首次公开募股及私募配售情况 - 2020年7月21日公司完成首次公开募股,发行1437.5万个单位,每个单位10美元,总收益1.4375亿美元,发行成本约750万美元,其中递延承销佣金约440万美元[124] - 首次公开募股同时,公司完成私募配售291.6667万份私募认股权证,每份1.5美元,总收益约440万美元[125] - 首次公开募股和私募配售完成后,1.4375亿美元被存入信托账户[126] - 首次公开募股结束时,公司支付了承销折扣,为每单位发行价格的2.0%,总计约250万美元,并同意在完成首次业务合并后支付额外费用,为总发行收益的3.5%,总计约440万美元[141] 业务合并及清算要求 - 公司需在首次公开募股结束后的24个月内(即2022年7月21日)完成首次业务合并,否则将进行清算[128] 财务资金状况 - 截至2020年9月30日,公司运营银行账户约有98.8万美元,营运资金约110万美元(包括约7.9万美元的税务义务)[130] 净亏损情况 - 2020年第三季度,公司净亏损约19.6万美元,包括约13.7万美元的一般及行政成本、5.2万美元的关联方一般及行政服务费用和5万美元的特许经营税费用,部分被信托账户投资净收益约4.3万美元抵消[135] - 2020年5月8日至9月30日,公司净亏损约22.7万美元,包括约13.9万美元的一般及行政成本、5.2万美元的关联方一般及行政费用和7.9万美元的特许经营税费用,部分被信托账户投资净收益约4.3万美元抵消[136] 服务费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克上市之日起,每月向发起人支付1万美元的办公空间、秘书和行政服务费用,2020年第三季度和2020年5月8日至9月30日已支付3万美元[137] - 公司同意自证券在纳斯达克上市之日起,每月向首席财务官支付7500美元的服务费用,2020年第三季度和2020年5月8日至9月30日已支付2.25万美元[138] 新兴成长型公司豁免情况 - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》提供的其他简化报告要求的好处[151] - 若作为“新兴成长型公司”依靠相关豁免,公司可能无需提供财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告[151] - 若依靠豁免,公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长型上市公司提供的所有薪酬披露[151] - 若依靠豁免,公司可能无需遵守上市公司会计监督委员会关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[151] - 若依靠豁免,公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目,如高管薪酬与业绩的相关性等[151] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用,或直至公司不再是“新兴成长型公司”,以较早者为准[151] 较小报告公司信息披露情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司,无需提供本项要求的信息[153]
CareMax(CMAX) - 2020 Q3 - Quarterly Report