净资产转移与贡献 - 2021年12月1日，公司向Jefferies Group贡献4.77亿美元净资产，包括商人银行和资产管理投资[266] - 公司从商人银行部门转出1.94亿美元净资产，其中1.39亿美元转入投资银行和资本市场部门，5500万美元由资产管理联合总裁管理并纳入资产管理部门[266] - 2021年12月1日，公司向杰富瑞集团贡献4.77亿美元净资产，其中1.94亿美元从商业银行部门转出[338] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为1.16858亿美元，总收入为13.69082亿美元，总支出为11.80841亿美元[267] - 2022年上半年净收入为4.44833亿美元，总收入为31.00997亿美元，总支出为24.90439亿美元[269] - 2021年第二季度净收入为3.53319亿美元，总收入为19.50507亿美元，总支出为14.52842亿美元[269] - 2021年上半年公司总净收入为4437449千美元，净利润为935868千美元[271] 投资银行和资本市场业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度投资银行和资本市场净收入为1.88063亿美元，净收入为1.88063亿美元[267] - 2022年上半年投资银行和资本市场净收入为6.08948亿美元，净收入为6.08948亿美元[269] - 2021年第二季度投资银行和资本市场净收入为4.35015亿美元，净收入为4.35015亿美元[269] - 2022年上半年投资银行和资本市场净收入为25.8亿美元，其中投资银行净收入16.9亿美元，资本市场净收入8.961亿美元[273] - 2021年上半年投资银行和资本市场净收入为35.86358亿美元，收入所得税前为9.91246亿美元[274] - 2022年第二季度投资银行净收入为6.87亿美元，2021年同期为10.8亿美元[273][274][278] - 2022年第二季度咨询收入为3.718亿美元，较上年同期下降4.8%，即1870万美元[273][279] - 2022年第二季度总承销收入为2.295亿美元，较上年同期减少62.4%，从6.102亿美元降至2.295亿美元[280] - 2022年第二季度股权承销净收入为1.224亿美元，债务承销净收入为1.07亿美元[273][280] - 2022年上半年咨询交易完成64笔，总价值453亿美元；2021年上半年完成196笔，总价值1841亿美元[278] - 2022年上半年公共和私人股权及可转换债券发行37笔，总价值81亿美元；2021年上半年完成84笔，总价值202亿美元[278] - 2022年第二季度其他投资银行净收入为8570万美元，2021年同期为8250万美元[281] - 2022年上半年投资银行收入为16.9亿美元，2021年上半年创纪录达21.7亿美元[283] - 2022年上半年咨询收入创纪录达9.155亿美元，较上年同期增加2.136亿美元，增幅30.4%[284] - 2022年上半年承销总收入为6.307亿美元，较上年同期创纪录的13亿美元下降51.6%[285] 资产管理业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度资产管理净收入为97.3万美元，净收入为97.3万美元[267] - 2022年上半年资产管理净收入为1698.2万美元，净收入为1698.2万美元[269] - 2022年第二季度资产管理净收入为3110万美元，2021年同期为5070万美元；2022年上半年为9110万美元，2021年同期为2.799亿美元[313][315] - 2022年第二季度总资产管理费用和收入为1410万美元，2021年同期为2250万美元；2022年上半年为5860万美元，2021年同期为8880万美元[313][315] - 2022年第二季度投资回报为3060万美元，2021年同期为3960万美元；2022年上半年为6020万美元，2021年同期为2.129亿美元[314][316] - 2022年第二季度分配净利息费用为1360万美元，2021年同期为1140万美元；2022年上半年为2770万美元，2021年同期为2180万美元[314][316] - 截至2022年5月31日，第三方管理资产中，股票为4.17亿美元，多资产为8.52亿美元，总计12.69亿美元；2021年11月30日分别为3.49亿美元、4.82亿美元和8.31亿美元[320] - 2022年第二季度和上半年管理资产变化主要源于第三方新认购和投资；2021年第二季度主要因部分基金赎回和市场净贬值；2021年上半年主要因部分基金赎回[320] - 截至2022年5月31日，资产管理投资总计19.7077亿美元，2021年11月30日为18.9557亿美元[323] - 2022年和2021年11月30日，公司及附属资产管理公司管理的净资产价值或等值资产分别约为280亿美元和236亿美元[323] 商业银行与其他业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度商业银行净收入为2.38255亿美元，2021年同期为2.96815亿美元；2022年上半年为4.2779亿美元，2021年同期为5.63819亿美元[325] - 2022年第二季度和上半年商业银行净收入下降主要因部分上市公司投资市值下跌；薪酬和福利费用增加主要与部分合并投资中的公允价值薪酬安排有关[325] - 2022年第二季度油气生产收入为6630万美元，较2021年同期的4270万美元增加2360万美元，2022年上半年为1.157亿美元，较2021年同期的7790万美元增加3780万美元[328][329] - 2022年第二季度和上半年，油气套期保值实现损失分别为1700万美元和2550万美元，2021年同期分别为280万美元和10万美元[328][329] - 2022年第二季度和上半年，与油气套期保值衍生品相关的净未实现损失分别为1940万美元和4340万美元，2021年同期分别为560万美元和2750万美元[328][329] - 2022年第二季度爱达荷木材净收入较2021年同期减少830万美元，主要因出货量和平均售价均下降5%；上半年净收入较2021年同期减少510万美元，主要因出货量下降9%，平均售价上涨5%部分抵消[331] - 