持续经营业务收入情况 - 2019年第二季度持续经营业务税后收入为6.723亿美元，2018年同期为2790万美元[284] - 2019年上半年持续经营业务税后收入为7.193亿美元，2018年同期为1.141亿美元[285] - 2019年第二季度持续经营业务税前收入为1.835亿美元，2018年同期为3750万美元[284] - 2019年上半年持续经营业务税前收入为2.328亿美元，2018年同期为7530万美元[285] - 2018年第二季度公司来自持续经营业务的收入为27,917千美元，2018年上半年为114,109千美元[290][291] 杰富瑞集团收入情况 - 2019年第二季度杰富瑞集团税前收入为1.551亿美元，2018年同期为1.219亿美元[284] - 2019年上半年杰富瑞集团税前收入为2.177亿美元，2018年同期为2.446亿美元[285] - 2018年第二季度Jefferies Group净收入为822,557千美元，2018年上半年为1,643,803千美元[290][291][292][293] - 2019年5月31日止三个月Jefferies Group净收入为901,851千美元，2019年5月31日止六个月为1,587,569千美元[292][293] - 2019年5月31日止三个月Jefferies Group来自持续经营业务的税前收入为155,138千美元，2019年5月31日止六个月为217,723千美元[292] 商业银行收入情况 - 2019年第二季度商业银行税前收入总计5120万美元，其中关联公司收入3490万美元，对Spectrum Brands投资市值减少1130万美元[284] - 2019年上半年商业银行税前收入总计7130万美元，其中关联公司收入6210万美元，对Spectrum Brands投资市值增加2470万美元[285] - 2019年第二季度和上半年，商业银行税前收益分别为5122.4万美元和7132.9万美元，2018年同期分别亏损5005.8万美元和9931.5万美元[343] 终止经营业务及出售交易收入情况 - 2018年第二季度终止经营业务税前收入包括1.082亿美元，税后为7710万美元；上半年税前为1.771亿美元，税后为1.301亿美元[286] - 2018年第二季度和上半年结果包括出售National Beef交易的税前收益8.735亿美元，税后为6.439亿美元[286] - 2018年6月5日，公司以9.077亿美元现金出售48%的美国牛肉股份给Marfrig，持股降至31%[349] - 2018年第二季度和上半年，美国牛肉业务净收入分别为13.56713亿美元和31.42071亿美元，税后收益分别为7710.6万美元和1.30063亿美元[350] - 2018年第二季度和上半年，美国牛肉交易税前收益8.735亿美元（税后6.439亿美元），含3.524亿美元剩余31%股权重新计量收益[352] 2018年公司部分财务指标情况 - 2018年第二季度公司净收入为748,944千美元，2018年上半年净收入为888,093千美元[290][291] - 2018年第二季度公司总费用为906,997千美元，2018年上半年为1,796,769千美元[290][291] - 2018年第二季度Merchant Banking净收入为86,417千美元，2018年上半年为160,318千美元[290][291] - 2018年第二季度Jefferies Group总费用为700,692千美元，2018年上半年为1,399,200千美元[290][291][292] - 2018年第二季度Merchant Banking利息费用为9,529千美元，主要包括Foursight Capital的5,800千美元和Vitesse Energy Finance的1,100千美元；2018年上半年利息费用为16,281千美元，主要包括Foursight Capital的10,600千美元和Vitesse Energy Finance的1,500千美元[290][291] 2019年Jefferies Group部分财务指标情况 - 2019年5月31日止三个月Jefferies Group总费用为746,713千美元，2019年5月31日止六个月为1,369,846千美元[292] 各业务线净收入情况 - 2019年第二季度股票净收入为2.061亿美元，2018年同期为1.751亿美元；2019年上半年为3.806亿美元，2018年同期为3.309亿美元[295][296] - 2019年第二季度固定收益净收入为1.733亿美元，较2018年同期的1.2亿美元增加5330万美元；2019年上半年为3.7亿美元，较2018年同期的3.33亿美元增加3700万美元[298][301] - 2019年第二季度投资银行总收入为4.477亿美元，较2018年同期下降11.6%；2019年上半年为7.257亿美元，较2018年同期下降22.8%[305][312] - 2019年第二季度资本市场收入为2.595亿美元，较去年同期下降2380万美元；2019年上半年为3.646亿美元，较去年同期下降1.675亿美元，降幅31.5%[307][312] - 2019年第二季度咨询收入为1.786亿美元，较去年同期下降3840万美元；2019年上半年为3.59亿美元，较去年同期下降4910万美元，降幅12.0%[308][313] - 2019年第二季度股权和债务融资活动分别产生收入1.08亿美元和1.515亿美元；2019年上半年分别为1.594亿美元和2.053亿美元[309][314] - 2019年第二季度其他投资银行收入为960万美元，2018年同期为610万美元；2019年上半年为200万美元，2018年上半年亏损20万美元[311][316] - 2019年第二季度其他净收入为3220万美元，较2018年同期的990万美元增加2230万美元；2019年上半年为4120万美元，较2018年同期的1800万美元增加2320万美元[317][318] - 2019年第二季度和上半年，商人银行业务净收入分别为1.87324亿美元和3.23662亿美元，2018年同期分别为8641.7万美元和1.60318亿美元[329] - 2019年第二季度，石油和天然气净收入为6285万美元，2018年同期为4471.7万美元，增长因2019年第二季度石油套期保值净未实现收益2600万美元，而2018年同期为亏损1040万美元等[331][332] - 2019年第二季度，Idaho