公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入为407,916,000美元，2021年前九个月净收入为1,343,784,000美元，2020年第三季度净收入为304,839,000美元[266][269][271] - 2021年第三季度净收入较2020年第三季度增长约33.8%（(407916 - 304839) / 304839 * 100%）[266][271] - 2020年前九个月公司总净收入为4150087000美元，总费用为3435021000美元，净收入为460405000美元[274] - 2021年第三季度总费用为1,358,192,000美元，2021年前九个月为4,486,623,000美元，2020年第三季度为1,208,981,000美元[266][269][271] - 2021年第三季度所得税拨备为145,700,000美元，2021年前九个月为484,756,000美元，2020年第三季度为107,403,000美元[266][269][271] - 2021年第三季度与联营公司相关的损失为27,176,000美元，2021年前九个月为61,270,000美元，2020年第三季度联营公司相关收入为5,053,000美元[266][269][271] - 2021年第三季度和前九个月，公司净收入分别为95.5万美元和226.9万美元，2020年同期分别为59.1万美元和1190.8万美元[340] - 2021年第三季度和前九个月，母公司利息费用分别为1380万美元和4150万美元，2020年同期分别为1410万美元和3980万美元[341] - 2021年第三季度和前九个月，所得税拨备分别为1.457亿美元和4.848亿美元，有效税率分别为26.3%和26.5%；2020年同期分别为1.074亿美元和1.851亿美元，有效税率分别为26.1%和28.7%[343] - 2021年前九个月，公司股份支付费用为1420万美元，高于2020年同期的1050万美元，因期间授予的部分股份奖励全额计入当期公允价值700万美元[340] - 2021年8月31日公司总资产为58037399千美元，总负债为47473437千美元，股东权益为10381883千美元[345] - 2020年11月30日公司总资产为53118352千美元，总负债为43530151千美元，股东权益为9403893千美元[348] - 2021年8月31日公司总资本为10381883千美元，2020年11月30日为9403893千美元[351] - 2021年8月31日杰富瑞集团资本为6956195千美元，2020年11月30日为6407954千美元[351] - 截至2021年8月31日，母公司流动性资产总计23.5亿美元，其中19.3亿美元投资于美国政府货币基金[355] - 2021年前九个月，母公司从子公司获得现金分红8.027亿美元，其中来自Jefferies Group的为5.6亿美元，还从资产剥离中获得9780万美元[356] - 公司年度经常性现金需求约为3.549亿美元，2021年前九个月支付股息1.613亿美元，其中第一、二季度每股0.20美元，第三季度每股0.25美元[357] - 截至2021年8月31日，母公司长期债务本金为10亿美元，其中7.5亿美元将于2023年到期，2.5亿美元将于2043年到期[359] - 2021年前九个月，公司回购650万股普通股，花费1.793亿美元，平均每股27.59美元，截至2021年8月31日，还有约1.982亿美元可用于未来回购，2021年9月，董事会将回购授权增加至2.5亿美元[360] - 截至2021年8月31日，公司有2.45557193亿股普通股、2109.5万股无需支付行权价的股份奖励、513.2万份需支付平均行权价23.69美元/股的股票期权，强制可赎回可转换优先股目前可转换为444.0863万股普通股，有效转换价格为28.15美元/股，这些奖励和优先股全部行权后，普通股最多增加3066.8万股[361] - 截至2021年8月31日，公司总长期资本为135.7亿美元，超过现金资本要求[384] - 截至2021年8月31日，公司现金及现金等价物为71.86392亿美元，其他流动性来源为20.14628亿美元，总计92.0102亿美元[387] - 截至2021年8月31日，公司70.6%的库存可在10%或更低的折扣率下轻松获得回购融资[389] - 截至2021年8月31日，公司金融工具中可视为流动性资产的总额为135.49443亿美元，其中未质押的流动性金融工具为20.41319亿美元[390] - 2021年前九个月，公司现金和非现金回购融资活动平均约70.7%使用中央清算公司认可的合格抵押品；截至2021年8月31日，该比例约为60%[394] - 截至2021年8月31日，非清算公司合格融资库存的现金和非现金回购协议加权平均期限约为九个月[395] - 截至2021年8月31日，公司短期借款总计3.073亿美元，第三季度和前九个月日均短期借款余额分别为4.29亿美元和7.116亿美元[396] - 截至2021年8月31日，公司与银行的贷款额度为3亿美元[397] - 银行同意为公司提供总额为1.5亿美元的循环日内信贷额度[399] - 2021年8月31日，回购协议融资计划下未偿还票据为35.5亿美元，利率为伦敦银行同业拆借利率加点，到期日为2021年9月至2023年8月[400] - 2021年8月31日，公司长期债务为73.5亿美元，无担保长期债务加权平均到期期限约为10.2年[401] - 2021年4月至8月31日，公司长期债务增加4.587亿美元，主要因有担保信贷安排借款增加3.75亿美元等因素[402] - 2021年10月8日，公司发行本金为10亿美元、利率为2.625%的优先票据，计划赎回本金为7.565亿美元、利率为5.125%的优先票据[403] - 2021年8月31日，杰富瑞集团循环信贷安排下借款为2.489亿美元，有担保信贷安排下借款为3.75亿美元[404][405] - 2021年8月31日，若公司长期信用评级降至投资级以下，交易对手等可能要求追加1.057亿美元抵押品[410] - 2021年8月31日，杰富瑞有限责任公司净资本和超额净资本分别为20.6亿美元和19.4亿美元[412] 