设施运营与矿机情况 - 纽约设施的铭牌容量约为106兆瓦，公司运营约42300台矿机，合并算力约4.6 EH/s；南卡罗来纳设施出售后，运营约27900台矿机，合并算力约2.9 EH/s[120][122] - 2023年8月南卡罗来纳设施完成电气升级，容量提升至44兆瓦，可支持约8500台增量矿机[123] - 公司安装约1500台自有矿机，2023年3月与Conifex、4月与Core签订托管协议[196] - 2023年8月公司完成南卡罗来纳州设施电气升级，容量增至44 MW，11月9日与NYDIG的去杠杆交易完成，出售升级设施和22英亩土地获约2800万美元，同时终止南卡罗来纳州托管订单，返还NYDIG保证金220万美元，预计30天内收回当地公用事业保证金350万美元[197][198] - 南卡罗来纳州设施出售后，公司仍拥有约153英亩土地，纽约设施的NYDIG托管协议不受影响[201] 设施出售与资金情况 - 2023年11月9日公司完成南卡罗来纳设施出售，获得约2800万美元对价，同时产生220万美元现金流出，预计收到350万美元现金流入[124][125] - 公司支付高级担保和担保本票剩余应计利息90万美元，结算第三方交易成本和地方税份额50万美元[126] - 公司支付高级担保和担保本票剩余应计利息90万美元，结算第三方交易成本和当地税款50万美元，南卡罗来纳州设施出售前结算应付账款90万美元[199][200] 债务重组与本票修订 - 与NYDIG的债务重组使有担保债务本金和应计利息余额从7580万美元降至1730万美元，债务减少5850万美元[129] - 2023年NYDIG剩余本金约1770万美元的高级担保贷款和剩余本金约410万美元的B Riley Commercial担保本票被注销[129] - 2023年1月30日就1060万美元债务与B. Riley Commercial签订本票修订协议，包含多项还款条款[133] - 公司与NYDIG债务重组，将债务和应计利息余额从7580万美元降至1730万美元[193] - 公司与B. Riley Commercial修订本票，将用股权销售净收益偿还本金的比例从65%降至15%，B. Riley Commercial和Atlas Holding LLC各购买100万美元A类普通股，2023年通过ATM协议出售A类普通股获净收益1150万美元，2023年前九个月偿还担保本票本金680万美元[195] 业务终止情况 - 与Support.com最大客户的合同于2022年12月31日到期未续约，该业务被分类为待售和已终止经营[133] 营收情况 - 2023年第三季度总营收2.09亿美元，较2022年的2.19亿美元下降1006万美元，降幅5%[135][137] - 数据中心托管收入为1213.6万美元，2022年同期无此项收入；加密货币挖矿收入降至660.2万美元，减少1167万美元，降幅64%；电力和容量收入降至214.1万美元，减少147.2万美元，降幅41%[135][137] - 2023年前九个月总营收5.0746亿美元，较2022年的7.3966亿美元减少2.322亿美元，降幅31%[163][165] - 数据中心托管收入2023年前九个月为2874万美元，2022年同期无此项收入[163][165][169] - 加密货币挖矿收入降至1703.3万美元，较2022年减少4453.8万美元，降幅72%[163][165][170] - 电力和容量收入降至497.3万美元，较2022年减少742.2万美元，降幅60%[163][165][172] - 2023年第三季度和前九个月，数据中心托管收入分别为1210万美元和2870万美元，2022年同期为0[216] 成本与费用情况 - 运营成本和费用降至3100万美元，较2022年的4049.4万美元减少949.4万美元，降幅23%[135] - 销售、一般和行政费用降至670万美元，较2022年减少110万美元，降幅14%，主要因工资、福利和其他员工相关成本减少约70万美元[147] - 折旧费用降至340万美元，较2022年减少1010万美元，降幅75%，因2022年资产减值和2023年初出售矿机导致资产基数降低[148] - 2023年第三季度其他费用净额减少230万美元（43%），降至300万美元[151] - 运营总成本和费用降至7317.1万美元，较2022年减少1.04909亿美元，降幅59%[163] - 2023年前9个月折旧费用减少1130万美元，降幅52%，降至1040万美元[177] - 2023年前9个月其他费用净额减少620万美元，降幅40%，降至930万美元[181] 盈利情况 - 持续经营业务净亏损降至1316.1万美元，较2022年的2391.3万美元减少1075.2万美元，降幅45%[135] - 调整后持续经营业务运营亏损降至385.2万美元，较2022年的1766.7万美元减少1381.5万美元，降幅78%[135] - 