Timber净收入为9028万美元，2018年同期为1.14756亿美元，下降主要因平均售价降低[331][333] - 2019年和2018年第二季度，FXCM定期贷款净收入分别为 - 1141.2万美元和648.8万美元[331][334] - 2019年和2018年第二季度，其他收入中以公允价值计量的交易资产未实现收益分别为2040万美元和4080万美元[335] 资产管理收入情况 - 2018年第四季度，Jefferies将某些独立管理账户和基金的投资转移至Jefferies Group，自该季度起将这些投资的收入纳入资产管理收入[319] - 2019年第二季度资产管理收入为4260万美元，2018年同期为1130万美元；2019年上半年为7000万美元，2018年同期为2180万美元，增长主要因投资回报增加[321][323] 薪酬费用情况 - 2019年和2018年第二季度，基于股份和现金奖励摊销的薪酬费用分别为7310万美元和6190万美元；上半年分别为1.458亿美元和1.376亿美元。2019年和2018年第二季度薪酬福利占净收入的比例分别为53.0%和54.0%；上半年分别为53.5%和54.7%[325] 非薪酬费用情况 - 2019年第二季度和上半年非薪酬费用增加，主要因特定资产管理基金增长、交易活动增加、交易量上升、技术通信费用增加等，上半年部分被业务发展和承销成本降低抵消[327][328] 各业务线总费用情况 - 2019年第二季度和上半年，石油和天然气总费用增加，主要因Vitesse Energy Finance在2018年第二季度收购额外非运营Bakken资产[341] - 2019年第二季度和上半年，爱达荷木材总费用下降，主要因木材价格降低使木材平均成本下降，进而导致销售成本减少[342] 关联公司收益情况 - 2019年第二季度和上半年，关联公司总收益分别为2217万美元和4948.3万美元，2018年同期分别为3335.3万美元和6545.3万美元[342] 公司净收入情况 - 2019年第二季度和上半年，公司净收入分别为897.4万美元和1316.7万美元，2018年同期分别为299.4万美元和606.1万美元[344] 母公司利息费用情况 - 2019年第二季度和上半年，母公司利息费用均为1480万美元和2950万美元，与2018年同期持平[345] 持续经营业务所得税情况 - 2019年第二季度和上半年，持续经营业务所得税收益分别为4.888亿美元和4.865亿美元，因出售可供出售投资组合实现5.446亿美元税收收益[347] - 2018年第二季度和上半年，持续经营业务所得税费用分别为960万美元和收益3880万美元，上半年收益含4390万美元估值备抵转回[348] 公司资产负债及权益情况 - 2019年5月31日公司总资产为48523940千美元，总负债为38502641千美元，股东权益为9853871千美元[354] - 2018年11月30日公司总资产为47131095千美元，总负债为36907059千美元，股东权益为10060866千美元[355] 有形资本情况 - 2019年5月31日有形资本为7970941千美元，2018年11月30日为8170735千美元[357] - 2019年5月31日杰富瑞集团有形资本为4354774千美元，2018年11月30日为4355855千美元[357] - 2019年5月31日商业银行有形资本为3379340千美元，2018年11月30日为3315789千美元[357] 公司分红情况 - 2019年上半年公司从现有子公司业务获得2.588亿美元分红，其中杰富瑞集团贡献1.887亿美元，牛肉公司贡献5490万美元[361] 公司现金资源及投资情况 - 2019年5月31日公司现金资源和易变现投资总计13亿美元，主要包括现金、优质和政府货币市场基金及其他公开交易的股票证券[362] 商业银行长期债务情况 - 2019年5月31日商业银行长期债务为2.103亿美元，主要包括Vitesse Energy Finance的8290万美元和Foursight Capital的1.236亿美元[354] - 2018年11月30日商业银行长期债务为8120万美元，主要包括Vitesse Energy Finance的7780万美元[355] 公司资金来源及需求情况 - 公司企业层面资产主要包括业务和投资的股票或会员权益、现金及现金等价物等，资金主要来源于子公司分红、业务和投资剥离所得等[360] - 公司短期经常性现金需求约为每年2.81亿美元，2019年上半年支付股息7460万美元，季度股息为每股0.125美元[363] - 公司长期主要现金需求是偿还母公司长期债务，截至2019年5月31日，未偿还本金为10亿美元，其中7.5亿美元将于2023年到期，2.5亿美元将于2043年到期[364] 公司股票回购情况 - 2019年1月，董事会批准额外5亿美元的股票回购授权，上半年以3.445亿美元回购1735万股，平均每股19.86美元，截至5月31日，还有1.555亿美元可用于未来回购[365] 公司流通股情况 - 截至2019年5月31日，公司有2.90686834亿股流通普通股和2148.4万股无需持有人支付行权价的股份奖励，若所有奖励都转为普通股，总计将有3.12170834亿股流通普通股[366] 公司股权合并及回购情况 - 截至2019年6月30日，公司持有HomeFed约70%的股权，7月1日完成合并，发行930万股，董事会授权在公开市场回购925万股[367] 公司投资目标情况 - 公司目标单一最大投资不超过除Jefferies Group外股权的20%，次大投资不超过10%，Spectrum Brands是最大投资，Vitesse Energy Finance是次大投资[371] 公司流动性储备及比率情况 - 公司流动性储备目标为至少24个月的控股公司费用、母公司利息和股息，2019年5月31日，最低储备目标为5.626亿美元，实际流动性为13.27407亿美元[372][373] - 公司目标母公司债务与压力情景下股权的比率最高为0.50，2019年5月31日，实际比率为0.41（含递延税项资产）和0.46（不含递延税项资产）[373][374] 公司现金流量情况 - 2019年和2018年上半年，经营活动分别使用净现金14.404亿美元和5.241亿美元，投资活动分别提供净现金12.028亿美元和810万美元，融资活动分别提供净现金1.678亿美元和1.989亿美元[376][377][378] Jefferies Group交易资产情况