财务状况 - 公司上半年研发费用为1.31亿欧元，较上年同期增加55%[1] - 公司上半年销售费用为634万欧元，较上年同期增加49%[1] - 公司上半年财务收益为1.00亿欧元，上年同期为亏损2.56亿欧元[1] - 公司上半年净亏损为8,695万欧元，较上年同期减少77%[1] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为1.09亿欧元[4] - 公司2024年6月30日其他金融资产为9,184万欧元[4] - 公司2024年6月30日总资产为2.50亿欧元，较2023年末减少19.8%[4] - 公司2024年6月30日股东权益为负3,041万欧元，较2023年末下降182%[4] - 公司2024年上半年每股亏损为0.12欧元，上年同期为0.89欧元[2] - 公司自成立以来一直处于亏损状态，截至2024年6月30日累计亏损14.463亿欧元[19] 研发和运营情况 - 公司主要从事电动垂直起降飞机(eVTOL)喷气机的研发和生产[14] - 公司在2024年上半年的研发费用为1.22亿欧元，其中包括人员费用4,495.4万欧元、供应商费用4,604.6万欧元、承包商和咨询费用1,126.6万欧元、测试组件和材料费用1,246.6万欧元等[5] - 公司在2024年上半年的一般管理费用为4.93亿欧元，其中包括人员费用1,696万欧元、承包商和咨询费用1,730.9万欧元、IT成本985.7万欧元等[6] - 公司在2024年上半年的销售费用为635.4万欧元，其中包括人员费用372.5万欧元、营销费用114.4万欧元等[7] - 公司在2024年6月30日的物业、厂房和设备账面价值为8.15亿欧元，较2023年12月31日增加1.75亿欧元[40] 融资情况 - 公司目前正在与德国联邦政府和巴伐利亚州政府就100百万欧元的可转换贷款进行高级谈判,获得政府担保是贷款的先决条件[20] - 公司已获得现有投资者承诺提供约3200万欧元的额外资金,以满足可转换贷款第一期资金的最低要求[21] - 如果政府未能批准担保或公司未能满足可转换贷款的其他先决条件,公司将被迫实施大幅削减成本的措施,并可能不得不根据适用的破产法进行申报[22] - 公司未来还需要大量资金支持研发活动和运营,这些资金来源目前尚未落实[23] - 公司能否持续经营存在重大不确定性,但管理层正在采取措施寻求充足融资[26] - 公司在2024年5月与Yorkville签订了150百万美元的备用股权融资协议[44] - 公司于2024年5月进行公开发行,发行3,809.5238万股A类股,每股价格为1.05美元,同时发行3,809.5238万份认股权证,行权价格为1.5美元,有效期5年[46] - 公开发行募集资金3,675.8万欧元,其中2,788.7万欧元分配至认股权证的初始公允价值,461.7万欧元分配至超额配售权衍生金融负债,其余425.4万欧元分配至发行的A类股[47] - 公司同时进行私募配售,发行4,633.8225万股A类股,每股价格1.05美元,同时发行4,633.8225万份认股权证,行权价格1.5美元,有效期6年,募集资金4,513.7万欧元[48] - 公司于2024年5月发行2,402.5208万份无偿认股权证,行权价格为1.05美元,并同时发行2,402.5208万份2024年PIPE认股权证,两类认股权证合计产生2,003万欧元的首日损失[61][62][63] - 公司在2024年上半年确认5,568万欧元的股份支付费用,其中包括针对供应商的2,190万欧元[50][52][53] - 公司2024年6月30日持有的各类认股权证公允价值合计为19.58亿欧元[54][55][56] - 公司2024年7月启动了最高100百万美元的"随时发行"股票计划,截至2024年9月29日已发行5,364,559股A类普通股,获得净收益3,670千欧元[88] - 由于公司通过"随时发行"计划以低于2023年5月认股权证和2024年5月预付款认股权证行权价的价格发行股票,这被视为摊薄发行,导致这两种认股权证的股份数量分别增加32%和39%[89] - 公司于2024年9月同意发行约32百万欧元的股权证券(包括与股权挂钩的证券)和有担保可转换债务证券,将于2024年10月收到[91] 其他综合收益 - 公司上半年其他综合收益为260万欧元,主要来自外币折算差异和重新计量设定受益计划[2] 公允价值计量 - 公司2024年6月30日的第1级、第2级和第3级衍生工具公允价值分别为969,000欧元、541,000欧元和2.15亿欧元[70] - 公司2024年6月30日的第3级衍生工具公允价值变动主要受股价波动率的影响,波动率范围为97%-107%[77] - 公司2024年6月30日的权益工具投资公允价值为464.1万欧元,主要依据最近的市场交易价格确定[74][77] - 公司2024年6月30日的非流动保证金存款公允价值为121.0万欧元,主要依据预计未来现金流量折现确定[75] - 公司2024年新发行的第3级衍生工具公允价值为8,374.7万欧元,主要受股价波动率96%-106%的影响[78] - 公司2024年新发行的公开发行认股权证超额配售选择权公允价值为461.7万欧元,主要受股价波动率106%的影响[78] 承诺和或有事项 - 公司在2024年6月30日有82,694千欧元的一年内到期的经营合同承诺,94,275千欧元的一到五年内的经营合同承诺,5,624千欧元的五年以上的经营合同承诺[81] - 公司在2024年6月30日有14,995千欧元的购置不动产、工厂及设备的承诺[82] - 公司在2024年6月30日有2,589千欧元的向供应商支付履约保证金的承诺[82] - 公司需要根据某些业绩和市场条件发行Azul额外认股权证[82] 其他事项 - 公司于2024年9月开始清算Stichting JSOP实体,该实体在2024年6月30日止期间无重大运营[90]