整体财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月公司收入458,259千元，较2023年同期减少35.3%[7] - 2024年上半年经调整期内亏损17,613千元，2023年同期为利润24,034千元[8] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收入4.583亿元，较2023年上半年减少约35.3% [24] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利6150万元，较2023年上半年减少约63.2%，毛利率为13.4% [25] - 2024年上半年股东应占亏损为1910万元，2023年上半年为利润2210万元；每股基本亏损为1.8分，2023年上半年为盈利2.1分[31] - 2024年上半年经调整期内亏损为1760万元，2023年上半年为利润2400万元[31] - 2024年上半年经营活动所用现金流出净额为3.749亿元，2023年上半年为1.508亿元[31] - 2024年6月30日资本负债比率约为34.5%，2023年6月30日约为8.1%[31] - 2024年6月30日现金及现金等价物约为2.32亿元，2023年6月30日约为1.914亿元；计息银行借款为6.812亿元[31] - 2024年上半年收入458,259千元，2023年同期为708,393千元，同比下降35.3%[71] - 2024年上半年毛利61,502千元，2023年同期为166,954千元，同比下降63.2%[71] - 2024年上半年期内亏损19,078千元，2023年同期为利润22,084千元[71] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损1.8分，2023年同期为盈利2.1分[72] - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为 -374,925千元，2023年同期为 -150,766千元[79][81] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为165,020千元，2023年同期为 -6,596千元[81] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为153,264千元，2023年同期为95,604千元[81] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 -56,641千元，2023年同期为 -61,758千元[81] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为232,033千元，2023年同期为191,447千元[81] - 2024年上半年来自客户合同的收入为458,259千元，2023年同期为708,393千元，其中用户运营SaaS平台业务收入为116,965千元（2023年：84,583千元），互联网广告业务收入为318,169千元（2023年：617,343千元）[92] - 2024年上半年其他收入及收益为29,270千元，2023年同期为34,175千元，其中利息收入为13,224千元（2023年：12,801千元），政府补助为11,594千元（2023年：14,827千元）[95] - 2024年上半年税前亏损相关成本中，已售存货成本为89,899千元（2023年：46,316千元），已提供服务成本为306,858千元（2023年：495,123千元）[97] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为1,069千元（2023年：2,693千元），使用权资产折旧为2,037千元（2023年：3,422千元），无形资产摊销为267千元（2023年：359千元）[97] - 2024年上半年研发成本为23,802千元，2023年同期为32,881千元[97] - 2024年上半年雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员薪酬）为64,878千元，2023年同期为101,283千元[97] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损1907.8万元，2023年同期利润为2208.4万元[103][104] - 2024年上半年所得税抵免44.9万元，2023年同期开支为620万元[101] - 用于计算每股基本（亏损）/盈利的2024年上半年已发行普通股加权平均数为1063154500股，2023年同期为1055812500股[103][104] - 2024年上半年主要管理人员薪酬总额2541万元，2023年同期为3763万元[125] 用户运营SaaS平台业务 - 2024年6月30日，用户运营SaaS平台业务有531名付费客户，2023年上半年为519名[10] - 截至2024年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务新签合约总价7550万元，2023年上半年为4100万元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，用户运营SaaS平台业务收入1.17亿元，2023年上半年为8460万元[10] - 2024年6月30日，使用公司收费用户运营SaaS服务的付费客户为531名，新签合约224份，新签合约总价7550万元，每份合约平均费用约33.7万元[16] - 2024年上半年用户运营SaaS平台业务收入1.17亿元，较2023年上半年的8460万元增加38.3% [24] 互联网广告业务 - 2024年上半年互联网广告业务日活用户数1540万人，2023年为2760万人[11] - 2024年上半年互联网广告业务月活用户数2.772亿人，2023年为4.471亿人[11] - 2024年上半年互联网广告业务广告页面浏览数30.341亿次，2023年为52.718亿次[11] - 2024年上半年互联网广告业务计费点击次数9.122亿次，2023年为16.515亿次[11] - 2024年上半年互联网广告业务点击转化率30.1%，2023年为31.3%[11] - 截至2024年6月30日止六个月，公司在957个内容分发渠道投放互联网广告，服务的终端广告客户为517名，较2023年的2245个和690名均有减少[13] - 