2022年第二季度和上半年，其他业务金融工具已实现和未实现收益（损失）分别为 - 1840万美元和 - 3120万美元，2021年同期分别为3260万美元和1.285亿美元[334] - 2022年第二季度和上半年，公司企业部门净收入分别为181.8万美元和256.4万美元，2021年同期分别为72.4万美元和131.4万美元[335] 公司其他财务指标及业务相关数据 - 2022年上半年约61%的石油产量以约61美元/桶的加权平均价格进行套期保值，2022年剩余时间约46%的预期石油产量以约59美元/桶的加权平均价格进行套期保值，2023年约33%的预期石油产量以约79美元/桶的加权平均价格进行套期保值[330] - 2022年5月31日公司总资产为57213810千美元，总负债为46701830千美元，股东权益为10300177千美元[339] - 2021年11月30日公司总资产为60404110千美元，总负债为49674070千美元，股东权益为10553755千美元[341] - 2022年5月31日杰富瑞集团长期债务78.3亿美元分配至投资银行与资本市场和资产管理部门[339] - 2021年11月30日杰富瑞集团长期债务81.2亿美元分配至投资银行与资本市场和资产管理部门[341] - 2022年5月31日商业银行长期债务3.678亿美元，包括房地产2.858亿美元和Vitesse Energy 8200万美元[339][340] - 2021年11月30日商业银行长期债务3.163亿美元，包括房地产2.487亿美元和Vitesse Energy 6760万美元[341][342] - 2022年5月31日Vitesse Energy从信贷安排中提取8400万美元，最高借款额度2亿美元[340] - 2021年11月30日Vitesse Energy从信贷安排中提取6800万美元，最高借款额度1.4亿美元[342] - 2022年5月31日公司总资本为10300177千美元，2021年11月30日为10553755千美元[344] - 2022年5月31日投资银行与资本市场资本为6885844千美元，2021年11月30日为6568905千美元[344] - 母公司流动性在2022年5月31日达15.7亿美元，其中11.7亿美元投资于美国政府货币基金，占比至少99.5% [348] - 2022年上半年，母公司从子公司业务获得4.487亿美元现金分配，其中杰富瑞集团贡献3.638亿美元 [349] - 公司即将到来一年的年度现金需求约为3.736亿美元，2022年上半年支付股息1.425亿美元，季度股息为每股0.30美元 [350] - 截至2022年5月31日，母公司长期债务本金为6.917亿美元，其中4.417亿美元将于2023年到期，2.5亿美元将于2043年到期 [351] - 2022年上半年，公司回购1805.1306万股普通股，花费6.222亿美元，平均每股34.47美元 [352] - 截至2022年5月31日，公司有2.32321354亿股流通普通股，1777万股无需支付行权价的股份奖励，506.1万份需支付平均行权价23.73美元/股的股票期权 [353] - 2022年5月31日公司长期债务评级：穆迪Baa2（稳定）、标普BBB（稳定）、惠誉BBB（积极） [354] - 2022年上半年经营活动净现金流入941.8万美元，主要来自杰富瑞集团的5190万美元；2021年上半年经营活动净现金流出9.81586亿美元，主要是杰富瑞集团使用资金8.758亿美元 [356][357] - 2022年上半年投资活动净现金流出2.33476亿美元，主要是对关联公司贷款和投资3.232亿美元，以及关联公司资本分配和贷款偿还2.582亿美元；2021年上半年投资活动净现金流出1.28812亿美元，主要是对关联公司贷款和投资19.9亿美元，关联公司资本分配和贷款偿还20.3亿美元 [358] - 2022年上半年融资活动净现金流出20.56139亿美元，主要是杰富瑞集团使用资金13.8亿美元，包括偿还债务18.5亿美元、其他有担保融资付款18.2亿美元，发行债务获得资金22.8亿美元，以及回购普通股6.222亿美元和支付股息1.425亿美元 [359] - 截至2022年5月31日和2021年11月30日，证券买入返售协议期末余额分别为47.45亿美元和76.42亿美元，证券卖出回购协议期末余额分别为81.64亿美元和84.46亿美元[368] - 截至2022年5月31日，公司总长期资本为147.4亿美元，超过现金资本要求[372] - 截至2022年5月31日、2022年第二季度和2021年11月30日，现金及现金等价物平均余额分别为65.82112亿美元、69.55031亿美元和88.13564亿美元[375] - 截至2022年5月31日，公司库存的69.4%可在10%或更低的折扣率下轻松获得回购融资[377] - 2022年上半年，公司现金和非现金回购融资活动平均约74.2%使用的抵押品被中央清算公司视为合格抵押品；截至2022年5月31日，这一比例约为65.0%[382] - 截至2022年5月31日，短期借款总计3.542亿美元，包括银行贷款和透支240万美元、循环信贷安排下的借款3.45亿美元和浮动利率可回售票据680万美元[384] - 2022年第二季度和2022年上半年，公司平均每日未偿还短期借款分别为4.149亿美元和4.038亿美元[384] - 截至2022年5月31日，公司根据回购协议融资计划和通过特殊目的实体发行的未偿还票据总计26.6亿美元[386] - 截至2022年5月31日，公司在合并财务状况表中反映的长期债务为78.3亿美元[387] - 非清算公司合格融资库存的现金和非现金回购协议加权平均到期日在2022年5月31日约为七个月[383] - 2022年上半年杰富瑞集团长期债务减少2.13亿美元，主要因结构性票据公允价值变动和高级票据收益，部分被约1.705亿美元结构性票据发行和1.151亿美元有担保信贷安排净发行抵消[388] - 2022年5月31日，集团结构性票据公允价值为16.2亿美元，多项信贷安排下借款达11.7亿美元，有担保银行贷款借款为1亿美元[388][389][390] - 2022年5月31日，集团无担保长期债务加权平均到期期限约为10.2年，长期债务评级穆迪为Baa2展望稳定，标普为BBB展望稳定，惠誉为BBB展望积极[391][392] - 若集团长期信用评级降至投资级以下，交易对手等可能要求提供7570万美元额外抵押品[394]