公司整体净收入情况 - 2021年第二季度净收入为353,319,000美元[252] - 2021年上半年净收入为935,868,000美元[254] - 2020年第二季度净收入为43,545,000美元[256] - 2020年上半年净收入为155,566千美元[259] - 2021年和2020年第二季度公司净收入分别为72.4万美元和152.5万美元，2021年和2020年上半年分别为131.4万美元和1131.7万美元[332] 投资银行和资本市场净收入情况 - 2021年第二季度投资银行和资本市场净收入为1,572,964,000美元[252] - 2021年上半年投资银行和资本市场净收入为3,532,473,000美元[254] - 2020年第二季度投资银行和资本市场净收入为1,028,832,000美元[256] 商人银行利息费用情况 - 2021年第二季度商人银行利息费用为610万美元，其中Foursight Capital为530万美元，Vitesse Energy Finance为80万美元[252][253] - 2021年上半年商人银行利息费用为1260万美元，其中Foursight Capital为1080万美元，Vitesse Energy Finance为180万美元[254][255] - 2020年第二季度商人银行利息费用为830万美元，其中Foursight Capital为700万美元，Vitesse Energy Finance为120万美元[256][257] 公司子公司情况 - 公司最大子公司Jefferies Group是总部位于美国的最大独立全方位服务全球投资银行公司[251] 各业务线上半年净收入细分情况 - 2021年上半年投资银行净收入创纪录达20.672亿美元，其中咨询净收入7.019亿美元、股权承销净收入8.193亿美元、债务承销净收入4.831亿美元[262] - 2021年上半年资本市场净收入创纪录达13.945亿美元，其中股票净收入7.74亿美元、固定收益净收入6.206亿美元[262] - 2021年上半年资产管理收入（分配净利息前）创纪录达3.031亿美元[262] - 2021年上半年商业银行税前收入为1.666亿美元[262] 各业务线第二季度净收入细分情况 - 2021年第二季度投资银行净收入创纪录达10.337亿美元，其中咨询净收入3.905亿美元、债务承销净收入2.857亿美元、股权承销净收入3.245亿美元[262] - 2021年第二季度资本市场净收入为5.001亿美元，其中股票净收入2.429亿美元、固定收益净收入2.572亿美元[262] - 2021年第二季度资产管理收入（分配净利息前）为6600万美元[262] - 2021年第二季度商业银行税前收入为5900万美元[262] 咨询与承销收入增长情况 - 2021年第二季度咨询收入创纪录达3.905亿美元，较上年同期增长2.084亿美元，增幅114.5%[267] - 2021年第二季度承销收入达6.102亿美元，较去年同期的2.054亿美元增长197.1%[268] - 2021年上半年投资银行收入达20.7亿美元，而2020年上半年为8.937亿美元[271] - 2021年上半年咨询收入达7.019亿美元，较上年同期增长1.767亿美元，增幅33.6%[272] - 2021年上半年承销收入达13亿美元，较上年同期的4.543亿美元增长186.7%[273] 股票与固定收益净收入增长情况 - 2021年第二季度股票净收入为2.429亿美元，较2020年第二季度的2.371亿美元增长2.5%[276] - 2021年上半年股票净收入为7.74亿美元，较2020年上半年的4.828亿美元增长60.3%[279] - 2021年第二季度固定收益净收入为2.572亿美元，较2020年第二季度的4.931亿美元下降47.8%[282] - 2021年上半年固定收益净收入为6.206亿美元，较2020年上半年的7.413亿美元下降16.3%[285] 其他净收入增长情况 - 2021年第二季度其他净收入为3910万美元，较2020年第二季度的净亏损1770万美元增加5680万美元[289] - 2021年上半年其他净收入为7080万美元，较2020年上半年的5980万美元增加1100万美元[291] 薪酬与非薪酬费用情况 - 