截至2024年6月30日止六个月，互联网广告业务收入减少48.5%至3.182亿元[20] - 2024年上半年互联网广告业务收入和毛利下滑，预计下半年广告行业整体增长有限，客户营销预算投放更谨慎[41] 研发情况 - 2024年6月30日，研发部门雇员145名，占集团雇员总数33.4%，研发开支较2023年上半年减少27.6%至2380万元[21] 费用开支 - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及分销开支4130万元，较2023年上半年减少39.3%，占总收入百分比降至9.0% [26] - 截至2024年6月30日止六个月，集团行政开支5250万元，较2023年上半年减少23.5%，占总收入百分比增至11.5% [27] 毛利率情况 - 用户运营SaaS平台业务及互联网广告业务2024年上半年毛利率分别为16.0%及6.5%，2023年上半年分别为49.0%及19.4% [25] 股息政策 - 公司不建议就本期宣派任何中期股息，2023年上半年也无[41] - 董事会未就报告期间宣派任何中期股息（2023年同期也无）[102] 法律诉讼 - 原告向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约为6100万港元[36] - 原告向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元[123] 企业管治 - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[43] 证券交易与持有情况 - 截至2024年6月30日，公司无购买、出售或赎回上市证券或出售库存股份，也无持有库存股份[47] 股权结构 - 2024年6月30日，陈晓亮持有464,033,329股股份，占公司权益约43.09%[48] - 2024年6月30日，朱江波持有8,400,000股股份，占公司权益约0.78%[48] - 2024年6月30日，程鹏持有1,340,000股股份，占公司权益约0.12%[48] - 2024年6月30日，招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股股份，占公司权益约42.21%[52] - 2024年6月30日，Xinran Group Holding Limited和柳阳持有73,055,700股股份，占公司权益约6.78%[52] - 2024年6月30日已发行股份总数为1,076,823,200股[53] - 陈晓亮先生等被视为于XL Holding所持有的454,552,000股股份中拥有权益[53] - 柳先生被视为于Xinran Group Holding Limited持有的73,055,700股股份中拥有权益[53] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数为1076823200股，股本70万元，股份溢价1942530万元，总计1942600万元[122] 购股计划 - 购股计划于2019年4月17日获批准采纳，因行使所有购股可发行最高股份数为111,111,120股，占本中期报告日期已发行股份约10.32%[55] - 购股计划自上市日期起十年内有效，本中期报告日期剩余期限约为五年，截至2024年6月30日无尚未行使购股[57] - 截至2024年1月1日及2024年6月30日，目前计划授权限额下可供授出购股数目总数均为111,111,120份[57] - 截至2024年6月30日止六个月，集团若干雇员获授合计零股购股，2023年同期为444.5万股[133] - 截至2024年6月30日，未行使购股权数量为920.5万份，2023年末为1376.9万份[133] - 截至2024年6月30日，尚未行使的购股权数目为9,205千份[135] - 截至2023年12月31日，尚未行使的购股权数目未明确提及总数，但各明细相加约为14,949千份[139] - 截至2024年6月30日止六个月，已授出购股的公允值为零，已确认购股开支为146.5万元，2023年同期为195万元[139] 股份奖励计划 - 公司于2019年4月17日采纳股份奖励计划，可能奖励给获选雇员最高股份数不超公司不时发行股本的1%[58] - 股份奖励计划受托人持有及管理最高股份及奖励股份数不超公司不时发行股本的2%，无计划授权限额[58] - 股份奖励计划自采纳日期起十年有效，本中期报告日期剩余年期约为五年[58] - 截至2024年6月30日，股份奖励计划项下无发行在外奖励股份[58] 限制性股票单位计划 - 2015年6月11日公司与杭州兑吧采纳限制性股票单位计划，有效期十年，截至中期报告剩余约一年[60] - 2016年5月24日HZ Duiba ESOP CO. I认购杭州兑吧约7.56%股本权益，2018年1月5日HZ Duiba ESOP CO. II认购约1.89% [60] - 2016 - 2018年多次向选定雇员授予HZ Duiba ESOP CO. I和HZ Duiba ESOP CO. II的股本权益，对应杭州兑吧实际股本权益如0.52%、2.42%等[60] - 公司重組后，Kewei Holding Limited成为限制性股票单位计划的雇员股份奖励平台[61] - 截至2024年6月30日，限制性股票单位计划授出的所有奖励均已归属、注销或失效，无发行在外的奖励[63] 限制性股票单位股权激励计划 - 2018年11月1日公司采纳限制性股票单位股权激励计划，有效期十年，截至中期报告剩余约四年[64] - 截至2024年6月30日止六个月无授出股票单位股权，该计划无授权限额或参与者最高数额[64] - 2023年12月31日尚未行使或未归属的股票单位为1376.9万个，2024年6月30日为920.5万个[66] - 截至2024年6月30日止六个月，已归属的股票单位为356.4万个，注销或失效的为100万个[66] - 限制性股票单位股权激励计划项下股票单位股权归属日期前股份的加权平均收市价为0.27港元[67] 资产负债情况 - 2024年6月30日贸易应收款项682,714千元，2023年12月31日为344,051千元，增长98.4%[74] - 2024年6月30日计息银行借款681,186千元，2023年12月31日为505,525千元，增长34.7%[74] - 2024年6月30日非流动资产总值411,415千元，2023年12月31日为385,350千元，增长6.8%[74] - 2024年6月30日流动资产总值1,885,091千元，2023年12月31日为1,756,112千元，增长7.3%[74] - 2