投资银行和资本市场业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度投资银行和资本市场净收入为1,650,796,000美元，2021年前九个月为5,183,269,000美元，2020年第三季度为1,274,115,000美元[266][269][271] - 2021年第三季度投资银行净收入达创纪录的11.8亿美元，其中咨询净收入5.839亿美元、股权承销净收入3.675亿美元、债务承销净收入2.293亿美元[277] - 2021年第三季度资本市场净收入为4.423亿美元，其中股票净收入2.365亿美元、固定收益净收入2.058亿美元[277] - 2021年前九个月投资银行净收入创纪录达32.5亿美元，其中咨询净收入12.9亿美元、股权承销净收入11.9亿美元、债务承销净收入7.125亿美元[278] - 2021年前九个月资本市场净收入为18.4亿美元，其中股票净收入10.1亿美元、固定收益净收入8.264亿美元[278] - 2021年第三季度咨询收入创纪录达5.839亿美元，较上年同期增长4.124亿美元，增幅240.6%[283] - 2021年第三季度承销收入为5.968亿美元，较上年同期增长34.3%，其中股权承销净收入3.675亿美元、债务承销净收入2.293亿美元[284] - 2021年第三季度投资银行交易中，咨询交易完成88笔，总价值1183亿美元；股权和可转债发行96笔，总价值262亿美元；债务融资240笔，总价值934亿美元[282] - 2021年前九个月投资银行收入达32.5亿美元创纪录，2020年同期为14.8亿美元[287] - 2021年前九个月咨询收入12.9亿美元创纪录，较2020年同期增加5.891亿美元，增长84.6%[288] - 2021年前九个月承销收入19亿美元创纪录，较2020年同期增长111.3%，其中股权承销净收入11.9亿美元，债务承销净收入7.125亿美元[289] - 2021年第三季度股票净收入2.365亿美元，较2020年同期的3.188亿美元下降25.8%；前九个月股票净收入10.1亿美元，较2020年同期的8.016亿美元增长26.1%[291][294] - 2021年第三季度固定收益净收入2.058亿美元，较2020年同期的3.363亿美元下降38.8%；前九个月固定收益净收入8.264亿美元，较2020年同期的10.8亿美元下降23.3%[297][300] - 2021年第三季度其他投资银行业务净亏损40万美元，2020年同期净亏损2700万美元；前九个月其他投资银行业务收入6240万美元，2020年同期净亏损1.128亿美元[285][290] - 2021年8月31日，公司未来交易潜在净收入积压处于创纪录水平[286] 资产管理业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度资产管理净收入为12,604,000美元，2021年前九个月为293,892,000美元，2020年第三季度为118,558,000美元[266][269][271] - 2021年前九个月资产管理收入（分配净利息前）创纪录达3.269亿美元[278] - 2021年第三季度资产管理净收入为1260万美元，远低于2020年同期的1.186亿美元；2021年前九个月为2.939亿美元，高于2020年同期的1.463亿美元[319][320] - 2021年前九个月资产管理费用和收入增加，投资回报多数平台显著提高，新平台有投资[320] - 截至2021年8月31日，第三方管理资产为8.5亿美元，2020年11月30日为7.74亿美元[323] - 2021年第三季度管理资产变化主要因第三方新认购和投资及市场增值；2020年主要因基金清算和赎回[323] - 2021年前九个月管理资产变化主要因第三方新认购和投资及市场增值，部分被基金赎回和清算抵消；2020年主要因基金清算和赎回及市场贬值[323] - 2021年第三季度和前九个月资产管理投资回报分别为490万美元和2.192亿美元，2020年分别为1.242亿美元和1.634亿美元[326] - 截至2021年8月31日和2020年11月30日，公司及附属资产管理公司管理资产净值分别约为219亿美元和160亿美元[328] - 截至2021年8月31日和2020年11月30日，附属资产管理公司管理资产分别为184亿美元和126亿美元；公司投资资产净值均为26亿美元；全资部门管理第三方投资分别为9亿美元和8亿美元[329] 商人银行业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度商人银行净收入为271,608,000美元，2021年前九个月为887,939,000美元，2020年第三季度为220,887,000美元[266][269][271] - 2021年第三季度商人银行利息支出为570万美元，主要包括Foursight Capital的500万美元和Vitesse Energy Finance的80万美元；2021年前九个月为1830万美元，主要包括Foursight Capital的1580万美元和Vitesse Energy Finance的250万美元；2020年第三季度为740万美元，主要包括Foursight Capital的640万美元和Vitesse Energy Finance的100万美元[266][267][269][270][271][272] - 2020年前九个月商人银行利息支出为2450万美元，其中Foursight Capital为2080万美元，Vitesse Energy Finance为360万美元[275] - 2021年第三季度和前九个月，商业银行净收入分别为2.72亿美元和8.88亿美元，2020年同期分别为2.21亿美元和5.33亿美元[330][331] 其他业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月，油气净收入分别为4490万美元和9530万美元，2020年同期分别为370万美元和1.182亿美元[332] - 2021年前九个月，爱达荷木材净收入同比增长，主要因平均售价提高78%；第三季度净收入同比下降，因周发货量减少22%，部分被平均售价提高28%抵消[335] - 2021年第三季度和前九个月，房地产收入和费用增加，第三季度出售自储设施获收入2640万美元，销售成本1240万美元[337] - 2021年第三季度和前九个