客运业务数据 - 2022年第四季度运送超770万名乘客，全年约2730万名[6] - 4Q22国内市场需求达82.08亿RPK，为4Q19的85%；供应达101.85亿ASK，为4Q19的87%；运送约740万客户，同比增长22.4%[37] - 4Q22国际市场供应（ASK）为118.9万，需求（RPK）为89.9万；运送约34.8万乘客[38][39] 运营指标变化 - 2022年第四季度可用座位公里数较2021年同期扩大29%[6] - 2022年第四季度RASK和收益率较2021年同期分别增长25.3%和24.8%[10] - 4Q22总RPK为91.07亿，同比增长25.1%；国内RPK为82.08亿，同比增长14.6%；国外市场RPK为8.99亿[36] - 4Q22总ASK为113.75亿，同比增长29.0%；国内ASK为101.85亿，同比增长17.6%；国外市场ASK为11.89亿[36] - 4Q22总载客率为80.1%，同比下降2.5个百分点；国内载客率为80.6%，同比下降2.1个百分点；国外市场载客率为75.6%，同比下降0.4个百分点[36] - 4Q22净PRASK为38.56分（雷亚尔），同比增长21.0%；净RASK为41.55分（雷亚尔），同比增长25.3%；净收益率为48.16分（雷亚尔），同比增长24.8%[36][41] - 4Q22公司起飞总量为57166次，同比增长26.4%；市场可用座位总数为990万个，同比增长26.2%[40] - 2022年公司国内ASK（可用座位公里）较2021年同期增长40.2%，国内RPK（收入客公里）增长36.7%[129] - 2022年第四季度运营网络供应恢复至2019年同期的86%[131] 机队情况 - 2022年底737 MAX飞机达38架，占机队总数26%[7][23] - 2023年预计交付15架新飞机，737 MAX 8总数达53架[23] - 截至4Q22末，公司总机队为146架波音737飞机；另有91架波音737 - MAX飞机的确定订单[43][44] - 2022财年公司接收15架波音737 - MAX飞机，该机型比737 - NG燃油消耗少15%、碳排放少16%、噪音少40%[141] 融资与债务情况 - 2022年12月发行约2亿美元有担保分期偿还票据，平均资本成本4.3%[8] - 2023年3月发行最高14亿美元2028年到期优先担保票据，利率18%[32] - 此次发行交易完成后，公司净债务将减少超1亿美元，每年节省利息支出超3000万美元[33] - 公司完成负债管理和全面再融资交易，将债券平均期限从2.5年延长至4.4年，获得高达4.51亿美元现金资源[35] - 2022年12月31日，公司个别和合并净营运资本分别为负544,653千巴西雷亚尔和负10,867,704千巴西雷亚尔，2021年12月31日分别为负95,229千巴西雷亚尔和负8,393,753千巴西雷亚尔[133] - 2022年12月31日，公司对控股股东的股东权益为负21,358,815千巴西雷亚尔，2021年12月31日为负21,053,678千巴西雷亚尔[134] - 公司约93.7%的债务（贷款、融资和租赁）与美元挂钩，47.8%的成本也与美元挂钩[135] - 2022年公司发行金额为1.96亿美元的优先有担保分期偿还票据，2023年完成发行2028年到期、金额为14亿美元的优先有担保票据的交易[136] - 2022年12月30日公司子公司发行优先担保分期偿还票据，A系列年利率5%于2026年到期，B系列年利率3%于2025年到期，总规模1.96亿美元[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度净运营收入47亿雷亚尔，销售额约54亿雷亚尔[10][11] - 2022年第四季度辅助收入增至3.407亿雷亚尔，约占总净收入7.2%[16] - 截至2022年12月31日，公司负的母公司和合并股东权益为2.1359万亿雷亚尔，流动负债分别超出母公司和合并流动资产5.45亿雷亚尔和108.68亿雷亚尔[71] - 截至2022年12月31日，公司客运收入为146.21亿雷亚尔[74] - 截至2022年12月31日，公司飞机和发动机归还准备金为26.01亿雷亚尔[78] - 2022年合并总资产为16,970,285千巴西雷亚尔，2021年为14,402,343千巴西雷亚尔，同比增长17.83%[97] - 2022年合并总负债为38,329,100千巴西雷亚尔，2021年为35,456,021千巴西雷亚尔，同比增长8.10%[100] - 2022年合并总净收入为15,198,725千巴西雷亚尔，2021年为7,433,384千巴西雷亚尔，同比增长104.46%[103] - 2022年合并毛利润为3,149,774千巴西雷亚尔，2021年亏损1,160,312千巴西雷亚尔，扭亏为盈[103] - 2022年合并总运营费用为2,592,660千巴西雷亚尔，2021年为2,674,283千巴西雷亚尔，同比下降2.90%[103] - 2022年合并财务费用净额为3,402,993千巴西雷亚尔，2021年为1,953,499千巴西雷亚尔，同比增长74.20%[103] - 2022年合并全年亏损为1,561,473千巴西雷亚尔，2021年为7,183,804千巴西雷亚尔，同比收窄78.27%[103] - 2022年综合全面收入（费用）为 - 1,278,880千巴西雷亚尔，2021年为 - 