2021年第二季度和上半年，公司薪酬与福利费用分别为7.75亿美元和18.81亿美元，较2020年同期的5.52亿美元和11.73亿美元有所增加[295] - 2021年第二季度非薪酬费用为3.72亿美元，较2020年同期的2.63亿美元增加1.09亿美元，占净收入的比例从25.5%降至23.6%[297] - 2021年上半年非薪酬费用为6.82亿美元，较2020年同期的5.40亿美元增加1.42亿美元，占净收入的比例从24.8%降至19.3%[299] 资产管理业务情况 - 2021年第二季度资产管理业务净收入为5460万美元，远高于2020年同期的740万美元，上半年净收入为2.813亿美元，远高于2020年同期的2770万美元[309][310] - 2021年第二季度和上半年资产管理业务费用分别为4350万美元和8880万美元，较2020年同期的4890万美元和9020万美元有所减少[304] - 截至2021年5月31日，按主要资产类别划分的第三方管理资产中，股票为3.26亿美元，多资产为4.42亿美元，总计7.68亿美元[313] - 2021年第二季度管理资产变动主要因部分基金赎回和市场贬值，上半年主要因部分基金赎回，部分被第三方新认购和投资及市场升值抵消[315] - 2021年第二季度管理资产期初余额为7.73亿美元，净现金流为400万美元，净市场折旧为900万美元，期末余额为7.68亿美元[314] - 2021年上半年管理资产期初余额为7.74亿美元，净现金流为 - 3000万美元，净市场升值为2400万美元，期末余额为7.68亿美元[314] - 截至2021年5月31日，资产管理投资中有2120万美元因基金和独立管理账户清算而处于清算过程中，2021年和2020年第二季度投资回报分别为4350万美元和1550万美元，上半年分别为2.143亿美元和3920万美元[317] - 截至2021年5月31日和2020年11月30日，公司及附属资产管理公司管理的净资产价值或净资产价值等价资产分别约为299亿美元和268亿美元[320] 商人银行业务净收入情况 - 2021年和2020年第二季度，商人银行业务净收入分别为3.18828亿美元和1.07162亿美元，上半年分别为6.16331亿美元和3.11721亿美元[321] 石油和天然气业务情况 - 2021年和2020年第二季度，石油和天然气净收入分别为3710万美元和5170万美元，上半年分别为5040万美元和1.146亿美元[324][326] - 2021年第二季度，约46%的石油产量以约53美元/桶的加权平均价格进行了套期保值[325] - 2021年和2020年第二季度，石油和天然气总费用分别为3410万美元和4410万美元，上半年分别为6840万美元和1.157亿美元[327] - 2021年和2020年上半年生产收入分别为7790万美元和8530万美元，2021年和2020年上半年石油套期保值已实现收益（损失）分别为 - 10万美元和2660万美元[331] - 2021年和2020年上半年石油套期保值衍生品净未实现收益（损失）分别为 - 2750万美元和3490万美元，2021年上半年约58%的石油产量以约56美元/桶的加权平均价格进行套期保值，2021年剩余时间约40%的预期石油产量以约52美元/桶的加权平均价格进行套期保值[331] 爱达荷木材业务情况 - 2021年第二季度和上半年，爱达荷木材净收入较2020年同期增加，主要因平均售价分别提高141%和114%[328] 房地产业务情况 - 2021年第二季度和上半年，房地产收入和费用较2020年同期增加，主要因房产销售收入及相关销售成本增加[330] - 2020年第二季度，房地产相关公司收入（损失）包括690万美元的非现金费用，用于注销HomeFed在布鲁克林文艺复兴广场酒店的权益[330] - 2020年上半年，房地产相关公司收入（损失）还包括5560万美元的非现金费用，用于注销HomeFed在RedSky JZ Fulton Investors合资企业投资的价值[330] 金融工具收益情况 - 2021年和2020年第二季度金融工具已实现和未实现收益（损失）分别为2780万美元和 - 7130万美元，2021年和2020年上半年分别为1.313亿美元和 - 3030万美元[331] 公司基于股份的薪酬费用与母公司利息费用情况 - 