公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约730亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[153] 2020年第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为7.606亿美元，较2019年同期的6.175亿美元增加1.522亿美元，增幅25%，排除外汇影响后增长23%[167] - 2020年第一季度销售成本为5.218亿美元，较2019年同期的4.188亿美元增加1.095亿美元，增幅26%[167] - 2020年第一季度毛利润为2.388亿美元，较2019年同期的1.987亿美元增加4270万美元，增幅21%，按固定汇率计算，毛利率从32.2%降至31.4%[167][169] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为1.361亿美元，较2019年同期的1.299亿美元增加700万美元，增幅5%[167] - 2020年第一季度重组及其他成本为130万美元，较2019年同期减少180万美元[171] - 2020年第一季度利息费用净额为3440万美元，较2019年同期的2640万美元增加800万美元，增幅30%[167][172] - 2020年第一季度运营收益为1.008亿美元，较2019年同期的6580万美元增加3730万美元，增幅57%[167] - 2020年第一季度税前运营收益为2970万美元，较2019年同期的4260万美元减少1090万美元，降幅26%[167] - 2020年第一季度净收益为2090万美元，较2019年同期的3170万美元减少900万美元，降幅28%[167] - 2020年第一季度其他净支出为3670万美元，主要因A类可转换优先股衍生负债公允价值变动损失2630万美元、注销前期资本化融资费用600万美元、欧元票据提前赎回溢价1000万美元，部分被外汇收益530万美元抵消；2019年同期为320万美元，主要是非现金外汇折算损失[174] - 2020年第一季度所得税拨备为880万美元，对应税前经营收益2970万美元；2019年同期为1090万美元，对应税前经营收益4260万美元[175] - 2020年第一季度各业务板块净收入总计7.606亿美元，较2019年同期的6.175亿美元增长25%；经营EBITDA为1.289亿美元，较2019年同期的1.354亿美元下降3%[179] - 2020年第一季度未分配成本为6390万美元，较2019年同期的2600万美元下降145%[179] 2020年第一季度各业务线数据关键指标变化 - 软胶囊和口服技术板块2020年第一季度净收入2.423亿美元，较2019年同期减少3%；剔除资产剥离影响后增长4%；板块EBITDA为6010万美元，较2019年同期增长9%；剔除资产剥离影响后增长13%[179][183][184] - 生物制药板块2020年第一季度净收入2.5亿美元，较2019年同期增长88%；剔除收购影响后增长11%；板块EBITDA为5190万美元，较2019年同期增长46%；剔除收购影响后下降5%[179][186][188][189] - 口服和特殊给药板块2020年第一季度净收入1.814亿美元，较2019年同期增长19%；剔除收购影响后增长6%；板块EBITDA为5620万美元，较2019年同期增长16%；剔除收购影响后增长7%[179][191][192] - 临床供应服务板块2020年第一季度净收入8890万美元，较2019年同期增长16%；板块EBITDA为2460万美元，较2019年同期增长24%[179] - 2019年10月，公司剥离软胶囊和口服技术板块位于澳大利亚的一处制造工厂，导致2020年第一季度净收入和板块EBITDA分别下降7%和4%[185] - 自2019年3月31日以来，公司进行的收购使生物制药板块2020年第一季度净收入和板块EBITDA分别无机增长77%和51%；2020年1月1日收购的Anagni工厂使口服和特殊给药板块同期净收入和板块EBITDA分别无机增长13%和9%[190][193] - 临床供应服务部门净收入在排除外汇影响后较2019年3月31日止三个月增加1210万美元，增幅16%[196] - 临床供应服务部门EBITDA在排除外汇影响后较2019年3月31日止三个月增加480万美元，增幅24%[197] 2020年3月31日止九个月财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止九个月净收入为21.467亿美元，较2019年同期的17.923亿美元增加3.797亿美元，增幅21%[199] - 2020年3月31日止九个月销售、一般及行政开支增加5340万美元，增幅14%，排除外汇影响[203] - 2020年3月31日止九个月重组及其他费用为250万美元，较2019年同期减少1040万美元[204] - 2020年3月31日止九个月利息开支净额为1.056亿美元，较2019年同期增加2560万美元，增幅32%[205] - 2020年3月31日止九个月其他开支净额为3720万美元，主要因衍生负债公允价值变动等损失[206] - 2020年3月31日止九个月所得税开支为1490万美元，2019年同期为1420万美元[209] - 净收入增长因素中，收购影响为14%，剥离影响为 - 