6,749,266千巴西雷亚尔，同比收窄81.05%[106] - 2022年普通股每股基本和摊薄亏损为 - 0.109，2021年为 - 0.545，同比收窄79.99%[103] - 2022年优先股每股基本和摊薄亏损为 - 3.822，2021年为 - 19.157，同比收窄80.04%[103] - 2020年12月31日公司总权益余额为-13767059巴西雷亚尔[108] - 2021财年公司净亏损7183804巴西雷亚尔，2022财年净亏损1561473巴西雷亚尔[108][110] - 2022年综合业务调整后净收入为1705500巴西雷亚尔，2021年为-509177巴西雷亚尔[110] - 2022年经营活动产生的净现金为2168772巴西雷亚尔，2021年为705562巴西雷亚尔[110] - 2022年投资活动使用的净现金为787510巴西雷亚尔，2021年为179622巴西雷亚尔[112] - 2022年融资活动使用的净现金为1673546巴西雷亚尔，2021年为672023巴西雷亚尔[112] - 2022年现金及现金等价物减少317223巴西雷亚尔，2021年减少176572巴西雷亚尔[112] - 2022年末现金及现金等价物为169035巴西雷亚尔，2021年末为486258巴西雷亚尔[112] - 2022年因股票期权行使带来的资本增加为1282巴西雷亚尔，2021年为926巴西雷亚尔[108] - 2022年出售库存股所得现金为16巴西雷亚尔，2021年为588巴西雷亚尔[108][112] - 2022年合并报表中客运、货运及其他运输收入为15,782,523千巴西雷亚尔，2021年为7,784,944千巴西雷亚尔[115] 审计相关 - 法定审计委员会认为公司及其子公司的内部控制系统足以应对业务规模和复杂性[53] - 公司2022财年财务报表符合巴西采用的会计惯例和国际财务报告准则（IFRS）[69] - 公司2021年12月31日止年度的母公司和合并财务报表由其他独立审计师审计，并于2022年3月14日出具无保留意见审计报告[82] - 公司2022年12月31日止年度的母公司和合并增值表经审计，符合相关会计公告标准[83] - 执行官员讨论、审查并同意2022年12月31日止财年的财务报表[61] - 执行董事会讨论、审查并同意安永独立审计师有限公司对2022年12月31日止财年财务报表出具的审计意见[64] - 客运收入确认过程依赖信息技术系统且交易量相关，涉及复杂方面，被列为关键审计事项[75] - 飞机和发动机归还准备金审计因估计金额的不确定性和复杂性需重大审计判断，被列为关键审计事项[79] 公司交易与合作 - 2022年美国航空以948,320千巴西雷亚尔现金投资公司，获得22,224,513股优先股[139] - 2022年4月公司与Mercado Livre签署10年货运服务协议，提供6架波音737 - 800 BCF货机，2025年前可再增加6架，2022年底已接收2架并于9月开始运营[145] - 2023年3月1日公司控股股东MOBI FIA完成相关公司交易，3月3日公司宣布与Abra投资者私募结束，Abra通过2028年到期的优先担保票据向公司投资14亿美元[149] - 公司可能以2800万雷亚尔收购MAP Transportes Aéreos，包括10万股每股28雷亚尔的优先股和2500万雷亚尔现金分24个月支付，交易完成将承担最多1亿雷亚尔财务承诺[154] 罚款支出 - 公司同意向CGU支付340万美元，向DoJ支付1700万美元、向SEC支付2450万美元作为罚款和利息，已支付2025万美元，余额未来两年支付[159] 财务报表编制与核算方法 - 公司财务报表以巴西雷亚尔为功能和列报货币，按巴西会计实务和国际财务报告准则编制[160][161] - 公司合并所有有控制权的实体，子公司投资在母公司财务报表中采用权益法核算[167][171] - 贸易应收款按发票金额扣除预计坏账损失计量，预计坏账损失采用简化方法根据历史数据测算[176] - 巴西所得税和社会贡献税按月根据应税收入计算，IRPJ税率15%加额外10%，CSLL税率9%，可抵扣损失和负基数上限为应税收入30%[178] - 递延税资产和负债按预计在资产实现或负债结算期间适用的税率计量[180] - 公司通过子公司签订衍生金融工具以减轻利率、汇率和航空燃油价格变动风险，分为非套期会计和现金流量套期两类[182] - 飞机和发动机维护存款以美元支付给出租人，汇率变动在财务收支中确认为费用或收入[187] - 诉讼中公司可能需缴纳上诉和/或法院存款，这些金额大多按通胀指数货币重述[189] - 租赁协议保证金以美元计价，每月按汇率更新，租赁协议结束时可退还或抵消未来义务[190] - 财产、厂房和设备按购置和/或建造成本入账，相关利息和财务费用资本化[191] - 公司向波音支付737 - MAX飞机购置预付款，按历史汇率换算[196] - 租赁协议按CPC 06 (R2) - “租赁”标准处理，公司对短期租赁和“低价值”资产采用承租人确认豁免[197] - 使用权资产在租赁开始日确认，后续按成本减去折旧和减值损失计量[198][199] - 租赁负债在租赁开始日按租赁付款额现值确认，租赁付款额包括固定付款、可变付款等[200] 其他收支调整 - 2022年因航班运营数量下降，飞行设备闲置折旧108,706千巴西雷亚尔从服务成本重分类至其他收支净额[132] 子公司权益情况 - 2022年末公司对各子公司的股权权益比例均为100%[122]