公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约730亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[156] 2018年第四季度财务数据关键指标变化 - 2018年第四季度净收入为6.23亿美元，较2017年同期增加2760万美元，增长5%，排除外汇影响后主要因收购推动增长[168] - 2018年第四季度毛利率为2.014亿美元，较2017年同期增加1700万美元，增长9%，排除外汇影响主要因收购所致[170] - 2018年第四季度销售、一般和行政费用为1.232亿美元，较2017年同期增加940万美元，增长8%，排除外汇影响主要因员工相关成本增加和收购所致[171] - 2018年第四季度减值费用为0.1百万美元，2017年同期为420万美元，2017年包括亚太地区两个软胶囊技术部门制造工厂出售损失[172] - 2018年第四季度重组及其他成本为0.1百万美元，与2017年同期持平[173] - 2018年第四季度利息费用净额为2550万美元，较2017年同期减少170万美元，主要因偿还贷款和利率降低[174] - 2018年第四季度其他费用净额为140万美元，主要因该期间非现金外汇折算损失70万美元[177] - 2018年第四季度持续经营业务税前收益为5130万美元，较2017年同期增加2460万美元，增长88%[168] - 2017年12月31日结束的三个月其他费用净额为1310万美元，主要由1180万美元融资费用和610万美元承诺费构成[179] - 2018年12月31日结束的三个月记录净收益690万美元，使估计净费用从4250万美元降至3560万美元[181] - 2018年12月31日结束的三个月所得税费用为230万美元，对应税前运营收益5130万美元；2017年同期分别为4990万美元和2800万美元[182] - 2018年12月31日结束的三个月公司总净收入为6.23亿美元，同比增长5%；持续经营业务EBITDA为1.314亿美元，同比增长31%[185] - 2018年12月31日结束的三个月未分配成本为2940万美元，较2017年的4820万美元减少37%[185] 各业务线2018年第四季度数据关键指标变化 - Softgel Technologies净收入较2017年同期减少740万美元，降幅3%；EBITDA减少450万美元，降幅9%[185] - Biologics and Specialty Drug Delivery净收入较2017年同期增加3680万美元，增幅25%；EBITDA增加1120万美元，增幅28%[185] - Oral Drug Delivery净收入较2017年同期增加1860万美元，增幅14%；EBITDA增加440万美元，增幅11%[185] - Clinical Supply Services净收入较2017年同期减少2670万美元，降幅25%；EBITDA增加250万美元，增幅13%[185] - 临床供应服务净收入较2017年12月31日止三个月减少2670万美元，即25%，排除外汇影响[200] - 临床供应服务部门EBITDA较2017年12月31日止三个月增加250万美元，即13%，排除外汇影响[201] 2018年12月31日止六个月财务数据关键指标变化 - 2018年12月31日止六个月净收入较2017年同期增加4340万美元，即4%，排除外汇影响，主要因收购[204] - 2018年12月31日止六个月毛利率较2017年同期增加2770万美元，即8%，排除外汇影响，主要因收购带来销量增加[205] - 2018年12月31日止六个月销售、一般及行政费用较2017年同期增加1800万美元，即8%，排除外汇影响，主要因收购及员工相关成本增加[206] - 2018年和2017年12月31日止六个月减值费用分别为280万美元和420万美元[209] - 2018年12月31日止六个月重组及其他费用为980万美元，较2017年同期增加850万美元[210] - 2018年12月31日止六个月利息费用净额为5360万美元，较2017年同期增加210万美元，即4%[211] - 2018年和2017年12月31日止六个月其他费用净额分别为710万美元和1830万美元[212][213] - 2018年和2017年12月31日止六个月所得税费用分别为330万美元和4800万美元，受2017年税法等影响[216] - 2018年12月31日止六个月，经营活动提供现金8450万美元，上年同期为1.76亿美元，同比减少9150万美元[239][241] - 2018年12月31日止六个月，投资活动使用现金2.088亿美元，上年同期为8.257亿美元，同比减少6.169亿美元[239][242] - 2018年12月31日止六个月，融资活动使用现金7380万美元，上年同期为提供现金6.824亿美元，同比减少7.562亿美元[239][243] 各业务线2018年下半年数据关键指标变化 - 