司18000000股股份,各占已发行有投票权股份的1%[21] - 截至2024年6月30日,黄建业先生持有相联法团Wealth Builder 1股股份,占其有投票权股份的100%[23] - 截至2024年6月30日,Luck Gain和Wealth Builder分别持有1,106,393,428股,持股比例均为61.29%[25] - 截至2024年6月30日,邓美梨女士持有1,124,393,428股,持股比例为62.28%[25] 购股计划相关 - 2024年中期期间,根据购股计划已授出而尚未行使的购股权总计54,000,000股[28] - 于2024年1月1日及2024年6月30日,根据购股计划的计划授权,可授出的购股权总数为126,528,260股[31] - 2022年1月向公司若干董事授出5400万股购股权,行使价为每股0.128港元,预期波幅49.63%,预期股息收益率0.00%,无风险利率1.286%,行使倍数2.80x,估算公平价值为每股0.0631港元[84] 市场环境相关 - 利率自2021 - 2023年上调525个基点,过去一年多持平[5] - 办公室、工业单位及服务式住宅每月现行市场租金每平方尺27.6 - 37.0港元,资本化比率2.95% - 3.50%(2023年12月31日为2.90% - 3.45%)[66] - 商舖每月现行市场租金每平方尺32.6 - 250.0港元,资本化比率1.85% - 3.20%(与2023年12月31日相同)[69] - 停车位2024年6月30日单位价格范围为160 - 200万港元(与2023年12月31日相同)[69] 特殊事项 - 2023年同期因出售物业投资变现资本增值收益约700万港元,2024年中期无出售物业[3] - 2024年上半年只有三宗“新资本投资者入境计划”签证申请获特区政府批出[3] - 2023年5月公司完成出售统怡有限公司100%已发行股份[83] 关联交易相关 - 截至2024年6月30日止六个月,收取关联公司代理费收入2.0366亿港元,2023年同期为905.9万港元;收取租金收入118.6万港元,2023年同期为159.8万港元;支付回赠855万港元,2023年同期为3140.6万港元;支付商标特许使用费71.5万港元,2023年同期为80.9万港元;支付管理费开支38.3万港元,2023年同期为36.9万港元[87] - 截至2024年6月30日止六个月,集团与关联公司共担行政及企业服务费用1022.5万港元,2023年同期为736万港元[89] - 截至2024年6月30日止六个月,集团无与黄先生为实益拥有人公司订立新租赁协议,2023年同期确认使用权资产477万港元[90] - 截至2024年6月30日止六个月,根据租赁协议向黄先生为实益拥有人公司支付租赁款项126万港元,2023年同期为173.8万港元[90] - 2024年6月30日,应收关联公司款项1741万港元,2023年12月31日为790.8万港元;应付关联公司款项1524.1万港元,20