2021年和2020年第二季度公司基于股份的薪酬费用分别为300万美元和390万美元，2021年和2020年上半年分别为1200万美元和730万美元[332] - 2021年和2020年第二季度母公司利息费用分别为1380万美元和1290万美元，2021年和2020年上半年分别为2770万美元和2570万美元[333] 所得税拨备情况 - 2021年第二季度和上半年所得税拨备分别为1.208亿美元和3.391亿美元，有效税率分别为25.5%和26.6%；2020年第二季度和上半年所得税拨备分别为3200万美元和7770万美元，有效税率分别为42.3%和33.3%[334] 公司资产负债与权益情况 - 截至2021年5月31日，公司总资产为579.78969亿美元，总负债为477.24094亿美元，股东权益为100.72634亿美元[336] - 截至2020年11月30日，公司总资产为5.3118352亿美元，总负债为4.3530151亿美元，股东权益为9403.893万美元[337] 杰富瑞集团长期债务分配情况 - 截至2021年5月31日，杰富瑞集团长期债务74亿美元分配至投资银行和资本市场以及资产管理部门，商业银行部门长期债务为4.375亿美元[336] - 截至2020年11月30日，杰富瑞集团长期债务69亿美元分配至投资银行和资本市场及资产管理部门，商业银行长期债务4.636亿美元[337][338] 子公司信贷提取情况 - 截至2021年5月31日，Vitesse Energy Finance在其信贷安排下从1.2亿美元的最高借款基数中提取了8200万美元，Foursight Capital在其信贷安排下从1.75亿美元的最高信贷承诺中提取了1.093亿美元[336] 公司总资本情况 - 2021年5月31日和2020年11月30日，公司总资本分别为10.072634亿美元和9403.893万美元[339] 母公司流动性资产情况 - 2021年5月31日，母公司流动性资产总计22.062亿美元，其中18.312亿美元投资于美国政府货币基金[343] 母公司现金分配与资产剥离情况 - 2021年上半年，母公司从子公司业务获得现金分配5.278亿美元，其中4.006亿美元来自杰富瑞集团，还从资产剥离获得8320万美元[344] 公司现金需求与股息情况 - 公司年度经常性现金需求约3.562亿美元，2021年上半年支付股息9950万美元，2021年6月季度现金股息提高25%至每股0.25美元[345] 公司纳税情况 - 由于联邦净运营亏损结转额度用尽，公司2021年开始缴纳联邦税[346] 母公司长期债务情况 - 截至2021年5月31日，母公司长期债务本金10亿美元，其中7.5亿美元2023年到期，2.5亿美元2043年到期[347] 公司股票回购情况 - 2021年上半年，公司以1.275亿美元回购500万股普通股，平均每股25.51美元，截至2021年5月31日，约2.5亿美元可用于未来回购[348] 公司评级情况 - 截至2021年5月31日，穆迪对公司评级为Baa3，展望为正面；标普和惠誉评级均为BBB，展望为稳定[350] 公司投资限制情况 - 公司限制现金投资，最大投资不超除Jefferies Group外股权的20%，次大投资不超10%[352] 公司母公司流动性储备情况 - 公司母公司流动性储备为至少24个月的控股公司费用、利息和股息，2021年5月31日最低储备为712400千美元，实际流动性为2206242千美元[353][354] 公司经营、投资与融资活动现金情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用981586千美元，主要因Jefferies Group使用875800千美元；2020年上半年经营活动净现金提供160960千美元，主要因Jefferies Group提供92000千美元[356][357] - 2021年上半年投资活动净现金使用128812千美元，主要是对关联公司贷款和投资1988200千美元及资本分配和贷款偿还2025700千美元；2020年上半年投资活动净现金使用163418千美元[356][358][359] - 2021年上半年融资活动净现金提供775987千美元，主要因Jefferies Group提供954800千美元；2020年上半年融资活动净现金使用969420千美元[356][360][3