软胶囊技术业务2018年下半年净收入4.129亿美元，较2017年同期减少2160万美元，降幅5%；EBITDA为7750万美元，较2017年同期减少490万美元，降幅6%[220] - 生物制品和特种药物递送业务2018年下半年净收入3.389亿美元，较2017年同期增长1.001亿美元，增幅42%；EBITDA为7730万美元，较2017年同期增长2900万美元，增幅60%[220] - 口服药物递送业务2018年下半年净收入2.841亿美元，较2017年同期增长1460万美元，增幅5%；EBITDA为7220万美元，较2017年同期减少680万美元，降幅9%[220] - 临床供应服务业务2018年下半年净收入1.585亿美元，较2017年同期减少5840万美元，降幅27%；EBITDA为4120万美元，较2017年同期增长620万美元，增幅17%[220] 2018年下半年财务数据关键指标变化 - 2018年下半年公司合并净收入为11.748亿美元，较2017年同期的11.502亿美元增长4340万美元，增幅4%[220] - 2018年下半年公司持续经营业务的EBITDA为1.99亿美元，较2017年同期的1.672亿美元增长3490万美元，增幅21%[220] - 2018年下半年未分配成本为6920万美元，较2017年同期的8220万美元减少1140万美元，降幅14%[220] - 2018年下半年净收益为3460万美元，2017年同期为亏损1810万美元；折旧和摊销为1.075亿美元，2017年同期为8580万美元；利息费用净额为5360万美元，2017年同期为5150万美元；所得税费用为330万美元，2017年同期为4800万美元[224] 公司债务与融资情况 - 2017年10月发行的美元票据年利率为4.875%，第三修正案使美元、欧元计价定期贷款和循环贷款适用利率分别降低0.50%、0.75%和1.25%[175] - 2017年美国政府颁布税法，将联邦法定所得税税率从35%降至21%[180] - 截至2018年12月31日，运营公司有2亿美元的循环信贷安排，到期日为2022年5月，未偿还信用证减少了630万美元的额度，且无未偿还借款[237] - 2018年7月，公司使用4.5亿美元部分偿还美元计价定期贷款，递延购买对价首笔分期付款中4400万美元为债务本金部分；2018年股权发行出售1140万股普通股，净收益4.455亿美元[243] - 2017年9月，美元票据发行和股权发行分别募资4.42亿美元和2.778亿美元，股权发行出售740万股普通股[243] - 截至2018年12月31日，公司有7.777亿美元欧元计价债务未偿还，可作为对外国业务净投资的套期[256] - 2018年7月31日，公司部分偿还4.5亿美元美元计价定期贷款，自2018财年10 - K报告以来，合同义务无重大变化[258] 公司现金及等价物情况 - 截至2018年12月31日和6月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为1.79亿美元和1.247亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为86.1%和30.4%[253] 公司内部控制情况 - 截至2018年12月31日，公司披露控制和程序有效，本财季财务报告内部控制无重大变化[265][266] - 截至2018年12月31日公司的披露控制和程序有效 [265] - 最近一个财季公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化 [266] - 2017年10月公司收购Catalent Indiana，截至2018年12月31日的六个月持续将其融入财务报告流程和内部控制 [267] 公司收购情况 - 2018年8月14日运营公司收购Juniper [270] Juniper相关情况 - 2016年11月14日Juniper向美国证券交易委员会提交2013年12月31日至2015年12月31日财年的重述审计合并财务报表 [270] - 2017年1月24日Juniper收到美国证券交易委员会关于重述报表及相关问题的传票 [270] 公司市场风险情况 - 公司面临与长期债务义务相关的利率变化和外汇汇率变化带来的市场风险 [261] - 公司的外汇风险主要来自欧元、英镑、阿根廷比索、巴西雷亚尔和澳元 [263] 公司股票回购计划 - 2015年10月29日，董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至2018年12月31日尚未进行回购[238] 公司利率互换协议情况 - 截至2018年12月31日公司没有利率互换协议来调整浮动利率定期贷款的可变利率利息义务 [262] 公司预计成本情况 - 公司预计未来因应对传票和信息请求会产生成本 [272] 软胶囊技术业务剥离影响 - 软胶囊技术业务在2017年12月剥离亚太地区两个制造工厂，使2018年下半年净收入减少2%，对EBITDA无影响[227]