1%，无收购剥离时增长8%，恒定货币变动为21%，外汇换算影响为 - 1%，总变动为20%[210] - 毛利润在排除外汇影响后较2019年3月31日止九个月增加1.068亿美元，增幅19%[202] - 公司2020年前九个月净收入为21.467亿美元，较2019年同期的17.923亿美元增长21%，运营EBITDA为3.743亿美元，较2019年同期的3.344亿美元增长13%[213] - 部门间收入消除项为-650万美元，较2019年同期增长100万美元，增幅14%[213] - 未分配成本为-1.346亿美元，较2019年同期减少4140万美元，降幅43%[213] - 2020年3月31日止九个月，经营活动提供现金2.676亿美元，上年同期为1.598亿美元，经营收益从1.644亿美元增至2.242亿美元[232] - 2020年3月31日止九个月，投资活动使用现金6.648亿美元，上年同期为2.577亿美元，业务收购现金使用从1.275亿美元增至3.797亿美元，物业、厂房和设备收购现金使用从1.293亿美元增至3.035亿美元[233][237] - 2020年3月31日止九个月，融资活动提供现金6.707亿美元，上年同期使用现金8250万美元，主要因发行新长期债务和股权融资，上年同期主要用于偿还美元定期贷款[238] 2020年3月31日止九个月各业务线数据关键指标变化 - Softgel和口服技术部门净收入为7.708亿美元，较2019年同期增长3710万美元，增幅5%，排除资产剥离影响后增长9%；Segment EBITDA为1.71亿美元，较2019年同期增长2170万美元，增幅14%，排除资产剥离影响后增长17%[213][216][217] - Biologics部门净收入为6.638亿美元，较2019年同期增长2.719亿美元，增幅69%，排除收购影响后增长10%；Segment EBITDA为1.507亿美元，较2019年同期增长4930万美元，增幅48%，排除收购影响后下降2%[213][219][221] - 口服和特殊递送部门净收入为4.572亿美元，较2019年同期增长4140万美元，增幅10%，排除收购影响后增长4%；Segment EBITDA为1.17亿美元，较2019年同期增长450万美元，增幅4%，排除收购影响后与去年同期持平[213][223][224] - 临床供应服务部门净收入为2.614亿美元，较2019年同期增长2830万美元，增幅12%；Segment EBITDA为7020万美元，较2019年同期增长1010万美元，增幅16%[213][226][228] - 2019年10月，公司剥离Softgel和口服技术部门位于澳大利亚的一个制造工厂，导致2020年前九个月净收入下降4%，Segment EBITDA下降3%[218] - 自2019年3月31日以来，公司收购的资产使Biologics部门净收入和Segment EBITDA在2020年前九个月分别增加59%和50%[222] - 公司收购的Juniper和Anagni工厂使口服和特殊递送部门净收入和Segment EBITDA在2020年前九个月分别增加6%和4%[225] 公司财务状况及相关安排 - 截至2020年3月31日，A系列优先股每季度定期股息若以现金支付，总额为810万美元[229] - 截至2020年3月31日，运营公司在2024年5月到期的5.5亿美元循环信贷安排下可用额度为3.5亿美元，信用证使额度减少540万美元[229] - 2020年3月，公司为增加流动性预防性借款2亿美元，截至3月31日仍未偿还，利率为2.93%[229] - 截至2020年3月31日，公司在Catalent Indiana收购的递延购买对价仅剩两笔各5000万美元的付款，分别于2020年10月和2021年到期[230] - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，子公司分别持有现金及现金等价物2.082亿美元和2.039亿美元，占合并总额的6.084亿美元和3.454亿美元[248] - 2020年4月，公司与美国银行签订利率互换协议，5亿美元美元定期贷款浮动利率有效固定为1.26%，总固定利率为3.51%[250][256] - 截至2020年3月31日，公司有8.941亿美元欧元债务符合境外经营净投资套期条件[251] - 2020年4月公司与美国银行签订利率互换协议，5亿美元定期贷款浮动利率有效固定为1.26%，总固定利率为3.51%[260] - 截至2020年3月31日，公司没有能改变浮动利率定期贷款可变利率利息义务或作为有效现金流套期的利率互换协议[259] 公司风险及内部控制 - 公司全球业务面临外汇汇率变动导致的现金流和收益波动，主要外币风险驱动因素包括欧元、英镑、阿根廷比索、巴西雷亚尔和澳元[261] - 截至2020年3月31日，公司披露控制和程序有效，能在合理保证水平上实现目标[263] - 本财年第一季度，公司实施了与采用会计准则编纂第842号租赁及相关财务报表报告有关的控制措施[264] - 2019年5月公司收购基因疗法公司，该公司7月又收购额外资产，截至2020年3月31日的九个月里持续将其融入财务报告流程和内部控制[265] - 公司可能卷入日常业务中的法律诉讼，虽目前认为不会对合并财务报表产生重大不利影响，但诉讼成本可能很高[267] - 公司不时收到政府机构或私人方关于客户或供应商业务活动的传票或信息请求，回应可能耗时费力并产生可观成本，预计未来还会有相关成本[268]