2023年第三季度持续经营业务调整后运营亏损为390万美元，2022年同期为1770万美元[150] - 2023年第三季度持续经营业务净亏损为1320万美元，2022年同期为2390万美元[153] - 2023年第三季度调整后持续经营业务净亏损为690万美元，2022年同期为2300万美元[154] - 2023年第三季度已终止经营业务税后收入减少180万美元（246%），亏损110万美元[155] - 2023年第三季度持续经营业务运营亏损为1012.1万美元，2022年同期为1860.9万美元，减少46%[161] - 2023年第三季度调整后持续经营业务运营亏损为385.2万美元，2022年同期为1766.7万美元，减少78%[161] - 2023年第三季度调整后持续经营业务净亏损为689.2万美元，2022年同期为2297.1万美元，减少70%[161] - 2023年第三季度EBITDA亏损为673.8万美元，2022年同期为497.2万美元，增加36%[161] - 持续经营业务净亏损降至3175.6万美元，较2022年减少1.02939亿美元，降幅76%[163] - 2023年前9个月持续经营业务运营亏损2240万美元，2022年同期为1.041亿美元，有利差异为8170万美元[178] - 2023年前9个月调整后持续经营业务运营亏损1570万美元，2022年同期为1900万美元[180] - 2023年前9个月持续经营业务净亏损3180万美元，2022年同期为1.347亿美元[183] - 2023年前9个月调整后持续经营业务净亏损2510万美元，2022年同期为3660万美元[184] - 2023年前9个月终止经营业务收入税后减少390万美元，降幅122%，降至 - 70万美元[185] 比特币生产情况 - 2023年第三季度共生产约857枚比特币，其中622枚由第三方矿工通过数据中心托管生产，235枚由公司自有矿工通过自主挖矿生产[140] - 2023年前九个月共生产约2225枚比特币，其中1541枚由第三方矿工通过数据中心托管生产，684枚由公司自有矿工通过自主挖矿生产[165][168] 收入影响因素 - 加密货币挖矿收入减少，约43%归因于全球比特币挖矿难度增加，约32%归因于自有场地容量向托管业务转移，平均比特币价格上涨贡献9%的收入增长[142] - 电力和容量收入减少150万美元，降幅41%至210万美元，高销量使收入增加约38%，但低价影响收入约79%[144] 税率情况 - 2023年和2022年第三季度有效税率均为0%，低于法定税率21%[152] - 2023年前9个月有效税率为0%，低于法定税率21%；2022年同期为 - 12.6%[182] 现金与资源情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、受限现金和现金等价物为1070万美元[191] - 公司预计2024年第一季度末现金资源耗尽，需额外资本，正评估多种改善流动性的方案[202] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金使用0.9百万美元，投资活动净现金使用1040万美元，融资活动净现金提供470万美元，现金及现金等价物净减少453万美元[208][209][211][212] 合同义务与承诺 - 截至2023年9月30日，公司合同义务和承诺总计1.55745亿美元，其中债务支付1.14493亿美元、租赁14.4万美元、环境义务2783.6万美元、天然气运输1327.2万美元[205] 加密货币挖矿收入计量 - 公司通过向矿池运营商提供算力获得加密货币挖矿收入，按收到的加密货币奖励的公允价值计量，奖励每日收到并自动出售[217][219][220] 资产减值与环境负债 - 2022年公司确认非现金减值费用1.763亿美元[223] - 公司认为资产组公允价值范围约为15% - 20%[224] - 截至2023年9月30日的三个月，公司记录减值费用400万美元[225] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别记录环境负债2940万美元和2800万美元[227] - 2023年前九个月，公司因环境负债重新计量确认费用160万美元[227] 公司特殊身份与披露 - 公司作为新兴成长公司可享受某些披露要求豁免[229] - 公司选择利用会计准则采用的延长过渡期[230] - 公司作为新兴成长公司最长持续五年，或满足特定条件提前结束[231] - 特定条件包括年总收入超12.35亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元、三年内发行超10亿美元非可转换债券[231][232] - 较小报告公司无需进行市场风险的定量和定性披露[233]